早盘简报
2015年6月29日星期一

最新国际财经信息

1. 中国央行自6月28日起下调存、贷款基准利率0.25个百分点，同时降低部分银行的存款准备金率0.5个百分点。引导实际贷款利率下行，降低企业融资成本。
2. 中国5月份规模以上工业企业实现利润总额5207.1亿元，年率增长0.6%，增速比4月份回落2个百分点。
3. 证监会新闻发言人张晓军26日表示，股市近期大幅下跌是市场前期过快上涨的自然调整，是市场自身运行规律的结果，改革红利释放、流动性总体充裕和居民总体资产配置的根据没有发生改变。
4. 美国6月密歇根消费者信心终值96.1，创下1月以来的新高，表明消费者相对乐观，并对经济增速放缓逐渐适应。
5. 上周五美股涨跌不一，希腊债务谈判前景不明，令市场承压。道指上涨0.33%，标普500指数下跌0.01%；纽约黄金收盘上涨1.40美元，报每盎司1173.20美元；WTI原油收盘下跌0.07美元，报每桶59.63美元。有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数（VIX)上涨0.07%。
6. 上周五沪指早盘大幅低开2.82%，截止收盘上证指数下跌7.40%，报4192.87点；深成指跌8.24%，报14398.79点；创业板跌8.91%，报2920.70点。两市近2000只股票跌停。
7. 今日关注：17:00欧元区6月经济景气指数；20:00德国6月CPI年率初值；22:00美国5月成屋签约销售指数月率。 （新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：降息降准促成B浪反弹，但不改中期调整趋势】

央行周末降息降准的时机和力度均超预期，很可能是针对股市暴跌，预防金融风险的应对措施。中期调整的A浪下跌已接近尾声，央行降准降息或推动B浪反弹启动。若周一周二多方能守住上证4070/4030不被跌破，则确立B浪反弹,反弹目标参考上证4550/4600。反弹结束仍有C浪下跌在前方等待。降息降准只能减缓调整的节奏，但不可能改变5178点以来所形成的中级调整趋势。
今日将是多空激烈搏杀，决定后期走向的重要一天。配资盘仍有强平出局的需求，所形成的冲击或被降息利好部分对冲，但日内仍将有激烈震荡，之后开启B浪反弹的概率大。操作方面，建议稳健者观望，坚持防御思维。激进者可小仓位逢急跌博反弹，坚持短线思路不追高，降低盈利预期。短线多单参考上证4070/4030为止损线。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【 油粕：宏观市况多空因素交织，避险情绪恐逼近】

彭博调查称，2015年美国大豆播种面积将达到8533万英亩，此前美国农业部3月预估8460万英亩；6月1日美国大豆库存估计增至6.79亿蒲式耳，为08年以来最高水平。6月30日的美国报告会对市场带来重要不确定性影响，此前美豆优良率走差，美豆基金持仓空翻多，天气炒作主导盘面。
周末期间，我央行定向降准并降息，超出市场预期，此利多风险偏好；而希腊与债权人谈崩，实行资本管制，举行全民公投，退欧风险激增，又令市场厌恶情绪升温。宏观面多空因素激烈交织，料加剧市场波动，即便我们认为天气炒作仍在，但短期宏观市况复杂，多单注意避险和调整降低持仓。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：上攻遇到阻力区，未能突破宜减持】

28日，主产区鸡蛋价格稳涨跌兼有，产区内销走货正常，南方地区受梅雨天气影响，业者心态谨慎，销区到货量略多，市场消化一般，短线行情稍显弱势，目前各地存栏结构并未改变，行情稳中小幅震荡为主。期价持续五周阴跌后，出现周线级别止跌上涨，资金持续流出，或渐次迁仓1601合约,该合约4180至4200区域，突破性持稳留多，否则减持。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：无仓暂观望】

上周五伦铜震荡走高，至收盘上涨0.56%。库存上，LME增加1025吨，至310300吨；26日上期所库存注册仓单减少4171吨，为139300吨。国内放宽了财政和货币政策，刺激经济活动，有研究认为宏观经济下半年企稳走好，但当前需求仍较疲软。央行2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本，同时有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。预计消息将短期提振铜价。操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：波段操作以逢高短空为主】

美原油近期维持在60-62美元窄幅波动，带动TA1509合约维持区间波动，上周四个交易日期价小幅回升至5148元/吨，短暂突破粘合的短期均线，仍承压20日线。随后期价震荡回落，震荡重心重回5100点之下。成交一般持仓持续流入远月，技术指标低位钝化。技术形态上看期价难有大动作，低位区间波动为主。考虑到周末央行降息又降准，或对市场情绪带来提振，而美原油震荡回落，或拖累工业品小幅高开低走。建议TA短线波段操作，以逢高短空为主。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：逢高短空 940止损】

玻璃1509合约上周四个交易日震荡回落，期价承压10日均线并逐步跌破5日均线，最低于周五触及919元/吨，短暂跌穿20日线支撑。主力合约移仓换月，震荡交投重心下移，需求端始终未能有所好转，现货市场逆势提价催生期价反弹行情结束，尽管有宏观方面的利好，相信难以逆转商品期价的空头格局。玻璃有望小幅高开后震荡回落，空头格局显著，建议仍以逢高短空为主。但若期价突破940一线则有望呈现中级反弹。（新纪元期货 石磊）

【黑色：或有超跌反弹】

螺纹1510合约承压显著空头排列的短期均线延续震荡下挫，期价跌破2300元/吨之后连续下探，将历史低点不断刷新，周五期价触及2203元/吨。技术指标MACD显现显著绿柱，空头格局十分明确。夜盘期价窄幅震荡收小十字，仍承压短期均线，技术层面毫无止跌迹象。铁矿石受到钢厂开工率较高、港口库存低迷和外矿价格反弹的支撑，相对螺纹表现较强，上周整体冲高回落，波幅加大。前期黑色系列钢弱矿强，但考虑到央行突发同时降准降息，或对市场情绪带来提振，同时螺纹业已跌幅过深，建议黑色系列空单止盈，尝试建立短线多单。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或偏强走势】

因对夏季需求的期望抑制了有关希腊债务谈判及伊朗核谈的疑虑，美原油期货上周五近乎走平。现货面，PE市场价格小幅走高，提振市场交投气氛，加之石化价格上调，商家心态略向好，部分小幅拉涨报价出货。装置上，大庆石化、延长中煤、辽通化工等装置检修，供给压力减轻。塑料1509合约上周五震荡走高，日K线收出中阳线，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡偏强。供给方面，由于延长中煤仍处停车状态，而辽通化工装置开始检修，目前供给压力减轻。需求上，7月前后农膜需求料出现积极性回升。当前库存压力也不大有利行情走高，但原油近期走势偏弱恐限制上行幅度。预计短线震荡偏强走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：空单持有，若期价上探13000一线不破，加持空单】

上周沪胶期货大幅回落，主力合约RU1509周四长阴跌破颈线支撑。日胶指数冲高回落，期价跌至均线系统下方，考验220整数关口。高盛日前发布最新报告，将中国内地汽车市场今明两年增速预期分别下调1.5和1个百分点至9.5%和8%，预计2017年增速将进一步下滑至7%。海南干旱天气炒作暂告一段落，供需基本面重新主导行情。东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，沪胶基本面利空市场；技术面，期价跌破颈线支撑，形成双顶走势，下跌目标位直指12000。操作上，空单持有，若期价试探颈线不破，13600一线加持空单。值得注意的是，厄尔尼诺不利天气将影响市场情绪，密切留意主产区天气变化，提防市场炒作。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：短线或震荡走势】

因希腊债务问题仍未解决，上周五美黄金价格小幅上行。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓711.44吨，流出1.79吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收237.95元/克，上海期银主力合约报收3470元/千克。上周美国成屋签约销售、新屋销售、个人消费支出等数据总体向好，美元获得支撑，金价承压。另外，希腊债务问题持续发酵，关注本周希腊问题进一步发展。消息面，本周重点关注美国非农数据、成屋签约销售、谘商会消费信心指数等数据。技术面看，美黄金下方1170附近有一定支撑，若能打破则趋势转弱。预计短线走势震荡，操作上，短线暂观望。（新纪元期货 罗震）

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