早盘简报
2015年9月28日星期一

最新国际财经信息

1. 央行调查统计司司长盛松表示，不能因为金融市场波动而延误改革时机，我国金融市场波动与资本账户开放没有直接联系，如果改革持续时间太长，问题会越积越多，改革会更加困难，改革成本会更大。
2. 受能源价格下滑拖累，日本8月全国核心CPI较上年同期下降0.1%，为2013年4月以来首次同比下滑，但上行趋势未变。
3. 受消费支出和建筑活动增长的推动，美国第二季度实际GDP年化季率环比增长3.9%，显示经济的强劲增长仍然支持美国在今年稍晚时段开始加息。
4. 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值上修为87.2，但与上月终值91.9相比降幅仍很大，表明一些美国家庭仍担忧最近的金融市场动荡会影响美国经济。
5. 上周五，美国第二季度GDP年化季率上修为3.9%，美股收高。标普500指数收跌0.02%，道指收涨0.71%；WTI原油上涨1.76%，报每桶45.70美元；纽约黄金收跌0.7%，报每盎司1145.60美元。
6. 上周五，沪指全天低迷，盘面上两市各大板块全线飘绿，成交量再度萎缩，全天两市成交仅5500亿元。截至收盘，沪指报3092.35点，跌幅1.6%；深成指报9904.76点，跌幅3.26%；创业板指报2020.97点，跌幅4.06%。
7. 今日关注：09:30中国8月规模以上工业企业利润；20:30美国8月核心PCE物价指数年率；22:00美国8月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：红十月可期，节前逢低布局多单】

政策信息。1.央行在第三季度例会上强调,继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性。2.证监会表示，完成清理的场外配资账户比例从前周的64%增至69%。不要 “一刀切”。3.多家信托公司收到合作券商发出的函件，将在9月30日之前停止为伞形产品提供外部信息系统接入服务。
市场分析。中期看，始自6月的本轮下跌进入尾声，处于构筑中期底部过程，四季度有望产生中级反弹行情。根据历史数据，国庆节后市场上涨概率很大，红十月值得期待。清理配资大头落地，随着时间的推移，留给空头的机会越来越少。倾向认为，国庆前一天可能收涨，周二或是较好的多头逢低布局机会。短期股指仍未摆脱上证2986-3256区间震荡格局，日线收敛形态面临方向性选择。
操作建议。关注短线方向选择。趋势者等待机会节前逢低布局多单，短线者根据市场方向选择顺势操作。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：油脂领涨商品，多头重点参与】

CBOT大豆期货周五急升2.4%，为8月13日来最大单日百分比涨幅，因美国大豆出口前景不断改善,中国大豆采购协议是主要诱因。中国进口商与美国公司签署协议购买1,318万吨美国大豆，协议价值约53亿美元。CBOT 11月大豆期货合约收高21-1/4美分，报每蒲式耳8.89-1/4美元。11月大豆周五升穿30日移动均线，为8月11日来首见。12月豆粕合约收升6.3美元，报每短吨308.2美元。12月豆油合约升0.73美分，报27.91美分。油脂市场成为市场热点，棕榈油期货价格，率先突破近四周以来的高点，周涨幅超过5%接近年内最大涨幅，豆油亦有上冲四周高点动作，皆可波段参与多单，粕类维持震荡，豆粕价格从区间下端恢复性反弹，但其强度或受到抑制。豆一回至4000点年内低位，为重要的技术支持，反弹上扬诉求强烈，一经有效跌穿该位，降面临技术恶化。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：临近3700空单减持】

周末节日期间，全国鸡蛋现货价格，大体趋势仍然下滑为主，走货较慢。高价区回落，低价区已经触底。节前各超市备货基本完成，企业、学校等食堂放假以及食品加工厂用蛋减少，终端走货缓慢，产区目前货源充足，预计节后行情仍不看好。鸡蛋期货近两个月，累积跌幅超过12%，存在逢节必跌的提前反应动作，短期曾一度试图扭转疲态，但仍未能摆脱下降通道的压制，上端重要阻力3850，日内反弹仍宜短线参与，因现货未能见底，期价反弹动能不足，仍需待现货跌势近尾声配合，反弹方能有较佳表现。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线走势偏弱】

上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌0.89%。库存上，伦铜库存325275吨，增加2375吨。25日上期所注册仓单39744吨，流出301吨。宏观面，国内货币政策较宽松，财政刺激力度加大，关注政策效果如何。嘉能可宣布一系列缩减开支举动，包括停止2015年终期股息以及出售20亿美元资产，并计划关停部分非洲矿山。嘉能可债务问题发酵，投资者担忧其再融资能力下降或会抛售商品库存。铜价承压下行，技术面看，伦铜逼近5000关口，上方5、10日均线承压，关注5000一线能否跌破。操作上，短线走势偏弱，节前短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压60日线 短空持有】

TA1601合约在上周五个交易日围绕短期均线震荡反复，三阴两阳格局期价周五最低触及4540元/吨，收于4580元/吨。期价始终承压于下行的60日线，本周进一步跌落纠缠的短期均线族，成交平稳持仓开始回落。TA基本面较前期有所回落，开工率回升，上中下游产品价格调整，美原油指数的巨幅震荡带来较大程度的扰动，美原油在美联储暂不加息的决定公布前后，价格大幅波动，区间震荡格局不改但波动率显著放大。TA短线跌破4600点之后将延续小幅震荡回落，操作上建议短空继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹观望，铁矿偏多】

美联储议息会议决定维持基准利率暂不加息之后，国内外金融市场表现并不如期乐观。这一消息令系统性利空暂时远离市场，但仍令市场对于后续仍要加息预期的恐慌情绪升温，十月加息的可能性陡升。黑色产业链整体供需格局有所分化，钢材开工率逐步回升以致原材料端需求回暖支撑期价，而螺纹表现则受到供给端的打压表现疲弱，这种分化格局被宏观影响所冲淡。从盘面上看，螺纹深陷低位震荡整理，1900点支撑平台已经破位，操作上螺纹暂以观望为宜。而铁矿石在前期冲高后处于调整状态，本周下探至372.5元/吨显示出短线止跌迹象。操作上螺纹暂以观望为宜，铁矿石可轻仓短多，突破390一线则进一步确立。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线操作为主】

因美国石油钻井平台数量减少,上周五美原油价格走高。现货面，市场价格延续弱势，部分地区线性跌50-100元/吨，多数石化陆续下调出厂价，商家心态悲观，部分随行跟跌。装置上，当前检修装置较少，短期供给压力仍大。上周五塑料1601合约高开低走，收出中阴线，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。当前装置检修少，供给压力有所增大，部分石化价格下调，石化降价去库存。不过隔夜原油回升，而下游需求有所好转，带来一定支撑。昨日收盘跌破5日均线，上方8500一带压力较大，预计短线走势震荡，节前短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:低位震荡格局难改】

上周沪胶探底回升，主力合约RU1601周三最低下探至11285元/吨，周五期价大幅反弹，盘终以0.95%的周涨幅报收于11665元/吨。日胶指数周线小幅收阴，期价重新运行于均线系统下方，技术面弱势震荡。库存方面，截止9月25日，上期所天胶期货库存为15.65万吨，较前一周五减少2160吨;库存小计为21.27万吨，较前一周五增加16513吨。轮胎企业开工率维持低迷，截止9月25日，全国汽车全钢胎开工率为62.32%，较前一周下滑2.7个百分点；半钢胎开工率为62.10%,较前一周微增0.07个百分点。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，8月国内汽车库存警报解除，但汽车销量同比维持下降趋势，中期协预计今年汽车销售或出现负增长；此外，受双反影响，轮胎出口亦大幅减少，基本面不见好转。近期胶价低位震荡格局难改，若期价反弹至11800-12000区间，可以择机做空。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：偏多思路为主】

因美国经济第二季增长幅度超预期，且美联储主席耶伦称可能在年内升息，上周五美黄金价格小幅回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓684.14吨，流入3.87吨。上周五公布的数据显示，美国第二季度实际GDP年化季率终值上修为增长3.9%，市场此前预期增速为3.7%，数据较好，提振美元。另外，耶伦此前讲话中称，预计年内将加息，强调了过分延迟加息的风险。本周将公布美非农报告，关注数据对美黄金价格的影响。另外，中国大陆8月从香港进口的黄金也大幅增加，印度四季度黄金需求也有望同比增加，需求面或有所好转。技术面看，美黄金小幅回落，1140一线获得支撑。操作上，偏多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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