早盘简报
2016年6月2日星期四

最新国际财经信息

1. 中国5月官方制造业PMI 50.1，好于预期的50，与上月持平，连续三个月位于扩张区间。反映制造业生产稳步增长，企业采购活动有所加快。
2. 周三，央行在公开市场进行950亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放250亿元。
3. 美国5月ISM制造业指数51.3，高于预期的50.3，但与此同时，美国5月Markit制造业PMI却创下六年半以来新低。
4. 周三美股小幅收高，美联储褐皮书报告以及好坏参半的经济数据均表明美国经济温和增长。道指上涨0.01%，标普500指数上涨0.11%；纽约黄金下跌0.2%，收于每盎司1211.90美元；WTI原油下跌0.2%，报每桶49.01美元。
5. 周三，沪深两市小幅高开，开盘后小幅上扬并维持震荡，创业板较为强势。截至收盘，沪指报2913.51点，跌0.11%；深指报10209.14点，涨0.48%；创业板报2168.82点，涨0.42%。
6. 17:00欧元区4月PPI月率；19:45欧洲央行公布利率决议；20:15美国5月ADP就业人数；20:30美国当周初请失业金人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：强势整理不改向上趋势】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.04%报6.5821元，中间价继续刷新逾五年新低；2.央行进行950亿7天逆回购，当日净投放250亿；3.沪股通净买入19.01亿。
市场分析：周三公布的官方制造业PMI50.1，连续三个月处于扩张区间。沪股通领先意义明显，连续7个交易日累计净买入99.53亿。昨日期指高位窄幅震荡，IC偏强，IF、IH偏弱。IF1606、IH1606、以及IC1606基差分别为-29.75、-12.56、-83.98，基差较昨日有所扩大，但处于股灾后低位，反映市场情绪转好。IF加权缩量小幅回调，但仍站在40日线上方。创业板指数、深成指向上跳空缺口，成交量温和放大，以偏强的姿态运行。上证指数上方受到60日线的压制，短期或仍有震荡。期指放量长阳后缩量震荡，表明获利盘尚需消化，之后进入3浪上升概率大。底部提前确立，有望迎来今年最大的多头机会，投资者应转向多头思路。短期关注IF加权前期高点3178，上证60日线2930的压力能否突破。主力持仓传递信号略微偏多。
操作建议：支撑/压力：IF加权3060/3178，上证2850/2930。稳健者多单谨慎持有，激进者参照支撑压力滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：市场波动加剧，油脂波段反弹较为强劲】

6月1日，CBOT大豆期货开门红，周三跳涨2%，至2014年7月以来最高，从盘初的下跌中反弹，因逢低吸纳和对美国中西部地区作物生长状况的担忧。商品基金也重启在大豆市场的买盘，因作物产量下滑及南美大豆价格上涨提升了对进口商将投奔美豆供应的预期，这一看法带动大豆价格升至11美元上方，为2014年9月以来首见。7月大豆合约收高21-1/4美分，报每蒲式耳10.99-3/4美分。7月豆粕期货合约收高2.5美元，报每短吨399.1美元。7月豆油期货合约收高0.37美分，报每磅32.19美分。
6月1日晨，中央气象台发布暴雨蓝色预警，预计我国长江中下游再迎强降雨。天气形势对农产品价格形成强烈支持，且玉米供需结构性紧缺，致现货价格持续大涨，对粕类亦构成支持。短期豆粕2900、菜粕2400失而复得，显示市场仍存续攻动能，高位波动加剧，交易难度增加；油脂价格低位反弹力度趋强，单边交易上波段多单参与更佳，考虑到6月重磅金融事件较多，套利交易应得到重视，注意阶段性多油空粕套作，以及此前我们持续强调的，菜油、豆油价差历史性扩大机遇。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：暴跌后将出现较强反弹】

6月1日，鸡蛋价格总体行情稳中下滑，端午效应结束后，终端需求减弱，业者采购积极性偏弱，市场走货放缓，销区消化能力一般，采购量减少，预计近日局部地区仍有下滑空间。鸡蛋期货昨日领跌商品，一度重挫临近3800，跌幅3.7%，考虑到玉米、蛋白粕期价的强劲上攻，预计鸡蛋期货3700至3750区域将成为强力抵抗区域，跌穿几率较低，可逢急跌参与反弹。（新纪元期货王成强）

【白糖:下行空间料有限，中线多单可继续持有】

周三郑糖大幅回调，主力合约SR1609再度考验5500整数支撑；ICE原糖期货周三收跌，但在数据显示巴西中南部地区5月上半月甘蔗压榨数据符合 预估后，跌幅缩小。消息方面，Unica周三称，5月上半月巴西中南部地区糖厂甘蔗压榨量高于去年同期，因开榨的糖厂数量增加，改过一些地区强降雨导致其他糖厂产量下降的影响。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，大宗商品市场氛围转空，郑糖亦弱势回调考验5500支撑；但随着国内食糖需求旺季临近，国际糖价持续高位运行，郑糖下行空间亦有限，中线多单可继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：12500下方，高位空单可逢低部分止盈】

周三郑棉大幅回调，主力合约CF1609几近跌停，尾盘小幅拉伸。ICE周三下跌超过1%，受累于长周末后的获利了结。消息方面，ICAC周三发布报告上调全球2016/17年度棉花库存预估值1966万吨。国内轮储情况，6月1日储备棉轮出出库销售资源20165吨，成交率99.53%，成交均价12078元/吨；全部为国产棉。进口棉消化殆尽，国产棉成为轮出的主力；但是若不能有效解决出库缓慢及公检资源有限的问题，市场供应压力依旧难以缓解，短线郑棉下跌空间亦有限，12500下方，高位空单可逢低部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌1.03%。库存上，伦铜库存154350吨，增加2625吨；1日上期所注册仓单96043吨，减少974吨。昨日国内公布的中国5月官方制造业PMI50.1，前值50.1，与上月持平，好于预期，并已连续三个月处于扩张空间。不过中国5月财新制造业PMI为49.2，创下三个月新低，且连续15个月低于50.0临界值。财新PMI更多反映的是私营领域，官方PMI中大型国有企业权重更高。下游需求方面，1-4月空调累计产量下降3.5%，降幅较上月扩大，冰箱产量增速由正转负，汽车产量增速下滑，需求不佳。不过电网基本建设投资同比大增44.18%，后期随着国网新一轮农村电网改造的实施，后期电力需求对铜将有一定拉动。由于国内财新PMI疲软，昨日伦铜一度大幅走低，至收盘跌破有所收窄。另外美元走跌，关注后期美非农数据对美元的影响。操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油下行风险加大 TA低位震荡波段操作】

TA1609合约周三小幅高开，冲高逼近20日线后大幅下挫，收中阴线跌落粘合的5日和10日均线，并且重回4600点之下，持仓再度缩减，夜盘期价下探4500点一线后收小阳线，反弹格局失败。上一交易日我们曾提醒美原油跌落50美元对工业品或形成压力，隔夜美原油指数再度大幅探低回升，长下影曾触及20日线，从形态上看仍有见顶迹象，近期工业品下行风险加大。从基本面来看，TA上下游开工率出现小幅下滑，尤其下游江浙织机负荷连续回落，令TA需求受阻。TA中线并不乐观，短线原油扰动，暂不看高，短线倾向于震荡，操作限于短线波段。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹现货再遭调价，黑色系列仍在下行过程中】

螺纹1610合约近三个交易日自2000点之上不断走低，重回粘合的5日和10日均线之下，持仓持续流入，同时现货市场价格又有所下调，对期价形成打压，有创阶段新低的较大可能。铁矿石窄幅震荡整理，承压5日和10日均线，并未有上行基础 ，同时仍有再创新低的可能。焦炭、焦煤表现强于钢矿，但受拖累难有大反弹。黑色系列仍未脱离下行走势，操作上建议短线，不轻易抄底追涨。若螺纹继续走低则都将跟跌。建议空单持有，不抄底。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均线暂以反弹思路对待，关注OPEC会议对行情的影响】

因OPEC会议召开之前，市场上OPEC限制产量的传言限制跌势，周三美原油价格探低回升。现货面，市场价格涨跌互现，各大区个别线性小涨50元/吨，部分石化上调出厂价，商家随行小幅报高部分价格，个别高价价格略有松动。周三塑料1609合约震荡走低，收出小阴线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡。装置上，中韩石化、宁夏宝丰装置检修后重启；中煤蒙大、神华新疆新增产能投产。今日将召开OPEC会议，沙特希望借此次会议重塑OPEC团结，会议召开之前，市场流出OPEC限制产量的传言，但预计预计会议限产的可能性较小。需求上，塑料下游农膜处于淡季，开机率较低，不过端午节临近，下游有一定备货需求。近期装置重启较多，需求尚未启动，塑料下行压力仍存，不过现货价格暂稳，库存水平偏低带来一定支撑。连塑做小幅走低，不跌破5日均线暂以反弹思路对待，关注OPEC会议对行情的影响。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:高位空单继续持有】

周三沪胶期货延续回调，主力合约RU1609最低下探至10145点，技术面呈现空头排列。日胶指数亦大幅下挫，再度考验前期低点支撑。库存方面，截止6月1日，天胶期货库存为30.19万吨，较上一交易日减少100吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，5月中下旬主产区新胶将大面积开割，阶段性供应短缺缓解；受政策调控影响，地产投资热度有所衰减，而二季度中后期重卡市场进入传统的销售淡季，需求端支撑减弱，供需基本面重回宽松格局，加之仓单压力庞大，沪胶整体弱势格局难改，高位空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：非农前走势震荡，短线操作为主】

虽昨日美元走软但市场受困于美联储加息预期，周三美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓870.74吨，增加2.08吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收258.45元/克，上海期银主力合约报收3585元/千克。周三公布的数据显示美国5月制造业采购经理人指数增长0.5%，至51.3，数据较好，但4月美国营建支出重挫1.8%，低于市场预期。在周五美国重磅非农数据公布前，投资者仍然较为谨慎，昨日美黄金走势震荡，目前市场预计5月非农就业岗位增加16.2万。技术面看，周三美黄金收出带上下影的小阴线，阴线实体较短，预计非农前走势震荡。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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