早盘简报
2015年11月17日星期二

最新国际财经信息

1. 中国10月金融机构外汇占款增加129亿元，打破了此前四个月连续净流出的局面，缓解了外界对于中国金融稳定的担忧。
2. 日本三季度实际GDP年化季率初值-0.8%，不及预期的-0.2%，数据显示三季度企业投资减少，日本经济自2008年以来第五次进入衰退。
3. 欧元区10月核心CPI同比终值增长1.1%，好于预期和前值的1.0%，创下2013年8月以来新高，或令欧洲央行降息及扩大宽松的迫切性有所下降。
4. 周一，美股收高，结束了此前连续三个交易日下跌的行情。道指上涨1.38%；标普500指数上涨1.49%；纽约黄金上涨0.3%，收于每盎司1083.60美元；WTI原油期货价格上涨2.5%，报每桶41.74美元。
5. 周一，沪深两市双双低开，开盘后沪指低开高走一路震荡上扬，临近盘尾沪指冲上3600点；截至收盘，沪指报3606.96点，涨幅0.73%，深成指报12620.38点，涨幅1.76%；创业板报2797.16点，涨幅3.21%。
6. 今日关注：17:30英国10月CPI年率；18:00德国11月ZEW经济景气指数；21:30美国10月CPI月率；22:15美国10月工业产出月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：短调是否结束仍需观察，慢牛思路逢低回补多单】

政策消息。1.习近平G20讲话：今年中国经济预计实现7%左右增长。2.人民币兑美元即期汇率微涨0.03%，报6.3724元，逆转早盘弱势行情。3.两市融资小幅增加9.65亿元，实现九连增。
市场分析。周一股指低开后震荡走高，周末利空只对开盘产生影响，IC上涨2.2%表现最强，报收覆盖型阳线，持续增仓放量，调整结束迹象明显。IF、IH相对较弱，形态上仍处于调整周期，但IF一周来首次出现小幅增仓放量。趋势上，进二退一的慢牛格局已经开启，短期调整属于上升途中的调整。周一该跌不跌，理应看涨，但沪深市场量能萎缩，后市留有隐患，难以断言调整结束。今日必需补量上行，否则仍处于短期调整周期。但调整空间亦不大，支撑位IF加权3510、3440，上证3490、3450。若继续调整，带来中线回补多单机会。
操作建议。支撑压力：IF加权3480/3770,上证3500/3660。可在盘中回调过程积极分批回补多单，关注券商板块能否启动。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：超跌反弹，仅宜短线看待】

CBOT大豆期货周一上涨，收盘接近日内高点，受助于低吸买盘和迹象显示出口需求良好。美国农业部周一早上公布，上周出口检验大豆216.1万吨，好于预期,市场原本预计出口检验190-210万吨，而供应充足、强势美元等因素，限制了大豆价格的涨幅。CBOT1月大豆期货合约收高4-1/4美分，报每蒲式耳8.59-1/2美元。12月豆粕合约收盘持平，报每短吨288.8美元。12月豆油合约跌0.25美分，报27.29美分。国内菜粕五连阴跌幅近6%，压低豆粕价格至2400附近，短线受益于美豆超跌反弹，或有反抽表现，但2450至2470区域强阻力，未能逾越延续沽空；油脂市场比较年内低位区域，因原油超跌反弹短期表现抗跌，盘中多单宜短，下破新低停损。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：迁仓远月诱发暴跌，空单宜短】

搜牧资讯称，16日，国内产区鸡蛋价格行情稳占主流，局部地区低涨高降，整体货源尚可，走货正常，销区到货渐多，虽然走货略有好转，但市场需求量一般，后市上涨或较难。鸡蛋主力资金迁仓1605，该合约大跌超3%，下跌目标指向3270至3300,1月合约表现抗跌，3700不容有失，否则面临再探3600的风险，市场1-5价差走阔，单边空单宜短。（新纪元期货王成强）

【白糖：5400下方，SR1605逢低轻仓试多】

周一郑糖期货冲高回落，主力合约SR1601夜盘重新跌至5400元/吨下方；ICE原糖期货高位震荡整理。消息方面，大宗商品经纪商瑞富公司在报告中称，随着印度东北部的比哈尔邦大选结束，印度政府或将于本周宣布糖补贴改革方案，对出口补贴的改革或带动印度糖出口增至200-250万吨，无补贴情况下出口则在50-100万吨。现货方面，各主产区现货报价基本维持不变，总体成交一般，柳州中间商报价在5200元/吨，南宁中间商报价5250-5300元/吨。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹；糖会同时明确将更为严格管制进口，打击走私糖，密切关注新年度配额外进口数量。短期来看，国际原糖价格坚挺，郑糖下方支撑较强，但考虑到美联储12月加息预期增强，加之周末法国巴黎发生恐怖袭击事件，市场避险情绪高企，近期郑糖仍将震荡反复。操作上，中长线多单持有，短线5400 下方，SR1605逢低轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：弱势依旧，前空持有】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌2.2%。库存上，伦铜库存262250吨，增加3550吨。16日上期所注册仓单57175吨，流入3115吨。国家能源局发布的数据显示10月份全社会用电量4491亿千瓦时，同比下降0.2%，为连续第二个月负增长。另外，国内前期公布的新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍大。巴黎发生恐怖袭击以后，市场对欧洲经济担忧增加，同时资金流向美元等避险资产，美元走强使得铜价承压。技术面看，伦铜收出大阴线，上方5日均线承压，总体走势趋弱。操作上，前空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油提振小幅反弹，偏空格局暂未改变】

上周美原油指数五连阴自47美元震荡下挫跌破43美元一线，周跌幅超7%，对TA上游原材料PX价格带来较大打击。同时TA装置后期将逐步重启，下游聚酯旺季结束，对PTA需求下滑。因此TA氛围偏空，1601合约周一平开于4666元/吨，日内长阴下跌88点收于4578元/吨，日跌幅达1.89%，期价回落至拐头向下的短期均线之下，成交和持仓均有小幅回升，呈现空头格局。夜盘亚洲时段，美原油指数下探至43美元之下，推动TA平开低走再收中阴线，大跌2.25%收于4526元/吨，然而欧美时段美原油指数在OPEC产量连续第三个月下滑以及法国报复打击叙利亚的提振下，探低回升收于44.25美元。但TA前期的基本面利好逐渐散去，美原油指数的反弹持续性不强，TA日内或有一定幅度跟涨，但偏空调整格局预期不会发生改变，建议中线空单4630之下持有，短线空单4550之下继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹低位震荡，铁矿继续走低】

螺纹主力1605合约承压短期均线族继续下探，周一冲高上测5日均线后仍收小阴线，夜盘则触及1750元/吨新低，跌势未止，值得关注的是持仓有微弱拐头迹象，或令期价暂缓下挫。铁矿石1605合约周一答复冲高回落，触及318.5元/吨新低，增仓放量显示出空头的强势姿态。随着钢材需求步入季节性淡季，产业链的寒冬也日渐冷峻，钢厂开工率呈现震荡回落态势，去库存仍在深化，对铁矿石、焦炭等原材料的需求也将进一步减弱，使得铁矿石港口、钢厂库存双双回升，抛压沉重。螺纹领衔，铁矿石、焦炭等黑色系列商品价格在月度周期仍将维持低位。螺纹震荡下行屡探新低，铁矿石继续走低，下行动能仍存，背靠短期均线，RB1605和I1605合约均可逢高短空，空单止损位RB1605：1770元/吨；I1605:330元/吨。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线或小幅反弹，但总体走势趋弱】

因巴黎恐袭后中东地缘政治局势紧张，周一美原油价格走高。现货面，市场价格震荡走软，部分石化延续下调出厂价，周初市场交投悲观，商家随行跟跌出货。供给端，茂名石化、镇海炼化短期检修，后期陕西神木新增产能月底或投产。周一塑料1601合约震荡走低，收出小阴线，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,走势偏弱。法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空袭，中东地区地缘政治紧张对原油形成短期支撑，不过原油供给充裕，后期反弹后或仍将下行。塑料随着农膜备货旺季结束，需求短期或有所回落，后期陕西神木新增产能月底或投产，后期下行压力仍大。塑料昨日开盘后盘中一度上冲，但上方压力较大，收盘走低，形态看前期8000-8900形成的大箱体被向下突破，走势趋弱。操作上，原油小幅走高或带动短期小幅反弹，但预计反弹空间有限，不站8000一线前期空单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：维持空头思路】

周一沪胶期货集体走低，主力合约1601最低下探至10420元/吨，考验前期低点支撑；日胶指数亦弱势寻底。期货库存，截止11月16日，上期所天胶期货库存为16.19万吨，较前一交易日增加400吨。现货库存，截至11月15日，青岛保税区总库存攀升至21.35万吨，较10月底增加0.90万吨。消息方面，国家信息中心信息资源开发部主任徐长明预测，2015年重卡市场销量最高也就50万辆这个级别，全年估计会在45万辆左右；2016年经济持续下滑，未来重卡市场需求还将下降。基本面而言，虽然十月新车销售超预期增长，但天胶需求占据主导作用的重卡销售同比萎缩依然保持在两位数以上，轮胎企业开工率亦维持低迷，而期现货库存持续增加，基本面颓势不改，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，法国巴黎恐怖袭击造成市场避险情绪高企，悲观市场环境叠加疲弱供需基本面，近期沪胶弱势难改，已有空单继续持有，无仓者维持逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：逢高偏空思路】

因美元走强，周一美黄金价格冲高后回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓661.94吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收225.60元/克，上海期银主力合约报收3253元/千克。因巴黎恐怖袭击引发市场的避险买盘，黄金一度冲高，但昨日美元走强，使得黄金承压回落。昨日公布的数据显示美国11月纽约联储制造业指数为-10.74，前值-11.36，美国11月纽约联储制造业活动依然萎缩，不过指数却创业今年7月以来最高。同时，由于上周美联储多位官员发表鹰派言论，市场对美联储12月加息的预期增加，也对美元形成支撑。技术面看，美黄金收出带上影阴线，上方5日均线承压，总体走势趋弱，但下方1080一线有一定支撑。操作上，偏空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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