早盘简报
2016年8月12日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行1000亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放500亿。
2. 美国当周初请失业金人数为26.6万人，连续75周低于30万，表明美国劳动力市场在8月初仍很强劲，或许会刺激美国经济加速增长。
3. 周四美股收高，油价大涨，三大股指17年来首次在同一天创造历史最高收盘纪录。道指涨0.64%，标普500指数涨0.47%；纽约黄金收跌0.1%，报1350.00美元/盎司；WTI原油收涨4.27%，报43.49美元/桶。
4. 周四，受深港通消息刺激，沪指在券商、银行等深港通概念带领下一度冲高，但随后快速回落。截至收盘，沪指报3002.64点，跌0.53%；深指报10390.96点，跌1.14%；创业板报2103.40点，跌1.57%。
5. 今日关注：10:00中国7月工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资年率；14:00德国第二季度GDP、7月 CPI年率；17:00欧元区6月工业产出月率；17:00欧元区第二季度GDP季率；20:30美国7月零售销售、PPI月率；22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:若回撤至IF加权3180/上证2980以下，可轻仓试多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.02%报6.6415元；2.央行进行1000亿7天期逆回购操作，当日净投放500亿；3.沪股通净买入7.04亿。
市场分析。周四期指冲高回落，现货市场方面，深港通消息刺激金融板块走强，但有色、黄金、煤炭等昨日领涨板块集体回调，拖累股指下行。沪股通5日净流入41.39亿。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水7.16、4.26、30.31点，基差无明显变化。中期反弹格局未破坏，但金融去杠杆压制反弹空间。IF加权在前期高点3268附近遇阻回落，收倒锤头线，成交量放大，今日若继续收阴，则反弹结束的可能性加大。上证指数再次失守20日线，60分钟周期即将死叉，短期仍有下探的可能，但空间非常有限，若回撤至上证2980以下可轻仓试多。主力持仓传递信号偏空。今天上午10:00将公布中国7月投资、消费、工业增加值，料对市场影响有限，欧美股市大涨，道琼斯再创历史新高，
操作建议：震荡思路对待，若回撤至IF加权3180/上证2980以下，可轻仓试多。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：夜间供需报告前市场交投谨慎】

11日，CBOT大豆期货周四收盘小幅走高，受助于美国供应出口需求强劲，以及市场在美国农业部（USDA）发布月度报告前调整头寸。11月合约收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.84美元。9月豆粕合约收跌0.1美元，报每短吨333.9美元。9月豆油合约收高0.22美分，报31.79美分。
国际原油大涨近5%对商品有普遍提振作用，美豆系关注今夜凌晨的8月供需报告。市场预期美豆单产47.5蒲/英亩，产量39.41亿蒲，这高于7月预估值（单产46.7亿蒲，总产38.8亿蒲），美豆16/17年期末库存将从7月份的2.9亿蒲，上调至3.16亿蒲。因此前市场已计入利空预期，只要美豆单产低于48蒲式耳，则市场进一步沽空动能衰减，而高于此水平，价格仍需再度释放压力。前述，国内菜粕持稳2400、豆粕持稳2980,可继续持仓多单，大连棕榈油期货价格，逼近近两个月的高价，短线存在压力，一经突破将开启新高行情，策略上突破跟进，短线上包括豆油等油脂在内，回踩空间预计将有限，节前小包装油备货等需求因素，可能限制其下跌幅度，盘中回撤择机增持多单。夜间供需报告市场波动存在短线的不确定性，适当调低单边投机仓位。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持区间震荡】

11日，鸡蛋价格涨价热潮逐渐减退，各大产区基本回稳，养殖户出货正常，走货正常趋缓，部分地区出现回落。期货市场价格表现较为逊色，并持续弱于预期。1月合约维系在3400-3500区间震荡，期价波动具有低位的反复性，未能作出区间突破宜谨慎对待，长期因饲料成本持续维持在低位，将限制节前反弹高度，低位多单参与思路宜短。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线维持弱势震荡走势，关注6000整数支撑，暂时观望为宜】

周四郑糖期货延续回调，主力合约SR1701跌破60日均线；ICE原糖期货周四收盘微跌，从周一触及的一个月高位大幅回落后盘整。消息方面，7月食堂铁路外运量4.37万吨，同比多运0.23万吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，下游需求不旺，郑糖上行乏力，短线维持弱势震荡走势，关注6000整数支撑，暂时观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:颈线附近支撑较强，短线或维持14400-15200区间震荡，空单逢低止盈，区间操作为宜】

周四郑棉期货低位反弹，主力合约CF1701下方颈线支撑较强，期价小幅反弹；ICE期棉周四收涨，结束之前三连跌的态势，因USDA月度供需报告前投资者回补空头，及预期德克萨斯州降雨量过多。8月11日储备棉出库销售资源3吨，实际成交1.74万吨，成交率58.09%，成交均价13786元/吨（上一日成交均价13846元/吨）。国家确定储备棉轮出时间延长至9月30日，且并解除了轮出总量的限制，市场紧张供需格局得到缓解；但郑棉颈线附近支撑较强，短线或维持14400-15200区间震荡，空单逢低止盈，区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：若能站上38000一线可适量跟多】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨0.54%。库存上，伦铜库存203925吨，减少900吨；11日上期所注册仓单65780吨，增加49吨。昨日公布的数据显示美国8月6日当周首次申请失业救济人数26.6万人，预期26.5万人，前值26.7万人，美国上周初请失业金人数录得下滑，已连续75周处于30万人关口下方。昨日原油在沙特能源部长表态参与冻产谈判的言论下大幅走强，对铜价形成一定带动。周五将公布中国7月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资，对此保持关注。消息面，嘉能可周四表示，该公司上半年铜产量为70.30万吨，较去年同期下滑4%。周四伦铜收出小阳线，收盘站上10日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。国内暂短线操作为主，若后期能站上38000一线可适量跟多。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：原油逆势飙涨提振工业品走势】

TA主力1701合约周四探低回升收标准十字星，回踩10日线后增仓延续偏多，技术指标MACD红柱放大，低位金叉显示良好偏多格局，上行短线压力位4910元/吨。从基本面来看，TA上下游开工率出现分化，PTA工厂开工率较7月下旬已有显著回升，聚酯开工率平稳，下游织机开工率大幅收缩，随着时间的推移，下游需求不佳将会向上传导令TA承压。期价主要受到美原油指数逆势长阳拉升的提振，夜盘稳站短期均线之上再次步入反弹节奏。操作上建议短线轻仓偏多，行情趋势性并不显著，交易以短线波段为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：现货拉涨令期价探低回升 高位风险积聚偏多需谨慎】

高炉复产推动黑色系列集体飙涨，然而随着期价连续拉升不断创阶段高点，获利了结风险加大，周四黑色商品纷纷大幅回探，但又强势拉升，调整并不顺畅。螺纹主力1701合约日内一度下探至10日均线随后震荡拉升收类十字星于2500点一线，成交和持仓激增，现货市场钢坯正在积极拉涨，但难以获得基本面支撑。夜盘螺纹低开于5日均线之下，或仍维持横盘震荡整理。铁矿石1701合约已经开启调整，三连阴回吐近30点涨幅。预期铁矿将有回踩20日线甚至400关口的调整。焦煤焦炭仍维持于高位震荡，尽管现货市场供需偏紧，期价连续拉涨后也已经出现滞涨迹象。我们延续观点“创下阶段新高也埋下拐头的伏笔，黑色纷纷有获利了结带来的下行风险，多单应注意离场。”黑色系运行至高位，风险积聚继续释放，不建议继续追涨，多单需及时止盈。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线观望为主】

因IEA预计油市将恢复再平衡，周四美原油价格走高。现货面，市场价格部分走软，个别受石化涨价影响，价格略高。华北和华东部分价格下跌50元/吨，华南个别线性略高50元/吨，部分石化下调出厂价，商家对后市信心不足，随行小幅跟跌。周四塑料1701合约低开震荡，收出小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标零轴上死叉，短线震荡走势。装置上，延长中煤装置检修，兰州石化装置检修在即。IEA在月报中称，“油价的下跌令‘过剩’重回人们视线，即使我们的平衡模型显示下半年不会出现过剩。”，而且沙特能源部长公开发言助力油价，使得冻产预期重燃，原油价格走高。延长中煤PE装置停车，兰州石化装置计划本周起检修，涉及产能较大，且检修时间较长，供给压力减轻。需求方面，包装膜生产企业需求稳定，随着棚膜备货需求增加，预计后期农膜需求有所改善。隔夜原油走给，昨日连塑低开震荡，下方有一定支撑，预计短线走势震荡，关注后期能否站上10日均线。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:RU1701低位多单谨慎持有】

周四沪胶期货小幅反弹，主力合约RU1701整体维持横盘震荡；日胶指数低位反弹。据库存方面，截止8月11日，上期所天胶期货库存为31.18万吨，较上一交易日减少1120吨。全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，淡季不淡，需求端支撑转强；但在庞大的仓单压力下，沪胶上行动能亦不足，短线或维持震荡走势，RU1701低位多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：多单暂离场观望】

因美国公布的数据较好，周四美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓972.32吨，减少0.3吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收288.50元/克，上海期银主力合约报收4428元/千克。昨日公布的数据显示美国8月6日当周首次申请失业救济人数26.6万人，预期26.5万人，前值26.7万人，美国上周初请失业金人数录得下滑，已连续75周处于30万人关口下方，为自1973年以来最长周期，表明8月初就业市场表现较为强劲，数据较好使得市场对美联储加息预期增加。昨日美元走高，黄金承压走低。消息面，今日美国将公布零售销售数据，有调查显示，周五零售销售预料按月上升0.4%。技术面，美黄金周四收出小阴线，跌破5日均线，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡。国内关注下方287一线支撑，前多暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

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