早盘简报
2017年06月23日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行200亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%，当日实现净回笼800亿。
2. 美国当周首次申请失业金人数24.1万，连续第120周低于30万，表明劳动力市场持续紧缩。
3. 周四美股收盘涨跌不一，道指与标普500指数仍然录得连续第三个交易日下滑。道指跌0.06%，标普500指数跌0.05%；纽约黄金收涨0.3%，报1249.40美元/盎司；WTI原油收涨0.49%，报42.74美元/桶。
4. 周四，沪深两市呈现冲高回落的走势，盘面上，仅银行、保险板块翻红，雄安新区概念、水利、新疆板块跌幅居前。截止收盘，沪指报3147.45，跌0.28%；深成指报10265.2点，跌0.98%；创指报1798.38，跌1.44%。
5. 今日关注：15:30德国6月制造业PMI初值；16:00欧元区6月制造业PMI初值；20:30加拿大5月CPI年率；21:45美国6月制造业PMI初值；22:00美国5月新屋销售年化总数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:高位波动加剧，注意防范风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.09%报6.8367元；2.央行开展200亿逆回购操作，当日净回笼800亿；3.深股通连续6个交易日累计净流入51.14亿。
市场分析。周四，期指冲高回落。现货市场方面，银行、保险、券商等权重板块集体发力，带动指数冲高。主力合约IF、IH、IC分别贴水29.54、27.27、47.54点，基差略有扩大。IF、IH加权收长上影小阳，表明资金获利离场的意愿强烈。IC加权在前期高点6004附近承压回落，收放量中阴，短线或仍有震荡。创业板指数反弹受到60日线的压制，跌破10日线，关注20日线支撑。上证指数在3189-3196缺口压力下冲高回落，成交量明显放大，不排除再次下探的可能。
操作建议。连续大涨引发获利资金逢高离场，期指冲高回落，A股纳入MSCI存在利好出尽的可能，短期或仍有下探，防范风险为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：降雨提振美豆丰产前景，豆系价格承压】

美国天气预报显示，中西部作物区将有更多降雨，改善土壤墒情，提振丰产前景，美豆系承压，美豆跌1.34%，美粕跌1.5%创年内新低，反应出在正常天气模式下，熊市波动压力沉重。另外，6月30日美国种植面积和季度库存报告前，市场调整头寸，需注意月末价格波动加剧风险。
国内豆粕价格，处于近六年同期低位，期货价格成交低迷，仍处于下跌趋势之中，2750点是周线级别的重要反压位，弱势反抽未能作出突破性持稳，则意味着盘跌寻底的风向仍未解除，短空交易为主，国际原油重挫对油脂形成牵制，三大油脂低位震荡为主，价格低位存在反复，建议空单仅限于短线，并侧重套利交易持仓，推荐Y-P价差走阔套利。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：警惕短期急涨回落风险】

22日，全国鸡蛋价格稳中有涨，但涨势减弱，鸡蛋价格基本触顶，产区内销普遍反映走货偏慢，经销商收货积极性降低，个别地区出现小幅回落现象，销区广东稳定，上海和北京小幅上涨，到货不多，走货不快，谨防后市回落风险，主产区蛋价3.13-3.60。1707合约，低位累积涨幅超50%，1708合约，低位累积涨幅超35%，近日高位价格不稳，临近交割月投机交易宜避让。1709合约突破4000关口后，远月出现补涨，高位价格不稳，警惕急涨回落风险。（新纪元期货王成强）

【白糖:跌破6500重要支撑，技术面形成头部，近期将延续弱势下跌走势，逢高偏空操作思路】

周四郑糖期货破位下跌，主力合约SR1709跌破6500颈线支撑，夜盘低开后小幅反弹。ICE原糖指数周四续跌，因巴西天气改善，料有助于甘蔗加速收割。综合而言，2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈，国内外糖价进入熊市周期。郑糖跌破6500重要支撑，技术面形成头部，近期将延续弱势下跌走势，逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线不抄底，关注15000一线争夺】

周四郑棉期货横盘震荡，主力合约CF1709维持低位弱势整理，夜盘低开高走。ICE期棉周四连续第10个交易日下跌，至去年9月初以来最低水准，因技术面利空且预期新作产量增加。储备棉竞拍情况，6月22日国储棉轮出销售3.05万吨，实际成交1.58万吨，成交率跌至51.88%，成交均价14729元/吨（-94）。仓单方面，截止6月22日，郑商所棉花仓单数量3452（-122）张，有效预报1133（0）张。综合而言，国内供需结构性矛盾支撑棉价，但美棉持续走低亦对郑棉造成较大的压力，短线不抄底，关注15000一线争夺。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

周四伦铜走势震荡，至收盘上涨0.28%。库存上，LME铜库存256700吨，减少2600吨；22日上期所铜仓单55970吨，持仓减少496吨。昨日公布的数据显示，美国至6月17日当周初请失业金人数为24.1万，较前值和预期略有增加，但劳动力市场仍然趋紧。美国5月谘商会领先指标符合预期且好于前值。此前国内公布的1-5月份全国固定资产投资增速比1-4月份回落0.3个百分点；1-5月份全国房地产开发投资增速比1-4月份回落0.5个百分点；广义货币（M2）增速分别比上月末和上年同期低0.9个和2.2个百分点，金融去杠杆效果逐渐显现。叠加此前公布的财新PMI、工业企业利润数据不佳，总体看，经济放缓压力仍存。供给端，自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行；秘鲁矿工计划于7月19日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动；赞比亚副总统周四表示，赞比亚2017年铜产量预计升至850000吨，高于去年的770597吨。伦铜周四走势震荡，至收盘收出十字星。国内夜盘高开震荡，预计短线震荡走势，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压4860一线 波段短空为宜】

近期美原油指数走势十分疲弱，对工业品形成拖累。TA1709合约上一交易日夜盘时段小幅冲高，但日内大幅下挫收中阴线，期价承压粘合的短期均线，技术指标MACD红柱收缩，期价短线反弹趋于结束。隔夜美原油指数收微弱小阳线，但走势延续5月中旬以来的下行，仍然较为悲观，TA1709合约承压4860一线回落，日内或将继续下探，以波段短空为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：焦煤限产推升煤焦价格 钢矿受提振小幅跟涨】

近期黑色系表现出现强弱分化，煤焦相对坚挺，铁矿围绕433一线上下波动，而螺纹承压小幅回落。上一交易日，黑色系齐齐回吐涨幅呈现小幅调整，周四夜盘，煤焦继续发力拉升，由于焦煤现货市场出现自发限产的挺价举动，煤焦十分坚挺，同时焦炭焦煤比小幅回落，操作上以短多焦煤、焦炭，或者买焦煤卖焦炭的套利为主。螺纹1710合约周四大幅冲高回落，一度上探至3123元/吨，日内回吐涨幅收中阴线于3031元/吨，上方显著承压3140一线，夜盘微弱反弹，可尝试逢高短空。铁矿石1709合约进入六月以来就维持在433元/吨之下震荡，时有涨跌，以433一线为参考波段思路为宜。动煤自530一线开启反弹，表现强劲，季节性需求旺季的提振下，期价短线依然偏多，但上方580-600元/吨一线存有较强压力，短线应注意部分止盈，警惕短线见顶风险。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线震荡偏弱走势，前空可适量持有】

原油方面，22日，WTI原油主力合约开盘42.55美元/桶，至北京时间17:00报收42.44美元/桶。EIA公布的数据显示，截至6月16日当周原油库存录得减少245.1万桶。美国国内原油产量增加2万桶至935万桶/日。现货面，中石油及中石化出厂价以下调为主，现货价格走低，市场炒作热情降温，难以刺激买家购买积极性。装置上，齐鲁石化PE全套装置5月15日至6月30日期间检修；抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置6月2日停车检修，新HDPE装置5月31日停车大修，计划7月15日结束；扬子石化LLDPE装置停车；中煤蒙大PE装置6月10日停车检修，预计7月15日重启；镇海炼化全密度6月13日停车，20日已开车。抚顺石化、中煤蒙大近期检修产生一定支撑，不过6月以来装置重启较多，6月底齐鲁石化将重启，扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于7月重启，后期供给端存在一定压力。需求上，7月棚膜进入备货期，不过当前总体看需求仍偏弱。库存方面，石化库存在75万吨之下，压力较此前有所减轻。连塑周四大幅走低，早盘高开后即一路下行跌破8800一线，午后跌幅继续扩大，至收盘K线收出大阴线。技术上，5、10日均线向下，MACD指标绿色柱扩大，KDJ指标K值继续向下。预计短线震荡偏弱走势，空单可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:短线陷入12200-13000区间震荡走势】

周四沪胶期货弱势震荡，主力合约RU1709振幅收窄，期价整体维持低位横盘震荡。日胶指数亦低位震荡整理。综合而言，供给预期恢复增产，需求端支撑减弱，现货库存持续增加，供需基本面转向宽松，沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看，基本面缺乏新的消息指引，短线沪胶陷入12200-13000区间震荡走势，趋势空单持有，无单者观望为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:短期震荡筑底的可能性增加】

昨晚公布的美国当周初请失业金人数24.1万，连续第120周低于30万，表明劳动力市场持续紧缩。此外公布的房价指数好于预期，咨商会领先指标符合预期。近期市场在反复消化美联储年内缩表的预期，黄金短期维持震荡。我们认为金价经过连续三周下跌，已充分计入了美联储缩表的利空因素，短期震荡筑底的可能性增加，维持逢低建多的思路。(新纪元期货 程伟)

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