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早盘简报
2014年6月11日星期三 |
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最新国际财经信息
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1. 中国5月CPI环比微涨0.1%，同比上涨2.5%，同时，PPI同比下跌1.4%，环比微跌0.1%，显示中国经济出现更多企稳迹象。
2. 周二央行开展400亿28天期正回购,利率持平于4%，当日实现570亿元资金净投放，本周资金面仍以宽松氛围为主。 3. 周二人民币对美元汇率中间价报6．1451，较前一交易日继续上涨34个基点，近三个交易日累计上涨257点。 4. 英国4月工业产出月率增长0.4%，符合预期，英镑兑美元短线反弹；英国至5月三个月NIESR-GDP预估年率上升0.9%，超过了衰退前的峰值。 5. 受固定资产投资拖累，第一季度意大利经济再度陷入萎缩，GDP终值季率下降0.1%，年率下降0.5%，与初值一致，符合市场预期。 6. 美股市场热情有所减退，标普500指数跌0.48点,道指涨2.82点,纳斯达克综合指数涨1.75点,"恐慌指数”VIX下跌1.43%,纽约黄金期货价格上涨,收于1259.8美元/盎司。 7. 今日关注： 16:30英国至4月三个月 ILO 失业率；16:30 英国5月失业率。 （新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：油脂走弱，粕价强势震荡】
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10日，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数走低，玉米挫至四个月低位，交易商称因美国中西部玉米种植带作物生长条件近乎理想，给期货带来压力。美国大豆期货上扬，受助于美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。市场预计，报告将显示大豆供应进一步收紧。7月大豆期货合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳14.62-1/2美元。7月豆粕合约收高2.3美元，报每短吨484.5美元。7豆油合约跌0.34美分，报38.94美分。美盘大豆、豆粕分别在近三个月和近两个月低位处获得暂时的支撑，油脂市场因马来西亚出库和库存数据不济，再次倒向空头一方。
国内豆粕，20日平均价格的失守，暗示短期空头氛围的延续，未能突破则不建议做多；抛储大豆成交量价齐跌，引发盘面抛售下跌，豆一预计4400到4430区域存在强支撑；豆油触及20日平均价格后收长阴，空头趋势得到确认。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：持续高位震荡】
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6月10日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克鸡蛋价格，分别为4.11元（持平）、4.32元（持平）、4.30元（持平）、3.88元（+0.22），四地均价4.15元（+0.05）；主销区北京大洋路4.38元（+0.04）、上海浦东4.33元（+0.07）、广东广州4.70元（持平），三地均价4.49元（+0.03）。产销区蛋价仍在温和上涨，表现有些趋于平静，这致使期货盘面陷入震荡，市场在等待突破的时机，而目前缺乏足够的动力，预计在5030到5100存在反复，关注仓量增长对价格的影响。（新纪元期货王成强）
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【白糖：试探下破支撑线，或有震荡反复】
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印度食品部长表示，为保护国内糖价及帮助糖厂结清甘蔗欠款，印度政府打算研究提高食糖进口关税的可能性。本周泰国hipol原糖较ICE7月原糖期货升水站上20点，上周为10点。国内方面，广西区按照发改委、商务部的要求开始实施190万吨白糖临储工作，食糖临时储存由中央财政按5100元/吨的价格全额贴息，采取企业承储、自负盈亏的市场化方式运作。此举利于消化企业高企的工业库存，结合近日央行定向降准及CPI温和反弹影响，郑糖昨日下跌报收中阴线，试探下破日线上涨趋势线，成交量保持平稳，短期内或有多头抵抗引发震动反复，建议获利短空滚动止盈，中线空单关注4686支撑做好调减仓位的准备。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：温和超跌反弹，近月略强】
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市场广泛预期，农业部将在周三公布的月度供需报告中上调2014/15年产量预估。交易商对美国短期供应吃紧的预期将被8月1日开始的新作物年度产量增加的预期所盖过，美棉12月期棉合约跌0.5%，收报每磅77.25美分。消息面，截至6月6日2013年度储备棉累计出库成交181.31万吨，其中国产棉成交170.32万吨；进口棉成交10.99万吨。郑棉于超跌低位启动温和反弹，近月合约反弹幅度超过远月，1409合约上行挑战60日线压力，获利空单宜减持控制盈利缩水；1501合约反弹幅度在压力线控制范围内，谨慎持有空单。（新纪元期货 高岩）
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【强麦早稻：短多谨慎持有】
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周二强麦期货小幅回调，主力合约WH409震荡收阴，期价考验5日均线支撑。目前湖北、江苏、安徽及河南四省已陆续启动2014年小麦最低收购价执行预案，市场购销活跃，小麦现货价格稳步抬升。近期强麦期货仍将震荡偏强，短多谨慎持有，2600一线止损。早稻方面，期价震荡反弹，主力合约RI409考验60日均线压力。近期早稻仍将维持反弹，短多谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：总体趋弱，空单少量持有】
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周二伦铜探低回升，至收盘上涨0.33%，K线收出带长下影的小阳线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，虽总体偏弱，但短线下方有一定支撑。库存上，LME减少425吨，至166825吨；10日上期所库存注册仓单减少500吨，为2900吨。中国港口对铜融资贸易的调查仍在进行，但短期对市场的影响弱化。昨日央行定向降准释放流动性，而国家统计局公布的PPI同比萎缩1.4%，前值负2%， PPI降幅收窄显示工业活动有所增强。产能上，金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注英国5月失业率，美国 6月7日当周EIA原油库存。操作上，中国消费旺季渐进尾声，青岛港事件后期仍有望影响铜价，铜价总体趋于下行，但短线宏观面改善提振铜价，建议前空仍可少量持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡整理 多单谨持】
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TA主力1409合约周二再度大幅减仓收小阴线，微跌10点报于6780元/吨，上行压力加大。期价高位震荡，6800一线为前期密集成交区，上行压力较大。现货紧俏但生产利润不高，开工率低迷。短线期价维持高位震荡，多单参考5日线谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单谨慎持有】
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玻璃1409合约低位窄幅震荡，收小阴线结算跌11点于1066元/吨。前一交易日巨幅增仓而昨日减仓，短期均线族呈空头排列。玻璃市场信心低迷，期价破位下行履创新低，现货价格暂时止跌，短线难好转，建议延续偏空。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：三角形震荡整理】
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螺纹1410合约周二走势与周一几乎一致，微弱阴线收于3068元/吨，仓增量稳。焦炭延续小幅回落，小阴线跌7点收于1166元/吨，维持于短期均线族附近，仓量回升。焦煤探低回升，结算跌5点收于829元/吨，同样维持于粘合的短期均线之上。煤焦钢运行于底部三角形震荡整理中，关注上下边界的支撑压力。突破再进行入场操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单持有】
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因获利了结和美元走强，周二NYMEX7月原油期货价格小幅走低，至收盘下跌0.06美元。CFR日本石脑油中间价上涨2.25美元。现货面，市场报价走高，其中高压及线性走高50-100元/吨，部分石化价格继续上调，部分石化装置近期存在检修可能，市场炒作气氛渐起，商家试探性拉涨报价出货。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。周二连塑震荡走高收出小阳线，下方5、10、20日均线多头排列支撑期价，MACD指标红色柱扩大，显示仍有上行动能。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格稳中趋涨，石化厂家挺价迹象明显，而近期原油大涨维持高位，乙烯单体高位整理，PE成本面支撑尚存。操作上，预计近期震荡偏强走势，前期多单可继续持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：若期价不能有效突破20日均线，可以轻仓试空】
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周二胶合板期货宽幅震荡，主力合约BB1409报收长下影线的下阳线，上方20日均线处继续承压，盘中主力多空均小幅增仓。纤维板方面，主力合约FB1409震荡反弹，期价再度考验20日均线支撑，盘中主力多空减仓力度较强。目前房地产市场不景气，基本面难以支撑期价持续反弹。操作上，反弹不追多，若期价不能有效突破20日均线，可以轻仓试空。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：维持14000-14800区间操作】
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周二沪胶期货探底回升，主力合约RU1409报收长下影线的十字星，下方支撑较强。日胶指数报收四连阳，期价考验20日均线压力。消息方面，根据印度橡胶局的初步估计，印度五月国内天胶产量同比下降10%至53,000吨，消费量微升至83,500吨，预计橡胶进口量料跳增64%至34,419吨。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，短线期价或有震荡反弹，维持14000-14800区间高抛低吸操作。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单离场观望】
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受欧洲买盘及空头回补带动，周二黄金价格小幅走高，至收盘COMEX金银上涨0.49%/0.53%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收253.5元/克，预计早盘开盘价253.4元/克，上海期银主力合约报收4063元/千克，预计早盘开盘价4054元/千克。美黄金收出小阳线，下方5、10日均线支撑期价，MACD指标绿色柱有所缩短，短线仍有进一步走高的可能。基金持仓上，SPDR黄金持仓787.08吨，持仓无变化。因欧洲央行实施负存款利率以及欧元区核心国超低的国债收益率，欧洲投资者买兴较强，而俄罗斯和乌克兰两国天然气谈判始终悬而未决，增加黄金的避险魅力。消息面，今日重点关注英国5月失业率。操作上，国内黄金前期离场观望。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【国债期货：震荡整理，逢低布局多单】
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周二在定向降准和CPI高企的多空因素共同影响下，期债走势震荡，先涨后跌，TF1409下跌0.11%或0.102元。昨日央行在公开市场开展400亿元28天期正回购操作，扣减正回购到期资金后仍实现净投放570亿元，延续了近期维稳流动性的操作思路。资金面仍较宽松，隔夜及7天回购利率低位持稳。昨日央行表示要加大微调和定向降准力度，我们预计未来货币政策将进一步放松，央行手中的可用工具还很充裕。由于临近半年末流动性倾向紧张的特殊时点，且周五即将公布5月重要宏观数据，预计本周期债将震荡整理，消化获利盘压力。建议逢低布局多单。（新纪元期货 魏刚）
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【股指期货：短线可能依然偏多】
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股指早盘虽仍受打压，但市场还是认可了利好，IPO靴子落地，外盘持续上涨不断创新高，未来政策及消息预期偏多，空头的刻意做空已经缺乏底气。A股与外围市场背离严重，相对有支撑。期指短线可能依然偏多。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号