早盘简报
2016年3月17日星期四

最新国际财经信息

1. 据路透中国央行就MLF操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点，将三个月MLF利率下调至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。
2. 周三，央行在公开市场进行200亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放50亿元。
3. 李克强答记者问表示：中国有抵御风险的能力，不管市场发生怎么样的波动，还是要坚定不移发展多层次资本市场，用市场化的手段来降低企业债务率。
4. 美联储维持利率不变，预计2016年底时联邦基金利率中值为0.875%，意味着年内有两次加息，较12月时的四次加息大幅减少。
5. 美国2月核心CPI月率上升0.3%，高于预期，主要因为租赁和医药成本的上升提振了其增长，这或将帮助美联储按计划在年内逐步加息。
6. 周三美股收高，美联储维持基准利率不变，并下调对今年加息次数的预期。道指上涨0.43%；标普500指数上涨0.56%；WTI 原油收涨5.8%，报38.46美元/桶；纽约黄金涨幅超过1.7%，刷新日高至1252.60美元/盎司。
7. 周三，沪指小幅低开，创业板大幅高开近2%，主板与创业板分化依然明显。之后创业板持续下行，沪指窄幅震荡。截至收盘，沪指报2870.43点，涨0.21%；深指报9469.03点，跌1.10%；创业板报1977.54点，跌0.97%。
8. 今日关注：18:00欧元区2月CPI；20:00英国央行公布利率决定及会议纪要；20:30美国四季度经常帐、当周初请失业金人数；22:00美国2月谘商会领先指标月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：美联储偏鸽派改善风险偏好，等待市场选择方向勿冒进】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.16%报6.5210元；2.沪股通净流入1.01亿；3.央行进行200亿7天逆回购，当日净投放50亿元；4.上周证券保证金净流出252亿，结束三周净流入。
市场分析。美联储声明偏鸽派，加息预期从4次降为2次，有利于改善风险偏好。沪股通净流入1.01亿元，3月份累计净流入95.02亿。我们认为：两会后压制风险偏好的因素在增加，将抑制股指估值水平：供给侧改革开始落实推进，信用风险事件将增多；美联储4月、6月加息预期将再起；大宗商品的反弹的逻辑将接受1季度经济数据证实或证伪。创业板指数在利好刺激下并没有展开上攻，表明市场缺乏信心，主力资金入场意愿低。在国家资金托市的情况下，上证指数走势难免有失真。两会结束后，股指将面临方向性选择，关注前期高点上证2933能否有效突破，若不能则有望再度回落探底，继续震荡筑底的过程。主力持仓传递信号不明确：IF前五主力总净空持仓减少196手，中信、海通IF总净空持仓减少86/166手，IH前五主力总净空持仓增加309手，中信、国泰君安IC总净空持仓减少98/100手。
操作建议。股指波动率将放大，密切观察市场方向性选择，再谨慎跟随勿冒进。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：美元指数大跌提振豆系走稳，油脂价格开阳再度加速上扬】

美联储利率决议后美元指数跌势扩大，对豆系价格形成支持，而尽管利空的南美供给冲击依然存在，但金融美元因素成为短期主要的驱动力量，美元长期弱势震荡的走势提振美国大豆出口前景。16日，CBOT大豆5月合约收高2-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/2美元。5月豆粕合约收跌0.5美元，报每短吨267.7美元。5月豆油合约收高0.20美分，报32.69美分。FED政策声明称，经济增长步伐温和，就业增长强劲，允许其今年进一步收紧货币政策，因耶伦发布会将年内加息频次由四次下调到两次，加息趋于谨慎，进一步等待国际形势企稳，这有利于金融风险偏好的提升。
国内方面，据咨询机构了解，3月份以来，我国多数饲企表示饲料销量环比2月下降10%~15%，而下半月虽然有望小幅回升，但全月总体情况依然偏于保守，畜禽存栏低迷对饲料价格形成抑制，而随着我国水产饲料水产的逐步复苏，特别是疫情过后的仔猪补栏高峰的到来，后期饲料将会呈现增长的态势。粕类成为近日价格最弱的商品序列，但宏观金融环境可能限制后市进一步下滑的空间，维持趋势空单退出观望的建议。油脂价格，因产油国确定开会日期，国际原油大涨6%，对油脂价格有提振，三大油脂呈现近弱远强的结构，国储菜油投放力度持续压制盘面，反向套利盛行致多远空近价差走牛，单边趋势维持牛市波动，价格回踩5日平均价格后，日内追随商品普涨节奏，开阳上攻，出现急涨多单适当减持锁利。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：下探过程空单不恋战，逢低参与多单】

搜牧3月16日讯，全国蛋价稳中上涨，产区货源供应正常，走货有所好转，销区到货量减少，终端消费尚可，预计明日行情继续小幅回调。鸡蛋现货价格季节性下跌动能衰竭，尽管短期反弹力度偏弱，但已探明上半年低点的几率依然较高。前日多空均衡，昨日开阴回踩5日均价，因鸡蛋期货总体资金持仓流出，或参与金融属性更佳、趋势性反弹更好的工业品序列，诱发短期调整下跌，9月合约3600至3580区域为强力支撑区域，可据此停损进一步参与多单。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线或偏强走势，多单适量持有】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.87%。库存上，14日上期所注册仓单175202吨，流入338吨。美联储3月份会议决议最终公布，如期维持美国联邦基准利率不变，仍为0.25%-0.50%。点阵图显示其今年加息的预期中值由4次缩减为2次。美联储利率决议偏鸽派，美元大跌，铜价则获得支撑走高。3、4月铜消费旺季，需求料有一定改善。技术面看，伦铜收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑。预计短线震荡偏强走势，国内不跌破37000，少量多单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【LLDPE：短线有走强迹象】

因主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划,周三美原油价格走高。现货面，市场价格涨跌互现，石化价格涨跌互现，市场交投混乱，商家多跟随石化价格涨跌，终端备货情绪一般，刚需采购为主。周三塑料1605合约高开高走，收出中阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短,短线有重新走强迹象。有消息称石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将于4月17日在多哈开会，讨论冻产计划，同时，数据显示美原油库存增加低于预期，原油价格大幅上涨。茂名石化1#乙烯裂解装置检修时间为3月16日至4月22日，聚乙烯涉及检修装置为1#高压和全密度装置，检修期较长，给行情带来支撑。下游方面，3月农膜需求旺季，需求有所回暖，但下游对高价抵触情绪较重。在前期震荡调整后，昨日收出中阳线，短线有重新走强迹象。（新纪元期货 罗震）

【黄金：美联储利率决议偏鸽派，黄金大幅上行】

因美元走软，周三美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓795.2吨，流入2.97吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收262.55元/克，上海期银主力合约报收3432元/千克。美联储3月份会议决议最终公布，如期维持美国联邦基准利率不变，仍为0.25%-0.50%。点阵图显示其今年加息的预期中值由4次缩减为2次。美联储利率决议偏鸽派，美元大跌，黄金则大幅走高。技术面，美黄金收出中阳线，下方5、10日均线形成支撑。操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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