早盘简报
2016年4月18日星期一

最新国际财经信息

1. 中国一季度GDP同比增长6.7%，符合市场预期。同时公布的工业增加值、固定资产投资、消费品零售超预期增长，表明经济短期企稳，二季度有望继续回升。
2. 3月新增人民币贷款1.37万亿，比上月的7266亿元大幅增长；社融规模2.34万亿，远超预期的1.14万亿。企业和居民中长期贷款大幅增加推升了信贷数据，主要得益于房地产销售回暖和基建稳增长持续发力。
3. 上周五，央行在公开市场进行350亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当周实现净投放700亿。
4. 上周五美股小幅收跌，能源与科技股领跌。投资者关注企业财报、油价与经济数据。截至收盘，道指下跌0.16%，标普500指数下跌0.10%；WTI原油下跌2.8%，报每桶40.36美元；纽约黄金涨0.7%，收于每盎司1234.60美元。
5. 上周五，沪深两市双双小幅高开，随后沪指震荡下行，并在低位维持窄幅震荡。截至收盘，沪指报3078.12点，跌幅0.14%；深成指报10733.64点，跌幅0.35%；创业板指报2309.68点，跌幅0.63%。
6. 今日关注：22:00美国4月NAHB房产市场指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：接近目标位后注意减持多单】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.09%报6.4816元；2.央行上周进行1900亿7天逆回购，当周净投放700亿；3.沪股通净流入2.95亿。
短期展望：最新公布的工业、投资、消费、进出口数据超预期增长，1季度信贷放巨量，经济短周期回暖。PPI降幅收窄，企业盈利改善提升估值分子端，货币政策维持宽松，风险偏好继续修复，本周基本面总体偏多。沪股通领先意义明显：上周净流入83.10亿，3月以来累计净流入268.36亿。股指中线构筑底部，短期以进二退一的震荡式反弹节奏运行，但逐渐接近目标位上证3150，注意规避回落风险，不宜盲目乐观。多哈冻产协议流产，国际原油大幅下跌，扰动市场情绪，投资者需控制好仓位。主力持仓传递信号偏多：IF/IC前五主力总净空持仓减少999/912手；中信、国泰君安IF合约总净空持仓减少115/114手，中信IH/IC总净空持仓减少98/294手。
操作建议。关注前期高点上证3090一线压力，接近目标位上证3150后注意减持多单。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：粕类连阳上涨，成为市场焦点】

15日，基金及技术因素驱动的买盘继续支撑市场,美国大豆期货触及的八个月高位,且市场担忧南美的不利天气可能将出口需求引向美国，这种忧虑情绪也继续支撑大豆价格。CBOT 5月大豆合约收涨8美分，报每蒲式耳9.56美元。5月豆粕合约收高5.8美元，报每短吨295.9美元。5月豆油合约回落0.31美分，报每磅33.38美分。市场的亮点在于，豆粕价格录得近两年来最大单周涨幅，上周农业部发布的最新数据显示，国内生猪存栏数量止跌回升，这对饲料需求具有较大促进作用，周末多哈会议无果而终，国际原油周初爆挫，将进一步强化市场多粕空油的格局。内盘豆粕期货资金兴趣陡增，录得罕见六连阳，低位战略多单持有，持稳2400至2430多单可积极增持，豆粕菜粕价差出现趋势走阔的拐点；油脂价格高位强势震荡，走势强于外盘，但续攻动能衰减，短期日线级别趋势性较差，注意高位震荡盘跌和技术调整风险，注重油粕套利。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强势震荡整固，价格趋于上涨】

搜牧4月17日讯，产区鸡蛋价格涨落共存，局部地区由于终端需求一般，蛋价下跌，另一部分地区在北京销区的拉动下，被动上涨，整体而言各地区货源尚可，走货一般。“五一”节前，蛋价调整回来空间有限，期货9月合约3950至4000区间未能攻克，高位强势震荡持续三个交易日，因饲料品种玉米价格日内趋于大涨，粕类亦获得资金关注，转入牛市波动，这些对鸡蛋期货有支持，强势震荡整固过程随时将会结束，并进一步拓展新高，波段多单仍可逢低尝试多单。（新纪元期货王成强）

【白糖：若不能有效站稳5650，短线将重回5550-5650区间震荡】

上周郑糖期货震荡反弹，主力合约SR1609最高上探至5674元/吨，但随后新跌回震荡区间；ICE原糖期货周五劲升7%，因全球供应短缺预估被上修。天气方面，近期巴西甘蔗产区持续干热天气，预计给作物生长带来压力。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，新榨季蔗糖生产接近尾声，市场销糖进度缓慢，基本面阶段性宽松，郑糖缺乏持续上涨动能，若不能有效站稳5650，短线将重回5550-5650区间震荡。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

上周五伦铜震荡走低，至收盘上下跌0.70%。库存上，伦铜库存147975吨，增加1475吨；15日上期所铜仓单160068吨，减少764吨。上周国内公布的贸易等数据表现良好，显示经济面有回暖迹象，不过上周五美国3月工业产出月率下滑0.6%，降幅大于经济学家的预期，数据较差打压铜价。最新消息表明，OPEC与非OPEC产油国周日未能在多哈达成冻产协议，周一开盘美原油大幅下挫，对铜价短期走势或形成拖累。上周五伦铜带长下影小阴线，上方20日均线承压。操作上，前期反弹多单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：重回震荡区间，短线支撑4750】

TA主力1609合约上周五个交易日大幅走高，持仓持续增加推升期价连续拉升，顺利突破4750元/吨，周五期价创下阶段新高4990元/吨后大幅下挫，收长阴线跌落4880一线。期价在近一个月持续维持在4600-4880元/吨的区间内震荡，三次触及下沿又三次触及上沿，近两次期价尝试向上突破，但随着持仓的回落期价并未有效站上区间。TA基本面略有好转，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工出现回落，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，对于TA形成需求利好。美原油指数近期维持高位震荡，本周冲高回落或呈现双顶迹象，对商品市场带来扰动。若美原油指数持续回落TA则承压回落，否则TA则维持高位震荡。（新纪元期货 石磊）

【黑色：冲高回落减仓震荡加剧，多单逢高减持观望为主】

螺纹1610合约本周伴随着持仓的先增后减，期价呈现大幅冲高回落，周三触及2435元/吨创阶段高点。但整体来看，期价稳站5周均线之上呈现良好的反弹格局，现货市场持续拉升本周暴涨200点。铁矿石1609合约本周前半周领涨，周三创新高432元随后大幅回落，成交激增持仓回落。钢厂本周开工率持续小幅回升，螺纹钢库存持续走低，铁矿石库存也得到一定消耗，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振，现货价格飙涨，螺纹一周飙涨200元/吨，铁矿石涨幅近40点。黑色系列持续处于商品领涨地位，屡创阶段新高后期价仍然维持高位震荡，期价或有调整可能，但若持仓再度流入黑色系，期价则将进一步创新高。操作上现阶段建议以多单逢高减持观望为主。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏弱走势】

原油冻产是近期市场关注焦点，最新消息表明，OPEC与非OPEC产油国周日未能在多哈达成冻产协议，周一开盘美原油大幅下挫。现货面，上周末市场价格震荡下跌，线性普遍下跌50-150元/吨。今日部分石化企业延续降价销售，市场交易热情不高，导致商家出货不畅，随行跟跌出货。上周五塑料1609合约震荡走低，收出小阴线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；中韩石化LLDPE装置计划4月6日停车，检修45天左右，HDPE装置计划4月7日停车，检修45天左右。原油冻产协议未达成，原油价格走低，成本支撑减弱，而近期出厂价格走低，而4月中旬后地膜旺季过后，农膜开机率降低，需求有一定缩减。走势上，连塑上周五收出小阴线，预计短线偏弱走势。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:若12000一线支撑有效，加持多单】

上周沪胶期货冲高回落，周一至周三期价大幅反弹，主力合约RU1609最高上攻至12950元/吨，随后胶价弱势回调，周五最低跌至12310元/吨，夜盘窄幅震荡整理。周天石油输出组织（OPEC）和非OPEC产油国在多哈举行的冻产谈判未能达成协议，美国原油期货5月合约周一早盘重挫6.7%。日胶指数弱势回调，考验10日均线支撑。上周轮胎企业开工率延续回升，数据显示，截止4月15日，全国全钢胎企业开工率为71.26%，较前一周回升1.14个百分点；半钢胎企业开工率为75.84%，较前一周回升0.17个百分点。但上期所天胶库存继续攀升，截止4月15日，天胶期货库存为25.82吨，较前一周五增加4500吨；天胶库存小计为29.09万吨，较前一周五增加2941吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短期来看，东南亚主产国进入停割期，国内新胶开割推迟至四月中上旬；而国内重卡需求大幅回暖，供需关系阶段性好转，基本面利多市场。多哈冻产谈判破裂，国际油价重挫6%，周一沪胶或受此影响弱势回调，但整体多头波动节奏难改，若12000一线支撑有效，加持多单。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线或小幅走高】

因美元走低，上周五美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓812.46吨，增加5.64吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收257.60元/克，上海期银主力合约报收3507元/千克。上周美联储高官近期发表鹰派讲话，美国里奇蒙联储主席莱克表示，美联储今年可能需要加息四次左右；费城联储主席哈克表示，美联储今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。上周美元走高，对黄金形成打压。本周将公布欧洲央行公布利率决议；德国、法国、欧元区Markit制造业PMI初值，关注消息面的指引。技术面看，美黄金收出小阳线，上方5日均线承压，由于原油市场冻产协议未达成，出乎市场意料，短线风险事件或使得黄金小幅走高。（新纪元期货 罗震）

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