早盘简报
2015年7月3日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，中国央行在公开市场进行350亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.5%，本周实现资金净投放500亿元。
2. 针对“期指恶意做空是近期市场下跌主因”的问题，证监会表示将决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。
3. 欧元区5月PPI年率下降2.0%符合预期，PPI月率与上月持平不及预期。
4. 美国6月季调后非农就业人口增加22.3万人，略微不及预期的23万；6月失业率下降0.2个百分点至5.3%，非农数据或许令市场对美联储的加息预期推迟。
5. 美国5月工厂订单经季调后环比下降1%，逊于预期的下降0.5%，工厂订单的低迷表现表明，制造业仍面临能源价格较低，以及强势美元抑制出口的挑战。
6. 周四公布的非农就业数据疲软，投资者关注周末将进行的希腊全民公投，美股收跌。道指下跌0.16%，标普500指数下跌0.03%；纽约黄金下跌5.80美元，收于每盎司1163.50美元；WTI原油下跌0.03美元，报每桶56.93美元；VIX波动性指数上涨4.35%至16.79。
7. 周四，沪指全天震荡走低，尾盘两桶油等权重股极力护盘，沪指震荡回升跌幅收窄，全天剧震7.03%，再现千股跌停。截止收盘，沪指报3912.77点，跌幅3.48%；深成指报12924.19点，跌幅5.23%；创业板报2649.32点，跌幅3.99%。
8. 今日关注：09:45中国6月汇丰服务业PMI；16:00欧元区6月服务业、综合PMI终值；17:00欧元区5月零售销售月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：利好有限，仍有多空激烈搏杀】

政策消息面。1.针对股指期货被操纵的市场疑问，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。2.新一轮新股IPO今日启动，周五和下周一各有十只新股发行。
市场分析。周四股指再度集体重挫，上证创出本轮调整新低3795，市场恐慌情绪蔓延，尾市有国家队进场护盘迹象，但并未带动市场人气。当前非理性下跌已经无法使用常规方法进行分析预测，资金失衡下市场恐慌情绪及融资盘被迫平仓制造负向反馈导致股指不断下跌。上证3900-3800有半年线和30周线支撑，为多方最后防线。如再度失守，则下档支撑就在3500/3400一线。
操作建议。昨夜证监会检查市场操作的消息难以扭转局面，今日10只新股发行加大资金面压力，预计多空激烈搏杀仍将上演。期指短周期已出现底背离信号，建议密切观察多方能否组织进攻，站上上证4000点，稳健者防御为主观望为宜，激进者小仓日内交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：CBOT假日休市前震荡趋涨，国内市场宜波段多单参与 】

2日,芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数上涨。大豆期货涨跌互现，当周上涨4.3%。大豆期货周四窄幅波动，涨跌互见，盘中交投震荡，对美国长周末假期的作物天气状况不确定，抵消了在本周触及六个月高位后的获利了结拖累。CBOT近月7月大豆期货合约收高1-1/4美分，报每蒲式耳10.45-1/4美元，当周上涨4.3%。指标11月大豆期货收高3/4美分，至每蒲式耳10.30-1/4美元。本周末是美国独立纪念日长周末假期，CBOT在周五休市。国内粕价突破性持稳120日平均价格，据此可继续参与多单；油脂维持在低位的震荡区间，前颈线位支撑有效宜多。
（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：价格低位震荡整理】

2日，主产区河北石家庄2.89降，山东济南3.00降，河南郑州3.00平，辽宁大连2.89平；整体趋降。主销区北京大洋路3.03平，上海浦东3.20平，广东广州3.40降，整体趋降。产区存货量不大，多以出货为主，销区消化起色不大，接货较为谨慎，因近期鸡蛋消化难有明显改善，业者看稳心态略浓。预计全国蛋价或大部分走稳，局部地区继续调整。期价低位呈现持续震荡的走势，9月合约4000点面临震荡争夺，有效跌穿仍面临寻底下跌回归现货；1月合约4170上端存在阻力，未能突破性持稳维持震荡。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：短线或偏强走势】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨0.08%。库存上，LME减少1375吨，至322075吨；2日上期所库存注册仓单减少1540吨，为9462吨。国内放宽了财政和货币政策，刺激经济活动，有研究认为宏观经济下半年企稳走好，但当前需求仍较疲软。昨日美国公布的6月非农就业报告逊于预期，且4月和5月的非农就业岗位增幅也被下修。数据拖累美元走软，对铜价形成一定支撑。消息面，美银美林将2015年铜均价预估从每吨5784美元上调至5792美元，维持明年均价预估不变。预计铜价走势震荡偏强，偏多思路为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：减产促反弹 空单暂离场】

TA1509合约周四平开后大幅探低至4852元/吨，日内在4080一线维持窄幅震荡，然尾盘五分钟快速拉涨，期价长阳线收于5068元/吨，收复5日和10日均线，主要由于行业减产消息推动，空头大幅减仓。短期均线呈现经典空头排列，仓量大减，技术指标仍显示偏空信号。形态上看空头趋势尚未完结，隔夜美原油指数冲高回落，TA高开低走，预计日内TA仍将延续在5000-5100点之间震荡。建议前期空单离场，短线操作。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：超跌小幅反弹 趋势尚未改变】

玻璃1509合约周四延续超跌反弹，期价高开震荡收小阳线触及5日均线，成交和持仓收缩，夜盘期价高开延续偏多走势，站上5日均线，但短期均线仍呈现空头排列，但从形态上看期价仍呈现下行趋势，若进一步突破10日均线才算翻多信号，需求端始终未能有所好转，在美原油大跌的拖累下，日内或将震荡回落，建议仍以短线操作为主。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探低小幅回升 空单止盈短多】

黑色系列自低位展开反弹，螺纹1510合约周四大幅探底回升，最低触及2089元/吨，长下影小阳线有筑底迹象，成交持续收缩，夜盘期价高开高走，中阳线触及5日均线，短期均线仍呈现空头排列，技术指标MACD显现显著绿柱，但相对小幅收缩，期价若进一步收复5日和10日均线，则中期反弹可期，目前仍建议以谨慎偏多思路对待螺纹期价，前期空单可适当止盈离场，短线平仓试多。铁矿石在螺纹反弹的带动下，同样探低回升。期价仍然在底部区域探索低点，但随着钢厂亏损面的扩大，保守者继续偏空操作，激进者可在资金充足的前提下尝试短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：多单适量减持】

因美国钻井平台增加，美原油期货周四走低。现货面，市场价格基本维持平稳，部分石化价格调整，市场交投平稳，商家随行就市出货为主。装置上，大庆石化、延长中煤、辽通化工等装置检修，福建联合装置重启。塑料1509合约周四低开高走，日K线收出小阳线，MACD指标红色柱缩短，下方5、10日均线形成支撑，短线走势震荡。供给方面，7月中旬前装置重启较少，供给压力减轻，中线看，二季度新增产能计划多后移，有利行情走高。需求上，农膜需求小幅回升，后期备货需求将逐步增加。不过，隔夜原油继续走低，短线对行情或产生一定压制。预计短线小幅回调，多单适量减持。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:基本面缺乏实质利好，或难持续反弹，关注颈线压力】

周四沪胶期货延续反弹，主力合约RU1509考验颈线压力，但市场量能萎缩。日胶指数亦跟随沪胶上涨，短期考验60日均线。天气方面，7月2日消息，印尼南部天气目前较为干燥，将有利于作业和运输，季节性降雨已经向北转移，在经历上周的湿润天气后，马来西亚天气可能亦将变得较为干燥。斯里兰卡以及印度最难度较为干燥的天气或对作业有利，但需要更多降水来缓解干旱忧虑。总的来说，东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，供需基本面利空市场；希腊债务违约导致整个商品市场系统性风险加大；复合胶新规如期执行，短期并不能加大天胶的需求量，预计沪胶或难持续反弹，关注颈线压力，不破颈线，继续加持空单；否则，空单暂时离场观望。密切关注主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：短线暂离场观望】

非农数据表现略不及预期，数据公布后美黄金价格自低位回升。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓709.65吨，流出1.79吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收235.95元/克，上海期银主力合约报收3449元/千克。昨日美国6月季调后非农就业人口增加22.3万人，略微不及预期23万，薪资增速和劳动参与率也都表现不佳，美黄金价格自低位回升。希腊方面，希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。技术面看，美黄金跌破1170支撑，短线有走弱迹象。操作上，鉴于希腊问题不确定性，短线暂离场观望，激进者不升破5日均线空单少量持有。（新纪元期货 罗震）

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