早盘简报
2016年4月12日星期二

最新国际财经信息

1. 中国3月CPI同比2.3%，低于预期2.4%，与前值持平，鲜活食品及服务项目价格回落是主因；PPI同比－4.3%（前值－4.9%），降幅继续收窄，主要得益于大宗商品价格反弹及建筑业投资回升。
2. 周一，央行在公开市场进行150亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放150亿。
3. 证监会下发7家企业IPO批文，筹资总额不超28亿元。其中，上交所3家，深交所中小板1家，创业板3家。
4. 周一美股收跌，生技板块领跌。市场对即将到来的财报季预期悲观，美油收盘突破40美元。道指下跌0.12%，标普500指数下跌0.27%；WTI原油上涨1.6%，报每桶40.36美元；纽约黄金上涨1.1%，报每盎司1258美元。
5. 周一，沪指高开高走，在券商、钢铁板块的带领下，持续上扬，一度涨逾2%，站稳3000点。截止收盘，沪指报3033.96点，涨幅1.64%；深成指报10609.60点，涨幅1.88%；创业板指报2283.14点，涨幅2.39%。
6. 今日关注：14:00德国3月CPI终值；16:30英国3月CPI、PPI终值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：关注上证3062一线的争夺，多单谨持不追涨】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.08%报6.47元；2.央行进行150亿7天逆回购，当日净投放150亿；3.沪股通净流入13.40亿。
市场分析。周一公布的3月CPI不及预期，股指高开高走重返3000关口，与商品期货大涨形成共振。我们预计3月宏观数据总体向好，经济短期或有小幅回升，有利于提振市场信心。本周基本面总体偏多。沪股通领先意义明显，昨日净流入13.40亿，3月以来累计净流入198.66亿。上证指数在2996处向上形成跳空缺口，成交量温和放大，日线MACD指标有形成空中加油的迹象。期现指数跳空站上10日线，20日线平缓向上运行，周线金叉、日线多头排列，反弹趋势完好，理论反弹目标在上证3150/3200，今日关注前期高点3062的争夺。本周进入股指交割，主力移仓换月传递信号不明确：IF/IH/IC前五主力总净空持仓增加862/184/412手，国泰君安IF合约总净空持仓增加356手。
操作建议。关注前期高点上证3062一线的争夺，多单谨慎持有不追涨。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：4月供需报告临近，呈现粕强油弱格局】

11日，CBOT豆粕期货低位连日大涨2.3%，因交易商出脱豆油多头/豆粕空头价差交易。巴西作物生长地带天气干燥，且阿根廷降雨或令收割进度放缓，给大豆期货带来支撑。巴西雷亚尔走高亦支撑大豆价格，雷亚尔上涨削弱了巴西大豆在全球出口市场上的竞争优势。CBOT 5月大豆合约收涨11-1/2美分，报每蒲式耳9.28-1/4美元，突破低位箱体区间。5月豆粕合约上涨6.4美元，至每短吨280.1美元。5月豆油合约收跌0.04美分，报每磅33.90美分。 
美国农业部13日凌晨发布4月份供需报告。路透社对分析师的调查结果为，预计2015/16年度美国大豆期末库存为4.54亿蒲式耳，3月份数据美国大豆期末库存为4.6亿蒲式耳。2015/16年度阿根廷大豆产量为5916万吨，相比之下，美国农业部3月份的预测为5850万吨；对于巴西大豆产量规模而言，分析师预计4月份供需报告可能显示巴西大豆产量为1.002亿吨，3月份USDA的预测为1亿吨。11日周一，马来西亚棕榈油供需数据有两个超预期。数据显示，3月马来西亚棕榈油库存环比降13.1%至189万吨，降幅超预期；3月马来西亚棕榈油产量环比增加16.9%，增幅超预期。出口增22.9%至133万吨，为近年来最大增幅，符合预期。国内豆粕收盘于六日来高点，呈现周线级别止跌上涨势头，日内涨势料将进一步扩大，多单轻仓参与；粕强油弱格局短期形成，油脂更多呈现高位震荡格局，注重参与如豆棕价差扩大、菜豆价差扩大套利。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：牛市波动仍待加深】

搜牧4月11日讯，全国鸡蛋现货价格稳中调整，产区市场货源供应尚可，流通环节无存货，下游需求一般，终端市场走货正常，经销商收购谨慎，预计近日行情稳定为主，局部或小幅下滑调整。高菜价、高猪肉价、高通胀面前，鸡蛋期货9月合约昨日如期跳空高开收阳实现突破性上涨，牛市波动有待进一步加深，短期波动区间3850至3950。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线弱势调整，关注5550支撑】

周一郑糖期货冲高回落，主力合约SR1609未能突破5600整数压力，夜盘低开震荡；ICE原糖期货跌至六周低位，因投机客持仓数据令市场意外。消息方面，因天气持续利于全球最大糖生产和出口国巴西的农作物收割，减轻投资者对供应的担忧，管理基金自2月以来首次削减原糖期货净多头持仓。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，新榨季产糖接近尾声，市场销糖进度缓慢，基本面阶段性宽松，郑糖反弹乏力，加之国际原糖期货持续下跌，短线郑糖或弱势调整，关注5550一线支撑。多单暂时离场，待调整低位重新介入。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：上方压力仍大】

周一伦铜走势震荡，至收盘上涨0.08%。库存上，伦铜库存147350吨，增加1675吨；11日上期所铜仓单173359吨，减少4426吨。昨日公布的数据显示，中国3月CPI同比上涨2.3%，低于预期的2.4%；PPI同比下降4.3%，预期下降4.6%。PPI连续49个月下滑但降幅收窄。总体看，当前通胀温和，经济有企稳迹象。昨日美元继续走低，对铜价形成一定支撑。不过，当前市场对需求的担忧仍存，是制约当前铜价的重要因素。周一伦铜走势震荡收出十字星，上方5日均线承压，总体走势不佳，国内关注下方35600一线支撑情况。（新纪元期货 罗震）

【PTA：重回4750之上 原油提振偏多】

上周末美原油指数长阳线飙涨超6%，本周开盘商品市场普遍飘红，工业品也出现较大回升。TA主力1609合约周一跳空高开重回4750一线，日内大幅冲高至4800点后回落，收长上影小阳线。期价在近两个月始终维持于4600点-4880点的区间震荡。TA基本面略有好转，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工本周大幅下滑，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，对于TA形成需求利好。夜盘美原油再度拉升，TA期价进一步高开，预计1609合约短线将在区间内震荡偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：巨幅增仓涨停式上攻 多头格局显著】

螺纹1610合约周一高开于2201点，随后快速飙涨，长阳线逼近几近涨停，日内增仓高达63.2万手，成交量激增。期价稳站5周均线之上呈现良好的上行格局，现货市场同步持续拉升。由于钢厂复产动能不高，螺纹钢库存持续走低，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合约走势十分强劲，近强远弱格局显著。短期均线呈现经典多头排列，期价仍有空间。而铁矿石则受到一定库存飙升的抑制，期货价格出现较大调整，港口现货价格与上周几乎持平。但随着螺纹的反弹，期价周一结束横盘整理，向上突破平台并拉升，突破短期均线族，夜盘则高开高走延续拉升。黑色系列多头格局仍十分显著，建议多单持有或轻仓波段短多，不猜顶。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注上方8500一线压力】

因投资者对周日将召开的多哈会议寄予希望，周一美原油价格走高。现货面，市场价格震荡走软，部分石化下调出厂价，商家对后市信心不足，随行跟跌出货。周一塑料1609合约高开低走，收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；中韩石化LLDPE装置计划4月6日下午停车，检修45天左右，HDPE装置计划4月7日停车，检修45天左右。投资者对于周日多哈会议达成一致的乐观情绪与日俱增，寄望能将产量冻结在1月或2月水平，原油继续走高。近期石化挺价意愿仍较强，4月检修装置较多，供给压力或减轻，不过4月中旬后地膜旺季将过，需求或有一定缩减。由于四月装置检修期较长，涉及产能较大，而原油连续走高，给连塑带来一定支撑，不过上方8500一线压力较大，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:低位多单继续持有】

周一沪胶期货大幅反弹，主力合约RU1609涨停收盘，夜盘小幅冲高回落。原油期货重返40美元上方，因商品普涨和对多哈会议寄予希望；日胶指数大幅反弹，技术面呈现多头排列。上期所天胶库存继续攀升，截止4月11日，天胶期货库存为25.50吨，较前一周五增加1250吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短期来看，东南亚主产国进入停割期，国内新胶开割推迟至四月中上旬；而国内重卡需求大幅回暖，供需关系阶段性好转，沪胶维持多头波动节奏，但庞大仓单成为抑制胶价反弹空间的重要阻力。操作上，低位多单继续持有，关注前高压力情况。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线偏多思路为主】

因美元走软，周一美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓817.81吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收261.40元/克，上海期银主力合约报收3465元/千克。周一，美国达拉斯联储主席卡普兰同样表示了加息需谨慎的观点，称政策制定者对待加息应采取谨慎、耐心的策略。而前期公布的美联储会议纪要显示，四月加息概率较低。近期美元连续走低，对黄金形成支撑。技术面看，美黄金收出中阳线，站上1250压力位，下方5、10日均线形成支撑。预计黄金短线偏强走势，逢低短多思路为主。（新纪元期货 罗震）

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