早盘简报
2016年4月1日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行1000亿元7天期逆回购，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放400亿元。
2. 英国第四季度GDP季率终值上升0.6%，高于预期值和初值，因服务业的增长强劲提振了英国经济；但四季度经常帐赤字扩大至327亿英镑，创纪录最高水平。
3. 欧元区3月CPI年率初值下降0.1%，主要原因仍是能源价格低迷，这表明欧洲央行的政策对于提振通胀似乎效果有限。
4. 德国3月失业率录得6.2%，同时失业人数保持稳定，表明德国经济正在温和增长，也暗示该国经济动能会继续受到家庭支出的支持。
5. 美国当周初请失业金人数虽然意外上升至27.6万，且连升三周，但仍处于相对较低水平，说明美国劳动力市场仍然较为强劲。
6. 周四美股收跌，但仍创10月以来最大月涨幅。市场等待即将公布的重要非农就业数据。道指下跌0.18%，标普500指数下跌0.20%；纽约黄金上涨0.6%，收于每盎司1235.60美元；WTI原油上涨2美分，报每桶38.34美元。
7. 周四，沪深两市高开，之后沪指围绕3000点展开震荡，市场缺乏热点板块。
截至收盘，沪指报3003.92点，涨0.11%；深指报10455.37点，涨0.09%；创业板报2238.29点，跌0.47%。
8. 今日关注：09:00中国3月官方制造业、非制造业PMI；09:45中国3月财新制造业PMI；14:00英国3月Nationwide房价指数年率；15:55德国3月制造业PMI终值；16:00欧元区3月制造业PMI终值；16:30英国3月制造业PMI；17:00欧元区2月失业率；20:30美国3月非农就业人口、失业率；21:45美国3月Markit制造业PMI终值；22:00 美国3月ISM制造业PMI、密歇根大学消费者信心指数、2月营建支出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：主力持仓偏多，关注前高上证3028能否有效突破】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收升逾100点报6.4676元，创三个月新高；2.央行进行1000亿7天逆回购，当日净投放400亿；3.沪股通净买入21.48亿元。
市场分析。周四股指盘中再度上攻前高遇阻回落。沪股通领先意义明显，昨日净买入21.48亿元，3月份累计净买入108.27亿元。主力持仓传递偏多信号：IF/IC前五主力总净空持仓减少468/182手，中信、国泰君安IF总净空持仓减少189/305手，中信、国泰君安IC总净空持仓减少55/155手。IF、IH加权冲高遇阻暂时受10日线支撑，上证指数在前期高点3028附近遇阻回落，表明此处存在一定压力，需谨慎对待。期现指数日线多头排列，60分钟周期金叉，反弹趋势并未被破坏。
操作建议。关注PMI数据是否超出预期。关注前高上证3028能否有效突破，多单谨慎持有不追涨。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：面积和库存数据低于预期，USDA报告对短期豆系形成支持】

31日周四，CBOT大豆期货，在与玉米的价差交易中上涨，此前美国农业部预估的2016年玉米种植面积超过行业预期，而大豆数据低于预期。美国农业部称，农户今春打算种植9,360万英亩玉米，高于预估区间的高端，预计大豆种植面积为8,220万英亩，略低于行业预估均值。另外，谷物库存报告，截至3月1日，美国大豆库存量为15.31亿蒲式耳，略低于行业预估均值15.56亿蒲式耳，但为2007年3月1日以来最高。5月大豆期货收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.10-3/4美元。5月豆粕合约收低1.6美元，报每短吨270.3美元。5月豆油合约升0.43美分，报34.22美分。
玉米价格疲弱、油脂价格高位逞强对粕类有抑制，而国内豆粕2300-2330,菜粕1900-1930区域，为短期重要支撑区域，价格易于获得支持展开波段反弹，油脂高位反复，上攻动能衰减，特别是美国豆油34点位，马来西亚2770点位后，有形成左侧高点的风险，国内多单退出后宜观望。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：连阴后将展开抵抗反抽】

搜牧3月31日讯，全国鸡蛋行情整体稳中略有走弱，清明临近，终端市场备货积极性降低，高价区货源走货放缓，业者多观望为主，销区到货尚算正常，经销商走货放缓，预计明日鸡蛋价格继续稳定为主。9月期货价格高位四连阴，昨日3700业已下破，波动区间下移至3600至3700，玉米、粕类等饲料品种下探也增添空头市场的信心，且清明来临引发多头获利抛售。日内3600至3610区域将易于获得支撑和抵抗反弹，交易周期宜短，趋势不过度看空。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线或弱势调整，多单逢高止盈观望】

周四郑糖期货震荡整理，主力合约SR1609整体维持5550-5600区间窄幅震荡；ICE原糖期货周四跌至两周低位。消息方面，海南2015/16榨季制糖结束，预计产糖14.5万吨。近日云南瑞丽分局查获走私糖95吨，国家加大走私糖打击力度。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前市场供应充足，下游需求清淡，基本面阶段性宽松，郑糖上行动能不足；加之国际原糖期货高位回调，短线郑糖或弱势调整，多单逢高止盈观望。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：关注消息面的指引】

周四伦铜探低回升，至收盘下跌0.34%。库存上，伦铜库存144750吨，减少700吨；31日上期所铜仓单179076吨，流出727吨。昨日美初请数据不佳，美元走软，对铜价形成一定支撑，今日市场聚焦美非农数据，市场预期若数据高于预期，将提振美元，打压金属价格。今日国内将公布采购经理人数据，投资者寄往从中找出中国经济的状况的进一步线索，若数据较好有望提振国内铜价。昨日伦铜探低回升，收出十字星，上方5日均线承压，预计伦铜短线走势震荡，关注消息面的指引，国内暂短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：增仓放量强势向上突破，多单持有】

T主力1609合约期价周四高开高走，在回踩4750一线后，增仓放量收长阳线，再度逼近震荡区间上沿4880一线。期价三月以来整体维持于高位区间震荡，下方支撑4620元/吨，上方压力位4880元/吨，周三期价回踩震荡区间中位线，并未有效跌破反而暂获支撑，周四夜盘期价进一步增仓25万手，强势向上突破。TA基本面情况与之前无异，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工也小幅回升，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，供需格局尚佳。由于美原油指数隔夜探低小幅回升暂获40美元支撑，TA向上突破震荡区间，上行目标位为5100点，建议多单持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹高位震荡易涨难跌，铁矿暂获支撑小幅回升】

螺纹1610合约前期已经表现出调整迹象，但周四夜盘期价高开高走，将震荡重心突然抬高，成交热情高涨，持仓再度大幅流入，期价逼近前高区域，多头热情不减。近月合约强势依旧，1605合约重回2300关口有创新高的可能。铁矿石承压5日均线暂盘整，但周四夜盘拉升重回5日均线之上。钢厂利润进入峰值区域，或有做空钢厂利润的套利机会。受煤焦周四突然暴涨的提振，螺纹扭转见顶迹象再收阳线，铁矿石在横盘整理后选择上行，夜盘商品普遍拉升，螺纹近远月均高开高走再度逼近前高，铁矿石震荡回升。黑色短线波动加剧，趋势难辨，建议波段操作为宜。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注若否有效站稳10日均线】

虽欧佩克3月原油日产量上升，但美元走软,周四美原油价格探低后回升。现货面，市场价格涨跌互现，华北个别线性松动50元/吨，华东和华南部分线性小涨50-100元/吨，部分石化上调月初价格，市场受支撑，多数商家随行跟涨。周四塑料1609合约震荡走高，收出小阳线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；四月中韩石化、包头石化有检修计划，检修期较长，涉及产能较多。石油输出国组织（OPEC）3月原油日产量增至3247万桶，但美元走软，原油价格探低后回升。近期石化挺价意愿仍较强，4月检修装置较多，供给压力或减轻，不过4月中旬后地膜旺季将过。预计连塑短线震荡走势，若能有效站稳10日均线则短期走势有望转好。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:市场多头节奏未改，11300附近多单谨慎持有】

周四沪胶期货探底回升，主力合约RU1609报收长下影线的十字星，期价重新站上颈线，夜盘小幅反弹；日胶指数高位震荡。库存方面，截止2016年3月底，青岛保税区橡胶库存下降3.3%。期货方面，截止3月31日，上期所天胶期货库存增加1420吨至24.09万吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短线来看，供需基本面阶段性利多市场，昨日沪胶大幅探底回升，也表面市场的多头节奏尚未改变，11300附近多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因美元走软，周四美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓819.28吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.15元/克，上海期银主力合约报收3416元/千克。公布的数据显示，截至3月26日当周的初请失业金人数增加1.1万人至27.6万人，为1月底以来最高，初请不佳，美元走软，黄金获得支撑。另外，市场情绪仍受美联储主席耶伦前期鸽派论调影响，支撑金价。今日将公布美国非农就业数据，市场预期3月非农就业人口增长20.5万人，2月增加24.2万人。技术面，美黄金收出小阳线，5日均线走平，预计短线1200-1250区间震荡。操作上，区间思路，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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