早盘简报
2017年05月03日星期三

最新国际财经信息

1. 上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，周二央行暂停逆回购操作，当日实现净回笼600亿。
2. 中国4月财新制造业PMI为50.3（前值51.2），低于预期的51.3，回落至7个月来最低，经济下行迹象进一步显现。
3. 澳洲联储维持现金利率目标1.5%不变，政策声明显示，去年以来，全球经济已经出现了广泛的回暖，全球经济增速预期已经上调。
4. 欧元区4月制造业PMI终值从3月的56.2升至56.7，创2011年4月来最高水平，尽管价格上升，但需求依然强劲。
5. 周二美股小幅收高，在美联储货币政策会议结果公布之前市场情绪谨慎。道指涨0.17%，标普500指数涨0.12%；纽约黄金收涨0.1%，报1257美元/盎司；WTI原油收跌2.42%，报47.66美元/桶。
6. 周二，沪深两市呈现冲高回落的走势。盘面上，雄安新区、水泥、环保居板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3143.71，跌0.35%；深成指报10223.97点，跌0.10%；创指报1850.85，涨0.01%。
7. 今日关注：15:55德国4月失业人数、失业率；17:00欧元区第一季度GDP、PPI年率；20:15美国4月ADP就业人数；22:00美国4月ISM非制造业PMI；次日02:00美联储公布利率决议和政策声明。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹遇阻，逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.1%报6.8960元；2.央行暂停逆回购操作，当日净回笼600亿。
市场分析。周二公布的中国4月财新制造业PMI回落至7个月新低，期指呈现冲高回落的走势。现货市场方面，河北、雄安新区板块继续走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水19.18、8.19、40.11点，基差略有收窄。IF加权在60日线附近反弹遇阻，持仓量短暂回升后再次下降，资金有逢高离场的迹象。上证指数反弹受压于10日线，短期若不能回补前期缺口3189-3196，则需防范再次回落风险。
操作建议。本周美联储5月会议、法国第二轮大选将陆续展开，外围扰动因素增多。股指短线反弹遇阻，资金有逢高离场的迹象，警惕B浪反弹结束。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：美盘于低价圈震荡，策略短多】

2日，美国大豆期货周三收跌，受技术性因素及获利了结拖累。市场观望一些周末被大雨淹没的玉米田是否会被大豆取代。7月大豆期货合约收跌1-1/2美分，报每蒲式耳9.68-3/4美元。7月豆粕合约收跌3.60美元，报每短吨315.00美元。7月豆油合约收高0.46美分，报每磅32.62美分。　
美豆市场整体维持区间振荡格局，伴随着南美丰产压力持续坐实，市场关注点基本转移至南美售粮进度以及美豆新作播种期间天气，这将直接决定未来国际大豆买家的采购方向，以及今年美国大豆玉米种植结构的调整。美豆投机客持有逾一年来最多的空头头寸后，引发一轮空头回补支撑了豆价，但美豆种植率较去年同期进度提前则又给市场带来上行压力。
此前因华北及山东地区油厂停机豆粕供应偏紧，从4月下旬起，我国多数油厂开机率持续上升至目前180万吨/周，且将持续增加，粕供应偏紧局面将有所缓解，后市面临进口到港高峰压力。美盘豆系上涨，一度带动菜粕豆粕大涨超过3%，粕强油弱格局异于外盘，与国内自身基本面有关。三大油脂有周线技术反弹的动作，与外部环境和技术超卖关联。油脂可继续搏取单边多头机会，而粕类盘中下探不追空，可继续逢低短多。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：关注上方47000一线压力】

周二伦铜高开震荡，至收盘上涨1.24%。库存上，LME铜库存253675吨，减少6050吨；2日上期所铜仓单91230吨，减少1489吨。财新/Markit周二联合公布的数据显示，中国4月财新制造业PMI为50.3，创七个月低位，而此前公布的中国4月官方制造业采购经理指数为51.2%，低于预期51.7%，前值51.8%，比上月回落0.6个百分点。市场对中国需求放缓的担忧增加。供给方面，美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司的数千名工人周一在Papua矿附近集会，抗议资方因与政府间的合同纠纷解雇矿工，对供应中断事件的担忧短期支撑铜价。数据方面，今日重点关注欧元区第一季度季调后GDP季率初值；美国4月ISM非制造业PMI。伦铜周一高开震荡，国内小幅震荡，关注上方47000一线压力，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：探至目标位附近震荡反弹】

TA1709合约周二大幅下探至4878元/吨，随后强势拉升收阳线，重回5日均线之上。从技术图形上看，TA在破位短期均线族后，一度探至逼近4860一线阶段目标位，获得有效支撑，从美原油指数来看，隔夜原油大幅探低至48美元一线后回升，对TA形成一定支撑。尽管TA短线有止跌反弹迹象，但不排除原油进一步下挫对其带来拖累，因此操作上建议，中线空单暂时离场，短线以波段操作为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：第一目标位已达 维持偏多思路】

铁矿1709合约周二开盘向上跳空，凌驾于528元/吨阶段目标之上，表现强势，10日均线上穿20日线对期价形成有效支撑，但成交和持仓量能回落，期价日内波动幅度较小，有震荡整理之意，中线来看，技术指标MACD呈现显著的多头信号，偏多思路暂不动摇，上调目标位分别至550-580元/吨。螺纹1710合约节后复盘高开于3152元/吨，站上3140阶段目标位同时形成跳空缺口，日内窄幅震荡回落回补缺口，收微弱小阴线，强势格局依旧。维持前期观点，铁矿和螺纹窄幅震荡偏多，短期均线上穿长期均线对期价形成支撑，技术指标也形成看涨信号，预期反弹将延续。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：反弹多单可逢高适量减持】

因担忧利比亚产量回升及美国产量持续增加，周二美原油价格走低。现货面,市场报价窄幅震荡，中石油及中石化5月初线性新报价上涨空间有限，部分高、低压报价甚至下调，难以提振现货市场心态，贸易商积极出货，买家购买积极性不高。周二连塑走势震荡收出带上下影的小阳线，下方5、10日均线形成支撑，短线反弹节奏。美国、利比亚产量增加增加市场忧虑情绪，另外沙特王储称预计油价最乐观估计为55美元/桶，最低为45美元/桶，增加市场做空情绪，美原油走低。装置上，中煤榆林4月20日进行检修，计划停车35天左右；上海石化1PE、2PE、4PE停车检修，计划至5月16日重启；齐鲁石化PE全套装置计划5月15日至6月30日期间检修；神华新疆PE装置4月27日停车大修，初步预计停车30-45天。农膜生产旺季结束，环保检查对终端需求影响更大一些，部分下游工厂被强制关闭，整体需求仍偏弱。库存方面，石化去库存缓慢，社会库存仍处高位，库存压力仍存。连塑周二走势震荡，短线反弹节奏，不过上方9000一线压力较大，反弹多单可逢高适量减持。（新纪元期货 罗震）

【黄金:维持逢低偏多的思路】

近期欧美股市连续上涨，避险情绪降温持续施压金价，国际黄金已连续三周下跌。最近公布的美国第一季度GDP仅增长0.7%，远低于前值的2.1%，增速创三年新低，经济、通胀数据表现疲软。本周四凌晨02:00美联储将公布利率决议，市场普遍预计本次会议将维持利率不变。美联储5月会议按兵不动是大概率事件，6月之前是美联储加息的空窗期，对于黄金来说，基本面无重大利空。法国第一轮结束，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞均进入二轮选举，虽然前者支持率领先，但差距有限，最终结果仍存在较大的不确定性，建议维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

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