早盘简报
2017年09月15日星期五

最新国际财经信息

1. 中国1-8月固定资产投资同比降至7.8%（前值8.3%），工业增加值同比增长6.0%（前值6.4%），分别创年内新低，消费品零售总额增速较上月回落0.3个百分点至10.1%。
2. 周四，央行在公开市场进行1000亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，当日实现净投放1000亿。
3. 美国8月CPI环比上涨0.4%，核心CPI环比0.2%，均好于预期，终结了连续5个月不及预期的低迷态势，将提升美联储年内再次加息的预期。
4. 周四美股收盘涨跌不一，美国8月CPI数据显著坚挺，令市场猜测美联储加息可能性增大。道指涨0.20%，标普500指数跌0.09%；纽约黄金收涨0.1%，报1329.30美元/盎司；WTI原油收涨1.20%，报49.89美元/桶。
5. 周四，沪深两市双双回落。盘面上，钢铁、煤炭、有色金属板块跌幅居前。截止收盘，沪指报3371.43，跌0.38%；深成指报11070.49，跌0.19%；创指报1879.25，跌0.49%。
6. 今日关注：17:00欧元区7月贸易帐；20:30美国8月零售销售月率；21:15美国8月工业产出月率；22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线或仍有下探，等待企稳信号】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.17%报6.5465元；2.央行开展1000亿逆回购操作，当日净投放1000亿；3.深股通连续18日累计净流入145.93亿。
市场分析。周四公布的中国8月固定资产投资、工业增加值、消费品零售增速继续回落，受此影响期指小幅下探。现货市场方面，钢铁、煤炭、有色金属板块全线下挫。主力合约IF、IH、IC分别贴水-0.44、0.44、-9.22点，今日进入股指交割，基差收窄至平水状态。IF加权跌破10日线，连续三周维持在3800上方横盘震荡，关注下方20日线支撑。IH加权跌破20日线，下一步将考验2280与2562形成的上升趋势线支撑，预计在此处企稳的可能性较大。IC加权沿5日线向上运行，突破6600重要平台压力后，重心将上移至6600-7600。上证指数维持在3340-3400区间震荡，短期调整后有望再创新高。
操作建议。受8月宏观数据走弱以及美联储9月利率决议扰动，股指短期下探，但基本面总体向好，不宜过度悲观，稳健者暂时观望，等待企稳信号。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：美豆企稳延续反弹，油粕协同上涨】

15日，因交易商称，受出口需求、空头回补和豆粕走高提振，美豆涨1.52%；美豆粉涨2.39%；美豆油跌0.06%；市场开始关注美豆旺盛的需求，以及南美大豆播种的进程。当前巴西的干燥天气，以及南美的过来降雨，可能导致主产国播种推迟。此前我们强调，国内粕类价格，跌入近两个月低位，空单仅短线对待，注意价格临近本季低点，中期寻找做多机会，持稳2750积极尝试多单；因大豆和棕榈油基本面差异，导致Y-P价差迅速收敛至600即十年同期低位，扩大套利失败，关注美豆敲定收割季低点后，该组价差的企稳，单边走势上，豆油6470、 菜油6970，日线级别多空注意参考停损。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：关注反压位能否突破，暂维持低位震荡筑底】

14日，全国鸡蛋价格整体稳定为主，局部地区微调，销区北京主流稳定、上海继续走稳，广东地区价格下调，产区主流稳定，货源供应整体不多，养殖户低价惜售，待涨心理强烈，蛋商收货相对谨慎。全国主产区鸡蛋价格4.23-4.56，高位出现调整迹象。历年来，鸡蛋现货价格大多在8月末至9月上旬见顶走出季节性调整下跌行情，并于十一前后见底回稳，预计现货鸡蛋价格临近节前高点，价格趋向调整下跌，期货价格此前连续四周调整下跌，部分计入了本季调整下跌的预期。主力1801合约，反压位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟进，更多时间需注意价格震荡市特征。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：经济数据不及预期，短线或震荡偏弱走势】

周四上期所铜1711合约低开低走，至收盘下跌1.74%，K线收出带上影的小阴线。库存上，LME铜库存276025吨，大幅增加29450吨；14日上期所铜仓单70483吨，持仓减少662吨。因有大型贸易商交仓至LME仓库，LME铜库存近期大增，给市场带来压力。昨日公布的8月经济数据不及预期，对中国需求的担忧上升，对铜价形成制约。数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%，增速比上月回落0.3个百分点；8月规模以上工业增加值同比实际增长6%，增速比上月回落0.4个百分点；1至8月份全国固定资产投资同比增长7.8%，增速比1至7月份回落0.5个百分点。1-8月份，商品房销售面积同比增长12.7%，增速比1-7月份回落1.3个百分点。供给方面，嘉能可赞比亚铜矿部门8月中旬由于供电限制，已暂停当地两个矿场的所有运营；8月下旬江铜富冶和鼎铜业有限公司二期15万吨技术升级改造项目点火投料，9月中旬左右产品面向市场；智利7月铜出口同比增长5.5%，至六个月新高。周四上期所铜低开低走，预计短线震荡偏弱走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油拉升商品趋弱 TA暂维持短线思路】

TA1801合约周四暂维持40日线之上，窄幅震荡收微弱阳线，成交和持仓收缩，技术指标MACD绿柱再次放大。PTA现货市场平稳，上中下游装置开工稳定。美原油指数受库存下降超预期的提振，延续上行，夜盘一度冲高至51美元之上，随后小幅回落，TA夜盘跟涨原油，高开收小阳线，PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡，操作上建议波段为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：跌落重要支撑 谨慎试空谨防反抽】

螺纹钢主力1801合约周四低开低走收中阴线，期价承压短期均线回落，成交和持仓均有所增量，技术指标MACD绿柱放大，夜盘如期探至3800点一线，短线关注40日线支撑，一旦破位则空单可加持看向60日线。操作上建议短线维持波段，关注4000点压力位。铁矿石1801合约周四再度低开低走收长阴线，增仓放量重挫超5%跌落60日线，有望进一步探低，维持谨慎偏空思路。双焦近日走势复杂，焦炭现货坚挺，期价周四低开低走再度探至20日线，夜盘减仓破位，若能有效收于20日线之下，则将跌破2250一线，回探40日线附近，操作上背靠2375和2400点谨慎偏空。焦煤1801走势与焦炭相近，波动较大，期价周四低开低走收于1400点关口，夜盘则再度跌落1400点，若能有效破位则将延续回落，空间至少100点。动煤主力1801合约受旺季末期提振，需求良好，稳住5日均线维持上升格局，多单注意止盈警惕追涨风险。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：石化库存增加，短线或震荡偏弱走势】

原油方面，14日，WTI原油主力合约开盘49.31美元/桶，至北京时间17:00报收49.31美元/桶。EIA数据显示，上周美国原油库存增加590万桶，汽油库存减少840万桶，为纪录最大降幅。IEA在最新月报中，将2017年的全球石油需求增长预测从此前的150万桶/日上修至160万桶/日。现货面，部分石化下调出厂价，商家心态欠佳，跟跌报盘居多，下游需求积极性不高，按需采购为主。装置上，上海石化1PE1#装置8月13日停车，计划检修至9月30日；神华包头全密度装置12日开始停车检修，初步预计停车15天左右。9月14日企业装置开工率为96.1%左右，较上一交易日持平。昨日公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期，宏观面对塑料的支撑减弱。需求上，9-10月份是棚膜生产旺季，预计后期需求有所改善。库存方面，9月14日石化库存为74万吨左右，较上一交易日上升1万吨左右，为近两个月以来较高水平，库存压力增加。14日大商所LLDPE仓单11634手，增加1383手，近期仓单不断增加。连塑1801合约周四继续大幅走低收出大阴线，持仓量增加，预计短线震荡偏弱走势，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

【黄金:避险情绪卷土重来，推动黄金上涨】

昨晚，日经新闻报道称，朝鲜正准备发射另一枚导弹，消息发布后黄金迅速走高。美国8月CPI环比上涨0.4%，超过预期的0.3%，因飓风导致汽油价格上涨。美国8月通胀明显回升，将提升美联储年内再次加息的预期，对美元形成支撑。但朝鲜半岛紧张局势挥之不去，暂时抵消了这一影响。下周美联储将召开9月议息会议，我们预计宣布缩表是大概率事件，重点关注点阵图对于加息次数的预测。若仍预计年内加息三次，则将打压金价。否则，黄金将重新获得上涨动能，对此保持关注。(新纪元期货 程伟)

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