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新纪元早盘简报09月18日(周一)
发布时间:2017-09-18 08:51:24

早盘简报
20170918日星期一

最新国际财经信息

1. 中国8月新增人民币贷款1.09万亿元,社会融资规模1.48万亿元,均远超市场预期。但M2同比增速降至8.9%,续创历史新低,为连续第七个月放缓。
2.
2017918日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约保证金标准由20%调整为15%,平今仓手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。
3.
上周,央行在公开市场进行3700亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当周实现净投放2600亿。
4.
美国8月零售销售环比下降0.2%,结束五连增。工业产出连续六个月下滑,环比增速下降0.9%,主要受哈维飓风的影响。
5.
上周五美股收高,三大股指均创盘中与收盘最高纪录,其中标普500指数首次突破2500关口。道指涨0.29%,标普500指数涨0.18%;纽约黄金收跌0.3%,报1325.20美元/盎司;WTI原油收平,报49.89美元/桶。
6.
上周五,沪深两市低开低走。盘面上,钢铁、煤炭、有色金属板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3353.62,跌0.53%;深成指报11063.10,跌0.07%;创指报1875.63,跌0.19%
7.
今日关注:17:00欧元区8CPI年率终值;22:00美国9NAHB房产市场指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:期指迎来二次松绑,维持逢低偏多的思路】

政策消息。1.上周离岸人民币收跌0.70%6.5466元;2.上周央行开展3700亿逆回购操作,当周净投放2600亿;3.上周五深股通净流出3.03亿。
市场分析。上周五,受朝鲜准备再次发射导弹的消息影响,市场避险情绪升温,股指期货低开低走。现货市场方面,钢铁、煤炭、有色金属板块集体下挫。主力合约IFIHIC分别贴水8.30-12.6234.04点,股指交割结束,基差小幅扩大。IF加权连续三周维持在3800上方横盘震荡,短期关注20日线支撑。IH加权连续三周回调,逼近22802562形成的上升趋势线支撑位,预计在此处企稳的可能性较大。IC加权跌破10日线,关注下方20日线支撑。上证指数维持在3340-3400区间震荡,短期调整后有望再创新高。中金所公告:沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%,平今仓手续费标准由万分之九点二调整为成交金额的万分之六点九。
操作建议。周末股指期货再次迎来松绑,有利于提高资金使用效率和降低交易成本。本周美联储9月议息会议或对市场造成扰动,但仍需维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:避险情绪较浓,未能打破震荡格局】

上周五美豆收低,在指标11月合约升至一个月高位后出现获利了结,但仍录得连续第四周上涨。美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示,上月大豆压榨量为1.424亿蒲式耳,为8月纪录新高。分析师预估均值为1.375亿。Informa Economics预计明年美国大豆播种面积降至8905.7万英亩,低于今年的9034.2万。预计今年美国大豆产量为44.7亿蒲式耳,单产49.9蒲式耳。CFTC报告显示,截止至96日至912日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少5958手至43888手合约。
美联储利率决议周,市场关注缩表进程和未来加息利率点阵图,此前避险情绪浓重,且中国8月经济数据偏弱引发更多抛盘压力。农产品因临近季节性低位区域,将表现抗跌,是近期大宗商品最强的序列,但更多时间将表现为震荡走势,观望为主,其中,豆粕波动区间2700-2750、豆油波动区间6300-6450。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货大跌启动季节性调整,期价低位波动加剧】

15日,全国鸡蛋价格平稳为主,北京地区主稳有涨,上海地区维持稳定,广东地区稳中微调,货源供应及市场走货较为正常,养殖户惜售待涨心切,蛋商保持观望态度,全国主产区鸡蛋价格4.23-4.56,高位出现调整迹象。历年来,鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情,并于十一前后见底回稳,预计现货鸡蛋价格临近节前高点,价格趋向调整下跌,期货价格此前连续四周调整下跌,部分计入了本季调整下跌的预期。主力1801合约,反压位4200-4250,短期支持位4100,方向突破可波段跟进,更多时间需注意价格震荡市特征,考虑到今日现货价格出现大跌,期价低位波动将加剧,短线交易为主,不过度追涨杀跌。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单逢低部分止盈】

上周郑糖期货小幅反弹,主力合约SR1801止跌企稳,后半周期价重心小幅上移。ICE原糖期货延续反弹,10月合约全周劲升3.3%。消息方面,国储糖拍卖细则出炉,决定对加工后的2017年进口古巴糖以竞买形式投放市场,竞买品种为白砂糖,总量约为36.7万吨,竞买底价6500/吨,第一次竞买时间为918日,竞卖数量20万吨;第二次竞卖时间为928日,数量16.7万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,抛储正式启动,但利空影响已基本消化,郑糖下跌动能衰减,空单暂时止盈,关注抛储成交情况。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单持有,多CY1801CF1801套利继续持有】

上周郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1801报收四连阴,期价重心不断下移;棉纱期货亦弱势走低, CY1801CF1801价差最大扩至7775点。ICE期棉大幅下跌,全周重挫逾7%,为12月合约最大周度跌幅,因USDA上调产量预估。储备棉竞拍情况,915日国储棉轮出销售2.52万吨,实际成交2.32万吨,成交率92.2%,成交均价14875/吨(+400);918日储备棉轮出两节共挂拍2.52万吨,其中新疆棉1.83万吨。918-22日储备棉轮出标准级销售底价14623/吨,较前一周下调207/吨。仓单方面,截止915日,郑商所棉花仓单数量970-65)张,有效预报00)张,折货3.88万吨。综合而言,国内新棉陆续上市,储备新疆棉投放数量增加,市场供应充足,短线郑棉仍将延续弱势调整,空单持有;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏弱走势】

上周五上期所铜1711合约走势震荡,至收盘下跌0.4%K线收出十字星。库存上,LME铜库存304350吨,大幅增加28325吨;15日上期所铜仓单65136吨,持仓减少5347吨。因有大型贸易商交仓至LME仓库,LME铜库存近期大增,给市场带来压力。此前公布的8月经济数据不及预期,对中国需求的担忧上升,对铜价形成制约。数据显示,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点。1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。供给方面,嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制,已暂停当地两个矿场的所有运营;8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料,9月中旬左右产品面向市场;智利7月铜出口同比增长5.5%,至六个月新高。上周五上期所铜走势震荡,夜盘探低回升,预计短线震荡偏弱走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

LLDPE:石化库存增加,短线或偏弱走势】

原油方面,受助于全球需求增长预期以及上月国际油市供应减少,上周美原油价格走高。贝克休斯数据显示,美国活跃石油钻井数连降第二周至749座,降幅为7座。现货面,市场报价下滑100/吨左右,为缓解库存压力,中石油及中石化连续下调出厂价,现货市场炒作热情降温,贸易商积极出货,实盘成交侧重商谈。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右。915日企业装置开工率为96.1%左右,较上一交易日持平。此前公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计后期需求有所改善。库存方面,915日石化库存为77万吨左右,较上一交易日上升3万吨左右,为近两个月以来较高水平,库存压力增加。连塑1801合约上周五震荡走低收出小阴线,持仓量减少,预计短线震荡偏弱走势,偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:沪胶运行于上升趋势中,低位多单轻仓持有】

上周沪胶期货大幅下挫,主力合约RU1801三连阴,接连跌破多重整数支撑,技术面走熊;日胶指数冲高回落。消息方面,国际橡胶联盟周五召开会议,决定不限制橡胶出口,但表示将密切关注胶价走势,限制出口的措施仍为选项之一。期货库存方面,截止915日,上期所天胶期货库存为37.02万吨,较前一周五增加5590吨;库存小计43.08万吨,较较前一周五增加8555吨。综合而言,天胶主产国并未限制出口,市场预期落空,沪胶技术面破位,短线或重回低位弱势震荡。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:关注美联储9月利率决议】

上周五公布的美国8月零售销售月率为-0.2%,低于预期的0.1%,工业产出月率降至-0.9%,主要原因是哈维飓风导致汽车销量下降。受此影响,美元指数快速下探,国际黄金小幅走高。晚间有消息称,欧洲央行预计2018QE再投资规模为每月平均150亿欧元,受欧洲央行货币政策收缩前景的打压,金价再次回落。受哈维飓风的影响,美国8月经济数据有所下滑,但通胀明显回升,美联储年内再次加息存在不确定性,此外朝鲜半岛紧张局势挥之不去,黄金来回震荡。本周美联储将召开9月议息会议,我们预计宣布缩表是大概率事件,重点关注美联储对于经济前景和通胀的评估,以及点阵图对于加息次数的预测。若仍预计年内加息三次,则将打压金价。否则,黄金将重新获得上涨动能,对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

 

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