早盘简报
2015年7月1日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，中国央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率再次下降至2.5%，前次为2.7%，逆回购力度加码。
2. 德国6月季调后失业人数减少0.1万，为连续第九个月下降，失业率一如预期维持在6.4%不变，暗示德国经济的复苏正在占据主导地位。
3. 英国2015年一季度 GDP季率终值一如预期上升0.4%，表明英国一季度经济增长比此前更为强劲，与此同时家庭可支配收入创下2001年以来最快年度增幅。
4. 欧元区6月CPI年率初值一如预期上升0.2%，表明欧元区的通缩风险仍未消除，然而随着失业率逐步下降，薪资增速已经开始有所上涨。
5. 美国6月谘商会消费者信心指数101.4，远好于预期的97.4，显示出消费者对未来一段时间美国经济较为乐观，也为美联储在年内加息增加了一个砝码。
6. 因希腊债务问题的影响区域缓和，周二美股小幅收涨。标普500指数上涨0.27%，道指上涨0.13%；纽约黄金下跌7.20美元，报每盎司1171.80美元；WTI 原油上涨1.14美元，报59.47美元/桶；VIX波动性指数下跌3.29%至18.23。
7. 周二，在多重利好轮番刺激下，A股绝处逢生。沪指早盘低开，大跌5%后逆势上扬，截止收盘沪指报4277.22点，涨幅5.53%，创2009年来最大单日涨幅；深成指报14337.97点，涨幅5.69%；创业板报2858.61点，涨幅6.28%。
8. 今日关注：09:00中国6月官方制造业、非制造业PMI；09:45中国6月汇丰制造业PMI终值；16:00欧元区6月制造业PMI终值；20:15美国6月ADP就业人数；21:45美国6月Markit制造业PMI终值；22:00美国6月ISM制造业PMI。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：B浪反弹启动，早盘有大震荡】

政策消息面。国泰君安自7月1日起上调160家沪深300蓝筹股的折算率，并相应下调融资保证金比例。评：券商鼓励加杠杆，似为监管层窗口指导的救市措施，有利于恢复市场信心。发改委再推出城市轨道交通等4个重大工程包。评：稳增长继续发力，长期利好。
周二股指再度探底后出现报复性反弹，期指率先止跌反攻，国家队继续进场救市。政策底上证4000点已经明确，市场底3847在昨日基本探明。B浪反弹已经启动，估计有3浪运行的节奏。反弹高度暂看周五缺口处上证4400/4500。但中期调整时间还不充分，之后仍有C浪下跌。
操作方面，昨日反弹包含对更多救市措施的预期，但收市后并未出现明显利多消息。且很多个股由低位反弹有15%的升幅，今日获利盘抛售压力不可忽视。故今日早盘或有较大震荡，不可追涨，低位多单逢高适度减仓滚动操作，等待B浪结束。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：USDA报告引发超级上涨，国内补涨在即】

市场预期，截止到6月1日的美豆季度库存6.74亿蒲，去较年同期4.05亿蒲提升66%，为08年以来最高；美国大豆播种近尾声，播种进度仍低于往年同期水平，市场预期美豆种植面积8518.7万英亩，这高于USDA3月8463.5万英亩的的数值，因该数据反映的是6月上旬的种植意向，此后的降雨仍阻碍播种。
美国农业部季度库存报告和种植面积发布后，CBOT谷物出现超级上涨。其中，美豆录得2010年来最大单日升幅，受USDA库存预估提振。美国农业部公布报告显示，截至6月1日，美国大豆库存为6.25亿蒲式耳，低于市场预估均值。数据暗示农业部可能将下调美国2014/15年度和2015/16年度大豆结转库存预估。2015年美国大豆种植面积为创纪录高位的8,513.9万英亩，符合市场预期。11月大豆合约收高57-1/4美分，报每蒲式耳10.37-1/4美元。二季度以来首度持稳千点关口。12月豆粕合约大幅上涨19.2美元至345.4美元。12月豆油合约收高0.66美分至34.07美分。该份报告，令美国农产品市场，得以从希腊金融危机中喘息，因希腊危机问题，7月大宗商品市场，难免皆烙上深刻的宏观市特征，日内连盘粕类存在冲击涨停和补涨的机会，油脂有望收对冲阳线，波段多单参与。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：临池饲料类品种暴涨，对短期蛋价空头不利】

30日，主产区河北石家庄3.00降，山东济南3.06降，河南郑州3.00瓶，辽宁大连2.98降；整体趋降。主销区北京大洋路3.15降，上海浦东3.20平，广东广州3.48平，整体微降。9月合约4000点告破，因现货持续低迷未能形成趋势性反弹，且处于三年来低位区域，近月合约回归现货趋跌势头明显，4000未能持稳可继续沽空交易；1月合约4170未能作出突破，维持4050至4150震荡走势，因美国报告后粕类暴涨，临池市场对短期蛋价空头不利，注意调整持仓。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：关注能否站上5日均线】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.61%。库存上，LME增加16450吨，至324100吨；30日上期所库存注册仓单减少870吨，为11725吨。国内放宽了财政和货币政策，刺激经济活动，有研究认为宏观经济下半年企稳走好，但当前需求仍较疲软。。昨日希腊事件使得欧元区未来的不确定性加深，风险厌恶情绪继续令投资者离场。数据方面，智利5月铜产量同比增长2.1%，较2015年4月增加7.8%。昨日伦铜库存大增对铜价形成打压。不过国内部分铜冶炼企业检修，供给压力减弱，或形成一定支撑。预计铜价走势震荡，关注能否站上5日均线。（新纪元期货 罗震）

【PTA：4900-5000波动 短线操作】

TA1509合约周二大幅低开低走，光头光脚长阴线收于4900元/吨，几近跌停。期价跌破粘合的短期均线，增仓放量进一步下探，技术指标显示偏空信号。形态上看空头趋势显著，期价低位区间波动为主。考虑到隔夜美原油小幅反弹，TA或在4900-5000点波动，表现预期不乐观，建议TA短线波段操作。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：逢高短空】

玻璃1509合约周二大幅下挫，高开低走长阴线收跌2.37%，主力合约移仓换月，周二竟增仓放量，期价承压空头排列的短期均线，夜盘延续下行，短暂跌破900元/吨支撑，交投重心下移，需求端始终未能有所好转，宏观方面的利好难以逆转商品期价的空头格局。建议仍以逢高短空为主。（新纪元期货 石磊）

【黑色：继续下探难言底】

黑色系列在宏观利好后出现补跌，螺纹1510合约周二延续大幅下跌，触及跌停后小幅反弹，夜盘期价高开低走，不仅对宏观利好毫无反应，承压显著空头排列的短期均线延续震荡下挫，跌破2200点重要关口进一步逼近2100点。技术指标MACD显现显著绿柱，空头格局十分明确。夜盘期价窄幅震荡收小十字，仍承压短期均线，技术层面毫无止跌迹象。铁矿石在螺纹的拖累之下出现补跌。期价继续下探难言底，但随着钢厂亏损面的扩大，保守者继续偏空操作，激进者可在资金充足的前提下尝试短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：多单适量持有】

伊朗与西方六国将核谈判的截止日期延长至7月7日，美原油期货周二走高。现货面，PE市场价格延续大稳小动，石化价格多数持稳，市场交投气氛冷清，商家月底随行就市出货为主。装置上，大庆石化、延长中煤、辽通化工等装置检修，供给压力减轻。塑料1509合约周二震荡走高，日K线收出小阳线，MACD指标红色柱扩大，下方5、10日均线形成支撑，短线走势震荡偏强。供给方面，7月中旬前装置重启较少，供给压力减轻，中线看，二季度新增产能计划多后移，有利行情走高。需求上，农膜需求小幅回升，后期备货需求将逐步增加。预计短线震荡走势偏强，不破10日均线多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：空单继续持有】

周二夜盘沪胶期货大幅下跌，主力合约RU1509最低跌至12615，技术指标呈现空头排列。日胶指数亦弱势下行，技术面偏空。截止6月底，青岛保税区橡胶库存再降16.4%。天气方面，印尼难不天气目前较为干燥，将有利于作业和运输，季节性降雨已经向北转移，在经历上周的降雨后，马来西亚天气可能亦将变得较为干燥。斯里兰卡以及印度最南端较为干燥的天气或对作业有利，但需要更多降水来缓解干燥天气之忧虑。东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，供需基本面利空市场；希腊债务违约导致整个商品市场系统性风险加大；加之复合胶新规仍存不确定性，多重利空打压，近期沪胶跌势不改，空单继续持有。值得注意的是，厄尔尼诺不利天气将影响市场情绪，密切留意主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：短线暂观望】

因美元走强，周二美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓711.44吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收237.5元/克，上海期银主力合约报收3453元/千克。美国公布的经济数据整体表现好坏参半，而美联储副主席费希尔发表了乐观言论，同时，希腊违约将成为现实，欧元受压走低，美元小幅走高。周四将公布美国非农就业数据，市场焦点将聚焦于此。技术面看，美黄金下方1170附近有一定支撑，关注后期支撑力度。预计短线走势震荡，操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

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