早盘简报
2015年11月3日星期二

最新国际财经信息

1. 中国10月财新制造业PMI 48.3，略好于预期的47.6，也超过前值的47.2。数据表明制造业颓势减缓，前期刺激政策开始发挥效果。
2. 因出口订单有所提升，英国10月制造业PMI升至55.5，创16个月以来的高位，将向英国央行传达有利于加息的信号。
3. 欧元区10月制造业PMI终值52.3，数据显示欧元区制造业有所回暖，但增速仍很疲软；受生产增速和就业增速放缓的影响，德国制造业PMI下降至52.1。
4. 美国10月ISM制造业指数50.1，连续第四个月下跌。数据表明，美国制造业活动继续扩张，但近几个月以来扩张速度逐渐放缓，并已接近零扩张状态。
5. 周一美股收高，投资者忽略了疲软的ISM制造业数据，转而聚焦大量并购交易与企业财报。道指上涨0.94%；标普500指数上涨1.19%；纽约黄金下跌0.5%，收于每盎司1135.90美元；WTI原油下跌1%，报每桶46.14美元。
6. 周一，沪深两市双双低开，之后沪指震荡上扬，午后上演跳水行情。截至收盘，沪指跌1.7%，报3325.09点；深成指跌2.09%，报11304.88点；创业板跌1.87%，报2432.04点。盘面上题材股全面萎靡，充电桩、智能电网跌幅居前。
7. 今日关注：11:30澳洲联储召开议息会议并公布利率决议；23:00美国9月工厂订单月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：下跌周期开启，短空思路为主】

政策消息：1.周一人民币兑美元即期汇率大幅跌逾200基点，报6.3379元。主因疑似干预不明显，购汇盘放量释出，加之美元空头回补，均推动人民币贬值。2.周一沪股通净流出9.67亿元。
市场分析。周一受查处徐翔事件冲击，股指低开反弹再走低。11月开门黑，是不祥之兆。财新PMI有企稳迹象，预计4季度经济低位暂稳。从基本面因素判断，11月以非牛非熊的震荡市为主。但短期波动取决于技术面：IF加权、上证指数日线均跌破短期上升趋势线，形成圆弧顶形态。股指在高位盘整后选择向下突破，由持续两周的高位震荡周期转折为短期下跌周期，时间应持续至下周。下方主要支撑位在上证3250/3200。
操作建议。周二支撑压力：上证3250/3380。下跌周期开始，短空思路为主，多单逢高减持，趋势者观望等待，短线者逢高沽空。 （新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：美豆收割进程较快，市场普遍承压并维持油强粕弱特征】

受累于技术性卖盘和收割压力,CBOT大豆期货周一下跌,周度作物生长报告将显示，截至11月1日当周，大豆收割完成率为92%,11月初的五年均值为88%,去年同期81%。较快的收割进度和历史性丰产的规模，是美豆寻底下跌的主要动力，880至890承压下行，则再次寻底几率增加。1月豆粕合约收挫1.5美元，报每短吨301.6美元。1月豆油合约回落0.37美分，报每磅28.15美分。国内豆油5500至5530为强力支持区域，跌穿则多单宜减持；棕榈油4350至4450区间波动，待选突破方向；粕类多菜粕空豆粕套利交易盛行，单边市场豆粕压力较大，预期将打破年内新低，短空机会。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货维稳并有上行动作，期价料趋于转强上扬】

搜牧资讯称，11月2日，全国主产区鸡蛋价格稳定为主，部分地区货源紧张，供不应求，走货加快，蛋价顺势小幅上涨；主销区走货正常，终端市场消化一般，今日鸡蛋现货价格上涨显著，期价震荡或有显强机会。昨日期货1月急探至3600止跌，今日或再次冲击3700上端阻力，持稳可持多。（新纪元期货王成强）

【白糖：隔夜原糖大幅上涨，日内尝试短多】

周一郑糖期货弱势回调，主力合约SR1601最低跌至5454元/吨，夜盘窄幅震荡；ICE原糖主力周一大幅上涨4.1%，升穿重要技术水准15美分，因市场担心巴西降水或影响甘蔗含糖量，基金买盘和技术性买入迫使空头回补仓位。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走食糖，密切关注新年度配额外进口数量。隔夜原糖期货大幅反弹，或提振郑糖高开震荡，但目前现货市场需求淡季，短线郑糖反弹空间或有限。操作上，中线多单持有，日内尝试短多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹后偏空思路为主】

周一伦铜低开高走，至收盘上涨0.14%。库存上，伦铜库存267775吨，减少2425吨。30日上期所注册仓单43955吨，流入2434吨。宏观面，上周公布的中国10月制造业PMI为49.8%，低于预期值50.0%。周一公布的10月财新制造业PMI为48.3，较9月值上扬1.1个百分点。两大制造业PMI一平一增，但整体仍均落于50荣枯线以下。中国经济增长仍较疲软，宏观面风险仍存。需求上，金九银十过后，需求或有下降，铜价下行压力增大。技术面看，伦铜在5100位置获得短线支撑，但总体走势偏弱，若后期跌破5100有可能进一步走低。操作上，反弹后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：短多轻仓持有】

美原油指数在过去一周反弹格局良好，周末进一步收复48美元，工业品走势稍显乐观。周一TA1601合约如期高开高走，长阳线最高触及4756元/吨，期价报收四连阳站上短期均线族，成交平稳，持仓飙升，交投热情较高，短期仍对期价有助推力。短线原油维持窄幅震荡，TA或在4700之上暂作休整，操作上建议短多轻仓持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹走低 铁矿补跌】

螺纹钢1601合约连续四个交易日窄幅震荡走低，跌破1800点关口，受到下行空头排列的短期均线族的紧密压制，成交和持仓大幅缩减，以阴跌为主但下行趋势显著。铁矿石1601合约周一相对平稳，期价高开低走收小阴线回吐上周五的微弱涨幅，然而夜盘持仓激增，爆发杀跌动能，期价低开低走大跌近2.5%触及351.5元/吨，短期仍有较大概率进一步跌落350元/吨。前九月钢铁行业亏损惨重，部分焦化、钢厂出现资金问题，四季度或有两成产能破灭，在此之前，黑色系列仍未见底，尤其螺纹钢、铁矿石、焦炭等或仍将弱势寻底，操作上建议空单持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线走势震荡】

因担忧中国经济成长放缓且全球原油产量续增，周一美原油价格走高。现货面，PE市场价格涨跌互现，部分石化有涨有跌，周初市场交投清淡，商家多随行报盘为主。装置上，中海壳牌、宁夏宝丰、茂名石化等石化装置检修，中煤蒙大30万吨装置有试车计划。周一塑料1601合约低开高走，收出小阳线，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。国内数据不佳，市场预计下周出炉的OPEC的10月产量报告将显示原油产量再度增加，原油小幅回落，总体震荡走势。LLDPE包装膜需求提升，部分装置因故障停车，但新增装置中煤蒙大月底或试车，后期供给偏向宽松。塑料昨日低开高走，显示下方8200位置有一定支撑，但总体走势仍偏弱，后市反弹后偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：短线多看少动为宜，耐心等待更合适的点位沽空】

周一沪胶低位震荡，主力合约RU1601整体维持10700-11000元/吨区间震荡，夜盘弱势调整；日胶指数亦窄幅震荡。期货库存，截止11月2日，上期所天胶期货库存为15.61万吨，较上一个交易日减少1360吨。现货库存，截止10月底青岛保税区橡胶库存增长3%，突破20万吨。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面颓势不改。沪胶近期维持10700-11000区间震荡，但进一步下跌仍需更多悲观市场氛围配合，短线做空风险亦较大，多看少动为宜，耐心等待更合适的点位沽空。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：偏空思路为主】

因美联储会议后市场空头氛围浓重，周一美黄金走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓689.28吨，减少2.98吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收232.65元/克，上海期银主力合约报收3387元/千克。昨日公布的数据显示美国10月Markit制造业采购经理指数从9月份的53.1上升至54.1，预期54.0。10月Markit制造业采购经理人指数终值为今年4月份以来最高水平，数据较好使得黄金承压。技术面看，美黄金收阴，上方5、10日均线承压，近期接连破位下跌，走势偏弱。操作上，短线走势趋弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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