早盘简报
2016年1月5日星期二

最新国际财经信息

1. 中国12月财新制造业PMI回落至48.2（前值48.6），连续10个月处于荣枯线下方，表明制造业增长前景仍未有明显改观，内外需低迷是主因。
2. 欧元区12月制造业PMI终值53.2，升至20个月高点，新订单增加推动产出增加。显示出欧洲央行推出的宽松政策以后，欧元区的经济复苏加速。
3. 受全球经济增速迟缓的的影响，美国12月制造业萎缩速度创逾六年以来最快，海外需求表现乏力以及大宗商品价格走低，继续限制美国制造商的订单数量增加。
4. 周一美股收跌，全球经济放缓、中国股市熔断以及中东紧张局势的担忧令市场承压。道指下跌1.58%，标普500指数下跌1.53%；纽约黄金上涨1.4%，报每盎司1075.20美元；WTI原油下跌0.8%，报每桶36.76美元。
5. 周一早盘，沪深两市低开，随后持续大幅下挫，沪深300指数连续两次触发熔断阀值。截至收盘，沪指报3296.26点，跌6.86%；深指报11626.04点，跌8.20%；创业板报2491.24点，跌222.81点，跌8.21%。
6. 今日关注：16:55德国12月失业人数、失业率；18:00欧元区12月CPI年率初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：上证3133-3073将是较好的多头反击位置】

政策消息。1.人民币兑美元在岸价下跌约300点，离岸价下跌近600点，跌幅近1%。在岸、离岸价差约为1200点；2.沪股通净流入0.63亿。
市场分析。周一股指两次触发熔断阈值暂停交易至收市。减持禁令将于本周解除，人民币大幅贬值，以及熔断机制助涨助跌的心理因素共同导致了新年惨案。主力持仓传递信号偏多：IF/IH/IC前五大主力总净空持仓减少577/26/181手，中信、海通IF合约总净空持仓减少59/410手。IF加权、深成指跌破前期低点及60日均线，形成断头铡刀之势。上证指数跌破60日均线、上升通道下轨以及前期低点3327，由上升趋势转而进入下跌趋势。短期第一支撑在上证3250-3200,强支撑在10月缺口上证3133-3073。若跌至上证3133-3073区域，将是较好的中线建多机会。
操作建议：昨夜监管层并未有任何维稳表态，欧美股市大跌，预计早盘仍有惯性下探。在未出现明显的见底信号之前，稳健者以观望为主；激进者可在上述支撑位轻仓试多博弈反弹。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：粕类有破位寻底威胁，油脂陷入高位震荡】

CBOT大豆期货周一降至12月17日来最低位，此前中国经济数据疲弱，令人担心中国大豆进口需求将放缓；中国股市新规后触发流动性危机，引发恐慌性踩踏和崩溃下跌，其负面溢出冲击金融市场，并可能再度蔓延。美国农业部周一早上称，截至12月31日当周，出口检验美国大豆总计151.1万吨，高于105-130万吨的市场预估区间。3月大豆期货合约下跌8-1/4美分，报每蒲式耳8.56美元。3月豆粕合约收低1.1美元，报每短吨264.4美元。3月豆油合约下跌0.63美分，报每磅30.12美分。芝加哥主要谷物，多跌穿重要低点，短期存在继续下探的风险，对豆系形成牵连。人民币开年爆贬仅次于811汇改当然跌幅，内盘油粕尽管强于外盘，但走势已显疲态，粕类跌穿一个月来震荡盘涨的上行通道，破位寻底威胁加重，油脂剧烈拉升后陷入高位震荡，若未能持稳5日平均价格，多单宜适当减持避险。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：关键点位持稳，反弹一触即发】

搜牧4日讯,全国鸡蛋价格稳中有涨，节后市场需求恢复正常，整体走货一般，养殖户顺势出货为主，销区到货正常，走货加快，后市随着春节备货再次启动，蛋价仍将有继续上涨空间。期货市场5月合约，昨日追随商品出现冲高回落，但因现货转入春节备货的强势运行格局，期价下跌空间受限，3150附近成为强支撑，尽管大宗短线负面干扰因素较多，关键低位未能形成破位，则易于触发反弹上涨，波动区间3150至3250，逢低多单仅宜短。（新纪元期货王成强）

【白糖:中长线多单持有，5600下方加持多单】

受股市暴跌影响，周一郑糖期货亦弱势走低，但下方5600支撑较强，夜盘期价小幅反弹，盘中主力多头大幅增仓；ICE原糖期货大幅走低，受巴西雷亚尔走软拖累。新榨季开榨情况，截止1月4日，广西已有78家糖厂开榨，同比减少13家，预计本周还有10-13家糖厂开榨；湛江已有15家糖厂开榨，进度与上榨季基本持平。天气方面，厄尔尼诺现象并没有转弱迹象，有专家预测2016年可能成为厄尔尼诺破坏力最大的一年。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，宏观市场情绪一定程度干扰郑糖走势，但随着年底消费旺季临近，糖价重心仍将继续上移。操作上，中长线多单持有，5600下方加持多单。 （新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌1.73%。库存上，伦铜库存235800吨，减少425吨；4日上期所注册仓单30610吨，流出6263吨。中国12月官方制造业PMI小升至49.7，略高于上月的49.6，仍为连续第五个月萎缩，而美国12月制造业PMI数据也较为悲观，该指数录得48.2，低于50的荣枯线，对中国和全球其他地区经济成长的担忧增加，全球股市下挫，对铜价形成打压。技术面看，伦铜收出中阴线，收盘跌破10、20日均线，短线走势偏弱，预计短线走势震荡，观望为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：股市扰动仅短线，期价偏多测试60日线】

TA1605合约周一受股市意外暴跌的拖累，早盘冲高至4516元/吨触及60日线后快速回落，期价增仓大跌22点收于4440元/吨，日内波幅高达84点，然而期价暂获下方5日均线支撑，同时夜盘期价出现修复，低开高走重回5日均线之上，持仓继续流入，多头发力。短线商品处于阶段反弹的通道中，股市波动令商品上行之路变得崎岖，隔夜美原油指数维持40美元一线的震荡，TA短线抗跌性仍存，期价在5日均线之上震荡偏多，有进一步上测60日线的较大可能。（新纪元期货 石磊）

【黑色：受股市拖累冲高回落，期价休整后将延续短多】

周一国内商品市场受到股市暴跌的拖累，普遍冲高回落。螺纹1605合约周一早盘拉升触及1846元/吨，延续前期偏多态势，然而日内快速下挫，长阴回吐早盘涨幅收于1777元/吨，回踩5日均线，然而从动能上看，期价近两周的反弹呈现持续减仓动作，应为空头离场推升的行情。夜盘期价低开低走收小阴线，回落至5日均线之下，表现不佳，但反弹信号尚未结束，周一的长阴线是否为短期见顶信号仍需考察。铁矿石维持于5日均线之上高位震荡，双焦表现也强于螺纹。黑色系列期价短线休整后仍有延续偏多的基础。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注下方5日均线支撑力度】

因全球股市下跌和对中国经济放缓的担忧打压油价，周一美原油价格自盘中反弹高位回落。现货面，市场多数价格窄幅震荡，个别价格略高50元/吨。节后归来，部分石化仍以拉涨为主，周初市场交投气氛清淡，商家随行报盘居多。供给端，陕西神木新增装置MTO装置出产品；广州石化计划检修至1月9日。周一塑料1605合约震荡走低，收出带长下影小阴线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。石化库存处于较低水平，现货资源偏紧，部分石化仍以拉涨为主，而1605合约对现货的贴水仍大，对行情形成支撑。不过，下游需求改进有限，将制约后期行情发展高度。预计短线走势震荡，关注下方5日均线支撑力度。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：关注万点争夺，暂不继续追空】

周一在国内股市暴跌的影响下，大宗商品纷纷走低，沪胶RU1605最低跌至10100元/吨，随后期价窄幅整理，盘中主力空头增仓力度较强；日胶期货跌破前期低点支撑，最低下探至146.8点。库存方面，截止1月4日，上期所天胶期货库存为16.64万吨，较上一交易日增加7500吨。综合而言，在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下，重卡销售惨淡，国内市场需求不振；而受欧美国家反倾销调查影响，轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下，轮胎企业开工率维持低迷，期现货库存不断增加，基本面不见好转迹象，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，宏观市场情绪主导行情，股市重挫带动胶价走低，下方考验万点支撑。操作上，中长线空单持有，短空逢低部分止盈，暂不继续追空，关注万点争夺情况。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：避险需求增加，短线或偏强走势】

因中东局势激化，以及对全球经济成长的新一轮担忧促使投资者找寻避险资产，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓642.37吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收229.5元/克，上海期银主力合约报收3297元/千克。沙特阿拉伯因为枪决了什叶派激进教士激化了中东地区国家和伊朗之间的矛盾，地缘政治冲突使得黄金避险需求增加。昨日公布的数据显示，美国12月制造业PMI数据也较为悲观，该指数录得48.2，低于50的荣枯线。全球股市大跌，风险厌恶情绪激增，黄金受到追捧而走高。技术面看，美黄金收出带长上影中阳线，盘中一度上破1080一线，但收盘仍在1080之下，关注后期能否有效站上1080压力位。操作上，震荡偏强思路，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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