早盘简报
2015年11月2日星期一

最新国际财经信息

1. 中国10月制造业PMI录得49.8，为年内第二低值；数据显示，在国际经济复苏乏力、国内经济继续面临下行压力的环境下，中国制造业进出口形势仍严峻。
2. 日本央行维持货币政策不变，行长黑田东彦称，日本央行将审视风险，在必要时会调整政策，并将持续实施宽松政策直到稳定实现2%通胀目标。
3. 德国9月实际销售月率增长3.4%，不及预期的4.2%，但高于前值2.5%，表明德国经济近期仍温和复苏，但面临一定阻力。
4. 欧元区10月CPI初值同比持平，符合预期。油价下跌抵消了其他商品和服务涨价的影响，令欧洲央行在刺激通胀上继续面临挑战。
5. 美国9月核心PCE物价指数环比仅增长0.1%，创8个月新低，反映美国消费市场近期走缓。
6. 上周五美股收跌，但主要股指仍实现连续第五周上涨，并获得4年来最大单月涨幅。道指下跌0.52%，标普500指数下跌0.48%；纽约黄金下跌0.5%，收于1141.40美元/盎司；WTI原油上涨1.2%，报每桶46.59美元。
7. 上周五，沪指全天宽幅震荡，盘面上，二胎概念股全天强势，网络安全、在线教育、证券、传媒等板块均表现强劲。截止收盘，沪指报3382.56点，跌幅0.14%；深成指报11546.05点，跌幅0.18%；创业板指报2478.23点，跌幅0.28%。
8. 今日关注：09:45中国10月财新制造业PMI终值；16:55德国10月制造业PMI终值；17:00欧元区10月制造业PMI终值；17:30英国10月制造业PMI；22:45美国10月Markit制造业PMI终值；23:00美国9月营建支出月率、10月ISM制造业PMI。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

农产品

【油脂：油强粕弱，市况多有震荡反复】

受一轮周末低吸买盘和出口需求迹象提振，周五cbot大豆小幅收涨，巴西主要种植区迎来有利作物生长的降水，限制了美国大豆价格的涨幅。11月大豆期货合约收涨5美分，报每蒲式耳8.83-3/4美元。1月大豆期货合约收涨5-1/2美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。12月豆粕合约收高2.8美元，报每短吨304.4美元。12月豆油合约涨0.32美分，报28.20美分。10月收官，美豆连续两个月震荡，900点为重要阻力；美豆粕连跌4个月，而美豆油连跌三个月后小幅收涨3.1%。国内市场维持多油空粕格局，豆油5500、棕榈油4400为多头重要防守，有效跌穿多单减持避让；豆粕2500、菜粕1900为重要支持，未能有效跌穿则空单减持避让。日内或受国内经济数据颓废而大宗交投氛围不佳，豆类市场关注美豆收割进展和出口进度以及南美播种进度对季节性寻底盘面的影响。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位震荡缺乏突破性交易】

搜牧资讯称，周末期间，全国主产区鸡蛋价格稳定为主，部分地区出现下滑，但上下调整幅度不大，市场货源不多，走货正常，终端需求正常，销区经销商走货顺畅，预计全国行情维持稳中小幅震荡局面。现货波动乏善可陈，期货盘面主动性沽空动能衰减，持稳3600至3630区域即弹出下降通道，但持续数个交易日的表现来看，价格囿于3630至3700震荡，区间内震荡交易和突破跟进策略。（新纪元期货王成强）

【白糖：中长线多单持有，短线暂时观望】

上周郑糖期货冲高回落回调，主力合约SR1601未能突破5600整数压力，期价重回弱势，周五夜盘跌破5500支撑；ICE原糖期货整体维持高位震荡。消息方面，2015/16年制糖期全国食糖产销工作会议1号在桂林召开，会上广西糖协预计2015/16年榨季广西入榨甘蔗量4800万吨左右，产糖量580万吨左右。中长期来看，减产因素将推动郑糖温和反弹，决定糖价反弹高度的最大影响因素是年度配额外进口数量；短期来看，市场消费淡季，现货销售清淡，郑糖跌破5500支撑，短线或弱势调整。操作上，中长线多单持有，短线暂时观望。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：下行压力增大】

上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌0.31%。库存上，伦铜库存267775吨，减少2425吨。30日上期所注册仓单43955吨，流入2434吨。宏观面，中国10月制造业PMI为49.8%，低于预期值50.0%，连续３个月位于50％的临界点下方，而新订单指数为50.3%，较上月上升0.1个百分点，显示经济增长有所企稳。不过数据不及预期，当前经济形势仍不乐观，宏观面风险仍存。需求上，金九银十过后，需求或有下降，铜价下行压力增大。技术面看，伦铜收出小阴线，短线走势偏弱，若跌破5100有可能进一步走低。操作上，反弹后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：跟涨美原油】

PTA现货市场产销均清淡，奠定期价低位区间震荡的基础。TA1601合约尽管对央行降息降准反应平平，但本周并未延续上周的破位行情，最低触及4554元/吨后期价快反弹至4700元/吨一线。期价拉升的主推力来自美原油指数在本周的爆发，自45美元之下快速反弹至47美元之上，表现惊人。周末美原油指数进一步收复48美元，下周工业品走势稍显乐观，TA在短期均线之上相对平稳，受到原油提振或将震荡上探区间上沿4800一线，操作上建议跟随原油短多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹仍偏空 铁矿暂震荡】

螺纹钢在1800元/吨关口未经几日震荡便向下突破，期价震荡重心再下一程并屡创历史新低，1601合约本周触及最低1779元/吨。波动以窄幅偏空为主，承压短期均线族，成交和持仓双降，资金离场动能缺失。近两周宏观经济数据密集出炉，基本以差于预期为主对市场形成打压，央行如预期宣布“双降”也并未对市场起到像样的提振。前九月钢铁行业亏损惨重，部分焦化、钢厂出现资金问题，四季度或有两成产能破灭，在此之前，黑色系列仍未见底，尤其螺纹钢或仍将弱势寻底，操作上建议空单持有，铁矿暂维持震荡，以观望或短线操作为宜。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：总体走势偏弱】

因美国原油钻井平台数连降第九周，上周五美原油价格走高。现货面，市场价格整理为主，部分窄幅波动，部分价格波动幅度在50元/吨左右，月底市场交投气氛冷清，商家多随行就市出货。装置上，中海壳牌等石化装置检修，中煤蒙大30万吨装置有试车计划，后期供给压力或增加。上周五塑料1601合约探低回升，收出带长下影小阴线，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡偏弱。上周五公布的数据显示，截至10月30日当周，美国原油钻井平台数量减少16座，至578座，此为连续第九周减少，创6月来最长跌势，原油短线或走高，但预计上行幅度有限。LLDPE包装膜需求提升，但新增装置中煤蒙大月底或试车，后期供给偏向宽松。上周五探低回升，显示下方有一定支撑，但总体走势仍偏弱，后市反弹后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：短线做空风险亦较大，建议稳健投资者暂时观望，耐心等待更合适的点位沽空】

上周沪胶破位下跌，主力合约RU1601周一大幅下挫，跌破11000整数关口，周二至周五期价10700-11000区间弱势震荡。日胶指数周二跌破低位震荡区间，周三周四略有反弹，周五重回弱势。库存方面，截止10月30日，上期所天胶期货库存为15.74万吨，较前一周五增加2450吨;库存小计为22.72万吨，较前一周五增加2867吨。轮胎企业开工率情况，截止10月30日，全国全钢胎企业开工率为66.21%，较前一周五回落0.21个百分点；半钢胎企业开工率为68.75%，较前一周五回落0.63个百分点。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存大幅增加，基本面颓势不改。沪胶1601跌破两个月以来的震荡区间，但进一步下跌仍需更多悲观市场氛围配合，短线做空风险亦较大，建议稳健投资者暂时观望，耐心等待更合适的点位沽空。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线或偏弱走势】

因美联储会议后黄金市场空头占据上风，上周五美黄金走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓692.26吨，减少2.08吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收233.2元/克，上海期银主力合约报收3396元/千克。上周美联储如预期维持利率不变，不过声明称美国经济温和增长，重申通胀将在中期内升至2%，就业增长趋缓，失业率保持稳定，暗示可能会在12月加息。政策声明鹰派，使得美元获得支撑，而黄金承压回落。本周将公布美国10月非农就业数据，美国10月ISM制造业采购经理人指数，料会对市场产生重要影响。技术面看，美黄金收出小阴线，上方5、10日均线承压，走势偏弱。操作上，上方压力较大，后市反抽后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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