早盘简报
2017年01月11日星期三

最新国际财经信息

1. 中国12月CPI同比增长2.1%（前值2.3%），全年增长2.0%；12月PPI同比增长5.5%（前值3.3%），全年同比下降1.4%。
2. 周二，央行在公开市场进行100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%和2.55%，当日净投放500亿。
3. 周二美股收盘涨跌不一，纳指再创历史新高，投资者正在等待特朗普新闻发布会。道指跌0.16%，标普500指数与前一交易日持平；纽约黄金收涨0.1%，报1185.50美元/盎司；WTI原油收跌2.19%，报50.82美元/桶。
4. 周二，沪深两市整体维持窄幅震荡，受发改委相关消息刺激，有色、钢铁、煤炭等板块集体走强。截止收盘，沪指报3161.67点，跌0.30%；深成指报10306.34点，跌0.25%；创业板报1951.68点，跌0.51%。
5. 今日关注：17:30英国11月工业产出月率、制造业产出月率、贸易帐。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:防范冲高回落风险】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.15%报6.9242元；2.央行开展1200亿逆回购操作，当日净投放500亿；深股通连续23个交易日净流入193.25亿。
市场分析。周二公布的中国12月CPI小幅回落，PPI涨幅继续扩大，期指维持窄幅震荡，市场交投清淡。发改委表示，去产能除煤炭钢铁之外还将扩围，受这一消息刺激，煤炭、钢铁板块集体走强。主力合约IF、IH、IC分别贴水14.67、5.20、49.33点，基差小幅扩大。IF加权60分钟周期出现钝化，短期若不能化解，则有再次回落的风险。上证指数围绕3160点上下震荡，前期获利及套牢盘尚需消化，短线或仍有震荡，短期关注12月12日长阴中轨3200一线能否收复。
操作建议。前期获利及套牢盘尚需消化，股指60分钟周期出现钝化，短期若不能有效化解，则有再次回落的可能，降低仓位防范风险。 (新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：供需报告前反弹市况，多单短线对待】

10日，CBOT大豆期货周二连续第二天上涨，因担忧阿根廷强降雨将损害当地作物。过多的降雨可能会导致阿根廷部分地区无法进行种植，但也可能会有利于其他地区的作物产量，潜在地缓解了不利天气对于收成的影响。在周四关键的美国农业部（USDA）月度供需报告公布前，投资者调整仓位。巴西国家商品供应公司(Conab)周二表示，巴西2016/17年度大豆产量料为创纪录的1.038亿吨，高于12月时预期的1.0245亿吨，因有利的天气提振收成前景。CBOT 3月大豆期货合约收涨8-1/2美分，报每蒲式耳10.13-3/4美元。3月豆粕期货合约收升3.6美元，报每短吨317.5美元。3月豆油合约涨0.15美分，报每磅35.64美分。数据显示，马来西亚12月末棕榈油库存167万吨，较11月末增加0.2%，高于预估值161万吨；12月棕榈油产量147万吨，较11月下滑6.4%，高于预估产量145万吨；出口127万吨，下滑7.5%，低于预估值132万吨。利空的MPOB数据，仅对盘中走势带来干扰，油脂价格追随商品大势反弹，显示出宏观市场环境对油脂波动的深刻影响，日内国储菜油竞价交易可能趋淡，对价格影响不利。国内豆粕，2770-2840区域弱势盘整，区间低位出现抵抗性反弹，若南美缺乏天气威胁下的价格炒作，粕价走势存在反复性，反弹市况短线对待。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持震荡，易于出现抵抗反弹】

10日，全国鸡蛋行情以稳为主，局部地区稳中小幅调整，产区货源供应稳定，库存压力稍缓，销区市场走货压力仍然较大，目前部分地区价格已达到成本线，搜牧预计短期内低价区下滑空间有限，高价区或继续小幅走低。主产区报价介于2.69-3.14，价格未改弱势。近来，国内Ｈ７Ｎ９疫情案例增多，对市场情绪影响不利，鸡蛋期价为市场弱势环节，3430-3450区域未能持稳和逾越，维持在3300-3400核心波动区间，盘中波动易于追随粕类等饲料品种节奏，短线反弹不改趋势看跌态度。（新纪元期货王成强）

【白糖:高位空单可继续持有】

周二郑糖期货延续横盘整理，主力合约SR1705区间窄幅震荡格局不改。ICE原糖市场周二收高，结束了连续三天的下跌走势。消息方面，截止1月10日，广西已有94家糖厂开榨，同比上榨季提前14个自然日，并增加2家。综合而言，减产周期叠加进口管控，郑糖中期牛市基调不改。短期来看，国内新糖进入集中开榨期，市场供应压力增加，郑糖上行乏力；但国际原糖坚挺又限制郑糖下行空间，短线或延续震荡走势，高位空单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:若有效突破15500压力，空单减持】

周二郑棉期货小幅反弹，主力合约CF1705考验15500压力。ICE期棉周二小涨，交投淡静，因在本周稍后美国公布农业部供需数据前，投资人保持谨慎。消息方面，截止1月9日，新疆皮棉加工数量已超过390万吨。综合而言，新棉供应旺季，而下游采购进入尾声，年前郑棉易跌难涨；但短线下跌动能衰减，近期或维持震荡走势，若有效突破15500压力，空单减持。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：有望保持偏强走势】

周二伦铜大幅走高，至收盘上涨2.77%。库存上，LME铜库存293400吨，减少1500吨；10日上期所铜仓单49689吨，持仓增加697吨。昨日国家统计局公布的数据显示，2016年12月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%，全年涨幅2.0%；2016年12月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨1.6%，同比上涨5.5%，远超预期。国内前期公布的国内12月财新制造业PMI数据亦较好，表明制造业仍在扩张。总体看，当前宏观面偏暖，对行情形成支撑。持仓上，伦敦金属交易所周二公布的交易商持仓报告显示，截至上周五，基金持有的期铜净多头升至68938手。消息面，今日重点关注中国12月社会融资规模。周二伦铜大幅走高，有望展开新一轮升势。国内夜盘高开高走，预计国内短线震荡偏强走势，不跌破5日均线前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油再度下挫 TA短线震荡加剧】

PTA1705合约周二低开低走收小阴线，期价承压短期均线并回探至40日线附近，技术指标MACD绿柱放大，技术面延续空头格局。基本面而言，PTA产业链格局不佳，PTA工厂开工率大幅回升，而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。隔夜美原油指数再收长阴线，跌落54美元，预计对国内工业品形成打击。中线我们维持季节性淡季、原油暴跌的拖累之下，PTA承压5500点偏空。但夜盘TA高开高走出现长阳线拉升，短期震荡加剧，方向并不明朗。（新纪元期货 石磊）

【黑色：“去产能”再拉序幕 涨停拉升注意风险】

四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季，理论上应当较前期有一定下挫。高炉开工率显著下滑，螺纹钢周度库存震荡回升，铁矿石港口库存在2016年最后一周终于攀升突破1.1亿吨，螺纹和铁矿石现货市场价格相应地震荡回落，黑色系基本面格局呈现供需两弱。周二发改委提及2017年去产能任务，不仅在量上要高于2016，范围也将扩大，清除“地条钢”也上升为政治问题。黑色系齐齐飙涨，螺纹、铁矿、焦炭、玻璃齐齐封于涨停板。螺纹连续两个交易日长阳线拉升，重回3200点一线，铁矿石则上探至600大关，纷纷站上短期均线族，并且扭转MACD显现红柱。螺纹、铁矿的短期目标分别上调为3350和620元/吨。双焦同样呈现显著拉升，焦炭1705合约报收五连阳，涨幅逐渐扩大，5日均线上穿10日均线对期价形成良好的支撑，焦煤同样拉涨重回1200点之上，夜盘连续上行涨幅扩大，但两者短期承压60日均线。黑色系受到短期题材炒作，叠加技术面反弹需求，在季节性淡季中上演涨停，短线追多的同时应当警惕风险，毕竟基本面无法有效支撑期价。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均线多单适量持有】

因OPEC减产前景受质疑，周二美原油价格走低。现货面，市场价格延续走软，华南线性跌100元/吨，部分石化继续降价销售，市场失去支撑，商家部分随行跟跌。周二连塑震荡走高收出小阳线，下方9500一线支撑较强，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡走势。利比亚国家石油公司发言人称，控制着油田和港口的利比亚反政府组织签署协议，允许国家石油公司将产量提高至三年高位70.8万桶/日，原油价格走低。装置上，当前装置检修仍较少，开工率较高，损失产量有限。神华新疆、中天合创新增产能投产后，产品流入市场，供给端压力有所增大。需求上，临近年底，下游终端企业备货意向不强，地膜需求启动缓慢，多刚需采购为主。连塑1705合约周二走高收出小阳线，下方9500一线支撑较强，预计短线震荡偏强走势，不跌破5日均线多单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:短线追高需谨慎，多单逢高部分止盈，关注19600压力】

周二沪胶期货延续反弹，主力合约RU1705重心继续上移，考验19600压力。日胶指数大幅反弹，短线将考验290一线压力。消息方面，泰国橡胶价格短期内料上涨，因该国南部橡胶主产区正经历着较为严重的洪涝灾害，泰国农业部此前报道称肆虐的洪水导致该国4.6%的橡胶种植面积受灾，泰国一官方机构预期，受灾损失不会超过150亿泰铢（约4.216亿美元）。综合而言，东南亚天胶供应未能如期增加，而国内进入停割期；与此同时，国内重卡销售环比虽有下滑，但同比仍维持强势，需求端仍有支撑。基本面利多市场，沪胶期价中期反弹趋势不改。短期来看，泰国遭遇百年一遇洪水，但对天胶产量影响或有限，短线追高需谨慎，多单逢高部分止盈，关注19600压力。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:春节因素支撑金价】

周二，国际黄金小幅收涨，盘中创下年内反弹新高。春节前后是实物黄金的需求旺季，对金价形成支撑。今日上午10:00美国总统奥巴马发表告别演说，需重点关注。短期来看，美联储官员乐观讲话提升加息预期，对金价形成打压。但中长期来看，美国经济数据并不支持美联储过快加息，此外年内风险事件较多，黄金震荡筑底仍是大概率事件，维持多头思路。(新纪元期货 程伟)

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