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早盘简报
2014年6月18日星期三 |
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最新国际财经信息
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1． 受经济增速放缓和新外资面临更高的市场进入壁垒等因素影响，中国5月实际使用外资（FDI）金额86亿美元，同比下滑6.7%；中国央行周二进行300亿元28天期正回购操作，中标利率持平于4.0%，当日实现净投放50亿元。
2． 英国5月CPI同比增长1.5%，创2009年10月来新低，环比下跌0.1%，低于预期。 3． 德国6月ZEW经济景气指数降至29.8，触及17个月最低水平，但现况指数升至67.7，表明德国经济当前形势非常良好，但经济进一步增长较困难。 4． 澳洲联储表示澳洲明年经济增长将低于趋势水平，通胀将位于目标带，货币政策未来仍可能保持宽松。此外，澳联储重申澳元汇率仍在历史高位。纪要公布后澳元快速走低。 5． 美国5月CPI环比上涨0.4%，创16个月新高，核心CPI月率上涨0.3%，创2011年8月来最大升幅，预期上涨0.2%；5月新屋开工数环比下降6.5%， 5月营建许可环比下降6.4%，远不及预期，但6月NAHB房产建筑商信心指数创五个月来新高，预示建筑商仍对下半年市场乐观。 6． 标普500指数收涨0.22%，纳斯达克综合指数收涨0.37%，道琼斯工业指数收涨0.16%，“恐慌指数” VIX下跌4.66%。美国10年期国债收益率上行5.8个基点，8月纽约黄金期货价格下跌至1271.7美元/盎司，7月WTI轻质原油期货价格下跌0.5%。 7. 今日关注： 7:50日本央行会议纪要；16:30英国央行会议纪要；20:30美国第一季度经常帐。次日02:00美联储公布利率决定；次日02:30美联储主席新闻发布会。 （新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：粕价料出现大级别补跌，而油脂探底后短期转强】
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17日，芝加哥农产品期货多数走低，有利的作物生长条件或天气炒作因素匮乏，带动了投资基金的卖盘，技术面疲软加重了这种跌势。其中，近月大豆合约跌穿每蒲式耳14美元，触及3月24日来最低。7月大豆期货合约收跌23-1/2美分，报每蒲式耳13.98-1/4美元。7月豆粕合约收跌11.7美元，报每短吨450.7美元。7月豆油合约升0.18美分，报39.68美分。
CBOT大豆奔走于年内新低的路上，已脱离年内高位7.11%，美粕的累计跌幅，已超过10%，而美豆油却在年内低位附近，出现止跌转强苗头，油粕价差的修复和原油更高的上涨目标，对前期羸弱不堪的油脂带来提振，促成国际油粕比价的回升。 强调粕类的追涨风险后，现在应该注意博取粕类的补跌机会。9月菜粕最高止于3118，距离年内新高仅两个变动价位，而后出现剧烈的获利抛盘打压，5月末至今，菜粕主力合约在3000点上方，出现三个长阴k线，这意味着高位粕价的松动，在美粕单边走空的背景下，国内粕类难以独善其身，一旦菜粕跌穿3000关口，菜粕或将再出现超百点的下跌。豆 |
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粕9月合约跌穿3680，短期空头目标或指向3580到3600区间。油脂市场，其库存压力自是不言而喻，价格仍在下降通道的约束之下，因国内粕价的补跌和国际油价的强劲，短期油脂探底后存在技术性反抽和转强。关于豆一，国际豆价陷入颓势，国储抛售成交萎缩，连豆维持4430到4530震荡交投区间。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：期货价格尚未摆脱震荡区间，现货配合欠佳】
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6月17日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克蛋价分别为4.08（+0.08）、4.17（-0.01）、4.10（持平）、4.00（持平），四地均价4.09（+0.02）；主销区北京大洋路4.24（-0.07）、上海浦东4.40（+0.40）、广东广州4.40（-0.10），主销区四地均价4.35（+0.08）。现货上涨力度不足，甚至仍存在局部回落的风险，当然，回落的空间和时间有限，导致期货价格表现顽强而抗跌。上有5180到5200的压力区间，下有5050到5080的支撑区域，预期这种震荡的局面延续，寻找区间低位多单吸筹。（新纪元期货王成强）
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【白糖：震荡偏弱，将再回试3月波谷】
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越南农业部发布消息称2013/14榨季迄今越南糖产量为158万吨，较去年同期增加9%；截至5月30日，越南糖库存同比跳升近20%，至67.74万吨，库存将导致价格下滑，助长云南边境地区食糖走私活动。美糖短期保持强势震荡格局，但亚洲地区现货价格难以同步攀升，泰国糖升水进一步收窄。国内期货、现货价格延续弱势，昨日郑糖主力完成向1501合约的阵营转移，9月及1月合约短期同步弱势，量能平稳，有再次回试3月下旬波谷支撑的短期倾向，建议短线偏空操作，关注上述支撑位表现。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：短线重回弱势，短多及时止盈】
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路透数据显示，5月时棉花库存达到431,160包，为10个月高位。预报称美国最大棉花种植州德州将降雨，巩固了新作供应增加的预期。据USDA消息，截至6月15日当周，美国棉花种植率为95%，前一周为89%，去年同期为94%，五年均值为96%。美棉12月合约盘中下挫至76.10美分，创近5个月以来的新低，最终收跌1%报每磅76.32美分。6月16日，除美棉报价小幅下调以外，其他品种报价均出现上涨，其中西非棉上涨1.4美分。纺织厂采购意愿不强，继续等待中国出台目标价格细则，市场弱势运行仍是主基调。郑棉主力合约承压60日线小幅回落，短线强势显现后继乏力态势，建议日线周期短多及时止盈，中仓位持有中线获利空单。（新纪元期货 高岩）
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工业品
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【铜：空单暂离场观望】
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周二伦铜震荡走高，收盘站上10日均线，至收盘上涨0.51%，K线收出小阳线，MACD指标绿色柱有所缩短，显示短线下方支撑较强。库存上，LME减少1050吨，至161200吨；17日上期所库存注册仓单增加4721吨，至8749吨。中国港口对铜虚假融资的调查仍在进行，但青岛港并非铜的主要贸易中心，涉及的量有限，短期对市场的影响弱化。国内定向降准扩大至股份制，定向降准带来的宽松效应放大，而此前克强总理重申7.5%的增长目标，令市场憧憬进一步刺激政策的出台。产能上，金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注美联储利率决定。操作上，虽上行压力依然较大，但宏观面宽松政策促使铜价企稳，前期空单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：多单立场 短线回调】
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TA主力1409上一交易日遭遇巨幅减仓，期价高开低走跌72点收于7052元/吨，回吐周一涨幅。PTA现货成交暂时退烧，期价技术性调整，短期或延续。但在开工率真正回升之前，地缘政治问题支撑，后期有望重回涨势。TA多单减持或立场，待调整之后再作入场。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单谨慎持有】
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玻璃1409合约本周二仓量回落，期价再创新低1039后小幅回升，小阳线仍承压5日均线。下降通道继续向下延伸。生产企业不愿继续杀价，沙河地区企业报价甚至止跌小幅回升。期价跌势趋缓，空单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：空单谨慎持有】
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煤焦钢探低回升。螺纹1410合约低开于2999元/吨，探至2994元/吨新低后震荡回升，小阳线微涨5点收于3018元/吨，仓量平稳，承压短期均线族。焦炭低开高走收中阳线，站上5日均线，连续四个交易日震荡横走。焦煤暂破800点探至795元/吨后回升，收于809元/吨，承压5日线。黑色产业链运行至低位，逐步试探新低，仍维持弱势震荡，建议空单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单轻仓持有】
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因担忧伊朗与西方紧张关系缓和可能令供应增加，周二NYMEX7月原油期货价格小幅回落，至收盘下跌0.54美元。CFR日本石脑油中间价下跌8.75美元。现货面，市场价格高位盘整，个别市场价格窄幅波动，部分石化调涨出厂价，然市场交投气氛清淡，商家随行就市出货。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置继续停车，福建炼化计划6月17日起停车消缺5天。周二连塑震荡走低收阴，收盘跌破5日均线，下方10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱缩短，短线仍有向下寻求支撑的可能。大商所对LLDPE交割质量标准进行修改，修改后的规则自L1506合约开始施行。修改后现行LLDPE期货交割质量标准在产品名称及颗粒外观的表述上，拉伸性能的测试方法方面向新国标靠近，此次调整实际上降低了检测指标要求，扩大了合格品的交割范围。现货价格坚挺，而近期原油维持高位带来成本支撑，但交割标准的修改促使市场短线向下调整。预计后期调整后仍有上行空间，前期多单减仓后，可轻仓持有。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：预计下跌空间有限，关注美联储利率决定】
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受美国通胀数据拖累，周二黄金价格走低，至收盘COMEX黄金银下跌0.26%，白银上涨0.09%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收255.65元/克，预计早盘开盘价255.55元/克，上海期银主力合约报收4136元/千克，预计早盘开盘价4133元/千克。美黄金收出长下影，下方10、20日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，上方压力1285，下方支撑1255。基金持仓上，SPDR黄金持仓782.62吨，流出2.6吨。伊拉克局势动荡依旧支撑黄金避险买盘，但昨日美国5月CPI数据升至一年半高位，市场预期联储议息会议继续缩减QE及提前升息的可能大增，美联储利率决定将于周四凌晨公布。印度方面，市场关注新政府是否能在7月份第二周预算案中下调黄金进口关税。总体看，联储会议短线利空金银，但预计下跌空间有限，操作上，白银逢低建多思路。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线或反弹】
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股指回调，但政策环境未变，回调使技术指标得以修正，期价仍受中短期均线支撑，政策面、消息面依然偏多，移仓换月进一步加快，股指遭受人为打压的动力降低。A股与外围市场背离严重，相对有支撑。期指短线或反弹。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号