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早盘简报
2015年6月12日星期五 |
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最新国际财经信息
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1.社融、M2、信贷全面超预期，但由于企业短期和中长期贷款持续低迷，宽松的信贷并未能有效支持实体经济发展，“流动性陷阱”隐现；浦东国资国企改革18条出炉：浦东金桥、上工申贝等四大集团重组再定位；中国5月商品房销售回暖，官方称购房信心有所恢复。
2.中国 1-5月 规模以上工业增加值年率 6.2%，与前值持平；中国1-5月城镇固定资产投资同比11.4%，不及预期，也低于前值，连续第11个月放缓。但5月当月投资增速环比小幅回升，且制造业投资回升，结构继续改善成为亮点；中国5月零售增速反弹，5月零售总额24195亿元，环比增长0.81%，同比名义增长10.1%，网购继续高增长。 3.美国上周首申人数27.9万，略高于前值与预期，但连续第14周低于30万，5月薪资环比出现建设性的增长；5月美国零售售环比增长1.2%，增速创去年3月来最大。 4.标普500指数收盘上涨0.17%，报2108.86点；纳斯达克指数收盘上涨0.11%，报5082.51点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.22%，报18039.37点；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘下跌1.07%，报60.77美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘下跌0.90%，报65.11美元/桶；美国COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌0.5%，报1180.40美元/盎司，结束连涨三日趋势；10年期美债收益率下跌9.9个基点，收报2.379%。 5.大盘高位整理，符合预期，上证综指收盘报5121.59点，涨幅0.30%，成交额9747亿元；深成指数收盘报17889.7点，涨幅1.20%，成交额8214亿元；创业板收盘报3862.14点，涨幅0.72%。 6.今日关注：17:00欧元区4月工业产出月率；20:30美国5月PPI月率；22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。 （新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：面临短期方向选择，持有多单底仓滚动操作】
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政策消息面，受益于稳增长政策落地，5月社会融资规模、M2和新增信贷全面回升，房地产投资回暖，制造业投资回升。鉴于通缩压力大，但经济有企稳迹象，故周末虽有降息降准预期，但不确定。
周四市场继续震荡，震荡是为了充分换手夯实5000点，为攻击上证5400/5500做准备。市场震荡中底部抬高暗示下方支撑强劲，场外资金入市踊跃，该跌不跌理应看涨。IH多空增仓剧烈，暗示主力争夺加剧，IC上多头依然有所增仓。 操作上，今日股指面临短期方向性选择，周末是否降息降准并不确定。但无论股指短期如何波动，最终都要向上突破。建议中线持有部分多单底仓，震荡低点回补多单滚动操作。（新纪元期货 魏刚） |
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农产品
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【 油粕：系统性抛盘打压，价格走势偏弱】
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Informa发布的预测数据显示，2014/15年度巴西大豆产量预计为9550万吨，比早先的预测高出100万吨。美国农业部周三发布的预测值为9450万吨。Informa还预计2014/15年度阿根廷大豆产量为6000万吨，比该公司早先的预测高出150万吨。美国农业部本月也将阿根廷大豆产量预测值从上月预测的5850万吨提高到了5950万吨。
11日，CBOT大豆期货周四下跌，新作大豆合约跌幅最大，因天气预报显示美国中西部大部分地区迎来降水，将有利当地大豆生长，且南美产量不断调增，本季供给压力加剧。CBOT7月大豆合约收跌9.50美分，报每蒲式耳940美分。7月豆粕期货收低1美元，报每短吨313.40美元。7月豆油期货收跌0.58美分，报33.29美分。 夜盘国内大宗商品普遍大跌，希腊谈判不欢而散，引发市场风险厌恶情绪升温，招致系统性抛盘。油脂高台跳水，关注近两个月来低位整理平台的支撑效应或60日平均价格的支撑，未能跌穿则短空退去尝试入多；粕类呈盘跌状态，进一步沽空的条件是跌穿前低，否则短空注意停损，震荡思路。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：前日高点突破方有反弹，否则仍宜沽空】
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11日，国内各产区价格震荡上涨。全国现货市场均价为3.22元/斤；销区蛋价在3.20-3.65元/斤，较昨日涨0.1-0.23元/斤，产区蛋价在2.8-3.46元/斤，大多较昨日涨0.04-0.25元/斤。目前食品厂商、终端零售和餐饮企业已开始进行节前的备货，近两日蛋价涨势明显。不过，近年来受“八项规定”影响，节日期间的餐饮浪费和请客送礼有所减少，再加上目前整体消费低迷，预计今年端午节节前整体备货量有限，蛋价上涨幅度有限，整体蛋价难持续大幅上涨。期货价格表现谨慎，震荡收星线，关注前日高点，突破后方可跟多，否则宜沽空思路。（新纪元期货王成强）
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工业品
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【铜：偏空思路为主】
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周四伦铜大幅走低，至收盘下跌2.35%。库存上，LME减少2800吨，至308025吨；10日上期所库存注册仓单减少1674吨，为27306吨。铜市需求旺季渐过，下行压力大。当前需求疲软，不过国内政策宽松，市场对后期宽松的预期增加，政策的宽松能否带动需求回升将是下一阶段多空博弈的重点。供给方面，下半年新增产能压力大。昨日美国5月零售销售月率增长1.2%，好于前值和预期，4月数据也由零增长上修至增长0.2%，美元走强打压铜价。沪铜主力合约低开低走，走势重新转弱，操作上，大跌后或有反抽，后期仍以偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：隔夜暴跌 失守5100】
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TA1509合约周四高开低走收小阴线，围绕5200点震荡，下方暂获短期均线族支撑，上方承压20日线5270元/吨。夜盘大幅低开低走，长阳线收跌2.34%，不仅跌穿周线级别5100点的支撑，更失守短期均线族的支撑。由于原油五月产量增加，沙特有增产的可能，美元指数低位回升，美原油出现滞涨，国内TA需求清淡，TA短期将出现调整，夜盘大跌后周五或将承压短期均线维持震荡，可适当逢高短空。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：波幅加剧 多单离场】
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玻璃1509合约周四在建材板块的提振上飙升触及970元/吨，随后收长上影小阳线，然而夜盘玻璃随即跳水，高开低走收于951元/吨，最低触及943元/吨，波动幅度加剧，高位震荡行情不稳固。期价始终受到需求端的制约，反弹难以维持。建议多单离场，观望或短线参与为宜。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：空单短线参与】
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黑色系列出现分歧，铁矿受库存下降的提振震荡反弹，而螺纹1510合约期价深陷低位震荡格局，短期均线族呈现经典空头排列，周四小幅反弹后，夜盘再度下挫，大幅增仓并有进一步回探2300点的可能，预期表现不乐观。而铁矿石仅港口库存较低这一利好，尾盘资金大幅流入，飙涨突破450一线后震荡回落，短线有望震荡。建议黑色系列仍以空单短线参与为宜。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线或震荡走势】
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受美元走强打压，美原油期货周四下跌。现货面，市场价格延续走高，涨幅普遍在50-100元/吨，部分石化价格继续上调，市场交投气氛热烈，商家继续积极拉涨报价出货。装置上，大庆石化、吉林石化等装置检修，吉林石化预计中旬重启。塑料1509合约周四震荡走高，日K线收出带上影阳线，MACD指标红色柱扩大，短线走势有所走强。石化出厂价小幅上调，现货面有所好转，而当前总库存尚维持略偏低水平对塑料形成支撑。昨日原油受美元走强影响下行，当前装置检修较前期减少，需求仍未能根本好转。预计短线走势震荡，操作上，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：短线观望为宜】
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因美国数据好于预期，周四美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓704.22吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.6元/克，上海期银主力合约报收3571元/千克。昨日，美国5月零售销售月率1.2%，预期1.1%，前值0.2%；美国5月核心零售销售月率1%，预期0.7%，前值0.1%；美国4月商业库存月率升幅则超预期扩大至0.4%，昨日数据较好对美元形成支撑，金价则承压下行。技术面看，美黄金短线围绕10日均线震荡，上方20日均线承压，短线或小幅震荡，后期若能跌破1170则走势趋弱。操作上，短线观望为宜。（新纪元期货 罗震）
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苏公网安备 32030202000362号