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早盘简报
2015年6月3日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.中国央行决定推出大额存单，个人投资人认购起点金额不低于30万元，机构投资人认购起点金额不低于1000万元，该举措意味着存款利率上限必要性下降，利率市场化进程还差放开存款利率最后一步。
2.中国央行公布抵押补充贷款（PSL）操作细节，PSL余额6459亿元，目前利率3.1%。 3.继平安之后，兴业证券即日起暂停兴业银行、中信证券融资买入；A股新增开户数上周再破记录，环比激增69%超四百万。 4.美国4月工厂订单环比下降0.4%，大幅不及预期，3月为环比增2.1%；耐用品订单修正值为环比降1%；“美联储通讯社”称美联储对消费者捉摸不透，不知消费疲软问题出在何处，暗示低迷消费或阻碍美联储加息；美联储理事Brainard称“二季度美国经济未见反弹”。 5.QE起效，欧元区5月终于走出通缩，5月CPI初值同比增0.3%，核心CPI初值同比增0.9%，均超预期，为半年来首次同比增长；4月PPI年率降幅稍稍收窄至2.2%，前值为下降2.3%。 6.澳洲联储周二声明维持2.00%的基准利率不变，澳洲联储主席史蒂文斯再次强调，需要澳元汇率进一步贬值来支撑该国经济。 7.德国5月失业率维持在6.4%纪录低点，5月季调后失业总人数降至278.6万，前值为279.1万，暗示就业市场稳定。 8.标普500指数收盘下跌0.10%，报2109.61点；纳斯达克指数收盘下跌0.13%，报5076.57点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.16%，报18011.31点；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘上涨0.5%，报1194.40美元/盎司；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘上涨1.76%，报61.26美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘上涨0.94%，报65.49美元/桶；10年期美债收益率上涨7个基点，收报2.262%。 9.无惧打新，沪指收报4910.53点，涨幅1.69%，成交额9987亿元；创业板大涨4.92%，报3901.54点；深成指收报17485.58点，刷新逾7年高点，涨幅3.36%，成交额9742亿元 10.今日关注：09:45中国5月汇丰服务业PMI； 15:55德国5月服务业PMI终值；16:00欧元区5月服务业、综合PMI终值；17:00欧元区4月零售销售月率；19:45欧洲央行基准利率；20:15美国5月ADP就业人数；20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会；20:30美国4月贸易帐；22:00美国5月ISM非制造业PMI。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：前高附近多空将有争夺,谨慎观望为主】
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政策消息面，大额存单面世,以市场化的方式确定利率,利率市场化近尾声,银行业未来将显著分化，对金融板块中性偏空。央行在微博上否认“开展1.5万亿元抵押补充贷款(PSL)”的传闻，对股指影响偏空。
在新股申购巨大资金面压力下，昨日股指继续强势表现，显示场外资金相当充裕。今年以来一直存在这样的规律：新股申购期间为调整末端，申购结束展开新高之旅，6月份仍可能延续该规律。周二IF主力持仓多空双减，但有空头主力大幅减仓，暗示做空动能不足，仓量角度今日仍有上涨动能。IF加权30分钟周期上，5浪上升已经成立，冲击新高是大概率的。 操作上，消息面有所利空，若早盘先震荡调整，午后仍有上冲动能，但前期高点附近面临多空争夺，建议谨慎操作。上证3900之上靠近前高附近不宜追涨，可小量减持获利多单观望为主，但仍应保持一定多头仓位。 （新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：粕类低位止跌补涨，油脂高位需化解获利回吐压力】
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2日，CBOT大豆期货周二急升1.6%，受助于美元走软，以及播种进度放慢。豆粕期货跳涨1.8%，因现货市场供应吃紧以及出口和国内需求增加。豆油期货走低，因在过去三日累积上扬8.7%并触及七个月高位后出现获利了结卖盘。美国农业部周一下午发布的报告显示，截至5月31日当周，美国大豆种植率提高了11个百分点，至71%，增幅不及预期，因主要种植区降雨。美豆低位的剧烈反弹，为粕类带来提振，另外，我国6月1日更新的允许进口饲料国家名单中，显示印度菜粕依然不能进口，菜粕低位反弹剧烈，反弹幅度较大，中短线翻多；主要油脂此轮上涨幅度400到500元，高位有技术和获利回吐压力，待消化此压力后多单可增持。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：持续整理，存收阳上涨契机】
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2日，国内各产区价格大多稳定，部分涨跌互现。全国现货市场均价为3.20元/斤；销区蛋价在3.11-3.6元/斤，局部较昨日波动0.05-0.08元/斤，产区蛋价在2.93-3.25元/斤，局部波动0.03-0.15元/斤。受2014年5月份后补栏蛋鸡量持续增长影响，目前在产蛋鸡存栏量偏高，鸡蛋供应充足，距离端午节不足三周时间，但备货对鸡蛋需求的提振极为有限，现货无起色打压期货市场信心，期价低位持续收出星线，波动率偏低。今者粕类剧烈上涨，鸡蛋近日存在低位收阳契机，多头重要防线4250，下破停损。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：若有效站稳5日均线前期空单离场】
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周二伦铜震荡走高，至收盘上涨0.63%。库存上，LME减少3450吨，至317500吨；2日上期所库存注册仓单减少1365吨，为35143吨。昨日人行继续暂停对公开市场的操作，Shibor回购利率低位运行，当前银行间流动性的宽裕。而周二公布的数据显示，欧元区5月消费者物价指数强于预期，而美国工厂订单数据不佳，美元回落使得铜价走高。沪铜主力合约夜盘高开震荡，操作上，若有效站稳5日均线前期空单暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：跟涨原油 强势反弹】
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TA1509合约周二高开高走，长阳线飙涨2.11%站上5200点，回补前期两个跳空缺口。短期均线粘合并向上拐头对期价形成支撑。隔夜美原油再度反弹，带动TA夜盘继续向上突破20日线和40日线。跟涨原油强势反弹，TA短期5000关口有力支撑下震荡走强，建议多单继续持有，新入场可参考5220点。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：依托950短线偏多】
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玻璃1509合约周二发力上攻，巨幅增仓放量期价强势突破950元/吨压力位，最高触及965元/吨，短期均线族向上发散呈现多头排列。维持较为良好的反弹格局，技术指标翻多，技术盘面来看期价呈现多头趋势。国内浮法玻璃市场价格稳中有升。期价站稳950一线则进一步上测970元/吨，建议依托950元/吨偏多操作。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：震荡偏多】
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螺纹主力1510合约周二表现不佳，窄幅震荡收十字星。铁矿1509合约延续震荡偏多，做多情绪回升。钢厂产能仍偏高，矿价有所回升，钢厂利润不佳。短期支撑黑色系列期价的主因来自产业链上下游库存的整体收缩，全国螺纹钢库存和铁矿石港口库存自3月以来持续下滑，对期价的下行起到一定支撑作用。短线来看，黑色系列依旧缺少利好支撑，上方60日线承压。预计螺纹在2300-2400点之间震荡偏多，铁矿石则稳站430一线多单持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：原油走高或带动小幅反弹】
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因因美元走软及预期美国原油供应下滑，美原油期货周二上涨。现货面，市场价格稳中下滑，幅度在50元/吨左右，石化价格有涨有跌，市场交投欠佳，商家随行就市出货，部分小幅让利寻成交。装置上，独山子石化、大庆石化、吉林石化等装置检修，独山子石化装置6月7日全面重启。塑料1509昨探低回升，日K线收出带长下影的小阳线，MACD指标绿色柱缩短，预计短线走势震荡。原油走高带来一定反弹动力，但后期供给压力大，预计反弹幅度有限。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：短线暂观望】
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因美元走软，周二美黄金价格上涨。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓709.89吨，流出4.18吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收241.60元/克，上海期银主力合约报收3684元/千克。昨日公布的数据显示，美国4月工厂订单月率下降0.4%，预期0%，前值2.1%，数据疲软，而欧元区公布的通胀数据高于预期且希腊忧虑缓解对欧元形成支撑，使得美元承压，黄金价格因此回升。技术面看，美黄金探低回升，但上方1200处压力仍大。操作上，国内主力合约空单暂离场观望，后市若能跌破240再择机跟进。（新纪元期货 罗震）
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