早盘简报
2016年7月6日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行400亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼1400亿。
2. 中国6月财新服务业PMI录得52.7，6 月服务业和制造业 PMI 的走势明显相反，显现出经济结构转型的迹象，服务业的转好也支撑了整体的产出水平。
3. 欧元区5月零售销售月率上升0.4%，升幅创年内最高，主要是受消费者增加非食品类产品的购买推动。
4. 周二美股收跌，银行与能源股领跌，原油下挫超过4%，英国脱欧对经济前景造成的不确定性令市场紧张。道指跌0.61%，标普500指数跌0.68%；纽约黄金上涨1.5%，报每盎司1358.70美元；WTI原油下跌4.9%，报每桶46.60美元。
5. 周二，沪深两市开盘涨跌不一，沪指表现相对强势，在军工、航运、钢铁、煤炭等板块支撑下一度冲上3000点大关。截至收盘，沪指报3006.39点，涨幅0.6%；深成指报10602.77点，跌幅0.07%；创业板报2246.02点，跌幅0.12%。
6. 今日关注：14:00德国制造业订单年率；20:30美国5月贸易帐；22:00美国6月ISM非制造业PMI；次日02:00美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：周四时间之窗，防范短期高点临近】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.09%报6.6695元，逼近6.7关口；2.央行进行400亿7天期逆回购，当日净回笼1400亿；3.沪股通净卖出1.58亿。
市场分析。周二，期指整体呈现高位震荡的走势，IC偏强，IF、IH偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水34.58、23.26及67.11点，期指表现弱于现指。IF加权接近前期高点3176，继续关注能否有效突破。现货市场方面，“中字头”板块底部放量大涨，今年以来实属罕见，板块之间呈现良性轮动上涨，走势健康。深成指逼近前期缺口10665一线，若有效向上突破，则三浪上升可以确认。整体看，股指仍有上升动能。但IF加权接近前高3176，上证接近前期缺口的重要压力位3058，叠加周四时间之窗，需防范短期高点临近。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：短线防御思路，若今日再度冲高，可适度减持多单，忌追涨。支撑/压力：IF加权3110/3176，上证2945/3058。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：急转直下，天气炒作证伪风险积聚】

5日，CBOT大豆期货周二重挫5.3%，触及6月24日来最低，因在为期三天的长周末假日期间，美国干燥的中西部地区出现降雨，提升了正处于生长期的作物前景。美国中西部主要生长区接下来两周预计将出现更多降雨，超过了该地区约有15%-20%干燥面积的担忧，其中包括爱荷华州东南部和伊利诺斯州西部。
11月大豆合约暴跌60-1/4美分，至每蒲式耳10.77-1/4美元。多数豆粕期货跌停20美元，12月豆粕合约收跌20美元，报每短吨378美元。12月豆油合约收挫0.32美分，报31.32美分。 收盘后美国农业部公布的作物生长报告显示，截至7月3日当周，美国大豆优良率降至70%，之前一周为72%，上年同期为63%。
国内南方洪涝影响水产养殖需求，在美盘休市期间，菜粕已现高位跌停，粕类六月下旬低点是重要颈线支持，跌穿将引致更多技术卖盘，考虑到美国天气市短期未能兑现，芝加哥豆系恐延续跌势，粕类或触发趋势多头离场信号，波段空单参与。油脂夜盘跌停，周初市场波动率急剧放大，由前日涨停转入今日跌停，前高突破成假突破，价格重回日线级别大区间波动，多头主要调整仓位。
国内大宗商品期货，在过去的数个交易日以里，上演轮番大涨戏码，而后在市场牛市愈发响亮的声音中，迎来普遍暴跌的踩踏。资金，情绪等因素放大市场波动，英退欧经济前景不明忧虑长期存在，将成为商品价格波动长期干扰项。农产品注意七月天气炒作证伪所带来的顿挫。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：强势上扬，逼近年内新高】

5日，全国鸡蛋行情调整范围对比昨天已经减弱，不过短期仍不具备猛烈上涨趋势，各地库存不多，蛋商收购较为谨慎，压价意愿较强，同时近期洪水影响部分交通运输，预计短期内蛋价逐步趋稳，局部地区震荡调整。前述，9月鸡蛋期货当前已临近年内新高，高价区域可能会出现显著承压遇阻表现，4050-4000关口是重要抵抗区域，短线不追涨，待下探后增持多单。资金将渐次迁仓1701合约，该合约3800一经升穿，期价或将挺进4000之上，逢下探增持多单。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单逢高减持】

周二郑糖期货弱势回调，主力合约SR1609跌破6000整数关口；ICE原糖期货周二触及三年半新高，但最近的CFTC数据显示投资基金上周减持净多头押注。消息方面，截止6月30日，2015/16榨季云南累计产糖191.04万吨，同比下降39.64万吨；累计工业销糖115.26万吨，同比下降9.9万吨；销糖率60.33%，同比增加6.07%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气好转，六月下半月巴西中南部甘蔗压榨量恢复性增产，国际糖价缺乏持续反弹动能；短线郑糖面临技术调整，多单逢高减持。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：多单逢高减持，待期价企稳后再择机做多】

周二郑棉冲高回落，主力合约CF1701夜盘延续弱势；ICE期棉周二连续第二个交易日上涨，受中国投资者的买盘支撑。轮出情况，7月5日储备棉出库销售资源28034.26吨，成交率100%，成交均价飙升至14015元/吨（前值14143）。短线资金流出，郑棉面临调整；但如果储备棉保持目前的轮出节奏，市场仍将维持供需偏紧格局，后市棉价仍将趋于上涨，多单逢高减持，待期价企稳后再择机做多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线观望为主】

周二伦铜大幅走低，至收盘下跌1.38%。库存上，伦铜库存198925吨，减少10525吨；5日上期所注册仓单67608吨，增加1019吨。前期公布的数据显示，6月中国官方制造业采购经理人指数与财新中国制造业采购经理人指数回落。昨日市场对英国脱欧可能危及经济的担忧增加，英镑大跌，市场避险模式重新开启，风险资产遭到抛售，大宗商品也普遍出现回调，伦铜承压走低。消息面，秘鲁5月铜产量较去年同期大增61%，市场预计受益于新矿产量大增，今年秘鲁有望成为全球第二大铜生产国。周二伦铜震荡走低收出中阴线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，短线观望为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：跌落4860开启调整，目标4600点】

TA主力1609合约周二高开低走，最低下探4794元/吨，收中阴线跌落4860元/吨一线的支撑，成交和持仓回落。上一交易日我们曾提醒跌落第一目标位的支撑则将开启调整，同时商品近期走势存在共振作用，周二商品普遍大幅探低回升收阴。美原油指数在50美元一线出现滞涨，周二大幅下挫至48美元附近，并且短期均线有向下形成交叉的迹象，走势极为不利。TA1609合约夜盘低开低走长阴线暴跌近3%，跌落短期均线族快速回撤，期价调整目标位看向4600元/吨。操作上建议4860之下逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：承压第二目标位回落 多单止盈观望或轻仓翻空】

螺纹1610合约周二受其他商品拖累，高开后快速回落，一度探低至2311元/吨，随后期价强势拉升收长下影小阴线，整体上看期价仍然运行于前期第一目标位与第二目标位之间，也就是2340-2480元/吨之间。商品近期走势共振，在反弹超前期跌幅的五成之后，期价或有调整需求。夜盘螺纹低开低走收小阴线，再度回探至2340一线，若跌落支撑则期价开启约200点左右回撤。铁矿石期价周二巨幅震荡，振幅近30点，多头格局仍然占优，但持仓持续收缩，期价夜盘暴跌近3%。值得关注的是持仓的流出情况，黑色系列的现行走势已经有些超出基本面格局，应当警惕商品可能出现的共振式下跌，操作上建议多单止盈观望，跌落第一目标位支撑后轻仓翻空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油走低，多单暂离场观望】

因英国脱欧忧虑和供应增加，周二美原油价格走低。现货面，市场价格延续走高，部分线性上涨50-150元/吨，多数石化继续上调出厂价，市场受高价支撑，商家随行跟涨。周二塑料1609合约低开探低后走高，收出带长下影的阳线，MACD指标红色柱扩大，短线震荡偏强走势。装置上，燕山石化装置检修至7月；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度停车。投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，同时尼日利亚产量部分恢复，原油价格走低。石化近期挺价意愿较强，现货价格坚挺。7月底装置集中检修将增多，市场存在炒作预期。当前石化库存约为60多万吨，库存水平不高，带来支撑。不过需求方面，终端备货意向不高。期货对现货转为升水，支撑有限。连塑周一探低后走高，走势较强，不过隔夜原油大跌，且大宗商品普遍走软，预计短线小幅回调，多单可暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:空单持有】

周二沪胶期货大幅回调，主力合约RU1609夜盘逼近跌停；日胶指数亦重回跌势。库存方面，截止7月5日，天胶期货库存为30.35万吨，较前一交易日减少80吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，基本面缺乏实质利好支撑，加之市场对于英国脱欧可能危及经济的担忧增加，短线沪胶或将再度探底，空单持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线或震荡偏强走势】

因市场对英国脱欧可能危及经济的担忧增加，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓982.72吨，增加28.81吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收292.65元/克，上海期银主力合约报收4407元/千克。昨日公布的数据显示，美国5月工厂新订单减少，因运输和国防资本财需求下降，但积压订单增加和库存减少表明，制造业下滑的最糟糕时期可能已经过去。市场对英国脱欧可能危及经济的担忧增加，昨日英镑大跌，市场避险模式重新开启，黄金获得支撑走高。市场资金流向黄金，SPDR黄金ETF持仓大幅增加。技术面看，周二美黄金收出小阳线，下方5日均线形成支撑。预计黄金短线震荡偏强走势，前多适量持有。（新纪元期货 罗震）

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