早盘简报
2016年9月29日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行1400亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.4%和2.55%，当日实现净投放为零。
2. 德国10月GfK消费者信心指数降至10.0，但仍处于10年以来最高位之一，这表明民间消费可能抵消出口走软的影响。
3. 周三美股收高，OPEC已达成冻产协议的消息促使油价大涨。道指涨0.61%，标普500指数涨0.53%；WTI原油收涨5.33%，报47.05美元/桶；纽约黄金收跌0.5%，报1323.70美元/盎司。
4. 周三，沪深两市维持窄幅震荡，市场热点散乱，昨日尾盘反弹的次新股出现回调，PPP概念遇冷。截至收盘，沪指报2987.86点，跌幅0.34%；深成指报10467.16点，跌幅0.09%；创业板报2139.63点，跌幅0.05%。
5. 今日关注：15:55德国9月失业人数；17:00欧元区9月经济景气指数、消费者信心指数终值；20:00德国9月CPI年率；20:30美国第二季度实际GDP、核心PCE物价指数年率、当周初请失业金人数；22:00美国8月成屋签约销售指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线震荡，逢高减多】

政策消息。1. 人民币兑美元即期汇率微跌0.06%报6.6730元；2.央行开展1400亿14天期、100亿28天期逆回购，当日净投放为零；3.沪股通净卖出1.65亿。
市场分析。周三，期指维持窄幅震荡，节前市场交投清淡。现货市场方面，市场热点较为杂乱，活跃资金缺乏投资主线。主力合约IF、IH、IC分别贴水9.49、2.92、41.08点，基差小幅收窄。IF加权上方受到10日线的压制，成交明显缩量，关注前期低点3180支撑。上证指数受到2638与2780连线构成的上升趋势线支撑，短线存在反弹要求，但在下跌周期中，原有支撑线被下破的可能性较大。
操作建议。节前市场情绪低迷，料波动降低。上证3028-3032缺口压力大，反弹逢高减多。若回踩上证2950一线，可逢低轻仓试多。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：国庆长假临近，USDA季度库存报告增添市场变数】

28日，CBOT大豆期货缩量收跌0.73%，950附近或本季低位区域展开争夺。收割压力迫近打压市场信心，9月30日USDA季度库存报告前，注意市场波动出现再度放大。国内豆油期货价格6200-6500区间强势波动，关注去库存进程中，价格重心上移趋势；豆粕期价2820-3020区间波动，下沉跌穿该区间后，方可开启新的下跌空间，继续关注参与多油空粕套作策略，国际原油异动性上涨，或对油脂价格带来长期溢出性支持。国庆长假，休市五个交易日，期间USDA季度库存报告或令豆系价格波动存在较大不确定性，凸显单边持仓风险，注意调低持仓。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：弱势寻底，不宜盲目参与抄底】

搜牧资讯29日，鸡蛋价格整体弱势为主，各地调整幅度逐渐减小，销区走货不温不火，多谨慎观望，价格低位徘徊已久，短线价格有望触底。尽管已有主产地蛋价，跌穿3元关口，但蛋价见底的时间窗口尚未打开，常年现货蛋价低点，见于10月中旬前后，考虑到饲料成本端持续走低，期价弱势恐超预期。此前强调，1月合约3340-3440区间波动，策略上破位跟空，日内3200-3250区域存在短期抵抗，该区域尚难成为季节低点，反弹仍以沽空趋势对待。（新纪元期货王成强）

【白糖:已有多单继续持有，高位追多需谨慎】

周三郑糖期货延续强势，主力合约SR1701突破6700整数压力，夜盘继续走强；ICE原糖期货周三逼近逾四年高点，市场重燃对印度将进行糖进口的预期。消息方面，路易达孚一位发言人表示，因国内供不应求，印度2016/17年度可能进口100万吨糖。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，商务部启动食糖进口调查，加之季节性销售旺季到来，国家抛储之前国内食糖市场仍将维持供需偏紧格局，而国际糖价持续走强亦支撑郑糖，短线仍将延续偏强走势，已有多单继续持有，高位追多需谨慎。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:已有空单谨慎持有，维持逢高偏空操作思路】

周三郑棉期货弱势回调，主力合约CF170夜盘跌破5日均线，考验15000整数支撑；ICE期棉周三连续第二日跌至逾一周最低水准，因投机商在季末进行抛售。9月28日储备棉出库销售资源3吨，实际成交3万吨，成交率100%，成交均价14256元/吨（上一轮出日成交均价14607元/吨）。综合而言，目前市场主要的供应渠道即是储备棉，国储轮出将于本周五结束；而新棉大面积投放要等到10月中下旬，最近几日籽棉收购价强劲反弹，市场供应短期减少推升市场炒作情绪；但棉价的持续反弹也将带来卖出套保机会，后期随着新棉的大面积上市，郑棉高位回落风险亦加大。操作上，已有空单谨慎持有，维持逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：逢低短多思路为主】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.69%。库存上，伦铜库存369075吨，减少2400吨；28日上期所铜仓单23193吨，减少1549吨。昨日公布的数据显示美国8月耐用品订单初值为零，持平，预期为下跌1.5%，前值为4.4%，数据好于预期。OPEC达成限产协议，昨日美原油价格大幅走高，对铜价形成支撑。国内宏观方面，中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。周三伦铜收出中阳线，下方10日均线形成支撑，MACD指标红色柱缩短，短线震荡走势。预计在原油大幅走高带动下，短线或维持偏强走势，操作上，逢低短多思路为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：震荡暂获4650支撑 OPEC限产原油强势提振】

TA主力1701合约周三低开后大幅走低，触及4668元/吨逼近震荡区间下边界4650一线，期价暂获支撑放量拉升，多空争夺激烈，但盘面格局短线仍偏空。从基本面而言，TA工厂检修增多，开工率缩减，下游聚酯和织机开工率小幅回升，显示出供需格局有所好转。但在4650-4900元/吨中线波动区间暂未打破的背景下，TA缺乏趋势动能。因OPEC达成限产协议,隔夜美原油价格强势走高，预期将对工业品甚至能源商品价格形成一定的推动，TA1701合约日内或有一定回升。（新纪元期货 石磊）

【黑色：煤焦强势拉涨 钢矿跟涨延续反弹】

高炉开工率维持高位，并没有显著的变化，令钢材供给端承压，全国螺纹钢周度库存呈现小幅攀升之势。另一方面，房地产开工数据不佳，钢材需求端暂时没有如预期好转。目前看来，钢材供需格局并不乐观。螺纹和铁矿本周前三个交易日自高位震荡回落，呈现调整之势，成交和持仓均有所回落，动能并不强劲。夜盘重回反弹之势，主要受到煤焦的强势带动。煤焦也在高位震荡，上一交易日我们曾预期，焦炭在前高处遇阻回落，而焦煤则在触及新高后减仓缩量，失去上攻动能，高位或有调整，周三日内表现基本符合预期，然而夜盘煤焦又开启上攻的走势，焦炭创阶段新高1297.5元/吨，而焦煤则暴涨近5%站上1000关口，主因可能归结于美原油指数大幅上扬6%。值得关注的是，焦煤走势强于焦炭，并且呈现增仓状态，而焦炭、铁矿、螺纹持仓均出现缩减。随着煤焦高点的不断刷新多头风险积聚，但是基本面和技术面都没有转空头的信号，不抄顶。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油大涨，短线或小幅走高】

因OPEC达成限产协议，周三美原油价格走高。现货面，市场价格震荡整理，华北和华南个别线性略高30-50元/吨，部分石化涨价，且月底市场货紧，商家随行小幅跟涨。然终端需求乏力，导致商家出货不畅，价格涨幅有限。周三塑料1701合约收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡走势。据OPEC通过电子邮件发布的声明显示，该组织在阿尔及尔就3250万-3300万桶的日产量目标问题达成一致，以加速原油库存消化，实现国际原油市场再平衡，受达成限产协议影响原油周三大幅走高。石化新增检修装置较少，而沈阳化工、天津联合、上海金菲等前期检修装置开车，十月后兰州石化装置重启，检修装置重启增加带来的供应面压力将增大。需求上，下游需求延续疲软，成交侧重商谈。周三连塑收出小阳线，由于隔夜原油大涨，短线或受此提振，前期空单离场观望。（新纪元期货 罗震）

【天胶:多单部分止盈】

周三沪胶期货低开反弹，主力合约RU1701整体维持13400附近震荡；日胶指数窄幅震荡。仓单方面，截止9月28日，天胶期货库存为28.44万吨，较前一交易日增加520吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，消费旺季到来，需求端支撑转强；短期进口船期偏紧运费上升，加上现货库存创五年新底，造成供给端阶段性紧张，基本面利多市场；但考虑到国庆长假即将到来，后续供应有回升迹象，短线沪胶或维持13400附近震荡整理，多单逢高部分止盈。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

因美联储官员讲话偏鹰派，周三美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓949.14吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收285.50元/克，上海期银主力合约报收4283元/千克。昨日公布的数据显示美国8月耐用品订单初值为零，持平，预期为下跌1.5%，前值为4.4%，数据好于预期。美联储主席耶伦在众议院听证会上作证词时对未来货币政策的立场措辞，使得黄金承压。技术面，美黄金周三震荡走低，跌破10日均线，MACD指标红色柱扩大。预计国内短线震荡走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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