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新纪元早盘简报07月24日(周一)
发布时间:2017-07-24 08:50:11

早盘简报
20170724日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行7100亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当周实现净投放5100亿。
2.
证监会表示将继续遵循依法全面从严监管要求,严把上市公司入口关,完善IPO现场检查机制,将对编造虚假信息扰乱市场秩序的行为从严处理。
3.
上周五美股收跌,工业股领跌,纳指结束了连续上涨10个交易日的势头。截至收盘,道指下跌0.15%,标普500指数下跌0.04%;纽约黄金收涨0.8%,报1254.90美元/盎司;WTI原油收跌2.45%,报45.77美元/桶。
4.
上周五,沪深两市小幅窄幅震荡,盘面上,西藏、内蒙古、白酒、保险等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3237.98,跌0.21%;深成指报10364.82点,跌0.02%;创指报1690.15,涨0.09%
5.
今日关注:15:30德国7月制造业PMI初值;16:00欧元区7月制造业PMI初值;21:45美国7Markit制造业PMI初值;22:00美国6月成屋销售年化总数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:高位风险累积,逢高适量减多】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.09%6.7566元;2.上周央行开展7100亿逆回购操作,当周净投放5100亿;3.深股通连续11日累计净流入85.63亿。
市场分析。上周五,期指维持高位震荡。现货市场方面,银行、证券、新股次新股板块回落。主力合约IFIHIC分别贴水-9.40-8.993.11点,股指交割后,基差收窄至平水状态。IF加权小幅回落,但仍站在3700关口上方,尚未出现转弱的迹象。IH加权收小阴,短期有向下回踩10日线的要求。IC加权连续4日反弹,但鉴于上方受到20日线及前期高点的压制,短期或陷入震荡。上证指数回补了3229-3238缺口,短期存在休整的可能。
操作建议。经济增长超预期改善,提升市场风险偏好,股指屡创新高,但两极分化严重,IFIH短期存在回调风险,多单适量减持。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:市场环境对价格有牵制,震荡时间拉长】

22,周五美国大豆现货市场下跌,主要因为中西部天气前景改善。11月大豆期约收低4.75美分,报收1022.25美分/蒲。7月中旬,美豆系二次冲高,但未能收复13日长阴实体,技术承压遇阻明显。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的报告显示,投机基金在大豆期货和期权市场大幅增持净多单。截至2017718日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单38,351手,比上周的19,048手增加19,303手。投机头寸迅速增加后,市场价格高位波动加剧。
国内豆粕波动区间2800-2860、豆油波动区间6030-6200,价格未能作出实质性突破,维持震荡或调整状态,单边交易谨慎不过度参与追涨;Y-P价差趋势扩大延续,可继续持有;单边市场,以豆油为代表,持稳6000-6050,意味着将开启新的技术上涨空间,可重点博取多头机会,注意大宗商品市场环境对价格的牵制,注意区间震荡的反复性。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货涨势暂歇,期价陷入震荡】

21日,全国鸡蛋价格继续上涨,产区价格普遍回升至成本线以上,此轮涨价养殖户多选择正常出货,经销商也多理性收货,对于高价谨慎心理较强,销区方面南北遥相呼应,同时上涨,到货量尚算正常,下游消化速度一般,周末现货震荡调整,主产区价格介于2.47-2.83之间,涨势暂歇。近日笔者强调,现货基本触底,将带动近月合约走强,远月1801合约,开始进一步显现下半年蛋价积极的倾向,随着梅雨季节进入尾声,伏天高湿高热下,鸡蛋期货,将进入多头重要的交易时间窗口,空单规避,重在择机布局多单。日内波段交易,仍可博取近月多头交易机会,并注意较高的期货升水对盘中期价带来的牵制作用。技术层面上,4030是强阻力,唯其持稳方能打开新的上涨空间,否则高升水抑制盘面陷入高位震荡。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线郑糖重回低位区间震荡,观望或区间操作为宜】

上周郑糖期货小幅反弹,主力移仓一月,新主力合约SR1801周二至周五重心缓慢上移,但期价持续承压20日均线,周五夜盘弱势走低。ICE原糖指数在短期均线的支撑下,重心不断上移,周五尾盘小幅下跌。消息方面,干旱或再次冲击印度泰米尔-纳德邦甘蔗生产。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中期进入熊市周期。短期来看,市场缺乏新的利多提振,短线郑糖重回低位区间震荡,观望或区间操作为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:传言国家将延长储备棉轮出时间至9月底,短线郑棉重回低位弱势震荡】

上周郑棉期货冲高回落,主力合约CF1709周一至周四重心不断上移,但周五大幅下挫,因市场传言国家将延长储备棉轮出时间至9月底,周五夜盘窄幅震荡。ICE期棉周五下滑,但周线录得2月初以来的最大百分比升幅,受棉花需求增加推动。储备棉竞拍情况,721日国储棉轮出销售2.98万吨,实际成交2.40万吨,成交率80.55%,成交均价14663/吨(+19);724日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉1.01万吨。724-28日储备棉轮出标准级销售底价15007/吨,上调43/吨。仓单方面,截止721日,郑商所棉花仓单数量2485-55)张,有效预报5-36)张,折货9.96万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,传言国家将延长储备棉轮出时间至9月底,市场供应压力增加,短线郑棉重回低位弱势震荡,多单暂时离场观望。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

上周五伦铜冲高回落,至收盘上涨0.37%。库存上,LME铜库存306625吨,减少1425吨;21日上期所铜仓单57849吨,持仓减少523吨。上周特朗普医保方案参议院闯关失败,而上周五美国白宫发言人意外宣布辞职,美元走低,铜价获得支撑。国内宏观面,前期公布的国内公布的中国二季度GDP同比6.9%,持平一季度前值6.9%,高于预期的6.8%。中国6M2货币供应年率公布值为9.4%低于前值和预期。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。1-5月,全国规模以上工业企业利润总额同比增长较1-4 月回落。供给端,上周秘鲁一矿业工会领袖称,为抗议政府提出的劳工权益相关改革,工会工人周三开始无限期全国大罢工。国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称,4月全球精炼铜市场短缺5.3万吨,3月为短缺1.8万吨。伦铜上周五冲高回落,收出带长上影的小阳线,下方5日均线形成支撑。国内夜盘高开低走收出中阴线,收盘跌破5日均线,预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA5日均线下穿10日线形成短线做空信号】

上周五个交易日,TA1709合约报收三阴两阳格局,期价在周一冲高至5490/吨回落后,随后两个交易日均承压5450一线,围绕5400点展开整理,但期价短期缺乏进一步拉升动能,陷于高位震荡。随后期价承压5450一线展开下调,收三连阴跌落5日和10日均线,5日均线拐头向下即将跌穿10日线,形成短线做空信号。隔夜美原油指数上周探至48.17美元后急转直下,周五跌落至短期均线族之下。短线工业品或将延续调整,TA目标位5100/吨。(新纪元期货 石磊)

【黑色:夜盘集体下挫 调整仍将延续】

铁矿石1709合约上周冲高至536.5/吨后高位回落,中阴线回吐上一交易日涨幅,周五短暂调整后,夜盘再下一程,长阴线逼近10日线支撑,持仓连续四个交易日大幅缩减,预计将破位500点有望回踩480一线。螺纹钢1710合约上周在经历高位震荡反复后,周四实现向下突破,长阴线回落至3500点之下,5日均线下穿10日线,技术指标MACD红柱翻绿,DIFDEA形成死叉信号,周五夜盘再度走低,短线将破20日线看向3380/吨。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,上周煤、焦仍十分坚挺,然而在阶段拉涨双双超30%之后,在铁矿、螺纹重挫的拖累下,双焦在周五夜盘大幅下挫,跌落10日均线,技术指标MACD也有形成死叉信号,调整仍将延续,短期目标焦炭1830、焦煤1180。动煤1709合约处于消费旺季,走势偏强,短线受黑色系其他商品影响,周五夜盘跌穿600点一线以及5日和10日线,操作上建议逢高短空,关注20日均线的支撑。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线震荡偏强走势】

原油方面,因预期本月OPEC产量增加,上周五美原油价格走低。油服公司贝克休斯上周五公布的报告显示,截至721日当周,美国活跃钻机数减少1座,至764座。现货面,市场延续上涨,部分石化延续上调,市场在高成本支撑下,商家继续高报,终端询盘积极性不高,按需采购为主。装置上,抚顺石化老HDPE装置准备启动,LLDPE装置62日停车检修,18日开车产7042,新HDPE装置尚在准备;扬子石化LLDPE装置预计722日重启,HDPE装置A线、B线重启,C线停车预计721日重启;中煤蒙大PE装置610日停车检修,上游DMTO装置已经顺利开车,聚乙烯装置计划近期开车。扬子石化、抚顺石化、中煤蒙大等装置检修后将于近期逐渐重启,而神华宁煤计划7月中旬投料试车,后期供给端存在一定压力。需求上,7月棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑上周五低开探低后走高,至收盘收出带下影的小阳线,MACD指标红色柱扩大,下方510日均线形成支撑。预计短线震荡偏强走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:资金和市场情绪主导盘面,最近两个交易日近月合约大幅减仓,短线或有回调】

上周沪胶期货震荡反弹,主力合约RU1709突破六月以来的低位震荡区间,但期价未能站稳14000上方,周五震荡回调;上周日胶指数震荡反弹,期价站上60日均线。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,资金和市场情绪主导盘面,最近两个交易日近月合约大幅减仓,短线或有回调,后期重点关注东南亚何时及以何种形式出台橡胶减产措施,操作上,RU1709短多减持,无单者暂时观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国白宫人事变动激发避险情绪】

上周五,特朗普任命冲基金大鳄Scaramucci为白宫通讯主任,白宫发言人斯派塞因极力反对无果,选择辞职。这一消息引发市场避险情绪,美元指数快速跳水,跌破94关口。国际黄金涨近1%,逼近1260美元/盎司。近日欧洲央行利率决议,肯定了欧洲经济强劲复苏,并对通胀达标持有信心,支撑欧元走强,令美元承压。此外,美国特别检察官对特朗展开深入调查,以及美国白宫人事变动等政治事件激发了市场的避险,支撑金价上涨。当前市场焦点转向本周的美联储7月议息会议,但我们认为全球央行货币政策紧缩预期已被充分消化,黄金已完成筑底,进入上涨格局,维持逢回调做多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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