早盘简报
2017年04月28日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行500亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，当日实现净回笼400亿。
2. 中国1-3月工业企业利润同比增长28.3%，比1-2月份回落3.2个百分点。主要原因在于原材料价格的上涨快于产品价格，煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓。
3. 日本央行维持利率、资产购买规模不变，将2017年通胀预期自1.5%下调至1.4%，维持2018年1.7%的预期不变。
4. 美国3月耐用品订单月率为0.7%，大幅低于预期的1.3%。耐用品订单下滑主要原因在于汽车、金属制品和机械设备需求减弱。
5. 周四美股收涨，投资者正在关注企业财报与经济数据，并继续斟酌白宫公布的税改计划。道指涨0.03%，标普500指数涨0.06%；纽约黄金收涨0.1%，报1265.90美元/盎司；WTI原油收跌1.31%，报48.97美元/桶。
6. 周四，沪深两市呈现V型反转的走势，盘面上，次新股、一带一路、环保居板块涨幅居前。沪指报3152.19，涨0.36%；深成指报10229.19点，涨0.24%；创指报1842.92，涨1.23%。
7. 今日关注：07:01英国4月Gfk消费者信心指数；07:30日本3月CPI年率；16:30英国第一季度GDP年率；17:00欧元区4月CPI年率；20:30美国第一季度GDP、核心PCE物价指数年率；20:30加拿大2月GDP月率；21:45美国4月芝加哥PMI；22:00美国4月密歇根大学消费者信心指数；次日02:30美联储2017年FOMC票委、费城联储主席哈克发表演说。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:60分钟周期底部结构形成，以反弹思路对待】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.07%报6.9007元；2.央行开展500亿逆回购操作，当日净回笼400亿；3.深股通连续14个交易日累计净流入78.53亿。
市场分析。周四，期指呈现探底回升的走势。现货市场方面，新股次新股、港口航运、环保工程板块集体走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水19.92、11.04、32.30点，基差略有扩大。IF加权深V反转，60分钟线二次底背离，进入小时级别的反弹周期。上证指数收长下影小阳，成交量温和放大，短期出现止跌反弹的信号，关注前期缺口3189-3196能否回补，短期内若不能得到回补，则需防范再次回落风险。
操作建议。连续下跌后，多个股指形成60分钟周期的底部结构，技术上有修复的要求。但在未摆脱下跌趋势之前，我们仍以反弹性质对待，短多逢高离场。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：价格处于震荡模式】

27日消息，CBOT大豆合约周四小幅收涨，受美国上周大豆出口销售超预期支撑。4月20日止当周，美国大豆出口销售净增88.04万吨，包括80.8万吨旧作大豆，超过35-75万吨预估区间。7月大豆合约收涨3/4美分，报每蒲式耳9.57-1/4美元，在临近收盘时缩减涨幅。7月豆粕合约收涨1.10美元，报每短吨314.80美元。7月豆油合约收低0.2美分，报每蒲式耳31.96美分，因周度出口销售数据令人失望。4月20日止当周，美国2016-17市场年度豆油出口销售净减少1,900吨，预估为净增8,000-30,000吨，较之前一周及前四周均值显著下降。
三大油脂期货价格，大体运行在近八个交易日的震荡区间，未能作出实质性突破，区间波段偏短交易，注意低价圈儿价格波动的反复性，套利交易关注远月菜油豆油价差走阔机会。粕价近两日出现急跌，5月交割月前资金调仓诱发波动放大，油粕跷跷板效应仍然凸显，后市多粕空油仍是主要对冲策略；单边而言，短线或季节性多头策略宜保持谨慎，后市警惕供给压力进一步释放的风险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：价格回踩完毕，开阳反抽】

27日，全国鸡蛋价格稳定为主，局部小幅涨落调整，产区继续清理库存中，各地养殖户出货较积极，临近五一内销走货逐渐占据上风，销区方面压力不减，南北销区走货均不快，短线行情上涨困难，或弱稳运行。主产区鸡蛋价格持续低价圈儿波动，集中在1.93-2.09之间，地域间价差收敛。期货市场寄望五一、端午等五月需求因素，已出现多头预期性交易的迹象，1801、1709合约昨日下探回踩5日均价后，日内开阳反抽几率增加，月末收官低位多单可轻持。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：预计短线走势震荡，短线操作为主】

周四伦铜探低回升，至收盘下跌0.34%。库存上，LME铜库存260575吨，减少900吨；27日上期所铜仓单93820吨，减少383吨。国家统计局27日发布的数据显示，今年1至3月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长28.3%，增速比1至2月份回落3.2个百分点。其中，3月份利润增长23.8%，增速比1至2月份回落7.7个百分点。近期伦敦金属交易所铜库存持续下滑，对铜价形成一定支撑。供给方面，智利铜生产商Antofagasta周三称，第一季度铜产量增加9%，因旗下有两个矿场生产改善，其维持今年产量目标不变；哈萨克斯坦铜矿商KAZ Minerals称第一季度铜产量增加16%，因新矿场提高生产。数据方面，今日重点关注美国第一季度PCE物价指数年率。伦铜周四探低回升，国内夜盘跌破46000后回升，预计短线走势震荡，关注上方10日均线压力。（新纪元期货 罗震）

【PTA：低位震荡小幅反弹】

TA1709合约周四低位震荡收小阳线，在周三触及阶段低点4918元/吨，TA跌势趋缓，尽管仍然承压向下发散的短期均线族，成交和持仓量能收缩，TA缺乏继续下杀的动能。隔夜美原油指数大幅探低回升收长下影小阴线，波动重心维持于50美元一线，下行格局仍存但有止跌迹象。TA近期波幅不断收窄，周四夜盘再收小阳线，短线或有小幅反弹，建议中线空单注意减持。（新纪元期货 石磊）

【黑色：反弹延续 看高一线】

铁矿1709合约周四暂获10日均线支撑，平开震荡偏多收小阳线，站上5日均线，成交维持高位，持仓显著下滑，短线窄幅震荡于500点一线，整理后寻求突破，短线看上行的动能要强于下跌动能，MACD呈现金叉信号，预期期价能稳站5日均线之上，短线反弹将延续，目标看至528元/吨。螺纹1710合约周四小幅高开高走报收七连阳，尽管阳线实体均较小，期价向上突破5日、10日和20日均线，将延续小幅上扬，夜盘期价跳空上扬，日内或有较为强势的表现，反弹目标位在3140一线。维持上一交易日的观点，铁矿和螺纹窄幅震荡上扬，收复短期均线，技术指标也形成看涨信号，预期反弹将延续，目标位分别为528元/吨和3140元/吨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅反弹】

因沙特表态支持延长减产协议，周四美原油价格自低位回升。现货面,市场高压及线性市场报价稳中小涨，低压报价下滑50-100元/吨，线性出厂价跌势明显放缓，贸易商报价小幅上涨，但是买家购买积极性一般。周四连塑震荡走高收出小阳线，收盘在5日均线附近，短线震荡走势。EIA此前报告显示美汽油和馏分油库存意外增加，市场对需求持稳抱怀疑态度，同时美国产量不断增加，市场担忧供给端压力，美原油价格一度走低，不过沙特石油大臣法利赫和阿塞拜疆油长均支持延长减产协议，美原油至收盘回升。装置上，中原石化LDPE老装置故障停车，初步估计检修4-5天；上海石化1PE、2PE、4PE停车检修，计划至5月16日重启；齐鲁石化PE全套装置计划5月15日至6月30日期间检修；中煤榆林4月20日起大修一个月，神华新疆计划4月25日起大修45天。农膜生产旺季结束，环保检查对终端需求影响更大一些，部分下游工厂被强制关闭，预计4月整体需求偏弱。库存方面，石化去库存缓慢，而社会库存仍处高位，库存压力仍存。连塑周四走势震荡，收盘在5日均线附近，预计短线反弹节奏，但空间料有限。（新纪元期货 罗震）

【黄金:“特朗普行情”消退，维持逢低偏多思路】

昨晚，欧洲央行宣布维持利率及购债规模不变，行长德拉基讲话称，经济指标表明复苏变得越来越牢固，经济下行风险进一步消散，但仍需实施非常宽松的货币政策，央行对当前通胀趋势的信心不足。欧元先涨后跌，美元指数小幅上扬，国际黄金承压回落。预期已久特朗普税改计划公布后，市场焦点转向该方案能否通过国会批准，我们认为8月之前税改方案难以正式推出，基于减税计划的交易暂时告一段落。从基本面来看，美联储5月会议按兵不动是大概率事件，6月之前是美联储加息的空窗期，对于黄金来说，基本面无重大利空。法国第一轮结束，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举，虽然前者支持率领先，但差距有限，最终结果仍存在较大的不确定性，建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

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