早盘简报
2015年7月21日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，证监会新闻发言人张晓军称《财经》杂志报道证监会正在研究维稳资金退出方案报道不实，下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。
2. 对于是否成立平准基金的问题，证监会不赞同成立。海外市场并没有成功的案例可以借鉴，平准基金一旦设立会带来很多公平性和道德风险的压力，
3. 中国统计局调查数据显示，今年6月份中国调查失业率降至上半年最低的5.06%，上半年城镇新增就业718万人，已经完成全年目标任务的70%以上。
4. 周一，在没有任何催化性消息的情况下，现货黄金意外短线崩跌，一度跳水5.5%，盘中击穿1100美元关口，至五年最低点位。
5. 周一，美股小幅上扬，纳指再创历史新高。道指上涨0.08%；标普500指数上涨0.08%；纽约黄金收跌2.2%，报每盎司1106.80美元，为连续第8个交易日下跌，并创2010年3月30日以来最低收盘位；WTI原油收跌0.74美元，报每桶50.15美元；VIX波动性指数上涨2.51%，至12.25。
6. 周一，沪深两市开盘呈现分化，沪指低开高走，盘中突破4000点。因《财经》报道监管层研究救市资金退出方案，沪指回落翻绿，证监会紧急澄清报道不实，沪指午后收复部分失地。截止收盘，沪指报3992.11点，涨幅0.88%；深成指报13202.39点，涨幅1.52%；创业板报2848.30点，涨幅2.33%。
7. 今日关注：07:50日本央行公布会议纪要；次日01:00英国央行行长卡尼发表演说。

（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：底部震荡，控制仓位】

政策消息。证监会紧急澄清,称关于研究维稳资金退出方案的报道不实，会议商讨后续管理，退出为时尚早。据外媒报道，中国证券金融公司原定于近日发行1000亿元短期融资计划被延期。新华网：经济企稳向好为股市健康发展打下基础。国企改革顶层设计方案即将发布，国资委官网打出“贯彻落实中央决策部署稳步推进国资国企改革”的标语。
市场分析。周一期指领跌，沪指于前高4035遇阻回落，IF当月合约贴水达210点。消化获利盘，以及配资资金出局为回落主因。当前中期底部构筑基本成功，在低位反复震荡有利于夯实底部。日线周期期指与现指MACD低位金叉，红柱变长，技术面仍支持向上反弹。IF多头主力无明显增仓，空头小幅增仓。期指总持仓继续处于历史低位，暗示震荡市概率大。
操作建议。只要上证3373和3688连线不破，可控制仓位搏反弹。短线支持在3900/3850。若有效上破4035/4063,可看高4270；反之,则再度振荡回撤。若回撤至3850，仓轻者可回补多单。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：夜盘异常强劲，天气炒作升温】

美豆生长优良率62%，维持不变，符合预期，美豆缩量微跌。至此，录得高位的五连阴，月初低位价格颈线位是重要支撑，技术指标修正性震荡，考虑到投机基金持续第四周增持净多单，价格翻转翻为趋势下跌机会不大。要点提示的是，印尼国家航空航天研究所日前发布的报告称，2015年印尼将遭受近20年来最严重旱灾，7月份旱情将覆盖印尼80%的地区，该国棕榈油产量占全球产量的一半儿以上，为最大主产国。受厄尔尼诺事件影响，东南亚旱情影响棕榈油产出，油脂多头炒作题材，可能将随市场环境的改善，而酝酿待发。国内三大油脂期货，迟迟未能有效跌穿7月中旬以来的低点，抵抗上扬动作明显，可据此停损参与多单；粕类年内高位区域巨震，连日暴跌收阴，累积跌幅3%到5%，空单宜短逐步退出。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强劲上扬收涨，增持多单】

20日，主产区蛋价河北石家庄3015降，山东济南3.19降，河南郑州3.30平，辽宁大连3.12平，整体稳中有降。主销区北京大洋路3.33降，上海浦东3.56平，广东广州3.50平，整体稳中有降。尽管周末期间，多地蛋价稳中有降，但期货价格强势收涨，脱离底部累计涨幅7%到9%。我们强调，预期现货下跌难有持久时间和可观空间，且玉米价格近来出现显著上涨，饲料品类阶段性炒作助涨盘面，维持蛋价季节性反弹上涨的判断。期货市场有资金流入，1月合约突破性持稳4250，多单增持。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不升破5日均线空单适量持有】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌0.39%。库存上，LME减少550吨，至339775吨；20日上期所库存注册仓单减少1157吨，为23580吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。国内虽6月出口同比、规模以上工业增加值有所增加，但市场对经济放缓疑虑仍处。近期高盛的报告指出二季度金属需求的同比萎缩程度为2008-09金融危机以来最严重的一次。另外，近期LME库存增加也使得铜价承压。国内连续交易时段，铜价冲高回落，短线走势震荡，不升破5日均线空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油持续下跌，逢高短空】

TA1509合约周一低开高走，中阳线大涨2.04%收于4606元/吨，5日均线有上穿10日均线的动作，期价收复短期均线。尽管阶段性底部或已探明，TA或止跌并弱势震荡，但考虑到美原油指数近期持续下跌，创阶段新低51.38美元，预计TA日内或高开低走，建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：快速回升后涨跌两难】

玻璃1509合约周一跟涨建材板块，低开高走收长阳线于882元/吨，站上5日和10日均线，我们坚定的认为803元/吨的新低就是玻璃的中期底部，期价若能持稳于短期均线之上，再受到螺纹上涨的提振则有开启反弹的可能。短期均线族出现拐头迹象，技术指标空头信号减弱。但美原油指数十分疲弱，隔夜再创阶段新低。玻璃涨跌两难，建议参考5日均线短线操作。（新纪元期货 石磊）

【黑色：减产推升反弹行情】

螺纹1510合约期价在连续暴跌又拉升后，下跌动能暂时得到充分释放重回两千点之上，前期低位1891元/吨基本成为阶段性底部，1900-2000元/吨的低位区域支撑显著。周一期价在连续盘整后大幅拉涨，基本面发生变化，上周日钢受到隔壁化工厂爆炸影响而停产，减产动作相继蔓延，我们在前期的季报中提及，拉涨螺纹的主要动力短期就在供给端收缩，而钢厂停产的延续性使得这股反弹力量在近半月都将持续，甚至会愈演愈烈。而本应在钢厂停产中需求受到抑制的铁矿石，以接近两个涨停的表现说明前期超跌动能仍未充分释放，但随着减产的增多，铁矿石难以继续上行。建议螺纹多单依托2000点谨慎持有，铁矿石短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或延续震荡走势】

因对全球原油供应过剩的担忧持续，周一美原油期货走低。现货面，市场价格稳中走低，部分石化价格下调，商家心态低迷，随行就市积极让利出货。装置上，大庆石化、兰州石化等装置检修，延长中煤和抚顺石化装置已重启，大庆石化重启日期临近，后期市场供给压力增大。塑料1509合约周一探低回升，日K线收出带下影线的小阳线，MACD指标绿色柱缩短，上方5、10日均线压力大，短线走势偏弱。上游原油走势偏弱，成本支撑减弱。供给上，后期有装置重启计划，供给压力增大，不过需求面有所好转，或给行情带来一定支撑。预计塑料短线弱势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线不宜过分看空胶价，观望或区间操作】

周一沪胶小幅反弹，主力合约RU1601午后反弹，夜盘延续强势。日本海洋节，市场休市。截止7月20日，上期所天胶期货库存为12.48万吨，较上一个交易日减少220吨。由于胶价长期处于低位挫伤胶农积极性，导致胶农弃割弃管，以及受厄尔尼诺影响天气长时间的炎热和干旱，最新的ANRPC报告显示2015年上半年天胶产量同比下滑0.7%。如果接下来胶价仍保持低位，天气依旧干旱，IRCo预计2015年下半年全球天胶产量增长有限。另有消息称，泰国准备在下周于曼谷举行的会议上游说越南加入国际橡胶联盟(IRCo)，此举将有助于稳定橡胶价格。总的来说，系统性危机暂告一段落，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，供需基本面难以支撑胶价持续有效反弹；但缺乏新的利空打压，期价亦难大幅下挫，加之市场存在天气炒作的可能，短线不宜过分看空胶价，观望或13000-13500区间操作；激进投资者逢破位低点可以轻仓试多，耐心等待下游需求回暖。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：前期空单持有】

因FED加息预期及恐慌性抛盘，周一美黄金下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓694.46吨，流出1.79吨，持仓继续减少，显示机构近期减持黄金。国内连续交易时段，上海期金主力合约收223.65元/克，上海期银主力合约报收3263元/千克。央行大幅增持黄金，但是增持量仍低于市场增长的预期，未给金价带来支撑。由于市场对美联储年内加息预期增加，黄金近期破位，消息报道昨日上海金交所5万吨抛盘涌出触发了市场的恐慌性杀跌。技术面看，美黄金破位下行，上方5、10日均线承压，短线走势趋弱。操作上，前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

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