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早盘简报
2014年6月17日星期二 |
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最新国际财经信息
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1． 李克强在英国泰晤士报撰文称，“中国经济增速放缓是正常的，并不构成问题，中国有信心实现7.5%目标”；央行确认国有大行符合条件可下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
2． 欧元区5月消费者物价指数(CPI)终值年率上升0.5%，与初值一致，确认通胀率较4月进一步放缓。5月通胀率下降至0.6%，加大了其他很多央行效法欧洲央行、为各自经济提供新刺激的可能性。 3． 美国6月纽约联储制造业指数上升19.28，创四年来最高，预期上升15.0； 美国5月工业产出月率上升0.6%，支持了本季度经济将强劲反弹的预期。 4． 因寒冬天气、住房市场以及国际需求疲软，国际货币基金组织（IMF）下调美国今年经济增速预估至2%，并预期美联储2015年中期升息。 5． 纽约联储制造业指数和企业并购提振美股，标普500指数涨1.62点，纳斯达克综合指数涨10.45点，道琼斯工业指数涨5.27点，美国10年期国债收益率下行0.7个基点，8月份交割的纽约黄金期货价格上涨，收于1274.9美元/盎司。 6． 今日关注： 9:30澳洲联储会议纪要；10:00中国5月外商直接投资年率；16:30英国5月CPI年率；16:30英国5月零售物价指数年率；17:00德国6月ZEW经济景气指数；20:30美国5月季调后CPI月率；20:30美国5月新屋开工总数年化、5月营建许可总数。 （新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：粕价高位仍存在压力，注意追涨风险】
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截止到6月15日当周，美豆种植率92%，去年83%，五年均值90%；种植基本完成或已进尾声；优良率73%，前一周74%，去年同期64%，美豆优良率的水平，为历年同期的最高水平，显示优越的生长条件和未来可观的丰产前景。正因如此，往年常常出现的天气炒作未见端倪。CFTC净多持仓，在美豆市场出现持续缩减至近两年低位，美豆和美粕分别脱离年内高点5%到8%不等，技术翻空未见止跌迹象。16日，CBOT农产品期货全部收低，其中，大豆期货下滑，交易商称因现货市场疲弱，以及近期进口令国内供应压力缓解。7月大豆期货合约收跌4美分，报每蒲式耳14.21-3/4美元。7月豆粕合约收跌5.5美元，报每短吨462.4美元。7月豆油合约跌0.19美分，报39.50美分。
国内粕价强势运行逆于美盘，当前压榨亏损成本因素支撑、以及养殖回暖需求增长因素，是双粕上涨的基本支撑。而随着美豆持续单边下跌，大豆成本随之下跌，粕价松动下滑威胁在加重。若出现7、8月份美豆关键生长期的天气炒作，或可重新唤起市场新的多头攻势，此间内外盘背离严重，粕类新高压力料将显现，追涨风险加大，多单注意规避。油脂市场20日平均价格压制效果明显，空头格局延续，粕强油弱格局在内盘延续。35.45万吨国储大豆今日将如期抛售，豆一面临扰动，4430到4530区间波动。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：围绕5100震荡反复，趋势多单吸筹】
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4月16日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克蛋价分别为4.00（-0.22）、4.18（-0.14）、4.10（-0.20）、4.00（+0.12），四地均价4.07（-0.11）。鸡蛋期货盘面，追随现货调整，昨日出现小幅下滑，但幅度受限。高校暑期放假，下游消费减少；高温以及降雨天气，增大养殖难度，缩短存储时间，有碍鸡蛋运输。供需拉锯，鸡蛋市场短期或维持震荡走势；养殖户手中多无存货，产蛋鸡存栏尚且处于低位，刚性需求下，后期不乏向好可能。预计9月期货蛋价，围绕5100点震荡反复，难有大的下跌空间，横盘整理过程中，维持战略多单吸筹增持的观点，未来2个月的价格上涨目标可观。（新纪元期货王成强）
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【白糖：量能限制反弹，短线弱势震荡】
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因贸易商注意到在全球供应充足的背景下，出现中国买家增加采购的传言。巴西现货原糖贴水本周缩小，发出需求改善的信号。USDA6月供需报告显示，由于期初库存和进口增长超过产量减幅，预计13/14年度美国食糖供应将增加81.1万短吨至1,399.5万短吨。隔夜美糖窄幅整理，上周五强势上行势头难以为继。国内方面，现货报价依旧窄幅波动，成交清淡无旺季启动的迹象。郑糖昨日高开没有诱发短多追进热情，盘面缩量收小阴线，量能低迷限制反弹发展，预计短线将弱势震荡，不宜新入隔夜多单。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：反弹持续性不被看好，短多滚动操作】
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美棉方面，纺织厂买入很快将到期的ICE-7月期棉合约，提振了旧作棉花价格，而交投最活跃的12月棉花合约在整个交易日走低，持续刷新低点已经成为不可避免的短期趋势。据海关统计，5月我国进口棉花19.15万吨，较上月降幅14.6%，同比减少44.6%；平均进口价格2137美元/吨，较4月上涨2.4%，同比上涨4.9%。国内现货棉花指数3128B价格为17377元/吨，较前一交易日持稳。周一郑棉近远月合约序列普遍反弹，1501挑战60日均线压力，成交量温和放大，但技术层面的反弹持续性不被市场看好，短炒多单可薄利止盈滚动操作，获利中线空单谨慎持有。（新纪元期货 高岩）
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工业品
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【铜：短线企稳，但上行压力仍大】
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周一伦铜震荡走高，10日均线附近遇阻回落，至收盘上涨0.65%，K线收出带长上影的小阳线，上方10日均线承压，MACD指标绿色柱有所缩短，铜价总体偏弱，但短线下方有一定支撑。库存上，LME减少1450吨，至162250吨；16日上期所库存注册仓单增加1128吨，至4028吨。中国港口对铜虚假融资的调查仍在进行，但青岛港并非铜的主要贸易中心，涉及的量有限，短期对市场的影响弱化。国内定向降准扩大至股份制，定向降准带来的宽松效应放大，受到铜市交易商欢迎。产能上，金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注美国5月季调后CPI月率。操作上，宏观面宽松政策促使铜价短暂企稳，但6月份季节性利多因素将有所削弱，上行压力依然较大，前期空单适量持有，站上20日均线空单离场观望。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：多单持有】
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TA主力1409上周五站上7000点后，周一跳空高开并继续强势上扬，大涨3.17%收于7164元/吨，仓量平稳。PTA现货价格继续回升，供应仍维持低位水平，原油受地缘政治因素推升令PX维持强势。TA多单继续持有。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单谨慎持有】
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玻璃1409合约本已出现止跌迹象，周一却高开低走，大跌2.33%收于1046元/吨，再下一程创新低。仓量回升，下降通道继续延伸。需求不畅导致厂商降价促销，但原片跌幅令厂商无法继续承受，沙河地区企业报价止跌回升。期价下跌空间有限，空单谨慎持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：疲弱不改 偏空操作】
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煤焦钢周一再度探低。螺纹1410合约低开低走，小阴线跌31点收于3001元/吨，日内巨幅增仓21.7万手，3000关口分歧较大，承压短期均线族。焦炭冲高回落收于1134元/吨，与上一交易日震荡横走。焦煤与螺纹趋同，承压5日线高开低走，长阴线大跌16点收于799元/吨，但仓量并不配合。粗钢日均产量连续下滑，对煤焦需求疲弱，整体上黑色产业链仍归于弱势，有继续创新低的可能，偏空操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单轻仓持有】
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因交易商逢高获利了结，周一NYMEX7月原油期货价格小幅回落，至收盘下跌0.01美元。CFR日本石脑油中间价上涨20.12美元。现货面，市场稳中有涨，LDPE/LLDPE涨幅在50-100元/吨，中油华东、中石化华东及中油华南等地纷纷调涨出厂价格，商家心态向好，报价多跟随走高。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置继续停车，福建炼化计划6月17日起停车消缺5天。周一连塑震荡走高收出小阳线，下方5、10、20日均线多头排列支撑期价，MACD指标红色柱扩大，显示仍有上行动能。现货价格稳中趋涨，石化厂家挺价迹象明显，而近期原油、石脑油大涨维持高位带来成本支撑，但现货升水幅度缩减，现货支撑力度减弱。预计近期震荡偏强走势，盘中震荡幅度或加大，多单轻仓持有。（新纪元期货 罗震）
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【黄金白银：短多思路为主】
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因美股走高，周一黄金价格自三周高点回落，至收盘COMEX金银上涨0.09%/0.31%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.4元/克，预计早盘开盘价255.95元/克，上海期银主力合约报收4138元/千克，预计早盘开盘价4140元/千克。美黄金收出较长上下影线，下方5、10日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，短线上有压力下有支撑。基金持仓上，SPDR黄金持仓782.88吨，流出4.2吨。伊拉克局势动荡，而乌克兰局势依然胶着，地缘政治冲突支撑黄金避险买盘。消息面，今日重点关注美国5月季调后CPI月率。操作上，白银短多思路为主。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线或震荡】
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股指再度走高，但银行等权重股的拉升使题材股开始乏力，加之技术指标进入高位，短线阻力开始出现，政策面、消息面偏多又使支撑相对存在，移仓换月加快，股指进入短期休战。A股与外围市场背离严重，相对有支撑。期指短线或震荡。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号