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早盘简报
2015年5月25日星期一 |
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最新国际财经信息
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1.央视点名上市公司“讲故事”改名现象；中国央行原副行长吴晓灵：加大银行信贷投放是饮鸩止渴；监管层将重拳治理证券公司联手信托公司，通过恒生HOMS系统为客户配资加杠杆的行为。
2.证监会：内地与香港基金互认将于7月1日启动。 3.美联储主席耶伦：如未来经济走势与预期一致，2015年某个时候加息是合适的，首次加息后将逐步谨慎收紧政策。 4.美国4月核心CPI环比上涨0.3%，创两年多最大涨幅，美元大涨。 5.德国一季度季调后GDP终值环比增0.3%，工作日调整后GDP终值同比增1%，均与预期和初值持平。 6.标普500指数收盘下跌0.22%，报2126.06点；纳斯达克指数收盘下跌0.03%，报5089.36点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.29%，报18232.02点；美国COMEX 6月黄金期货价格收盘下跌0.10美元，报1204.00美元/盎司，本周累计下跌1.7%；美国NYMEX 7月原油期货价格收盘下跌1.65%，报59.72美元/桶；ICE布伦特7月原油期货价格收盘下跌1.76%，报65.37美元/桶；10年期美债收益率上涨2.8个基点，收报2.215%。 7.沪指涨2.8%创七年新高，收报4,657.60点周涨幅为五个半月最大，上证A股周五成交9,988亿元人民币；深成指报16,045.80点，涨173.26点，涨幅1.09%；（新纪元期货 纪新星） |
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期市早评
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金融期货
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【股指：周末利空不改上升趋势，早盘坚持逢低建多思路】
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基本面方面，驱动本轮牛市的四大逻辑没有任何变化。430政治局会议后，稳增长政策频出：国办40号文要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款；发改委降低企业发债门槛支持七大重点投资工程；财政部102号文地方债定向置换，上述政策显著提升市场风险偏好。财政货币双宽松，4月财政支出增长高达33.2%，货币市场利率大幅下滑至5年低位，未来降息降准仍是必然选项。国务院发布深化改革总清单，再度改善市场预期。总体判断，经济黎明前黑暗，稳增长加码，财政兜底、货币放水、改革攻坚、无风险利率下降、风险偏好提升，改革牛、转型牛仍在路上。稳增长加码，财政兜底、货币放水、改革攻坚、无风险利率下降、风险偏好提升，改革牛、转型牛仍在路上。
趋势方面，股指经历5月份急跌构筑小双底后，放量阳线突破前高，新一轮上升行情已经形成。但投资者不宜盲目乐观，因为上证4800/4900一线是多重阻力汇聚区，很有可能在此遇阻回落。以周五收盘价看，短期上升空间并不充分。本周上攻至上述区域时注意防范风险。 |
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短期走势而言，周末消息面纷杂，证监会查处违规操作、央视批评上市公司乱改名、个别券商紧急收缩伞形信托等消息不断扰动投资者心态。总体看，这些都属市场杂音，无力改变已经形成的上升趋势。早盘若有急跌则是踏空资金入场机会，建议逢低建多。今日关注IF、IH的多头机会，IC企稳后周二也有多头机会。（新纪元期货 魏刚）
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农产品
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【 油粕：美国市场休市一天，市场悲观氛围浓厚】
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周五，CBOT大豆期货下跌，并跌穿去年秋季形成的低点。大豆期货下跌10.25美分到14.25美分不等，其中7月期约收低14.25美分，报收924.25美分/蒲式耳。美元汇率大幅攀升，创下三周来的最高水平，因为美国通货膨胀报告引起市场猜测美联储或提高利率，刺激经济增长。美元走强削弱美国谷物出口竞争力。美国农业部将在5月26日（北京时间周三早上）发布作物进展周报，预计这份报告将会显示，截止到5月24日，美国大豆播种完成55%到60%，高于上周的45%。周一（5月25日）是美国的阵亡将士纪念日，因此美国政府将原定周一发布的这份报告顺延到周二发布。外围市场，在美豆播种进度加快及优良的天气条件影响下，期价不断寻底下跌，国内市场，到港大豆激增至历史同期较大规模，油厂开机率居高不下，油粕供需格局宽松。油粕日内料价格走势悲观下跌，短线以沽空交易为主。豆一因国内种植面积萎缩而逆势大涨，内外价差急剧扩大，4500上端追涨风险加大，多单注意锁定利润。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：周末现货大跌，期价料大幅低开寻底】
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周末期间，受终端需求制约，辽宁地区跌幅超1毛，河北地区跌6分，山东地区跌4分，河南地区跌5分，目前距离端午仅3周多的时间，但市场需求尚不见显著起色，现货价格表现疲软。随着南方地区的大面积雨水天气，鸡蛋运输出现停滞，同时2014年补栏蛋鸡已进入产蛋高峰期，市场上鸡蛋供应量上涨，鸡蛋供应充足，进一步压制其市场。随着后市南方运输恢复，以及端午节前的备货需求加大，蛋价有望小幅恢复。鸡蛋期货在4220至4250区域料存在强支撑，日内追随现货价格出现补跌，未能有效跌穿此区域则不追空，关注粕类深跌对盘面的干扰。
（新纪元期货王成强） |
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工业品
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【铜：空单适量持有】
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上周五伦铜震荡走低，至收盘下跌1.32%，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡偏弱。库存上，LME减少1400吨，至330825吨；22日上期所库存注册仓单减少4430吨，为44948吨。国际铜研究小组(ICSG)在其最新月度报告中称，2015年前两个月，全球铜市供应过剩高企，供应较需求多出11.50万吨。ICSG还预计今年全球铜市场将供应过剩36.40万吨。技术面看，沪铜主力合约5日均线附近压力大，操作上，不站上5日均线空单适量持有。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：震荡下行考验5000点】
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TA1509合约近期走势与美原油走势相关度仍较高，但跟跌不跟涨情绪渐浓，美原油指数跌破60美元一线。期价五个交易日大幅下挫跌破5200元/吨，承压下行的5日均线不断走低，回落至5000点一线。短期均线族呈现空头排列，成交尚可持仓回落，技术指标显示空头信号。亚洲PX价格小幅回落，国内TA开工率重新步入回升节奏，下游消费采购回落。TA短期将考验5000点支撑，建议偏空操作。若跌破5000点则进一步下行100点。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：900-930 偏空思路】
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玻璃主力1509合约上周五个交易日大幅探低回升，最低探至900元/吨。技术指标显示出空头信号，短期缺少题材令玻璃做出方向选择。失守短期均线则偏空，期价回踩至900点又收回，短线或将下移震荡重心至900-930元/吨，建议空单继续持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：低位震荡】
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期价并未如期形成头肩形顶，而是直接探至2300点一线，短期目标位达成，或展开震荡整理。中线呈下行态势，预期表现不乐观。四月全国粗钢产量创阶段新高后，螺纹钢期价出现震荡回落，铁矿石需求开始萎靡，拖累期价走低。五月上旬粗钢产量有所下降，同时钢企钢材库存量回升，港口铁矿石库存回升，钢厂铁矿石库存小幅下滑，5月均价远高于4月的51.88美元，因此预计6月钢厂成本压力大增，从而继续增加低库存运行的可能性。因此对于黑色系列来说，六月期价仍不看高，预计以低位震荡为主。建议依旧维持偏空思路。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：关注上方压力】
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因因美元走强以及活跃钻机数降速放缓，美原油期货上周五收低。现货面，周末石化出厂价格多数上调，市场报价格混乱高报，市场炒作气氛浓厚，商家开始试探性拉涨报价。装置上，独山子石化、大庆石化、吉林石化等装置继续检修，总体看下半月没有更多的装置检修计划，而前期检修装置下半月部分重启，带来一定压力。成本端原油小幅震荡，对塑料缺乏有效指引。上周塑料1509探低回升，周K线收出长下影，周MACD指标红色柱缩短，预计短线走势震荡，本周反弹至20日均线及9900阻力位附近可以适量建空。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：关注空头机会】
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因通胀数据影响投资者对加息的判断，上周五美黄金价格小幅回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓715.26吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收243.9元/克，上海期银主力合约报收3694元/千克。 上周五发布CPI数据显示，美国4月未季调核心CPI月率超预期上升0.3%，创2013年1月以来最大升幅，4月未季调核心CPI年率上升1.8%，高于预期1.7%的升幅，受通胀数据提振，美元指数上涨。另外，耶伦讲话亦预计美联储将会在年内升息。美元走强使得黄金承压，技术面看，美黄金上方5、10日均线承压，关注下方1200支撑力度，操作上，国内1512合约若跌破243一线空单适量跟进。（新纪元期货 罗震）
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