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早盘简报 |
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最新国际财经信息 |
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1. 周一，央行连续第三个交易日暂停逆回购操作，当日实现净回笼400亿。 |
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期市早评 |
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金融期货 |
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【股指:维持逢低建多思路】 |
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政策消息。1.离岸人民币收跌0.56%报6.5376元；2.央行连续三个交易日暂停逆回购，当日净回笼400亿；3.深股通连续14日累计净流入129.69亿。 |
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农产品 |
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【油脂：MPOB报告利多，引领价格探底回升】 |
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11日，MPOB数据显示，马来西亚8月棕榈油产量环比下降0.9%至181万吨，不及市场预期的183万吨；出口环比增6.44%至149万吨；库存环比增8.85%至194万吨。此前市场普遍预计8月马来西亚棕榈油产量将维持高速增长，但数据不增反降。此外，之前市场普遍预期8月出口偏差，但数据超预期增长6.44%，因此限制了库存增幅，市场反馈报告利多。马来西亚棕榈油回升至近半年来高位，带动国内油脂转强。y1801价格仍囿于6250-6450区间波动，oi1801波动区间6850-7050，p1801波动区间上移至5600-5800。豆系市场，另一份重要的报告是13日凌晨的USDA供需报告，此报告发布前，最新CFTC农产品持仓周报显示，投机者截止9月5日当周所持CBOT玉米净多头头寸增加31385手合约，至140171手合约。投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少16012手合约，至49846手合约，显示市场沽空动能衰减，因美国作物生长晚期，飓风等其他天气变量可能限制了产出调增的空间。接受《华尔街日报》调查的分析师平均预期，美国2017/18年度大豆产量料为43.21亿蒲式耳，上个月预估值43.81，单产48.7蒲式耳/英亩，上个月预估值49.4。国内豆粕2700、菜粕2150获得支撑，窄幅震荡，等待供需报告的方向指引，短期市场做多油粕比限制了蛋白粕价格的表现，单边观望为主或支撑位附近停损博取反弹。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：期价跌势收敛，或有震荡反抽】 |
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11日，全国鸡蛋价格整体稳中走弱为主，销区北京、上海艰难维稳，广东地区稍有下滑，产区稳中弱势调整为主，货源供应正常，走货快慢不一，养殖户多正常出货，少数养殖户低价惜售待涨。全国主产区鸡蛋价格4.28-4.45，高位出现调整迹象。历年来，鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情，并于十一前后见底回稳，预计现货鸡蛋价格临近节前高点，价格趋向调整下跌，期货价格此前连续四周调整下跌，部分计入了本季调整下跌的预期。期货市场，远月已跌幅500点，近月跌幅600-700点，期价跌入7-8月份价格水平，预计短期期价跌势收敛，转入震荡和修复性反弹。就主力1801合约，反压位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟进。（新纪元期货王成强） |
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【白糖:空单继续持有】 |
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周一郑糖期货低位弱势整理，主力合约SR1801在6150附近窄幅震荡，夜盘小幅反弹。ICE原糖期货周一收升，市场担忧伊尔玛飓风周末损及巴西甘蔗作物。消息方面，云南新榨季或在11月下旬开榨，产量或在200万吨左右；内蒙古新榨季预计在10月上旬开榨，产量在50万吨左右。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈，国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看，ICE原糖走强给郑糖带来一定支撑；但双节备货需求进入尾声，时间节点又进入抛储敏感期，基本面支撑转弱，短线郑糖弱势震荡为主，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟） |
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【棉花:维持偏空操作思路，多CY1801空CF1801套利继续持有】 |
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周一郑棉期货冲高回落，主力合约CF1801继续承压16000，夜盘下探15500暂获支撑，期价小幅反弹；棉纱期货震荡整理， CY1801与CF1801价差扩大。ICE期棉周一下跌逾3%，因在美国农业部公布供需报告前，投资者获利了结。消息方面，国家棉花监测系统8月中下旬调查预计，2017年全国新棉总产584万吨，同比提高14.1%，较6月调查结果高4.0个百分点。储备棉竞拍情况，9月11日国储棉轮出销售2.83万吨，实际成交2.66万吨，成交率94.04%，成交均价14182元/吨（+73）；9月12日储备棉轮出两节共挂拍2.81万吨，其中新疆棉1.63万吨。仓单方面，截止9月11日，郑商所棉花仓单数量1106（-17）张，有效预报17（-2）张，折货4492万吨。综合而言，新棉长势良好，储备棉有效补充市场供给，供需基本面宽松，短线郑棉反弹空间有限，维持偏空操作思路；多CY1801空CF1801套利继续持有。（新纪元期货 张伟伟） |
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工业品 |
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【铜：预计短线走势震荡，观望为主】 |
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周一上期所铜1711合约探低回升，至收盘下跌1.62%，K线收出带长下影的小阴线。库存上，LME铜库存208425吨，减少4750吨；11日上期所铜仓单63494吨，持仓减少858吨。人民币此前连续升值给国内铜价带来压力，昨日人民币走弱，国内压力暂缓。持仓上，CFTC公布的报告显示，截至9月5日当周，基金持有的COMEX铜期货净多头升至48865手，连升第八周，创2月初以来最高。国内宏观面，8月份CPI环比上涨0.4%，同比上涨1.8%，同比涨幅创今年2月以来新高；8月PPI同比上涨6.3%，环比上涨0.9%。8月财新中国制造业采购经理人指数为51.6%，高出7月0.5个百分点；8月份官方中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.3个百分点，制造业总体保持稳中向好的发展态势。总体看，国内经济运行仍较为平稳，对铜价形成支撑。需求上“金九银十”传统消费旺季将至，预计需求将有改善。供给方面，嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制，已暂停当地两个矿场的所有运营；8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料，9月中旬左右产品面向市场。周一上期所铜探低回升，下方51000一线支撑较强，预计短线走势震荡，观望为主。（新纪元期货 罗震） |
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【PTA：七连阴回踩20日线 短线反弹波动加剧】 |
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TA1801合约周一大幅探低回升收长下影小阴线，将周五夜盘的跌幅拉回过半，期价重回20日线附近，至此期价报收七连阴，成交和持仓显著回落，技术指标MACD空头信号减弱。PTA现货市场平稳，上中下游装置开工稳定，关注前期停车的PTA装置近期有复产传闻。美原油指数周一低开高走收中阳线，维持于49美元一线震荡，带动PTA夜盘同样平开高走有所反弹。PTA中线暂获40日线支撑不改，短线重新站上20日线或有震荡反弹，操作上建议波段操作为宜。（新纪元期货 石磊） |
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【黑色：探低回升再冲高 波动剧烈宜波段】 |
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螺纹钢主力1801合约周一大幅探低回升，期价最低触及3835元/吨，日内却系数收回夜盘跌幅，收类十字星于3900点之上，持仓骤减，夜盘小幅反弹仍在3950一线争夺，波动加剧方向并不明朗。铁矿石1801合约周一大幅探低回升，回探至60日线附近后暂获支撑，小幅反弹符合预期，夜盘则结束四连阴收小阳线，操作上建议前期空单暂止盈离场。双焦近日走势复杂，在上周五大幅冲高回落之后，周一则巨幅探低回升收长下影小阳线，焦炭1801合约振幅超7%，焦煤1801走势与焦炭相近，两者夜盘更高开高走重回上升趋势线，波动趋于强势，目前看多头仍占据上风，操作上建议不宜恋战，波段为宜。动煤主力1801合约受旺季末期提振，需求良好，稳住5日均线维持上升格局，多单注意止盈警惕追涨风险。（新纪元期货 石磊） |
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【LLDPE：石化库存增加，短线关注10000一线能否有效跌破】 |
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原油方面，11日，WTI原油主力合约开盘47.58美元/桶，至北京时间17:00报收47.72美元/桶。高盛周一称，受飓风哈维和伊尔玛的共同影响，9月份石油需求可能下滑大约90万桶/日。沙特能源部声明称，沙特、阿联酋石油部长同意，OPEC减产协议延长是可以考虑的。现货面，市场报价下滑100元/吨左右，中石油及中石化出厂价连续下调，成本面利好支撑减弱，难以刺激买家投机积极性，贸易商积极出货，市场实盘侧重商谈。装置上，神华新疆聚乙烯装置7月22日临时停车，计划9月10日开车；上海石化1PE1#装置8月13日停车，计划检修至9月30日；大庆石化全密度9月6日停车，开车时间待定。中天合创25万吨的管式装置停车。9月11日企业装置开工率为96.3%左右，较上一交易日上升1.5%，开工率仍处于高位。PMI、8月份官方制造业PMI数据也较好，国内宏观面稳定向好，对塑料形成支撑。需求上，9-10月份是棚膜生产旺季，预计需求有所改善。库存方面，9月11日石化库存为71.5万吨左右，较上一交易日增加9万吨，为近两个月以来高位库存增加部分原因为现货投机热情降温，以及受周末假期影响。11日大商所LLDPE仓单8880手，大幅增加1382手，近期仓单不断增加。连塑1801合约周一探低回升收出带长下影的低开小阳线，持仓量减少，收盘在10000附近，若短线有效跌破10000一线支撑，则有望继续下探。（新纪元期货 罗震） |
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【天胶:短线沪胶仍有反弹空间，低位多单持有】 |
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周一沪胶期货探底回升，主力合约RU1801下探8月初以来的上升趋势线后震荡反弹，夜盘窄幅震荡；日胶指数小幅反弹。消息方面，8月我国汽车产销分别完成209.3万辆和218.6万辆，产销量环比增加1.6%和10.9%，同比增长4.8%和5.3%。期货库存方面，截止9月11日，上期所天胶期货库存为36.51万吨，较前一交易日增加500吨。综合而言，青岛保税区库存持续下滑，金九银十消费旺季到来，基本面支撑仍在，短线沪胶仍有反弹空间，低位多单持有。（新纪元期货 张伟伟） |
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【黄金:避险情绪降温，黄金高位回落】 |
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因朝鲜在国庆日未发射导弹或进行核试验，周一避险情绪迅速降温，欧美股市全线大涨，国际黄金大幅下跌，击破1230美元/盎司。昨日欧洲央行执委科尔称，欧元区经济改善，可能抵消欧元走高的部分影响，但汇率的持续冲击可能拖累通胀，受此影响，欧元大幅下挫，进一步推动美元反弹，黄金跌幅加深。最近公布的美国非农就业意外不及预期，经济数据喜忧参半，拖累美元走低，此外朝鲜半岛紧张局势来回反复，避险情绪挥之不去，是推动金价连续上涨的主要原因。当前市场焦点转向本周四公布的美国8月CPI，这是美联储9月会议前的最后一份通胀数据，将决定美联储是否改变对未来通胀的看法。若通胀有所回升，将提升美联储年内再次加息的预期，金价将继续承压。否则，黄金将重新获得上涨动能，对此保持关注。(新纪元期货 程伟) |
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