2013年11月11日星期一   

最新国际财经信息

  1.11月8日中国海关总署公布数据显示，中国10月贸易顺差311亿美元，预期顺差239亿美元，前值顺差152亿美元。

 2.11月9日国家统计局公布的经济数据显示，中国10月CPI同比增长3.2%，预期3.3%，9月3.1%；中国10月CPI环比增长0.1%，预期0.2%，9月0.8%。中国10月PPI同比下降1.5%，预期降1.4%，9月降1.3%；10月PPI环比持平9月。

       3.国家统计局11月9日公布数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，好于市场预期，创下年内第二高增速；1-10月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。2013年1-10月份，中国固定资产投资（不含农户）351669亿元，同比名义增长20.1%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。中国10月社会消费品零售总额同比增长13.3%至21491亿元，预期增长13.4%，9月增幅为13.3%。

4.美国商务部11月8日公布的数据显示，美国9月个人支出月率上升0.2%，符合市场预期；9月个人收入月率上升0.5%，升幅高于预期。这是个人收入增速连续第三个月快于个人支出增速，再次说明消费者的谨慎心态。

5.美国劳动统计局11月8日公布的数据显示，美国10月季调后非农就业人口大增20.4万，预期增幅会收窄至12.5万，8-9月均有上修；10月份失业率回升至7.3%，一如市场预期。美国劳工部表示，政府10月份关门问题并未给10月份就业小时数和薪资估算造成“明显影响”。

    6.密歇根大学11月8日公布的数据显示，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值72.0，不及预期及前值；另外，美国11月密歇根大学预期指数初值62.3，为2011年11月来最低；现况指数初值87.2，也创下2013年1月以来最低。（新纪元期货 张伟伟）

最新大宗商品动态

农产品

【豆市：供给报告利空出尽】

11月8日周五，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕涨4.38%，大豆和玉米分别涨逾2%和1%。其中，豆类上涨因美农业部将全球大豆结转库存预估下调，且豆粕现货价格走强。上周芝加哥农产品多数收低，豆油跌3.36%，豆粕涨6.57%。周五当日，1月大豆期货合约收报每蒲式耳12.92美元，涨25.5美分或2.01%，周涨3.11%。12月豆粕合约报每短吨4.215美元，涨17.7美分或4.38%，周涨6.57%。12月豆油合约报每磅40.25美分，跌0.49美分或1.2%，周跌3.36%。美国农业部11月供需报告发布后，供给报告利空出尽，库存报告形成利多，谷物市场大多剧烈止跌反弹，因FDA建议禁止在食品工业中使用反式脂肪酸，油脂价格短期技术抛压加重。

国内市场，在cbot市场出现剧烈上涨之后，周六连云港豆粕报价涨幅仅30元/吨，国内豆粕需求趋淡、供给增加不容忽视的现状，将牵制粕类期货反弹，日内粕类反弹不恋涨，警惕抛售压力；油脂价格，日内延续调整下跌思路，关注10月末的支撑区域，未能跌穿此支撑区域不可追空。（新纪元期货 王成强 )

【鸡蛋日评：短线存在反弹】

    国家统计局发布的数据显示，10月CPI环比仅上涨了0.1%，主要还是受非食品价格环比上涨0.3%的影响。令据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，10月份食品价格同比继续上涨,涨幅为5.4%，影响食品价格权重较大的蔬菜、猪肉、粮食等主要品种价格均上涨。其中，蔬菜价格同比上涨24.34%，成为食品价格同比上涨的主要因素。蔬菜与鸡蛋的需求具有一定替代性，菜价高企对鸡蛋的需求有带动作用。鸡蛋期货上市首日冲高回落，并表现为近弱远强，操作上宜观望或日内短多交投。（新纪元期货 王成强 )

【 强麦：短多持有，关注20日均线突破情况；早稻：维持2440-2490区间操作】

上周郑州强麦期货大幅反弹，WH405合约周一至周四报收四连阳，周五期价20日均线处略有承压。美国农业部11月供需报告预计2013/14年度全球小麦期末库存预计为1.7848亿吨，高于分析师预期的1.75879亿吨。目前优质小麦现货价格坚挺，期价下方支撑较强；但主产区天气情况良好，加之国家加大政策粮投放，市场缺乏提多提振，短期期价上行空间亦受限。操作上，短多继续持有，关注20日均线突破情况。本周早稻期货窄幅整理，期价维持低位震荡。目前现货基本面缺乏利多提振，加之市场量能低迷，期价低位震荡格局难改，维持2440-2490区间操作。（新纪元期货 张伟伟）

【白糖：未摆脱均线粘合区牵制，以均值回转交易为主】

上周泰国、印度食糖出口工作平稳开展，泰国国营甘蔗及食糖公司（TCSC）已成功出售60,666吨2013/14年度原糖，价格较纽约原糖期货升水71-85点。印度也已签订近50万吨新作糖出口销售合约，船期为1月结束之前，FOB标准每吨440-450美元。ICE原糖连续3周回跌现已触及60日长期均线支撑，抗跌报收锤形线，下行斜率放缓。

郑糖上周上冲回落，围绕5至20日均线区间震荡，量能配合特征不满足扭转震荡行情的条件，5月合约反弹通道下轨道支撑区间较1月合约偏下，周线周期有震荡转弱下寻支撑的趋向。整体尚未摆脱5至20日均线粘合区域牵制，偏离幅度不超过70点则仍有震荡回转的倾向，建议短线仍以均值回转交易为主。（新纪元期货  高岩）

工业品

【沪铜：空单谨持 51000附近部分止盈】

宏观面，中国10月宏观经济数据延续企稳之势，预示四季度前景稳定提振铜价；微观基本面供应过剩及COMEX非商业持仓情况均打压铜价，但三大交易所库存同时减少支撑铜价；技术面看中线趋势仍为震荡，本周或继续在51000-52500之内波动。建议空单继续谨慎持有，51000部分止盈。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：下跌趋势有望改变，关注中短期均线争夺情况】

宏观面，中国10月宏观经济数据延续企稳之势，预示四季度前景稳定提振钢价；微观面，钢铁行业产能过剩局面持续打压钢价，但国家对钢铁行业政策频传及主要城市社会库存持续下降且目前已降至年内新低均提振钢价；技术面，中线下跌趋势有望改变，关注中短期均线争夺情况。建议20日线之上偏多操作。（新纪元期货  程艳荣）

【 石油沥青：维持逢高抛空思路】

上周沥青期货重心继续下移，主力合约BU1402周五再度考验前期低点支撑。国际方面，因市场担心利比亚再度爆发暴力冲突，上周五国际原油价格小幅反弹，但整体依旧运行于下跌趋势中。中期来看，沥青市场已逐渐进入消费淡季，在冬储行情来临之前，沥青期价弱势难改。目前期现价差显著背离，尚未能提振市场行情；加之国际原油市场弱势依旧，预计近期沥青期货仍将维持弱势，逢高抛空操作为宜。（新纪元期货张伟伟）

【黄金白银：中线看空，短期亦不容乐观】

周五夜间公布的美国10月份非农就业数据意外强劲，使美联储很快开始缩减购债规模的预期升温。国际金价受此消息打压，大幅回落1.49%，跌破1290，录得逾一个月来最大单日跌幅。基本面来看，美国经济和就业数据大幅好于预期，而主要经济体CPI普遍低于2%，因此金银缺乏基本面的支持。而技术面上，金银周线级别形态较为悲观，日线级别下跌趋势也未有扭转。金银中线看空，短期可偏空思路操作。（新纪元期货 魏刚）

金融期货

【国债期货：CPI略低于预期，期债短期存在反弹修复的机会】

受市场悲观情绪影响，以及对于周末利空经济数据的提前反应，周五期债继续大幅下跌。周六公布的数据显示，中国10月CPI同比增长3.2%，低于预期3.3%，高于前值3.1%，物价上行压力继续加大。中国10月工业增加值同比增长10.3%，高于预期10%和前值10.2%，经济稳步复苏。短期期债的连续大幅杀跌已经充分反映了利空的经济数据，并且有一定程度的反映过度，且CPI略微低于预期，因此期债面临反弹。但本周利率债发行规模超1000亿元人民币，一级市场压力巨大，仍将压制本周期债走势。综合来看，期债短期存在反弹修复的机会，但受发行压力压制，力度有限。建议前期空单逢低止盈，激进者可轻仓短线博反弹。（新纪元期货 魏刚）

【股指期货：短线有反弹要求】

股指连续下跌后有向上考虑均线和下降通道上轨的要求。连续下跌蓄积了一定反弹动能，创业板已经开始出现抵抗下跌迹象，消息面继续偏暖，三中全会召开，利好政策可能性较大，加之美盘上涨，短线有反弹要求。（新纪元期货  席卫东）