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早盘简报
2014年9月1日星期一 |
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最新国际财经信息
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1.上半年我国银行业不良贷款余额较去年末上升逾1000亿元，超过去年全年增加的规模，不良贷款率也从1%升至1.08%。其中，二季度不良贷款单季增幅虽然略低于一季度，但仍处于近年来的高位。
2.美国8月密歇根大学消费者信心指数终值82.5，好于预期的80。其中，现况指数99.8，创2007年7月来新高；预期指数71.3，创五个月新低。数据表明随着劳动力市场回暖，消费者信心在提升。 3.美国7月个人支出意外下降，为六个月来首次；同时，美国7月个人消费支出(PCE)物价指数月率上升0.1%，为今年2月以来最小升幅； 7月核心PCE同比增1.5%。消费表现疲弱，通胀压力温和，为美联储维持近零利率政策提供了空间。 4.受新订单推动，美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升至64.3，显著高于预期的56.0，创三个月以来新高。 5.欧元区7月失业率为11.5%，与6月份的数据持平，但低于去年同期的11.9%，处于2012年9月以来最低水平；欧元区8月CPI初值同比增长0.3%，与预期持平，低于前值0.4%，创2009年10月以来新低。 6.加拿大第二季度国内生产总值(GDP)年化季率增长3.1%，创近三年来最快增速，显示加拿大经济复苏有所加速。 7.周五，美股上涨，标普500创历史收盘新高，也创下2月来最好月度表现；道指本月大涨3.2%；VIX指数下跌0.58%，收11.98；WTI油价大涨1.5%，收于每桶95.96元；纽约黄金价格下跌0.2%，收于1285.8美元/盎司。 8.今日关注：09:00中国8月官方制造业PMI；09:45中国8月汇丰制造业PMI终值；14:00德国第二季度季调后GDP终值季率；15:00英国8月Halifax季调后房价指数月率；15:55德国8月制造业PMI终值；16:00欧元区8月制造业PMI终值；16:30英国8月制造业PMI。 （新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：美盘休市一天，日内弱势震荡】
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29日月末，美国芝加哥农产品期货集体走低，多呈跌势收窄状态。8月，CBOT大豆跌5.3%，连续四个月下挫，美豆油深跌11.7%，是年内跌幅最深月份，粕价月线微张0.54%，年内颈线低位附近徘徊。受累于天气状况有利于作物生长，巩固了美国收成创纪录的预期。
9月1日，美国劳工节休市一天。大连市场失去美盘指引，短线面临震荡，连粕跌穿3200空单跟进，否则注意价格的反复；油脂因外盘疲软，日内低开再次寻底，关注6000关口支撑力度；豆一4600若未能做出上行突破性持稳，多单减持避让；突破4600到4650区域，多单加仓。（新纪元期货王成强） |
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【鸡蛋：现货稳中趋弱，节前期价波动加大】
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还有一周的时间即为仲秋，我们能看到，鸡蛋现货价格，节前见顶二次回探，市场心态出现分化。一方面，天气转凉，蛋鸡生产能力将增加，另一方面，需求将渐入常态，价格季节性回落压力加大。本周末，主产区现货价格出现几分钱回落，整体趋稳但重心小幅下移。期货市场的操作上，突破4650参与多单，反之，跌穿4600空单跟进。（新纪元期货王成强）
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【白糖：滞跌酝酿反弹，短空止盈】
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上周糖市未出现新的有影响力的利空消息，国际糖组织(ISO)表示，全球糖消费超过供应至少300-400万吨，糖价才有可能出现显著攀升，因此当前的超跌并无启动周线周期反弹的动力。新疆产区预计将于9月底开榨，榨季之交的库存压力仍然是空头资金借以发挥的心理依托。郑糖主力合约上周日线排列完成阳线阴线交替滞跌排列，周五放量上攻，周线跌势放缓，酝酿反弹，进入试探筑底阶段，建议获利短空市价止盈，周线及以上周期空单设定4600作为减仓止盈价位，周内可试探参与反弹短多。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：中线跌势延续，短线震荡交投】
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8月15日-8月21日这一周，美国2014/15年度陆地棉净签约销售为56177吨。今年棉花收购首次市场化主导 ，河南农发行10亿元保收购。新疆棉花直补细节逐渐明朗，兵团棉花补贴将按照产量为基准，自治区棉花60%按照面积，40%按照产量进行补贴已基本确定。新作棉花即将收摘，当前下游消费平稳，上周现货价格维持稳中小跌趋势。上周主力合约围绕14500阶段性多空分水岭价位争夺空头获胜，中线回归震荡下跌趋势；短期逼近8月初前低，预计跌势将伴随震荡洗盘，中短线空单可中仓位持有不追加。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：1501短空谨慎持有】
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强麦期货近月合约WH409周四周五期价大幅下挫，期价最低跌至2548元/吨；主力合约WH501报收三阴两阳格局，期价下方60日均线处暂有支撑。今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。但目前下游制粉需求疲弱，缺乏反弹动能，短期期价或将维持弱势震荡，1501合约短空谨慎持有，关注60日均线支撑。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：走势震荡，短线暂观望】
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上周五伦铜冲高回落，至收盘上涨0.32%，K线收出带长上影的小阳线，上方5、10日均线承压，MACD指标红色柱缩短，短线有走弱迹象。库存上，LME库存减少275吨，至148150吨。29日上期所注册仓单减少1824吨，至16582吨。上周五公布的8月芝加哥采购经理人指数升至三个月高位64.3，支撑铜价，但俄乌冲突升温，令市场担忧会损及欧洲需求。现货面，部分居资金实力中间商入市吸收低价货源，现铜升水小幅抬升，现货报升水120元/吨至升水220元/吨。美国经济向好，国内较宽松的政策氛围后期仍有望推动基本金属上行，但短线走势震荡，暂观望为主。（新纪元期货 罗震）
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【LLDPE：连续下行，空单持有】
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因乌克兰危机升级，上周五NYMEX10月原油期货价格走高，至收盘上涨1.41美元。现货面，线性走软50-100元/吨。LLDPE期货延续走软，石化价格多数稳定，个别继续下调，市场交投平淡，商家多数随行就市出货。装置上，兰州石化、上海金菲部分装置停车，扬子石化停车装置计划9月2日开车。上周五连塑震荡走低，上方5、10日均线承压，MACD
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指标绿色柱扩大，短线走势震荡偏弱。近日美原油反弹，农膜消费或小幅提振市场，塑料存反弹可能，但后期煤化工冲击压力仍存，中线趋弱。操作上，不升破5日均线，短线空单持有。（新纪元期货 罗震）
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【两板：九月期价仍将高位震荡反复；一月多单谨慎持有】
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上周胶合板期货震荡反弹，近月合约BB1409周五再创新高，技术面强势；远月合约BB1501报收五连阳，短期均线系统向上运行，技术面反弹。纤维板方面，近月合约FB1409重心持续上移，周五冲高回落，但全周收涨3.45%；远月合约FB1501低位震荡，重心小幅上移。仓单方面，截止到8月29日，纤维板仓单数量保持60张不变；胶合板仓单数量增维持在217张，其中常州奔牛港48张，浙江国贸169张。仓单数量缓慢增加，但近月合约持仓依旧偏高，九月期价仍将高位震荡反复，不排除继续创新高的可能；随着金九银十消费旺季临近，远月期价亦有反弹要求，1501多单谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：缺乏利多提振，胶价弱势难改】
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上周沪胶期货大幅下挫，主力合约RU1501周二至周五持续下跌，期价不断创新低，盘终以4.07%的周跌幅报收于14490元/吨。日胶指数亦弱势下跌，期价再度考验前期低点192附近支撑。消息方面，受制于胶农集会抗议威胁，泰国军政府或将延期抛售21万吨橡胶抛储计划。军政府表示如果没有足够的措施能够保证橡胶市场价格的稳定将不会进一步推进抛储计划。上周轮胎企业开工率略有提高，据中国橡胶信息贸易网统计，截止8月29日，全国汽车全钢胎开工率为72.39%，较前一周提高0.62个百分点；半钢胎开工率为81.86%，较前一周提高3.69个百分点。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，市场缺乏利好提振，近期胶价弱势难改，观望或谨慎短空为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：黄金跌破255.50，空单可顺势进场】
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因美元和美股上行，上周五黄金价格走低，至收盘COMEX金银下跌0.23%/0.60%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收256.15元/克，预计早盘开盘价256.05元/克，上海期银主力合约报收4158元/千克，预计早盘开盘价4154元/千克。美黄金收出小阴线，下方5日均线支撑期价，MACD指标绿色柱缩短。基金持仓上，SPDR黄金持仓795.0吨，流出0.6。俄乌地缘政治冲突升温，后期印度排灯节等节日预计小幅提振需求，但美国加息预期下，黄金预计中线走弱。消息面，本周重点关注周二美国8月ISM制造业PMI；周三美国7月工厂订单月率；周四美国8月ADP就业人数；周五美国8月非农业就业人数。预计近期走势震荡，国内黄金跌破255.50，空单可顺势进场。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能蓄势】
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股指继续高位横盘震荡以时间换空间来消化压力，在震荡箱体底部，指数再次拐头向上。很多个股仍然具备再次向上的动力。市场人气依然较旺。政策面、对行情有支撑，新股发行结束，短线资金压力消失。短线休整后可能再次向上。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能蓄势。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号