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新纪元早盘简报12月01日(周五)
发布时间:2017-12-01 08:51:37

早盘简报
20171201日星期五

最新国际财经信息

1. 中国11月官方制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。
2.
周四,央行在公开市场进行2800亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.9%,当日实现净投放为零。
3.
欧元区11CPI同比增长1.5%,不及1.6%的预期;10月失业率下滑至8.8%,为20091月以来新低。
4.
美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,与预期持平。10月个人收入环比 0.4%,连续第二个月增长,但消费支出同比放缓至0.3%
5.
周四美股大幅收高,道指首次站上24000点,美国共和党税改法案在参议院取得进展,令人市场情绪乐观。道指涨1.39%,标普500指数涨0.82%;纽约黄金收跌0.7%,报1276.70美元/盎司;WTI原油收涨0.17%,报57.40美元/桶。
6.
周四,沪深两市震荡走低,盘面上,房地产、有色、环保等板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3317.19,跌0.62%;深成指报10944.10,跌1.25%;创指报1770.30,跌0.96%
7.
今日关注:07:30日本10月核心CPI09:45中国11月财新制造业PMI16:55德国11月制造业PMI17:00欧元区11月制造业PMI17:30英国11月制造业PMI22:45美国11Markit制造业PMI23:00美国11ISM制造业PMI、营建支出月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3300关口支撑】

政策消息。1.离岸人民币与上日收平报6.6118元;2.央行开展2800亿逆回购,当日净投放为零;3.深股通昨日净流出7.27亿。
市场分析。周四期指延续下跌走势,IFIH主力合约再创新低。现货市场方面,房地产、环保板块走弱。主力合约IFIHIC分别贴水24.105.8563.42点,基差略有扩大。IF加权跌破40日线,短线关注下方60日线支撑。IH加权日线6连阴,失守20日线,或向下寻找4060日线支撑。IC加权反弹受到10日线的压制,短期或再次考验6100关口支撑。上证指数维持在3300关口上方震荡,成交量萎缩,短期再度下跌的空间有限。
操作建议。连续下跌打压市场风险偏好,技术指标和市场情绪有待修复。但基本面总体向好,预计下跌空间有限,不宜过度悲观,注意把握低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:EPA政策令市场失望,短期弱势下探】

因阿根廷作物种植带迎来有利作物生长的降雨,且豆油期货下跌,周四,美豆主力收跌0.70%;美豆粉跌0.31%;美豆油跌0.41%。因EPA 2019年以大豆作原料的生物柴油燃油混合规定水平维持2018年的21亿加仑,这令原本希望上调该水准的人士感到失望,美豆油冲高回落收跌,短期承压显著。巴西本周及下周中南部主产区雨量预期较此前明显提升,播种和生长均有改善预期,中东部部分区域有湿涝预警。阿根廷目前以干燥为主,本周后半周开始至未来两周降雨有增加预期。截至1122日当周,阿根廷播种进度迅速赶进至34%,或为短期盘面主要压力。国内粕价年内高位区间强势震荡,油脂年内低位区间弱势震荡,预计存在波动的反复性,短周期观望为主,不过度追涨杀跌。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货极速上涨,期价高位波动急剧】

30日,全国鸡蛋价格继续冲高,且上涨地区较昨日明显增多,加上产区货少持续发酵,经销商收货积极性较高,同时南北销区共同拉涨,遥相呼应,鸡蛋价格步步高升,预计后市涨幅有限。鸡蛋价格最近两轮快速上涨发生在117号、1121号,这两日刚巧分别是立冬和小雪节气。北方冷空气活动频繁,而北方是我国重要的蛋鸡生产区,高日龄蛋鸡比重较高,冷空气作用下管理不善蛋鸡产蛋率易于下降,加剧了原本供给偏紧的状态,且秋末冬初鸡蛋更易于贸易存储,行业各主体看涨市场的情绪浓重,投机资金介入放大了市场波动。供给严重收缩导致的鸡蛋价格周期性牛市上涨,所持续时间将超出市场预期。随着年末的临近,需求端存在增加预期,近月合约不断改写牛市新高,建议期货投资者,注意鸡蛋期货合约交易的连续性,中短期滚动参与多头投资机遇,但需注意的是,行情的加速拉涨可能意味着高价的不稳定性,趋势多单逢高逐步减持。(新纪元期货王成强)

【白糖:SR1801多单暂时离场,逢调整低位再择机介入五月多单】

周四郑糖期货弱势回调,主力合约SR1801报收两连阴,期价考验40日均线支撑,夜盘小幅反弹,主力加速移仓五月。ICE原糖期货周四勉力收高,受助于空头回补。消息方面,截止1130日,广西已有10家糖厂开榨,同比减少10家,首轮开榨高峰期预计在12月上旬。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,需求端进入年底备货旺季,糖价下方支撑较强,但甘蔗糖陆续开榨,后市供应压力亦不断增加;短线郑糖震荡整理,主力加速移仓五月,SR1801多单暂时离场,逢调整低位再择机介入五月多单。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:CF1805低位多单持有】

周四郑棉期货延续反弹,主力合约CF1805突破60日均线压力,夜盘重心继续上移;棉纱期货亦小幅反弹,棉纱棉花近月价差继续扩大。ICE期棉周四下滑,受投资者了结获利拖累,但创下20167月以来最大月线升幅。消息方面,美国农业部报告显示,1123日止当周, 美国2017/18年度陆地棉出口净销售27.65万包,较之前一周减少23%,较前四周均值下降14%。仓单方面,截止1130日,郑商所棉花仓单数量1187+86)张,有效预报568-7)张,折货7.02万吨。综合而言,新棉大面积上市,收储预期落空,抛储计划确定,市场供应压力增加;但随着储备棉库存的逐渐消化,12月纺企面临补库需求,短线郑棉重心仍将缓慢上移,CF1805低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不升破5日均线空单适量持有】

周四上期所铜1801合约探低回升,至收盘下跌0.64%。库存上,LME铜库存188525吨,减少3200吨;30日上期所铜仓单32970吨,增加501吨。国内公布的数据显示,国内11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点,高于年均值0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。美国昨日公布的数据显示,1125日当周首次申请失业救济人数 23.8万,预期 24万,前值 23.9万。今日将公布美国10月营建支出,美国11ISM制造业采购经理人指数,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落;9月末M2余额同比增速比上月末高0.3个百分点。行业方面,消息人士,中国铜冶炼商与国际矿企本周尚未就明年的铜精矿加工费(TC/RC)达成一致,谈判可能拖入2018年,因双方在供应紧张与需求问题上争执不休。周四伦铜窄幅震荡,国内不升破5日均线空单适量持有。(新纪元期货 罗震)

PTA:维持5400点一线震荡 暂以波段操作为宜】

PTA主力1805合约周四震荡收阴,期价一度上探至5日和10日线上,又曾回踩20日线之下,触及5346/吨,交投重心小幅下移,成交和持仓显著回升,但阴线实体仍勉强收于20日线附近,夜盘暂获支撑小幅走高,技术指标MACD绿柱开始收缩,但隔夜美原油指数出现调整迹象,本周自58美元一线震荡回落,有跌落20日线支撑的较大可能,因此PTA1805合约关注5400点附近支撑,暂以波段思路为宜,跌落20日线则继续偏空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:强势偏多运行 多单谨慎持有】

螺纹现货供给阶段性短缺,推升现货价格强势走高,周四突破4700/吨,与1801合约期价的升水仍在400/吨左右,对近月期价形成显著支撑,而1805合约本周同样大幅收涨,周四触及4043/吨后小幅回落,收于4000点一线,夜盘窄幅震荡,若期价有效突破4000点则有望看向4400点,否则承压跌落5日线则可能开启调整。铁矿石1805合约周四高开高走收小阳线,顺利突破520一线,本周仅在500点附近整理获得支撑,上行继续看高一线。焦炭1805合约在本周前三个交易日震荡整理后,周四增仓放量强势报收长阳线,短线直逼2200点目标,应当注意现货价格并未跟涨,1805合约多单谨慎持有。焦煤1805合约表现坚挺,近五个交易日涨跌互现,但阳线实体总能覆盖小阴线,交投重心不断走高,周四期价高开高走,配合高量能报收长阳线,触及1400点一线,有效突破则目标看向历史高点1500点附近,多单谨慎持有。动煤1801合约延续偏多运行,周四再收小阳线,突破前高667.4/吨,黑色系表现强势以及煤炭需求旺季提振下,有望冲击历史高点680一线,应当关注发改委是否对煤炭限价。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线震荡偏弱走势】

原油方面,30日,WTI原油主力合约开盘57.41美元/桶,至北京时间17:00报收57.42美元/桶。石油输出国组织于维也纳召开会议,市场交投谨慎等待会议结果。现货面,市场多数整理,挫伤市场交投,然适逢月底,石化多停销结算,部分货源偏紧,原料价格小幅波动,下游询盘一般,刚需采购为主。装置上,上海石化1PE一线11月份全月检修;上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,开车时间待定;燕山石化老LDPE一线1128日故障停车,计划检修3天;神华宁煤1126日上游裂解装置开车,预计12月初投产。30日企业装置开工率为98.9%左右,较上一交易日上升0.3%。当前开工率仍处于较高水平,供给端压力偏大。需求方面,棚膜需求旺季渐过,刚需减弱。库存方面,30日石化库存约为64万吨左右,较上一交易日下降2万吨左右。连塑1805合约周四开盘后一度走势震荡,但11点多出现一波跳水,下午开盘后震荡走低,至收盘收出高开的中阴线,上方5日均线压力较大,预计短线震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者逢低轻仓试多】

周四沪胶期货冲高回落,主力合约RU1805整体维持低位横盘震荡,夜盘振幅继续收窄;日胶指数亦震荡整理。库存方面,截止1130日,上期所天胶期货库存为23.34万吨,较前一交易日增加5010吨。综合而言,天胶主产国进入割胶旺季,而下游需求旺季不旺,加之庞大期货库存压制,沪胶中期进入熊市波动。短期来看,旧胶仓单大量注销,但整体库存压力依旧不小,上有压力,下有支撑,短线沪胶陷入震荡反复走势,观望为宜,激进投资者逢低轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:中期震荡筑底,关注美国税改进展】

昨晚公布的美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,与预期持平。个人消费支出同比放缓至0.3%,个人收入环比增长0.4%,连续第二个月上涨。美国参议院共和党大佬麦凯恩表示支持税改议案,受此提振,美股大涨,道指张超1%,突破24000大关。美元指数跌幅收窄,国际黄金失守1280美元/盎司关口。当前美国税改计划的进展是影响黄金价格的主要因素,本周美国参议院将对税改议案进行表决,需密切关注。但长期来看,我们认为美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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