早盘简报
2016年9月7日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行100亿14天期和200亿7天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.4%和2.25%，当日实现净回笼300亿元。
2. 澳洲联储宣布将澳洲联储官方现金利率维持1.5%不变，符合市场预期，此水平为纪录低点。
3. 美国8月ISM非制造业指数为51.4，创2010年2月份以来新低，远低于预期值55和7月值55.5，使得美联储9月加息概率下降。
4. 周二美股收高，美国8月ISM服务业指数降至6年半新低，使联储9月加息可能性锐减。道指涨0.25%，标普500指数涨0.3%；纽约黄金收涨2.1%，报1354.00美元/盎司；WTI原油收涨0.9%，报44.83美元/桶。
5. 周二，沪深两市开盘下探，但在环保、地下管网、水利等PPP概念集体带动下，两市明显回暖。截至收盘，沪指报3090.71点，涨0.61%；深指报10861.50点，涨1.55%；创业板报2222.84点，涨1.84%。
6. 今日关注：09:30澳大利亚第二季度GDP年率；14:00德国7月工业产出月率；16:30英国7月工业产出月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹宜逢高减多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.08%报6.6803元；2.央行进行100亿14天期、200亿7天期逆回购，当日净回笼300亿；3.沪股通净买入8.81亿。
市场分析。周二，期指探底回升。现货市场方面，环保、PPP概念全面走强，股指快速下探后企稳回升，沪股通连续两日净买入23.51亿。主力合约IF、IH、IC分别贴水13.63、2.45、47.17点，基差明显收窄，市场情绪有所好转。IC加权站上20日线，逼近前期高点6393，一举收复了近两周的跌幅，短期企稳的信号明显。上证指数经过连续16个交易日的震荡调整，5、10、20日均线粘合在一起，昨日放量站上20日线，今日或向上挑战年线上证3097，若有效突破年线压制，则反弹还可看高一线。主力持仓显著偏多。
操作建议。上证年线3097若能有效突破，则反弹看前高上证3140。但鉴于9月基本面转空，即使短期反弹，亦应采取逢高减仓的策略，不宜盲目乐观。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：高位出现震荡】

6日，CBOT大豆期货周二收高，交易商称受助于技术性买盘和有迹象显示出口需求强劲。 美国农业部报告，上周美国大豆出口检验量为1,232,739吨，高于分析师预估区间70-95万吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至9月4日当周，美国大豆生长优良率为73%，与前一周持平，去年同期为63%。强劲的优良率和丰产前景，将限制市场反弹空间 。私人分析公司Informa Economics周五预计，美国2016年大豆产量为41.27亿蒲式耳，平均每英亩单产为49.5蒲式耳。CBOT大豆期货交投最活跃的11月合约收高7-1/4美分，报每蒲式耳9.59-3/4美元。12月豆粕合约收升2.7美元，报每短吨310.1美元。12月豆油合约收高0.09美分，报每磅33.13美分。豆油突破性持稳6300、棕榈油突破性持稳5630可继续参与多单，昨冲高后夜盘回踩5日均价支持，关注高位震荡的突破情况，未能持稳暂适当减持多单。国内豆粕2850-2900区域，为短期重要抵抗位，强调进一步沽空交易的条件为跌穿支持区域，否则可待反弹高点，上档阻力区域上移至2930-2950。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位区间震荡，日内显强】

搜牧资讯6日，全国鸡蛋价格普遍回稳，产区货源供应依旧不多，各个环节正常走货，销区北方保持稳定，南方出现小幅反弹，短线行情或稳中蓄势。现货部分主产区跌破4元关口，有转弱迹象，短期1月合约3330-3430区间波动，面临方向性选择。3430-3460为强阻力区，基于节后现货跌价的传统预期，期价反抽短线对待。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线或延续6200-6300区间震荡】

周二郑糖期货区间震荡，主力合约SR1701夜盘低开高走，下方6200整数支撑较强；ICE原糖期货周二收高，盘中再平盘上下方游走，交易商继续关注巴西中南部主要种植区的甘蔗压榨速度。消息方面，2015/16榨季广西累计生产混合糖511万吨，同比减少120.7万吨；截止2016年8月31日，累计销糖417万吨，同比减少138.7万吨；8月单月销糖61万吨，同比减少18.3万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，8月广西销糖数据符合市场预期，市场缺乏持续反弹动能，但下方支撑亦较强，短线或延续6200-6300区间震荡。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:若有效突破14400压力，空单离场】

周二郑棉期货延续反弹，主力合约CF1701报收五连阳，期价考验20日均线支撑；ICE期棉周二攀升至逾两周高位，受助于美元走软和需求增加。9月6日储备棉出库销售资源3吨，实际成交2.71万吨，成交率90.20%，成交均价13249元/吨（上一轮出日成交均价13096元/吨），纺织企业竞拍成交1.30万吨。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，新疆棉提前上市，市场紧张供需面转向宽松；但新棉开秤价格坚挺，储备棉轮出量价齐升，加之美棉大幅走强，短线郑棉仍将维持偏强走势，若有效突破14400压力，空单离场。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：反弹思路，短线操作为主】

周二伦铜小幅走高，至收盘上涨0.21%。库存上，伦铜库存334975吨，增加6450吨；6日上期所铜仓单39992吨，减少2705吨。昨日公布的数据显示美国8月ISM非制造业指数51.4，创2010年2月份以来新低，大幅不及预期的55，7月为55.5。美数据不佳，美元大幅走低对铜价形成支撑，关注后期美元指数变动。昨日伦铜库存继续增加，近期伦铜库存呈现持续大幅增加状态，主要为亚洲库存增加，凸显中国需求放缓，使得伦铜压力增大。持仓上，CFTC数据显示，截至上周五，基金持有的LME期铜净多头头寸从之前一周的27026手降至18033手。周二伦铜收出小阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。预计短线小幅反弹，不跌破10日均线，反弹思路，短多操作为主。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：短线窄幅震荡 多单轻仓观望】

TA主力1701合约周二窄幅震荡收标准十字星，成交和持仓均小幅回落，期价在短期均线附近缺乏动能，中线期价仍未摆脱4650-5000点的震荡区间。随着G20峰会的临近，市场预期峰会结束后，TA下游聚酯工厂开工率将有显著回升，消费预期提振期价。美原油指数上周持续下挫探至45美元之后暂时结束阴跌，周一冲高回落收长上影阳线，周二大幅探低回升收长下影阴线，波动加剧但对国内工业品的影响力减弱。预计TA短线陷于窄幅震荡，多单轻仓观望。（新纪元期货 石磊）

【黑色：限产再度来袭 期价不升反降】

黑色系列周二走势相对分化。螺纹、铁矿石窄幅震荡，煤焦仍在高位偏多。螺纹1701合约承压短期均线族收小阴线，震荡重心围绕2430一线，周末钢坯现货价格出现小幅滑落，令期价上行十分艰难，周二唐山限产传闻再起，夜盘期价不升反降，跌落至2400点一线。铁矿石波动加剧，上一交易日冲高小幅回落暂获5日线支撑，夜盘则减仓回落即将失守5日均线。螺纹、铁矿的短期目标位均在60日线附近。煤焦在高位偏多震荡，供需格局偏紧，现货价格持续走高，支撑期价表现强劲。值得关注的是，焦炭的持仓开始下滑而焦煤持仓高位平稳，周二煤焦均在高位震荡，而夜盘焦炭意外回踩5日均线，焦煤再度触及新高价位，煤焦在持续的强势拉升中，多头风险积聚。整体来看，黑色系列短线有所承压，其中螺纹和铁矿的走势并不稳固，现货价格出现松动将令期价承压，焦炭、焦煤现货仍在冲高，对期价形成较强支撑，但多头风险增大，持仓有缩减迹象，多单应密切关注高位表现，适当止盈。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注能否站稳10日均线】

因美元走软构成支撑，周二美原油价格探低后回升。现货面，市场价格窄幅震荡，华东部分线性价格下跌50-100元/吨，其余价格小幅波动，部分石化涨跌互现，市场交投迷茫，商家随行报盘居多。周二塑料1701合约震荡走高收出中阳线，收盘站上5日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线震荡走势。石油输出国组织和俄罗斯等非OPEC产油国本月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈，许多市场人士对能否达成交易感到怀疑，但在美元走软支撑下，原油探低回升。兰州石化、中沙天津石化等装置停车检修，PE货源供应减少，但9月中下旬后装置将陆续开车，关注装置变动情况。需求方面，下游工厂刚需改善有限，贸易商利润空间缩水，市场货源流通缓慢,抑制PE市场涨势。近期连塑仓单持续增加，1609合约交割在即，后期货源流向市场将给行情带来压力。周二连塑走高，短线邮企稳迹象，操作上，关注能否站稳10日均线，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【天胶：低位多单谨持】

周二沪胶期货窄幅震荡，主力合约RU1701横盘震荡，上方20日均线暂有压力；日胶指数小幅回调。上期所天胶库存继续减少，截止9月6日，天胶期货库存为30.10万吨，较前一交易日减少2370吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，下方支撑较强，但在季节性供应旺季及庞大仓单压制下，沪胶RU1701反弹空间亦有限，低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线或偏强走势】

因美国公布的数据不佳，周二美黄金价格大幅走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓952.14吨，增加14.25吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收290.75元/克，上海期银主力合约报收4447元/千克。昨日公布的数据显示美国8月ISM非制造业指数51.4，创2010年2月份以来新低，大幅不及预期的55，7月为55.5。而美国8月就业市场状况指数（LMCI）录得-0.7，预期值为0，前值为1，数据不佳。由于美国公布的数据疲软，市场对美联储加息预期降低，美元大幅走低对黄金形成支撑。技术面，美黄金周二收出中阳线，站上1350一线，下方5、10日均线形成支撑，MACD指标金叉，短线震荡偏强走势。操作上，预计国内短线偏强走势，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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