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早盘简报
2014年4月23日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.央行决定从2014年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。央行表示，此次准备金率结构性调整不会影响银行体系总体流动性，下一步将继续实施稳健的货币政策。
2.美国3月成屋销售总数年化回升至459万户，虽然好于市场所预期的455万户，但不及前值460万户；美国4月里奇蒙德联储制造业指数上升至+7，表明行业活动扩张。 3.欧元区4月消费者信心指数初值为-8.7，创2007年10月份以最高值，超出预期，表明欧元区经济复苏获得动能。 4.中国证监会22日晚间再次发布19家拟上市企业预披露名单。值得关注的是，国泰君安、东方证券、东兴证券出现在预披露名单。加上此前两批披露的46家，至此已经有65家企业披露了招股说明书。 5.周二，尽管乌局势仍紧张，但受企业财报大多理想和医药公司并购活动提振，标普500指数六连涨，创去年9月来最长上涨。德国股市大涨2%。美德国债收益率上行。黄金盘中创两个月新低。WTI油价大跌2.1%。 6.今日关注：09:45 中国4月汇丰制造业PMI预览值；14:58 法国4月制造业PMI初值；15:28 德国4月制造业PMI初值；15:58 欧元区4月制造业PMI初值；16:30 英国央行公布会议纪要；21:45 美国4月Markit制造业PMI初值；22:00 美国3月新屋销售总数年化。（新纪元期货 张伟伟） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：仍在结构性回升机会】
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22日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货涨跌互现，周一遭受重挫的小麦和玉米悉数上涨，大豆期货则下跌1.27%。5月大豆期货合约收跌19美分或1.27%，报每蒲式耳14.7975美元，本周迄今下降2.2%，为3月12日来最大的两日跌幅；5月豆粕合约收低5.9美元或1.21%，报每短吨479.8美元；5月豆油合约跌0.26美分或0.6%，报43.0美分。交易商称，因中国进口需求下降，这应该在一定程度上缓解美国大豆供应紧张的局面。昨晚我央行定向降准，对市场将形成系统性提振和支撑，而豆类的反应可能会偏弱，国际豆类面临的抛售压力可能要延续。
昨日国内市场普遍出现抵抗性反弹，低开高走。豆粕4600未能突破多单宜避让，油脂价格获得支撑，持稳整数关口存在反弹要求；抛出压力，恐难以对豆一形成持续性打击，空单退出宜寻找多头机会。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：高位运行面临震荡】
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4月22日，主产区四地均价4.24元/500克，较21日涨0.09。其中，济南4.55（持平），大连3.77（持平），郑州4.30（+0.20），石家庄4.33（+0.15）。4月中下旬以来，蔬菜及猪肉价格持续下跌，唯蛋价疯涨，主要是五一假期前的集中备货，以及鸡蛋产能缺失所致，目前局部地区零售终端价格突破5元，存在一定的消费抑制。9月合约，4900点停损多单谨慎。（新纪元期货王成强）
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【白糖：接近短期均衡，区间横盘】
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美国农业部海外农业服务周一公布，从去年12月1日开始的12个月泰国糖产量将从上年的1139万吨降至1038万吨；但因受东南亚自由贸易协定支撑，同期出口或从890万吨增至940万吨。复活节假日对美糖成交量产生影响，昨日量能稍有恢复，日线收小阳线。截止到2014年4月21日广西收榨糖厂家数已经达到94家，已收榨糖厂产能约占本榨季广西糖厂设计总产能的92.8%，最终定产日益清晰。南宁中间商报价昨日小幅上调20元/吨至4690元/吨，成交一般偏淡。郑糖在云南糖会召开之前市场消息面陷入短期平静，9月合约平开震荡报收十字星线，交投重心位于5日、10日线之间，多空主力接近短期均衡状态，仓位变动幅度不大，区间横盘延续。建议轻仓持有短线多单，适当减少短炒比重。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：下跌速率稍有放缓，中仓持有空单】
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因交易商纷纷回补空头，且纺织厂在5月棉花合约到期前锁定价格，ICE7月棉花合约收涨1.1%，报每磅93.25美分，盘间刷新3月底来新高。现货方面，4月22日中国棉花价格指数CC Index 3128B报18167（-144）元/吨，国际棉花指数SM报100.40（0）美分/磅。下游棉纱C32S、JC40S、TC45S、OE10S报价分别为25040、29950、20385、16385元/吨。替代品涤短、粘短报价为9005、11570元/吨。下游企业开机率普遍不足，需求偏淡导致现货价格持续走低。郑棉9月合约前日宽幅洗盘之后回归震荡下跌，合约间走势分化有所加剧，整体下跌速率略有放缓，短多宜市价平仓，获利中短线空单中仓位持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短线偏多思路】
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周二郑州强麦期货震荡反弹，主力合约WH405报收两连阳，远月合约WH409低位反抽，考验20日均线支撑。截止4月22日，强筋小麦仓单数量减少616张至7645张，有效预报数量4887张。近期大部分地区冬小麦在抽穗扬花时遭遇连阴雨天气，小麦穗期重大病虫害呈现重发态势。近期强麦期货或震荡反弹，短线偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【PTA：空头格局未改】
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TA1409合约周二低开于6230元/吨，早盘下探6192元/吨后回升，微涨16点收于6274元/吨。小阳线仍承压短期均线显示空头排列。继续增仓缩量，主力多空均大幅增持，其中空头主力增持较为坚决。技术指标显示超跌信号。现货市场报价重心下移至6200元之下，供应预期偏宽松。建议偏空操作，压力位6350。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：谨慎短空】
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玻璃1409合约周二早盘短暂触及跌停板，应该是个别因素造成，随后市场趋于理性，小阴线收于1224元/吨。成交激烈，持仓小幅回落，技术指标偏空，期价创新低维持空头排列。现货市场沙河地区价格滞涨后回落，地区分化较大。玻璃建议谨慎短空。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：震荡整理】
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螺纹1410合约逼近3200点支撑，日内震荡加剧，收小阳线微跌5点，最低3211点，持仓大减三万余手。煤焦表现强于螺纹，分别报收小阳线表现出多头抵抗，但技术指标均显示偏空信号。目前抑制黑色产业链的是库存因素，后市需要看需求何时真正回暖。焦煤支撑位810，焦炭支撑位1180。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线暂观望】
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因预期美国原油供应攀升，周二NYMEX 5月原油期货走低，至收盘大跌2.24美元。CFR日本石脑油中间价下跌4.12美元，FOB新加坡石脑油中间价下跌1.21美元。现货方面，市场报价稳中上行，其中线性价格走高50-100元/吨，高低压报价窄幅整理，多数石化继续上调线性出厂价，商家货源不多，多跟涨报盘出货，市场低端价格基本消失。装置上，大庆石化、兰州石化、独山子石化、扬子石化等装置停车。上海赛科30万吨全密度已开车、上海石化25万吨低压计划4月24日重启，吉林石化30万吨低压计划23日重启。周二连塑震荡走高，短期均线多头排列支撑期价，MACD红色柱扩大，显示短线仍有向上动能，但由于近期停车装置重启较多，预计供给紧张将有所缓解，需提防冲高回落的风险。操作上，前多止盈后暂观望。（新纪元期货 罗震）
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【胶合板：谨慎观望；纤维板：远月合约轻仓试多】
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周二胶合板期货探底回升，主力合约BB1409报收长下影线的十字星，下方135一线支撑较强。盘中多空主力均小幅减仓，空头减仓力度略强。纤维板方面，期价窄幅整理，主力合约FB1409期价10日均线处报收十字星，技术指标向上拐头。仓单方面，截止4月22日，胶合板仓单数量为14手，继续保持不变；纤维板仓单数量增加36手至94手。近期胶合板期价或将维持震荡整理，谨慎观望为宜；若有效跌破135一线支撑，可以轻仓试空。纤维板远月合约FB1409可以轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：空单止盈离场】
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周二沪胶期货低位窄幅整理，主力合约RU1409期价在14000一线暂有支撑，多空争夺较为激烈。宏观方面，中国人民银行称，决定从4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。这一政策调整对总体流动性影响有限，但意义是积极的，或将提振市场信心。目前天胶供需基本面维持宽松格局，但宏观面政策调整，短线胶价继续下行空间有限，空单止盈离场为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单持有】
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因市场关注美国经济改善和中国需求减少，周二黄金价格走低，至收盘COMEX黄金下跌0.57%，白银微张0.05%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.55元/克，预计早盘开盘价256.7元/克，上海期银主力合约报收4007元/千克，预计早盘开盘价4010元/千克。美黄金收出小阴线，上方5、10日均线压制期价，MACD指标零轴之下绿色柱扩大，显示短线仍有下行空间。基金持仓上，SPDR黄金持仓792.14吨,持仓无变化。消息面今日关注中国4月汇丰制造业采购经理人指数、美国3月新屋销售。中线看，美国经济复苏及继续缩减QE是大概率事件，金银中线承压，而短线技术面走软，近期金银仍有望延续弱势下行的走势。操作上，建议前期黄金空单持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能震荡反复】
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期指探底回升，但由于金融等权重股的拉升，创业板等小盘股杀跌打击了人气，反而制约了股指，由于IPO因素，28跷跷板的现象将继续影响股指，多空将仍有拉锯。短期利空出尽，后续总体消息面偏多，加之外盘连续反弹，A股与外围市场总体背离严重，对市场有较强支撑。期指短线可能震荡反复。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号