早盘简报
2016年4月6日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日净投放为零。
2. 澳洲联储维持利率不变，符合预期，称2015年GDP增速回升，有理由预期经济将持续增长，将观察劳动力市场是否改善。
3. 欧元区3月综合PMI终值53.1，低于预期和前值54.0，因服务业低迷拖累；德国3月综合PMI终值54.0，但整体企业活动仍保持稳健，得益于蓬勃的服务业拉动。
4. 美国3月服务业增速加快，非制造业指数升至54.5，为5个月以来的首次，显示经济在年初表现迟滞后正在逐渐改善。
5. 周二美股收跌，尽管油价收高、美国数据好于预期，但海外股市普跌仍令美股承压。道指下跌0.75%，标普500指数下跌1.01%；纽约黄金上涨0.8%，收于每盎司1229.50美元；WTI原油上涨0.5%，报每桶35.89美元。
6. 周二，沪指低开高走，盘面上，题材股全线上攻，能源概念股领涨，两市再现普涨行情。截止收盘，沪指报3053.07点，涨幅1.45%；深成指报10640.27点，涨2.51%；创业板报2279.52点，涨幅3.36%。
7. 今日关注：09:45中国3月财新服务业PMI；14:00德国2月工业产出月率；次日00:20 FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话、美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：主力持仓偏空，震荡难免多单谨持】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.14%报6.4732元；2.央行进行600亿7天逆回购，当日净投放为零；3.沪股通净买入0.25亿。
市场分析。周二股指突破前期高点站稳3000关口。当前股指估值的决定性因素取决于风险偏好，注册制暂缓推行、战新板搁置，股市政策转向友好，4月份影响风险偏好的因素总体偏多，支持股指延续反弹节奏。主力持仓传递偏空信号，需引起警惕：IF/IC前五主力总净空持仓增加246/475手，中信、海通IF总净空持仓增加356/429手，中信、国泰君安海通IC总净空持仓增加260/144手。昨日期现指数均选择向上突破，创业板指数、深成指已突破双底颈线位，K线形态构成“阳后双阴阳”组合，释放看涨信号。上证指数突破前期高点及2930-3030震荡箱体，理论目标在3150/3200。期现指数周线金叉，MACD指标红柱扩大，日线级别多头排列，反弹趋势完好。
操作建议。主力持仓显著偏空，外围股市普跌，今日冲高后震荡难免，多单谨慎持有或逢高减持。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：美豆高位连日回落，油脂价格开阴调整】

5日，CBOT5月大豆期货周二下跌近1%，因前一交易日触及多月高位后仍有获利回吐。5月大豆合约收跌8-3/4美分，报每蒲式耳9.04-3/4美元。豆油期货下跌约2%，豆油/豆粕套利交易出现修正，豆粕期货上涨。 5月豆粕合约收高0.5美元，报每短吨268.7美元。5月豆油期货收跌0.70美分，报33.99美分。美国农户可能将本打算种植玉米的农地用来种植大豆，特别是考虑到作物带南部天气潮湿，这一想法给大豆带来额外压力。国内豆粕3330-3380、菜粕1930-2030区间交易，低端入多，两者价差扩大短期仍具空间。豆油6100、棕榈油5600上端价格不稳定，多单主动减持或退出锁定单边利润，维持高位震荡盘跌思路，套利交易者注意关注参与豆棕价差扩大交易。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：一阳吃四阴，录的近9个月最大单日涨幅】

搜牧4月5日讯，鸡蛋价格止跌回稳，局部粉蛋略有回升，整体而言清明假期已过，市场逐步恢复后走货速度得到改善，各环节心态尚可，预计后市短期大稳小动。清明期间，蛋价如市场预期一样持续回调，局部地区跌破3元；目前市场库存不多，部分养殖户低价惜售，同时南方“三月三”临近，提振市场消费，市场走货稍快。资金大举介入，9月期货价格昨日一阳吞没四阴，价格指数涨幅超过3%为近9个月以来的最大单日涨幅，上半年鸡蛋期价高点尚未到达，趋势多头介入为主，而空单交易周期宜短。（新纪元期货王成强）

【白糖：多单逢高逢高止盈，待调整低位重新介入】

周一郑糖期货反弹，主力合约SR1609突破5600整数压力，夜盘窄幅震荡；ICE原糖期货持平，期价暂获支撑。新榨季生产情况，截止目前，广西已收榨糖厂87家，还剩5家糖厂尚未收榨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前市场供应充足，下游需求清淡，基本面阶段性宽松，郑糖上行动能不足；盘中郑糖期货大幅增仓，空头增仓力度较强，郑糖反弹空间料有限，多单逢高暂时止盈，待调整低位重新介入。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

周二伦铜走势震荡，收出十字星。库存上，伦铜库存141425吨，减少2050吨；5日上期所铜仓单178900吨，流出951吨。昨日公布的德国工厂订单跌创6个月来最大的跌幅，德国股市大跌，而美股亦连续两日走低，市场风险偏好有所下滑，铜价承压。消息面，秘鲁2月铜产量较去年同期跳增70%，因自由港旗下的Cerro Verde项目产量调增，数据显示Cerro Verde铜矿2月铜产量为41,873吨，较2015年2月增加180%。周二伦铜走势震荡，收出十字星，上方5日均线承压，预计伦铜短线走势震荡，国内短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：或暂获4750一线支撑，短线震荡回升】

清明国内休市期间，美原油指数周五及周一连续暴跌，失守40美元关口，回到37美元一线，对工业品形成打压，TA主力1609合约周二大幅低开于4836元/吨，长阴线刺穿短期均线族，下探至4736元/吨后回抽，收中阴线。短期均线族有拐头乡下的迹象，但期价运行轨迹仍未拖累4600-4880区间，并且暂获中位线支撑，TA基本面情况与之前无异，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工也小幅回升，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，供需格局尚佳。夜盘期价低开后小幅回升，原油小幅修复，预期TA日内或小幅震荡回升。（新纪元期货 石磊）

【黑色：依旧强势偏多，期价看高一线】

螺纹1610合约周二高开于2200点之上，随后快速大幅探低回升，期价早盘快速下探至5日和10日均线附近，随后拉升重回2200一线，期价收长下影小阴线，成交一般但持仓持续大幅流入。期价震荡重心突然抬高，逼近前高区域，多头热情不减，近月1605合约临近交割月但成交和持仓热情依旧高涨，期价再创新高。铁矿石1609合约探低至震荡整理平台下沿，随后拉升收长下影小阴线，重回5日均线之上，持仓再度增加。钢厂利润进入峰值区域，或有做空钢厂利润的套利机会。焦煤、焦炭涨停受河北焦化新政的影响，效果倾向于中线，短线利好黑色系列后将恢复平静。螺纹周二再创新高，铁矿石获得平台支撑小幅回升，黑色系列依旧偏强震荡，目标位看高一线，但高位波动加剧，难有顺畅的趋势，建议谨慎持有多单，或短线波段偏多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破8500一线多单谨慎持有】

因科威特称迹象显示冻产协议将达成，周二美原油价格走低。现货面，市场价格延续高报,假期归来，部分石化继续上调价格，给予市场支撑，商家延续随行高报。周二塑料1609合约震荡走低，收出小阳线，5、10日均线走平，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；四月中韩石化、包头石化有检修计划，检修期较长，涉及产能较多。昨日科威特一官员表示，所有迹象显示，OPEC及非OPEC产油国将在4月17日多哈会议上达成冻产初步协议，原油受此提振从低位回升。近期石化挺价意愿仍较强，4月检修装置较多，供给压力或减轻，不过4月中旬后地膜旺季将过。预计连塑短线走势震荡，不跌破8500一线多单谨慎持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:低位多单谨慎持有，短线暂不追高】

受重卡销售数据利好提振，周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1609最高反弹至11725元/吨，夜盘窄幅震荡；日胶指数突破区间上沿压力，技术面呈现偏强走势。消息方面，3月31日，美国商务部发布了对华卡客车轮胎反补贴案的强制应诉企业选择备忘录，在本次反补贴调查中选择双钱控股有限公司（双钱）及贵州轮胎进出口有限公司（贵轮）作为强制应诉企业。同日，美国商务部正式发布公告，将本次反补贴调查的初裁延期至2016年6月27日。仓单方面，截止4月5日，上期所天胶期货仓单为24.18万吨，较上一交易日增加1030吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短线来看，下游需求继续好转，沪胶多头节奏尚未改变，近期或延续偏强走势，但庞大仓单限制反弹空间，低位多单谨慎持有，短线暂不追高。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：区间思路，短线操作为主】

因避险情绪升温，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓815.43吨，流出0.29吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.60元/克，上海期银主力合约报收3375元/千克。昨日公布的德国工厂订单跌创6个月来最大的跌幅，德国股市大跌，而美股亦连续两日走低，市场避险情绪有所升温，黄金获得支撑走高。周三将公布美联储会议纪要，对此保持关注。技术面，美黄金收出中阳线，上方20日均线承压，下方1200一线支撑较强，预计短线1200-1250区间震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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