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新纪元早盘简报03月20日(周一)
发布时间:2017-03-20 08:49:54

早盘简报
20170320日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行2700亿逆回购操作,中标利率分别上调10个基点至2.45%2.6%2.75%,当周实现净回笼1200亿。
2.
美国3月密歇根大学消费者信心指数初值97.6,超过预期的97和前值96.3,值得注意的是,5年通胀预期跌至历史低位。
3.
美国2月制造业产出月率增长0.5%,好于预期的增长0.4%,连续6个月增长,暗示美国制造业复苏进程加快。
4.
上周五美股小幅收跌,金融与医疗板块领跌。市场正在关注G-20财长会议以及美德两国领导人的会议消息。道指跌0.05%,标普500指数跌0.05%;纽约黄金收涨0.3%,报1230.20美元/盎司;WTI 原油收涨0.06%,报48.78美元/桶。
5.
周二,沪深两市早盘高开后一路震荡下行,盘面上,银行、次新股、券商板块领跌。截至收盘,沪指报3237.31,跌0.96%;深成指报10515.41点,跌1.03%;创业板报1949.66,跌0.87%
6.
今日关注:15:00德国2PPI月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:关注上证3200一线支撑】

政策消息。1.上周在岸人民币微涨0.07%6.9004元;2.上周央行开展2700亿逆回购操作,当周净回笼1200亿;3.沪股通连续两日净流入22.32亿。
市场分析。上周五,期指高开低走。现货市场方面,银行、券商板块领跌,两市再现普跌格局。股指交割结束,主力合约IFIHIC分别升水18.199.8444.35点,基差有负转正。IF加权收中阴,跌破51020日均线,关注下方40日线支撑。上证指数收“穿头破脚”阴线,短期走势不乐观,或再次向下试探3200一线支撑。我们认为基本面没有发生变化的情况下,股指下跌或为市场情绪扰动。
操作建议。两会结束后维稳窗口不在,引发市场情绪躁动,股指大幅下挫,回补了316日跳空缺口,短线关注上证3200一线支撑。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:开阳上涨,触发反弹】

17日,CBOT大豆期货周五在过去10个交易日中第九日下跌,随着南美大豆收割推进,丰产预期继续重压市场,但跌幅受限,因投资者在近期下跌过程中已在很大程度上消化了巴西丰收的预期。CBOT5月大豆期货合约收跌1-1/2美分,报每蒲式耳10.00美元。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称,本年度有利的天气应会提振阿根廷大豆和玉米单产,料将大豆产量自目前预估的5480万吨上调。注意力同样转向美国春季播种上,预计更多种植玉米的土地将会转种大豆,但本月大豆价格回落或影响用户的决定。5月豆粕合约收挫0.4美元,报每短吨328.9美元。5月豆油合约收涨0.04美分,报32.3美分。 
在南美丰产和北美扩张的打压之下,豆系价格表现疲软,但短期技术止跌信号显著,超跌反弹一触即发。其中,豆粕2850、菜粕2350,豆油6280、棕榈油5750、菜油6700为抵抗位,空头减仓锁定利润后,可搏击短期反弹。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货涨势强劲,期价关注增持多头】

17日,全国鸡蛋价格稳中有涨,涨价地区较昨日明显增多,产区普遍反应货源不多,经销商低价难收货,加上产区和销区走货速度较快,蛋价上涨犹如星星之火逐渐燎原。全国鸡蛋产区现货价格集中在2.28-2.58,维持触底后强趋势转变。笔者强调,基于鸡蛋现货涨幅持续低迷,产业缓慢去产能,期货价格表现为近弱远强。5月合约,完成寻底3100的目标,期现价差回归是交割前主要线索,近日低位剧烈震荡,资金分歧持续加大。9月合约42004150区域,多头可尝试延续增持多头部位。(新纪元期货王成强)

【白糖:商务部延长贸易救济调查结果公布时间,近期郑糖弱势难改,逢高偏空操作思路】

上周郑糖期货弱势下跌,远月合约SR1709周五夜盘跳空低开,期价跌破震荡区间。ICE原糖期货上周五尾盘缩减跌幅,此前放量深跌4%至逾九个月低点,受累于18美分支撑位附近 一波技术性卖盘。消息方面,中国商务部周五称,在2017522日前结束进口食糖保障措施调查,将进口食糖保障措施调查期限延迟2个月。榨季生产情况,截止317日,广西已有78家糖厂收榨,同比增加23,约占本榨季全区糖厂压榨总产能的81.8%。综合而言,国内新糖大面积上市,市场供应压力增加;商务部延长贸易救济调查结果公布时间,近期郑糖弱势难改,逢高偏空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线陷入震荡走势,激进投资者逢低可轻仓试多九月】

上周郑棉期货弱势走低,远月合约CF1709重心缓慢下移,技术指标呈现空头排列。ICE期棉周五微幅上涨,成交淡静,因美元下跌。消息方面,317日国储棉轮出销售3.11万吨,实际成交2.09万吨,成交率67.40%,成交均价14726/吨(+0);320-24日储备棉轮出标准级销售底价15475/吨,下调63/吨。仓单方面,截止317日,郑商所棉花注册仓单数量2983张(+122),有效预报2388张(+137张),折货21.484万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,储备棉补充市场供给,郑棉上行空间受限,但下游需求回暖,支撑亦较强,短线陷入震荡走势,激进投资者逢低可轻仓试多九月。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短多思路为主】

上周五伦铜震荡走高,至收盘上涨0.51%。库存上,LME铜库存337600吨,减少1425吨;17日上期所铜仓单177738吨,减少825吨。上周五公布的数据显示美国3月密西根大学消费者信心指数初值好于预期和2月终值,不过美国2LMCI就业市场状况指数大幅不及市场预期。供给方面,最新消息显示必和必拓旗下位于智利Escondida铜矿的罢工工人正在阻止资方重启附近一关键港口;美国自由港麦克默伦公司旗下秘鲁Cerro Verde铜矿的工会领袖称,如果秘鲁劳工部宣布当前正在进行的罢工为非法,罢工或将在下周结束。今年生产中断事件较多使得对供给端的忧虑增加。国内下游需求方面,每年的三四月份是铜下游生产的旺季,需求有望增加,对铜价形成支撑。数据方面,今日重点关注美国2月芝加哥联储全国活动指数。上周五伦铜震荡走高收出小阳线,国内夜盘震荡走高,短线有望继续上行,短多思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油有下挫迹象 TA低位偏空】

TA1705合约上周五个交易日在暴跌之后维持低位窄幅震荡,整体波动区间在5000-5200点之间,最低触及5002/吨,期价重回5日均线之上,成交和持仓正在收缩,主力即将完成换月。基本面看国内PTA产业链供需格局较春节前已有大幅好转,美原油指数在前一周连续暴跌,重回50美元之下,随后探低回升维持在49-50美元之前震荡,美联储宣布加息之后,原油冲高回落,有进一步下挫的迹象,预期PTA短线将承压上周跳空缺口,短线偏空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:主力完成换月 黑色近强远弱】

黑色各商品主力在上周基本完成换月。螺纹新主力1710合约上周五个交易日大幅冲高回落,期价周一和周三强势拉涨,期价最高触及3461/吨,周五回吐涨幅,但仍维持于短期均线族之上。铁矿石1709合约在上周一大幅探低至571/吨后拉升,周三触及涨停,周四波动加剧仍触及阶段高点661.5/吨,周五承压回落。螺纹、铁矿近月合约仍贴水现货,期货价格呈现近强远弱的格局,主力合约在上周连续冲高后有所调整,但由于黑色整体仍偏强,因此调整仅限短线,操作上以短线波段为宜,暂不适宜趋势单。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线小幅走高】

因投资者权衡原油库存高企和欧佩克减产对市场的影响,上周五美原油价格走势震荡。现货面,中石化华南、华中大区上调高压及线性出厂价,贸易商拿货积极性提高,但工厂备货谨慎。上周五连塑震荡走高收出小阳线,下方510日均线形成支撑,短线企稳反弹走势。能源服务公司贝克休斯公布数据显示,截至317日当周,美国石油活跃钻机数增加14座,至631座,投资者权衡原油库存高企和欧佩克减产对市场的影响,美原油价格走势震荡。装置上,神华榆林LDPE装置预计停车10-20天;上海金菲HDPE装置35日停车,计划331日开车。一般3月份是农膜需求旺季,但是近两年地膜需求启动迟缓,今年地膜需求分散化明显,总体看下游终端及贸易商开单积极性不高。石化去库存进度缓慢,库存仍属偏高状态,关注后期库存能否下降。上周五连塑震荡走高,预计短线反弹走势,关注上方9500一线压力,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:短多谨慎持有】

上周沪胶期货探底回升,远月合约RU1709下方颈线支撑较强,期价触底反弹;日胶指数延续横盘震荡。综合而言,美联储加息靴子落地,大宗商品价格回归基本面;沪胶颈线支撑有效,期价触底反弹;但目前国内天胶现货疲弱,市场缺乏新的利多提振,上行空间亦受限,短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:逐渐转向多头思路】

上周五公布的美国消费者信息指数录得97.6,好于预期的97和前值96.3,数据显示民众对美国经济保持乐观。但公布的5年期通胀预期下降至历史低位,数据公布后美国国债收益率下跌。美联储加息后首位官员发表讲话,明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示,在缩表计划到位前应当推迟下一次加息,由于他在3月会议上投了加息反对票,市场对其讲话并未感到意外。美联储3月利率政策声明被市场解读为“鸽派”,国际黄金连续第三日录得上涨,突破20日均线。我们认为金价连续大涨的主要原因是,美联储加息的预期已充分计入近期黄金的价格走势,基于“买预期、卖事实”的交易逻辑,加息落地意味着行情反转。美联储加息交易暂时告一段落,建议逐渐转向多头思路。(新纪元期货 程伟)

 

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