早盘简报
2015年7月16日星期四

最新国际财经信息

1.刺激政策显效，中国二季度GDP同比增7%超预期，或因牛市带动金融业收入增加导致第三产业大幅回升；1-6月中国城镇固定资产投资同比增长11.4%，与今年1-5月增速相同，中国固定资产投资低位企稳明显；中国6月工业增加值增长6.8% ，远超彭博预期和前值，汽车产量企稳；中国1-6月份社会消费品零售总额141577亿元，同比增长10.4%，增速创四个月新高，其中1-6月份全国网上零售额16459亿元，同比增长39.1%;财政部公告，6月全国财政收入同比增13.9%，房地产税收大增，中央和地方财政支出均较快增长，稳增长发力。
2.好于预期的GDP数据未能提振A股投资者的信心，上证综指收盘报3805.70点，跌幅3.03%，成交额7005亿元；深成指数收盘报12132.4点，跌幅4.68%，成交额5455亿元；创业板跌4.99%，报2590.03点，成交额1355亿元，两市跌停股票约1200只；中证500期指IC1507合约跌7.51%，IC1508、 IC1509、IC1512跌停；沪深300期指IF1507跌3.55%；上证50期指IH1507涨0.39%。
3.银监会叫停配资的消息在市场流传，财新称并不属实。银监会只摸底但非叫停配资业务。
4.日本央行黑田东彦表示“日本二季度GDP增速可能低于一季度；目前尚无为了应对油价而改变货币政策的计划，现在讨论退出QQE还为时尚早。”。
5.耶伦乐观展望美国经济，预计年内加息，为美联储独立性辩护；美联储褐皮书：美国经济温和增长，但通胀依然疲软；美国7月纽约联储制造业指数脱离逾两年低点飙升至3.86，前值-1.98 ，经济前景或改善；6月美国核心PPI同比增长0.8%，这是今年以来核心PPI首次同比增长高于前月，创9个月新高；美国6月工业产出超预期，环比增0.3%，前值-0.2%；加拿大央行降息至0.5%，美元兑加元刷新11年来高位。
6.标普500指数收盘下跌0.07%，报2107.40点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.02%，报18050.17点；纳斯达克指数收盘下跌0.12%，报5099.94点；美国WTI 8月原油期货价格收盘下跌3.07%，报每桶51.41美元，创4月份以来最低收盘位；ICE布伦特原油期货价格收跌2.50%，报每桶57.05美元，创7月6日以来最低收盘位；美国COMEX 8月黄金期货价格收跌0.5%，报每盎司1147.40美元，连续第五个交易日下跌、且创2014年11月份以来最低收盘位；10年期美债收益率下跌4.3个基点，至2.356%。
7.今日关注：17:00欧元区5月未季调贸易帐、6月CPI年率终值；19:45欧洲央行基准利率；20:30欧洲央行行长德拉基举行新闻发布会；20:30美国当周初请失业金人数。
（新纪元期货 纪新星）

期市早评

金融期货

【股指：二次探底中，上证3700分批加多单】

政策消息。四大证券报头版论市：中国经济企稳向好、前期监管层各项稳定资本市场措施见效，国家维护资本市场稳定发展的决心和信心没有改变。产业资本增持上市公司股票仍在继续，7月15日晚间，两市共发布74份关于增持事宜的公告。中金所通知：期指1507合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
市场分析。周三期指继续调整，IF、IH三连阴。半年线压力，获利盘、解套盘蜂拥而出，叠加期指交割因素，导致股指大幅回调。临近交割日，IF多头主力大幅增仓，空头减仓。特别是IH合约中信期货空头持仓急剧减少。仓量角度预计本次下跌幅度有限，若IF在15分钟周期指标出现金叉，则有望结束调整。当前属于技术性调整，二次探底的性质，正搭建底部右侧结构,短线调整，中线看多。
操作建议。交割日临近，仍有大幅震荡可能。今日有进一步调整要求，若探底至上证3700附近，可分批加多单。风险控制线设在上证3600一线。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：市场氛围不佳，震荡盘跌】

CBOT大豆期货周三下跌，因预报美国中西部天气改善将有利作物生长，基金结清部分在近期建立的多头头寸。美豆粕供应紧张支撑豆粕期货市场。美豆油期货下跌，降至一周低位，受原油市场走弱拖累。8月大豆期货合约收低8-1/2美分，报每蒲式耳10.25美元。8月豆粕合约收高5美元，报每短吨362.2美元。8月豆油合约跌0.75美分，报每磅31.65美分。
我们能注意到，近日风险偏好受到抑制，因希腊和中国股市风波再起，且美联储声明今年收紧货币政策，市场空头氛围故此凝重。国内粕类在年内高位区域难以稳固，获利抛盘致价格盘跌，多单减持后宜认真审视宏观市况，系统隐忧但有缓和，即可触发止跌上扬行情。油脂夜盘盘尾受大量空单平仓影响，有拉升动作，同样受宏观抑制，料维持震荡整理行情。操作上宜注意缩短交易周期，多空皆不恋战。
（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位区域面临抛压】

14日，主产区河北石家庄3.22平，山东济南3.32平，河南郑州3.30平，辽宁大连3.12涨，稳中有涨；主销区北京大洋路3.37平，上海浦东3.56平，广东广州3.58涨，稳中见涨。强调的是，1月合约最高攀升至4317，为该合约上市来新高，4200至4250区域持稳可增持，资金料渐次从9月合约迁仓过度至1月合约，4150至4200为坚实的支撑区域。现货急涨后或现回落，可能会触发期价的技术回调，多单可适当减持规避。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：多单暂离场观望】

周三伦铜冲高回落，至收盘下跌0.73%。库存上，LME减少675吨，至337525吨；15日上期所库存注册仓单流入5867吨，为16713吨。昨日中国公布的工业增加值及第二季国内生产总值数据总体较好，显示经济企稳态势明显，而下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。国内数据发布后铜价一度冲高，但美联储主席耶伦国会证词中讲话鹰派，昨美元上行使得铜价承压。国内连续交易时段，铜价震荡回落，由于美元近期走势较强，铜前期多单暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：震荡回落，短空为宜】

TA1509合约周三表现不佳，期价承压5日均线窄幅震荡，报收四连阴，成交和持仓双双回落。短期均线族呈现空头发散，期价弱势震荡并逐步回落。隔夜美原油结束四连阳中阴线回吐前期涨幅，回到53美元一线，跌落短期均线族，呈现空头格局。上游PX价格仍在下跌通道，现货PTA价格小幅回落，下游涤丝织造对TA采购谨慎。TA短线仍将震荡回落，建议以短空为主，目标位看向4400点。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：承压5日均线震荡回落】

玻璃1509合约并未脱离下行通道，期价周三窄幅震荡收阴，呈现四连阴，5日均线走平之后再度拐头向下，成交和持仓低迷，夜盘期价窄幅震荡再度回落。弱势格局仍以震荡走低回探850点为目标。短期均线族呈现空头排列向下发散并未有拐头迹象。美原油弱势震荡，国内现货市场由于低价促进了销售，但部分产能增加，整体上难有利好的解读。期价承压5日均线震荡回落，短线背靠876点偏空操作。（新纪元期货 石磊）

【黑色：久盘不上 承压回落】

螺纹钢1510合约周三仍围绕在2000点上下窄幅波动，小阴线承压10日均线，连续四个交易日盘整，随着成交和持仓的大幅回落，期价在重要关口久盘不上，周三夜盘期价做出短线方向选择，期价低开低走，小阴线收于1961元/吨，震荡重心大幅下移。而铁矿石相对坚挺，期价仍未脱离5日均线附近的震荡格局。技术指标和形态上看空头信号减弱，但并不存在反弹动能。日内应关注铁矿石是否补跌。操作上螺纹和铁矿均建议背靠5日均线逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：跌破9350一线多单离场】

受库存数据拖累，周三美原油期货走低。现货面，市场价格稳中略有回落，市场成交表现相对较弱，早间部分石化上调指导价格，但市场跟进有限，下游工厂采购消极，市场难有支撑。装置上，大庆石化、辽通化工等装置检修，蒲城新能MTO装置短期检修，延长中煤和抚顺石化装置已重启，供给压力有所增大。塑料1509合约周三震荡走低，日K线收出小阴线，MACD指标绿色柱缩短，上方10、20日均线压力仍大。昨日公布的数据显示上周美国原油库存下降，但商业原油及成品油库存总量升至纪录高位，而库欣库存亦有所增加，使得原油承压向下，成本支撑减弱。供给上，蒲城新能装置短期检修，预计下周重启，短期供给压力不大。预计塑料低开震荡，若有效跌破9350一线多单离场。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线弱势震荡】

周三胶价窄幅震荡，夜盘探底回升，主力合约RU1601整体维持13000附近震荡。日胶指数缓慢回升，期价考验10日均线压力。美国国际贸易委员会14日裁定，从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎对美国产业造成了实质损害，这就意味着中国厂商将被征收14.35%-87.99%的反倾销税和20.73%-100.77%的反补贴税。因担忧全球原油供应过剩将转化为成品油供应过剩，周三国际油价跌至三个月新低。总的来说，系统性危机暂告一段落，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，供需基本面偏空；而国际油价大幅下挫亦利空市场，近期沪胶弱势难改，但下方成本支撑亦较强，短线或延续低位弱势震荡。操作上，观望或短线区间操作为宜，激进投资者逢破位低点可以轻仓试多，耐心等待下游需求回暖。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：耶伦讲话鹰派，短线走势偏弱】

因美元上涨，周三美黄金下跌。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓709.07吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收232.0元/克，上海期银主力合约报收3296元/千克。昨日耶伦在其国会证词中表示如果经济形势的发展一如预期，那么在今年某个时间升息是适当的。和6月议息会议耶伦的鸽派言论不同，此次讲话偏鹰派，美元因此上行，而黄金承压。技术面看，美黄金短暂击破1140后拉起，上方5、10日均线承压，短线走势偏弱。操作上，若美元强势持续，则黄金面临进一步下行的风险，暂偏空思路。（新纪元期货 罗震）

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