早盘简报
2015年11月5日星期四

最新国际财经信息

1. 中国10月财新服务业PMI回升至52.0，超过9月份的14个月低点，表明服务业经营活动增速回升。
2. 欧元区10月综合PMI终值录得53.9，连续28个月增长，仅略低于初值的54.0。分项数据显示，制造业和服务业产出均有上涨，表明欧洲经济有所好转。
3. 美国10月ADP就业人数增加18.2万，好于预期的18.0万。表明美国劳工市场再度出现改善迹象，暗示美国10月非农就业报告或向好。
4. 因美国商品的海外需求反弹，出口回升，美国9月贸易逆差收窄15%，至408.1亿美元，为今年2月以来最小逆差。
5. 美联储主席耶伦暗示12月加息可能合适，周三美股小幅收跌。道指下跌0.28%，标普500指数下跌0.35%；纽约黄金下跌0.7%，收于每盎司1106.20美元，连续5个交易日收跌；WTI原油下跌3.3%，报每桶46.32美元。
6. 周三，沪深两市高开，券商股崛起，保险、银行股跟随大涨，沪指创下8月末大跌以来新高。沪指涨4.31%，报3459.64点；深成指涨5.29%，报11884.90点；创业板涨6.38%，报2584.32点。
7. 今日关注：15:00德国9月季调后工厂订单月率；18:00欧元区9月零售销售月率；20:00英国央行宣布利率决定并发布会议纪要；21:30美国当周初请失业金人数。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：放量大阳确认新一轮升势，多头思维积极参与】

政策消息：1.国务院常务会议：用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，形成市场收益率曲线。2.楼继伟：国有资产管理改革方向转向管资本为主。3.人民币兑美元即期汇率微涨0.01%，报6.336元，交投各方均无意选择方向。4.沪股通净流出21.91亿元，连续12个交易日里净流出。
市场分析。周三股指单边上扬，收出放量大阳线，一举突破盘整3周之久的IF加权3440—3260的箱型，创出本轮上涨的新高，确认了新一轮升势拉开序幕。期指领涨，基差大幅收窄，主板市场有增量资金进场迹象。此次上涨很可能是上证2850以来第一轮攻击波的尾声。但不必过度谨慎，仍可积极参与。短期目标是封闭上证3507缺口，之后是上证3550/3650。
操作建议。周三支撑压力：上证3400/3510。投资者可积极参与此次上升行情，盘中震荡低点可加仓多单。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：震荡显强，但受商品交易环境牵连】

美国夜间经济和就业数据均好于预期，提升美元升息前景，美元指数长阳上涨至半年多高位，大宗商品因此而有持续承压表现。CBOT大豆期货周三上涨，因现货市场供应紧张，且出口需求良好。但其涨幅仍受限，因供应充足和美国丰收。CBOT1月大豆期货合约收升5美分，报每蒲式耳8.84美元。12月豆粕合约收高0.5美元，报每短吨301.8美元。1月豆油合约涨0.33美分，报28.78美分。当前商品市场多头兴致普遍不高，强势美元和中国因素形成打压，油脂市场属于强势领先品种，年末需求旺季对价格将提振有加，豆油，菜油表现抗跌，高位强势震荡，棕榈油表现更大的弹性，趋势回调遇重要支撑，前日低点停损宜再次开立多单，多豆油空棕榈油套作交易盛兴。粕类表现颓废，大连豆粕破年内新低，2500面临大考，多油空粕、多菜粕空豆粕等交易因素，使得豆粕期价处于劣势，短线或有多头抵抗，2500为多方重要防线，未能有效形成破位空头可暂歇。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：现货上涨支持，期价延续强势】

近几日，全国主产区鸡蛋价格依然稳中有涨，市场货源不多，养殖户出现低价惜售心理，经销商走货加快，短期仍有上涨空间；主销区市场向好发展，到货正常，终端市场消化尚可，短线现货预计蓄势待涨。期货1月合约连续三日上涨，短线3720至3750区域上涨迟滞，技术面属于多空均衡状态，鉴于现货强势，盘中逢回撤继续参与多单。（新纪元期货王成强）

【白糖：整体维持震荡走势】

周三郑糖期货大幅反弹，主力合约SR1601最高反弹至5538元/吨，但夜盘重回弱势；ICE原糖主力周四重挫逾5%，为20个月以来最大跌幅，因自动卖出指令和基金大举抛售。消息方面，从相关部门了解，云南缉私部门开始在食糖走私的主要区域展开行动。受此提振，广西主产区现货报价出现20元/吨的上调，市场成交好转。巴西外贸部公布的数据显示，10月份巴西出口原糖207.13万吨，同比虽然略减，但环比增加了46.6%；2015/16榨季4月份开始以来，巴西已出口原糖1036.52万吨，同比减少8.35%。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走私糖，密切关注新年度配额外进口数量。昨日传言云南开始打击食糖走私，郑糖期货应声反弹，但夜盘在国际原糖暴跌的影响下，郑糖重回弱势，目前国内现货市场需求淡季，郑糖整体维持震荡走势。操作上，中线多单持有，短线操作日内为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：上方压力仍大，偏空思路为主】

周三伦铜冲高回落，至收盘下跌0.63%。库存上，伦铜库存263125吨，减少3100吨。4日上期所注册仓单49536吨，流入1879吨。昨日嘉能可表示，预计到2017年底前将削减铜产量45.5万吨，公司已经暂停了非洲两个铜矿的生产，导致市场上的电解铜供应减少40万吨。伦铜一度上冲至5200上方，但晚间美国公布的数据较好，而且耶伦讲话偏鹰派，美元走高，使得铜价承压回落。从需求上看，金九银十过后，需求或有下降，而数据显示国内下游需求仍较疲软，铜价下行压力增大。技术面看，伦铜上冲5200附近后回落，收出带长上影的阴线，总体走势偏弱，若后期跌破5100有可能进一步走低。操作上，背靠10日均线，偏空操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：多单离场 适当短空】

TA1601合约延续4700点之上窄幅震荡，尽管隔夜美原油拉涨至49美元同时国内股指暴涨6%，TA上一交易日表现较为谨慎，暂获短期均线支撑，仍承压4800点。成交和持仓相对平稳，资金面未见较大异常。隔夜美元指数坚挺，美原油指数在50美元关口遇阻，高开低走收长阴线，回吐前一日涨幅，反弹在国内外经济形势不佳的背景下趋于谨慎。TA反弹短线结束，或重回4700元之下震荡。操作上建议多单离场，适当短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：延续低位震荡偏空】

股指周三大幅飙涨超6%，黑色系列基本无动于衷。螺纹钢1601合约维持于1800点之下窄幅震荡，紧密承压空头排列的短期均线族，成交和持仓维持低位，动能衰减，波幅日渐趋窄，值得关注的是昨日收出标准十字星，这在如此悲观的走势中难以形成见底信号，很有可能成为中继信号。铁矿石1601合约周三围绕350元展开震荡整理，下跌并未一蹴而就，但向下破位则会打开至少30点的下跌空间。焦煤和焦炭同样十分悲观，尤其焦炭1601合约和螺纹相近，日渐下挫毫无止跌迹象。前九月钢铁行业亏损惨重，部分焦化、钢厂出现资金问题，四季度或有两成产能破灭，在此之前，黑色系列仍未见底。短线上看，螺纹和铁矿或维持震荡，而焦炭持续阴跌，操作上建议轻仓空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏弱走势】

因周度美国原油库存数据显示美国原油供应连续第六周增加，周三美原油价格走低。现货面，市场价格窄幅松动，各大区个别价格松动50元/吨左右，部分石化价格涨跌互现，市场交易热情一般，商家随行报盘居多。装置上，上海赛科、宁夏宝丰等石化装置短期检修，不过时间较短，后期供给压力仍存。周三塑料1601合约震荡走高，收出小阳线，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。昨日美国能源资料协会（EIA）公布的数据显示，截至10月30日当周，美国原油库存增加284.7万桶，至4.8281亿桶，美国原油库存连续第六周上涨，库存增加略高于市场预期。在此打压下，原油大幅走低，成本支撑减弱。塑料后期面临的供给压力有所加大，而农膜备货旺季过后需求或有所下降，预计短线震荡偏弱走势。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：观望或轻仓短空操作为宜】

周三沪胶低位震荡，主力合约RU1601夜盘小幅冲高回落，均线系统呈现空头排列；日胶指数大幅下挫，跌至六年来的低位。数据显示，今年10月份，国内重卡市场销售各类车辆约4.4万辆，比去年同期的51296辆下降14%，环比9月份上升5%；1-10月累计销售45.28万辆，同比下降29%，净减少18万辆销量。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，十月重卡销售惨淡，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存持续增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪，国际原油期货如何上去又如何下来，整体市场依旧悲观情绪弥漫，短线观望或轻仓短空操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：耶伦讲话偏鹰派，黄金承压弱势下行】

因美联储主席耶伦的讲话暗示12月会议上可能升息，周三美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓680.11吨，减少6.19吨，连续四日减少，显示机构减持动作继续。国内连续交易时段，上海期金主力合约收227.55元/克，上海期银主力合约报收3338元/千克。昨日公布的数据显示美国10月民间就业人数增加18.2万人，略高于预期，而ISM非制造业采购经理人指数等数据也好于预期，使得美元获得支撑。同时，美联储主席耶伦昨日指出，FOMC认为12月加息或是合适之举，将关注经济数据；若经济数据支持加息，12月将是作出决定的一次会议。其鹰派表态对黄金形成打压。技术面看，美黄金收出中阴线，上方5、10日均线承压，短线将考验1100一线支撑，若跌破则有可能下探1050-1080区域。操作上，短线走势趋弱，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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