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2014年9月9日星期二
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最新国际财经信息
1.中国8月出口同比增长9.4%，高于预期，而进口同比意外下滑2.4%，推动贸易顺差连续两个月创历史新高。出口企稳在一定程度上对中国经济形成支撑，但进口连续下滑引发市场对中国内需疲软的担忧。
2. 9月4日，沪港通《四方协议》在上交所签署，正式落实多项制度，为沪港通业务合作构建了完整的协议框架。5日，证监会发言人邓舸表示，将尽快解决沪港通税收政策问题，确保沪港通顺利平稳启动。
3.美国8月新增非农就业人数为14.2万，为本年度最小单月增幅，大幅低于市场预期的23万人。同时，8月份美国失业率则下降至6.1%，创下六年以来的最低水平。
4. 德国7月季调后工业产出环比增长1.9%，创2012年3月来最大增幅，远超预期的0.4%。强劲的工业数据表明，德国GDP增速有望在三季度迎来反弹。
5. 因出口大幅增长且进口大幅下滑，德国7月季调后贸易帐盈余大幅扩大至234亿欧元，超出预期的168亿欧元和前值165亿元。其中，7月季调后进口月率下降1.8%，出口月率大涨4.7%。
6. 欧元区二季度GDP修正值同比增长0.7%，环比持平，均符合预期；投资自2013年初以来首次下跌，经济复苏陷入停滞。
7. 受4月份消费税上调的拖累，日本二季度GDP下滑7.1%，下滑幅度超出预期，创下2009年一季度来最大跌幅。
8.今日关注：07:50日本央行会议纪要；16:30英国7月工业产出月率、7月商品贸易帐；22:00英国至8月三个月NIESR-GDP预估年率。（新纪元期货 魏刚）
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农产品
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【油粕：弱势反弹，谨慎看涨】
本周12日将迎来USDA9月供需报告，市场普遍预期美豆单产和产量前景仍将上调，此前多民间机构上调本已历史新高的产量预估。上周五，受主要种植区可能将迎来恶劣天气的预期支撑，cbot谷物出现反弹和上涨， CBOT11月大豆期货在1000关口附近收日线对冲阳线，粕价和油脂跟随上涨。
尽管假日期间，国内豆粕出现20到50元不等的上涨，但我们对粕价反弹前景并不看好，期价下跌周期可能还未结束，确认跌穿3200空单宜加码；油脂唯有有效突破20日平均价格，方打破价格7月以来的下降通道；豆一主力合约持仓录得新高，而价格在年内新高附近高位震荡，若霜冻威胁来袭，方能迅速突破4600至4700压力区域，否则多单适当减仓。（新纪元期货 王成强）
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【鸡蛋：季节性下跌压力仍在释放】
假日期间，河南、山东、江苏等蛋价出现下跌，而河北、辽宁小幅上涨，主产区蛋价在5.15到5.35之间。鸡蛋期货五周连阴，回调化解季节性下跌压力。4390至4400区域是短期重要支撑，未能有效跌穿空单适当减持。（新纪元期货 王成强）
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【强麦：区间操作】
上周强麦期货小幅反弹，主力合约WH501报收三阳两阴格局，期价整体维持区间震荡。截至8月31日，河南、山东等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦6984万吨，比上年同期增加2050万吨。今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。但目前下游需求疲弱，近期期价或将维持区间震荡走势，1501合约2730-2755元/吨区间高抛低吸为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【沪铜：后市关注能否站稳50000一线】
上周欧元区意外降息，对欧洲经济在宽松刺激政策下企稳的预期上升，推动基本金属自低位走高，至收盘周K线上涨0.26%，收出带下影的小阳线，下方20周均线支撑期价，MACD指标红色柱缩短，短线有企稳走高的迹象。库存上，8日LME库存减少100吨，至154600吨。5日上期所注册仓单减少925吨，为11933吨。美国经济向好，国内及欧元区较宽松的政策后期仍有望推动基本金属上行，1411合约关注50000一线，若能有效站稳，多单可适量进场。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：短线反弹后重新布空】
TA主力1501合约上周反抽后再度下跌，期价承压短期均线族，整体呈现三头格局，目前运行至颈线位震荡整理，仓量回落，技术指标依旧偏空。期价呈现贴水格局，下游聚酯开工情况有所好转，TA或反弹修复，中期看空不改。建议短线观望，反弹至6700点之上则重新布局空单。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：压力重重 短空持有】
玻璃1501合约受到现货市场涨价的推动，上周冲高至1082元/吨，但随后受到螺纹杀跌的动作拖累。期价在1050附近将有所震荡反复，本周大幅下挫，期价逼近1000点大关。随着利润回升，部分企业有新生产线待点火。旺季预期恐落空，市场对地产的金九表示担忧。因此玻璃期价仍将维持低位震荡，甚至再创新低，建议偏空操作。（新纪元期货 石磊）
【黑色：钢矿依旧偏空 煤焦暂观望】
国际矿价下降引发大量进口，对国内矿价造成打压，从而拖累钢材市场。钢厂前期生产利润尚佳因此开工率较高，供给的显著增加和令人悲观的消费端令钢价持续回落，目前钢厂利润较前期大幅下滑，恐将令部分高炉减产或停产。目前市场情绪较为悲观，对传统旺季并不看好。铁矿石支撑位下调至575一线，钢材价格则看向2750一线。目前基本面情况相对好一些的煤焦，则表现出涨跌两难的格局。煤焦现货市场价格维稳，焦煤港口库存、焦化企业库存呈现小幅下降趋势。钢厂和焦化厂对焦煤有补库动作，因此目前煤焦表现出一定抗跌性。若后期钢厂开工率下滑，则有望提振钢价而打压煤焦价格。因此建议短线继续偏空操作钢矿、煤焦暂观望。（新纪元期货 石磊）
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【胶合板：期价表现抗跌，激进投资者135下方可以逢低建立多单；纤维板：区间操作为宜】
上周胶合板期价弱势回调，主力合约BB1501周一大幅回调，周二至周五期价整体维持横盘整理；近月合约BB1409宽幅震荡。纤维板方面，主力合约FB1501窄幅震荡，期价整体维持横盘整理；近月合约FB1409维持高位强势震荡。仓单方面，截止到9月5日，纤维板仓单数量保持60张不变；胶合板仓单数量维持247张，其中常州奔牛港72张，浙江国贸169张，镇江惠龙港6张。受交割月限仓制度影响，资金炒作告一段落，但目前已有仓单数量仍不能满足交割需求，近月期价仍将激烈波动。随着金九银十消费旺季到来，两板基本面总体呈现稳中趋好的走势，其中胶合板受成本支撑表现将好于纤维板。预计近期两板期价震荡为主，胶合板1501表现抗跌，激进投资者135元/张下方可以逢低建立多单；纤维板1501暂以58.5-60元/张区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）
【橡胶：多重利空大约，短期胶价弱势难改】
上周沪胶期货延续跌势，主力合约RU1501周五期价大幅下跌，最低下探至14005元/吨。日胶指数冲高回落，周一期价再度考验前期低点192附近支撑。ANRPC报告显示，今年8月份，协会成员国天胶总产量同比增3.3%至102.6万吨。上周国内轮胎企业开工率小幅下降，截止9月5日，全国汽车全钢胎开工率为72.21%，较上周下降0.18个百分点；半钢胎开工率为81.01%，较上周下降0.85个百分点。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，目前国内天胶下游需求尚未启动，东南亚天胶生产进入旺产期，而泰国政府抛储亦加大供应压力，受多重利空打压，短期胶价弱势难改。（新纪元期货 张伟伟）
【塑料：总体走势趋弱】
现货面，月初市场报价维稳为主，出厂价有涨有跌。装置上，兰州石化、上海金菲等部分装置停车检修，9月神华、延长中煤有检修计划，但扬子石化停车后开车抵消部分产能，供给端压力或小幅减弱，但后期煤化工冲击仍在，而原油总体仍处弱势成本支撑有限。上周塑料冲高回落，周K线收出带长影的小阳线，周MACD指标绿色柱扩大，总体走势趋弱。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：短线暂观望】
上周俄乌冲突缓和，欧洲央行(ECB)意外降息并宣布购买资产计划，美元大涨带动金银走低，但周五在非农数据不及预期影响下，黄金出现了小幅反弹，至收盘美黄金周K线下跌1.56%，收出中阴线，周MACD指标绿色柱扩大。消息面，本周重点关注周二法国7月贸易帐；周三美国7月批发库存月率；周四中国、德国8月CPI年率；周五美国8月零售销售月率。由于上周五非农数据不及预期，市场对美联储加快升息步伐的期望有所降低，但美国经济总体走势强劲，中线看仍将利空金银。操作上，建议节后首日多看少动，观望为主。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：期指短线偏空】
股指连续强势上涨，消耗动能太多，技术指标处以高位，需要回调修正，连续上涨使空头损失很大，势必会借机打压。市场人气依然较旺。政策面、对行情有支撑。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线偏空。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号