早盘简报
2017年03月23日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行900亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，当日实现净投放400亿。
2. 美国2月成屋销售总数年化环比下降3.7%，至548万户，大于预期的降幅2.4%，而1月的总数569万户为2007年2月以来最高。
3. 周三美股大体收高，投资者关注国会医改案投票。截止收盘，道指跌0.03%，标普500指数涨0.19%；纽约黄金收涨0.3%，报1249.70美元/盎司；WTI原油收跌0.41%，报48.04美元/桶。
4. 周三，受隔夜美股大跌的影响，沪深指数双双低开，午后小幅反弹便再度回落，收盘两市指数双双收阴。截至收盘，沪指报3245.22，跌0.50%；深成指报10553.53点，跌0.31%；创业板报1948.58，跌0.64%。
5. 今日关注：15:00德国4月Gfk消费者信心指数；17:30英国2月零售销售月率；20:30美国当周初请失业金人数；22:00美国2月新屋销售年化总数；23:00欧元区3月消费者信心指数初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:政策面转紧，短期上行压力加大】

政策消息。1.在岸人民币收涨0.07%报6.8785元；2.央行开展900亿逆回购操作，当日净投放400亿；3.深股通连续6个交易日净流入23亿。
市场分析。周三，受央行房地产调控政策升级和美股大跌的负面冲击，期指低开后维持弱势震荡。现货市场方面，钢铁、石油、银行等板块领跌，拖累指数下行。主力合约IF、IH、IC分别贴水28.65、6.75、70.99点，基差略微收窄。IF加权反抽20日线承压回落，收盘站上40日线。深成指在20日线的支撑下企稳，收复10日线。上证指数日线MACD指标背离，20日线有开始向下拐头的迹象，短期或仍有调整的要求。
操作建议。央行房贷政策进一步收紧，政策面出现转紧的迹象，风险偏好下降。股指短期上行压力加大，多单谨慎持有或逢高减持。 (新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：低位价格反复，已不宜过度沽空】

22日，CBOT大豆期货周三收盘下跌，因交易商关注美国巨大种植面积的预期，将使本已处于纪录高位的全球库存进一步增加。CBOT 5月大豆期货收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.99-3/4美元。福四通（INTL FCStone）预计，美国今春将中值8,730万英亩大豆，高于上年的8,340万英亩。5月豆粕合约收低2.3美元，报每短吨323.5美元。5月豆油合约收涨0.38美分，报每磅33.52美分。
国内三大油脂期货价格，经历近两个月的持续下跌，当前主力9月合约，豆油6400、棕榈油5450、菜籽油6700，价格持续下探但新低已不稳定，存在超跌反弹诉求，其中，棕榈油库存压力最轻，菜籽油库存压力最重，豆油压力居中，下探过程强调不宜过度参与空头，警惕价格盘跌后酝酿超跌反弹。粕类价格承压于20日平均价格，缺少了技术的突破，关注低位价格的反复性。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货上涨动能趋弱，期价维持震荡】

22日，全国鸡蛋价格稳中开始走低，产区货源供应不多，养殖户多正常出货，而中间环节走货见慢，蛋商及蛋点收货均不积极，按需收购为主，销区到货略有增多，高价货依旧等待市场考验，预计近期行情或稳中小幅调整。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.43-2.70。清明节前，现货上涨势头趋弱，若现货再次下探可能延迟养殖亏损的时间，将利多9月合约。预计鸡蛋价格9月合约维持在4250-4350区域宽幅震荡，谨慎持有多头。（新纪元期货王成强）

【白糖:空单继续持有】

周三郑糖期货低位窄幅震荡，主力加速移仓远月，SR1709合约下方6700暂有支撑，夜盘窄幅震荡。ICE原糖期货周三受尾盘买盘推动小幅转升，但仍处于超卖领域，此前延续前日跌势，下挫至10个月低位，在技术支撑位之上反弹。消息方面，截止3月22日，广西已有83家糖厂停榨，同比增加12家。综合而言，国内新糖大面积上市，市场供应压力增加；商务部延长贸易救济调查结果公布时间，基本面缺乏利多提振，短线郑糖仍将延续弱势震荡，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:短线郑棉超跌反弹，逢低可谨慎短多】

周三郑棉期货探底回升，远月合约CF1709一度跌破15500整数支撑，但夜盘快速拉升，考验60日均线压力。ICE期棉周三上涨，终结了连续两个交易日下滑走势，受助于空头回补和美元下跌。消息方面，3月22日国储棉轮出销售3.06万吨，实际成交1.78万吨，成交率58%，成交均价14747元/吨（+110）；3月23日储备棉轮出两节共挂拍3.08万吨。仓单方面，截止3月22日，郑商所棉花注册仓单数量3090张（+32），有效预报2715张（+54张），折货23.22万吨。综合而言，国内市场棉花市场供需紧平衡，中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看，储备棉补充市场供给，仓单压力较大，但棉价跌破仓单成本，加之下游需求转旺，短线郑棉超跌反弹，逢低可谨慎短多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：供给端担忧仍存，预计短线小幅走高】

周三伦铜探低回升，至收盘上涨1.15%。库存上，LME铜库存323975吨，减少5875吨；22日上期所铜仓单173288吨，减少2453吨。昨日公布的数据显示美国2月成屋库存同比减少6.4%，数据总体较好。此前因市场担忧特朗普政府能否落实其承诺的减税和基建支出，铜价受到一定打压。不过，供给端的困扰仍存，伦铜探低回升。必和必拓周三称，已经决定无限期停止一切与智利Escondida矿相关的项目工作，因工会继续进行封锁，罢工已经持续42天。今年生产中断事件较多使得对供给端的忧虑增加。国内下游需求方面，每年的三四月份是铜下游生产的旺季，需求有望增加，对铜价形成支撑。数据方面，今日重点关注美国2月NAR季调后成屋销售。周三伦铜探低回升收出带下影的阳线，国内夜盘探低回升，预计短线小幅走高，短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油探低回升 TA短线暂止跌】

TA1705合约周三承压5日均线低开，日内一度探至4992元/吨后拉升，报收小阴线，交投基本维持在5000-5100点之间，成交和持仓收缩，技术指标MACD绿柱收缩，夜盘期价低开高走收阳，短线站上粘合的5日和10日均线，则有望回补前期跳空缺口。TA期价主要受到美原油指数的扰动，美原油指数周三大幅探低回升收长下影小阳线，短线走势尽管仍呈现偏空趋势，但或有止跌迹象。TA短空暂时离场，观望为宜，突破5日线可轻仓短多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：打破上升趋势线 钢矿仍有下行空间】

螺纹新主力1710合约周三大幅低开低走，增仓放量下挫3.47%，最低触及3108元/吨，轻松破位3200点整数关口和60日线，同时也是中长线的上升趋势线，一旦破位则将再跌200点，60日线成为多空分水岭。铁矿石1709合约周三同样大幅下挫，日内跌幅一度高达6%，期价有效跌破60日线，同样是铁矿的上升趋势线支撑位。螺纹、铁矿近月合约仍贴水现货，短线尽管也有所下挫，跌势不及主力合约，期货价格呈现近强远弱的格局。螺纹、铁矿主力合约夜盘小幅低开高走，有所回升，但由于已经形成破位，建议维持偏空思路，3400点、640点一线的空单可继续持有，关注两者60日线的压力。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线小幅回升】

因美国原油库存增加，周三美原油价格一度走低，不过至收盘原油价格回升。现货面，中石油及中石化部分大区高、低压出厂价格调涨，不过塑料期货大跌，重挫现货市场心态，市场成交气氛稍逊。周三连塑震荡走低收出小阴线，上方5、10日均线形成承压。EIA公布的数据显示，上周美国原油库存增加近500万桶，至5.331亿桶，远超增加280万桶的预期，不过至收盘原油价格回升。装置上，中天合创PE30万吨/年聚乙烯装置3月21日晚停车，计划3月22日晚开车产35B；神华榆林LDPE装置3月15日起停车检修10-15天；上海金菲HDPE装置延迟至4月10日开车。一般3月份是农膜需求旺季，但是近两年地膜需求启动迟缓，今年地膜需求分散化明显。石化库存仍属偏高状态，不过近期库存有所下降，关注后期库存能否继续下降。周三连塑震荡走低，预计短线小幅回升，但上方9500一线压力较大，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶:沪胶跌破颈线支撑，短线仍将延续弱势，空单持有】

周三沪胶期货破位下跌，远月合约RU1709跌破颈线支撑，技术面下跌空间打开。日胶指数亦大幅下挫。消息方面，国际橡胶研究小组（IRSG）周三表示，2017年全球橡胶产量预计攀升至1290万吨，高于去年的1240万吨。综合而言，下游需求疲弱，现货库存持续增加，基本面缺乏新的利多提振，沪胶跌破颈线支撑，短线仍将延续弱势，空单持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:避险情绪升温推动金价上涨】

昨晚公布的美国2月成屋销售总数年化环比下降3.7%，至548万户，大于预期的降幅2.4%。美元指数承压下行，国际黄金盘中突破1250美元/盎司。达拉斯联储主席卡普兰（2017年票委）表示，随着美国劳动力接近全面就业、通胀率达到2％，美联储今年应该再加息两次，并逐步缩小其大规模资产负债表。近日市场对特朗普减税计划推迟的担忧加重，推升避险情绪，引发投资者买入债券、黄金避险。美联储加息落地后，美国国债收益率开始走低，实际利率下行，将推动金价上涨。欧洲大选陆续展开，期间避险需求升温将对金价形成支撑，建议已有多单坚定持有。(新纪元期货 程伟)

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