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新纪元早盘简报07月14日(周五)
发布时间:2017-07-14 08:50:05

早盘简报
20170714日星期五

最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国6月进口同比增17.2%,出口同比增11.3%,均好于预期。表明内外需持续得到改善,外贸保持温和增长。
2.
周四,央行开展3600亿一年期MLF操作,中标利率持平于3.2%7月共有3575亿MLF到期。
3.
美国当周初请失业金人数小幅降至24.7万,略高于预期的24.5万,但已连续第123周低于30万,表明劳动力市场持续紧缩,就业市场接近充分可持续水平。
4.
周四美股收高,美联储主席耶伦在第二日国会证词中重申鸽派立场,提振市场风险投资偏好。道指涨0.10%,标普500指数涨0.19%;纽约黄金收跌0.2%,报1217.30美元/盎司。WTI原油收涨1.30%,报46.08美元/桶。
5.
周四,沪深两市继续分化,中小创偏弱,上证50偏强。盘面上,银行、保险、券商等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3218.16,涨0.64%;深成指报10466.10点,涨0.12%;创指报1778.86,跌0.44%
6.
今日关注:17:00欧元区5月贸易帐;20:30美国6月核心CPI年率、零售销售月率;21:15美国6月工业产出月率;22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:强弱分化延续,防范冲高回落风险】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.08%6.7815元;2.央行开展3600亿MLF操作;3.深股通连续5日累计净流入35.19亿。
市场分析。周四公布的中国6月进出口超预期,期指继续分化,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,钢铁、有色金属、银行等权重板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水7.723.3541.73点,基差小幅收窄。IF加权收复上一日跌幅,再创收盘新高。IH加权逼近2600整数关口,短期关注能否有效突破。IC加权站上20日线,但上方受到10日线的压制。上证指数收复3200关口,关注3229-3238缺口能否回补。
操作建议。存量资金博弈格局下,IH备受追棒,期指分化延续。但日线背离条件尚未化解,越涨风险越大,逢高减多为主,防范短期回调风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:空单暂时离场,短线可轻仓试多】

周四郑糖期货震荡反弹,主力合约SR1709窄幅反弹,夜盘跳空高开,期价站上10日均线。ICE原糖指数周四录得6月底来最大单日涨幅,因巴西货币雷亚尔升值。现货方面,国内主产区报价稳中有降,成交清淡。目前云南昆明新糖报价6230-6240/吨,南宁中间商报价6600/吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价进入熊市周期。短期来看,ICE原糖大幅反弹,郑糖亦脱离低位震荡区间,技术面走强,空单暂时离场,短线可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线15000-15500/吨区间震荡】

周四郑棉期货震荡反弹,主力合约CF170910日均线的支撑下,期价重心缓慢上移。ICE期棉周四跌至逾两周最低水准,因联邦数据显示上周美国出口骤降,创2016/17年度市场最低水平。储备棉竞拍情况,713日国储棉轮出销售3.01万吨,实际成交2.01万吨,成交率66.87%,成交均价14716/吨(+76);714日储备棉轮出两节共挂拍2.99万吨,其中新疆棉1.02万吨。仓单方面,截止713日,郑商所棉花仓单数量2700-38)张,有效预报219-191)张,折货11.676万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短线来看,USDA报告利空,ICE期棉重回弱势;国内方面,受供需结构性矛盾支撑,郑棉重心缓慢上移,短线维持15000-15500/吨区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线小幅走低】

周四伦铜震荡走低,至收盘上下跌0.66%。库存上,LME铜库存318225吨,减少325吨;13日上期所铜仓单56028吨,持仓减少126吨。 周四公布的海关数据显示,中国6月未锻轧铜及铜材进口持平于5月的39万吨,反映出今年以来精炼铜进口的下滑趋势。海关数据显示,中国上半年铜进口量总计223万吨,同比下降18.4%。国内宏观方面,中国6M2货币供应年率公布值为9.4%低于前值和预期。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。此前公布的中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,较4月份有所加快,但1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长较1-4 月回落。供给端,智利Zaldivar铜矿工人周一通过投票批准举行罢工,之前和资方的谈判已经破裂;秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动。伦铜周四震荡走低,收出小阴线,收盘跌破5日均线。国内夜盘高开低走,上方47500一线压力较大,预计短线小幅走低,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:延续偏多运行 仍有至少百点空间】

近期TA现货供应偏紧,库存较低,同时下游聚酯工厂盈利良好,TA需求相对旺盛,供需格局趋紧是推动TA走高的主要因素。TA1709合约周三平开收小阳线,成交量能小幅收缩但持仓维持高位,短期均线族继续向上发散,形成显著的多头排列,技术指标MACD红柱放大,短线上行目标5450,空间仍有上百点,鉴于仓单较少,主力多头热情高涨,建议多单继续谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势冲击阶段新高 注意调整风险】

铁矿石1709合约近期均呈现夜盘大幅减仓近20万,日内再增仓的高位震荡格局,500/吨整数关口迟迟未破,周四夜盘期价减仓回落,收中阴线短暂回探至472/吨,技术指标MACD红柱收缩,5日均线拐头,铁矿有调整迹象。螺纹钢1710合约周四强势依旧,多头在高位再度扩大战果,增仓推升期价触及3660/吨阶段高点,短期均线族坚挺向上发散,但夜盘大幅减仓20万手,期价回吐周四日内涨幅,尽管中期行情依然乐观,也不可忽视暴涨之后的调整风险,建议短多轻仓止盈。焦炭1709合约周四再收小阳线,触及1885.5/吨阶段新高,但交投仍维持高位横盘整理,焦煤1709合约拉涨超3%进行补涨,至今涨幅已于焦炭相差不多,上方承压1200点大关,双焦仍然处于高位震荡偏多中,风险点在于技术面:持仓缩减以及技术指标MACD红柱收缩。动煤1709合约也在黑色系的强势影响中,上行考验600点大关,周三跳水,周四反抽,期价高位波动加剧,技术指标MACD钝化,持仓收缩,仍需密切关注调整风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

原油方面,因IEA月报显示需求改善,周四美原油价格走高。IEA将其2017年原油需求预测上调10万桶/日,同时预计明年的原油需求将以“类似速度”增长,对需求改善存在预期,油价走高。现货面,下游终端需求利好改善有限,而后市石化供应压力加大,难以刺激买家投机积极性。装置上,抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修,计划715日结束;扬子石化LLDPE装置预计722日重启,HDPE装置A线、B线重启;中煤蒙大PE装置610日停车检修,预计715日重启。兰州石化高压装置计划10-13日停车检修。齐鲁石化装置重启,扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月中旬开始逐渐重启,而神华宁煤计划7月中旬投料试车,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,预计后期棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑周四冲高回落。预计短线走势震荡,短线观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:逢高短空操作】

周四沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1709继续承压60日均线,夜盘小幅冲高回落;日胶指数延续200附近窄幅震荡。海关数据显示,中国6月橡胶进口52万吨,环比下降5.5%1-6月累计进口342万吨,同比增加27.2%。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,基本面缺乏利好支撑,沪胶持续承压60日均线,短线或重回低位区间震荡,逢高短空操作。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短期震荡筑底的可能性增加】

昨晚美联储主席耶伦在参议院作证词表示,美国经济持续温和增长,劳动力市场趋紧将抬高薪资压力。密切关注通胀发展,仍相信拉低近期通胀的因素是暂时的。计划以缓慢、渐进的方式缩表,不希望扰乱市场,预期缩表期间的长端市场利率上行。消息公布后,美元指数小幅反弹,国际黄金承压回落。我们认为金价连续走低,已充分计入了全球央行货币政策紧缩预期,利空出尽的可能性进一步增加,维持逢低建多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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