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早盘简报
2014年6月3日星期二 |
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最新国际财经信息
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1. 中国5月官方制造业PMI 50.8，较上月回升0.4个点，已连续三个月回升，且创五个月新高，表明经济继续企稳。
2. 加拿大第一季度国内生产总值(GDP)年率增幅放缓至1.2%，创2012年第四季度以来最低增速；季率增长0.3%，前值增长0.7%。 3. 美国4月PCE物价指数年率+1.6%，为2012年11月以来最大增幅，前值+1.1%；美国4月个人收入月率+0.3%，前值+0.5%；美国5月芝加哥PMI 65.5，创2013年10月以来最高，前值63.0；美国5月密歇根大学消费者信心指数终值81.9，不及预期的82.5，初值为81.8。收入增长前景暗淡影响了消费者信心。 4. 欧元区5月制造业PMI终值52.2，低于预期和初值52.5。 5. 英国5月制造业PMI 降至57.0，前值57.3。数据表明，英国制造业继续维持快速扩张态势；德国5月制造业PMI终值52.3，创七个月新低，初值52.9；德国5月CPI初值年率+0.9%，前值+1.3%。 6. 美国5月Markit制造业PMI终值56.4，创三个月新高，初值56.2；美国5月ISM制造业指数53.2，大幅不及预期的55.5，也远低于前值的54.9，创三个月新低。美国制造业连续第12个月实现扩张，但5月制造业增长变缓；美国4月营建支出月率上升0.2%，创下五年来最高水平。 7. 今日关注： 09:00 中国 5月非制造业PMI；09:45 中国 5月汇丰制造业PMI终值；12:30 澳大利亚 澳洲联储公布利率决定；17:00 欧元区 4月失业率；17:00 欧元区 5月CPI初值年率；22:00 美国 4月工厂订单月率。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：油脂跌势加深，粕价延续强势】
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假日期间，cbot谷物市场涨跌互现，大豆表现坚挺，但已有高位滞涨迹象，美粕强势震荡，油脂寻底跌势加深，总体来看，国际多数谷物价格沦入空头市场。国内方面，油厂开机率和大豆压榨量持续走高，豆油终端消费不旺，商业库存上月末攀升至112万吨之上，油脂价格有待持续寻找新低，其恶化的技术条件在期货盘面上表现突出；5月30日国家下达临储菜籽收储计划，收储价格5100元/吨没有变化，比市场预期较高，政策性因素可能令菜油和豆油价差继续扩大，9月价差400点持稳仍宜参与多头价差，而单边油脂宜空头思路对待；今日30万吨临储大豆抛售，因竞价降低及期货盘面短期上涨目标的到达，调整压力加大。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：节间现货调整幅度较大，期价跌势未止】
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较30日相比，蛋网6月2日报价显示，山东、河北、河南、辽宁等地，价格下跌0.24、0.38、0.11、0.17元/500克，现货市场走货缓慢，本季的调整幅度加深。9月期货合约已脱离年内高点6%，日内4800到4850区域面临考验，市场正以空间换取时间，不宜盲目抄底，短线交投偏空。（新纪元期货王成强）
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【白糖：延续强势震荡，短炒偏多操作】
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上周郑糖回试5月14日上涨跳空缺口进而初步企稳终止短线回撤，日线排列阶段性波谷4760高于5月9日波谷4686，且处于5月14日上涨跳空缺口下边界之上，继续震荡上行趋势。当前短期内日线周期5至60日均线粘合于4800-4830的窄幅区间之内，对短期价格波动产生较强牵制作用，区间震荡将短期延续。上方4916-4962波峰压力区间是短期压力位，突破需要量能放大配合，而短期内成交热情不具备满足上述要求的条件。预计本周将延续强势震荡，操作上建议9月合约中线获利多头头寸中等以下仓位持有，新进多头资金向1501转移仓位；周内短炒以4800-4830均线粘合区域为交投中轴。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：平稳运行于下行通道，空单持有】
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美国棉花净出口销售为6.1万出口包，较之前一周减少83%，较之前四周均值低50%。但因预报称美国最大棉花种植州德州天气干燥，引发对美国棉花未来供应的担忧，抵消了备受关注的指数基金展期带来的价格压力，端午假日美棉小幅上涨，7月合约报收86.48美分。国内消息面，2014年1-4月我国进口棉纱69.43万吨， 同比增长7.2%。现货上周维持疲弱，郑棉上周承压5日线回落，逐步震荡创新低，下行通道压力明确，建议中短线空单中上等仓位持有，风险偏好者可浮盈加码。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：短空持有；早稻：逢低偏多操作思路】
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上周强麦期货大幅下跌，主力合约WH409全周运行于5日均线下方。目前面粉市场进入季节性消费淡季，新季冬麦陆续上市，市场缺乏利多提振，近期强麦或维持弱势，短空继续持有，密切关注北方麦区生产情况。早稻方面，期价低位反弹，主力合约RI409上方20日均线处暂有压力。近期早稻或延续反弹，逢低偏多操作思路。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短多操作为主】
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周一伦铜强势上行，至收盘上涨1.22%，K线收出小阳线，收盘站上5、10日均线，MACD指标绿色柱缩短。库存上，LME减少525吨，至170825吨；上周五公布的上期所周库存91947吨，减少705吨，30日上期所注册仓单无变化，为5325吨。6月1日发布的中国5月制造业PMI为50.8，高于预期的50.6，比上月上升0.4个百分点，连续3个月回升，创下今年以来最高值，显示中国经济在今年动荡开局后，稳中向好。产能上，铜陵有色控股的金隆铜业在前期停产维修后，29日重启，其年产能为40万吨。金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注澳洲联储利率决定、欧元区5月CPI。中国数据向好刺激伦铜走强，预计国内短线跟随反弹，但上方压力逐步增大，而6月随着产能重启供给或能有所增加，预计后期铜大幅上行概率变小，操作上，短多操作为主。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：多单谨慎持有不追涨】
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TA主力1409合约回踩5日均线后继续拉升，周内最高触及6580元/吨，周五小阴线收于6546元/吨，减仓缩量。现货价格走高，与期价持平。期价短线或延续强势格局，投资者需关注PTA装置开工情况，一旦恢复生产则反弹结束，多单6500点之上谨慎，不追涨。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约加速赶底，上周前三个交易日维持于1150点震荡横走，后两个交易日大幅下跌近50点，创新低1107点，持仓下滑，短期均线族呈空头排列。现货报价单边下行，全国蔓延降价潮，产销困难。玻璃短线难企稳。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：宽幅震荡格局】
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煤焦钢仍维持于宽松震荡的下降通道中。现货市场趋于平稳，过去的两个月以来，政府已经逐渐加大稳增长的力度，5月中国官方制造业PMI较上月回升0.4个点，已连续三个月回升，且创五个月新高，表明经济继续企稳，市场恐慌情绪有所好转。煤焦钢矿缺少实际利好支撑，但短期也没有继续深度探底的动能。整体上震荡格局不改，建议在前低支撑和60日线之间高抛低吸波段操作。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单谨慎持有】
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受经济和市场信号打压，周一NYMEX7月原油期货价格走低，至收盘下跌0.24美元。现货面，市场多数持稳，石化公布6月初新价，整体来看以稳为主，下游需求依旧跟进不足，坚持随用随拿，实盘成交欠佳。装置上，镇海炼化、大庆石化、上海石化等部分装置停车。上周五连塑探低回升，K收出长下影，下方5、10、20日均线支撑期价。目前市场开工率较高，市场供给充裕，但现货价格基本稳定，乙烯单体高位整理，PE 成本面支撑尚存，技术面有重新走强的迹象。操作上，前期多单谨慎持有，关注11300一线阻力位能否有效突破。（新纪元期货 罗震）
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【两板：空单继续持有】
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上周胶合板期货大幅下跌，主力合约BB1409周五跌破60日均线重要支撑，技术指标呈现空头排列。纤维板方面，主力合约FB1409报收四连阴，期价重心不断下移。基本而言，房地产市场不景气，难以支撑期价持续反弹；五月合约顺利完成交割，此前推动期价上涨的交割忧虑消失。目前市场缺乏利好提振，期价弱势难改，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：13800-14800区间操作】
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上周沪胶期货弱势回调，主力合约RU1409承压60日均线，周二至周五期价延续回调，盘终以2.18%的周跌幅报收于14125元/吨。日胶指数周一大跌3%，触及逾四年的最低水准,但随后期价震荡反弹，重新站稳190上方。宏观方面，2014年5月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升0.4个百分点，已连续3个月回升。库存方面，截至到5月30日，青岛保税区橡胶总库存减少1.84万吨至34.38万吨，录得近七个半月以来的首次下降。总的来说，天胶市场中期熊市基调难改，但短线继续下行空间亦有限，期价或延续13800-14800元/吨震荡整理，区间高抛低吸操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单继续持有】
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因乌克兰和美国经济相关担忧缓解，周一黄金价格下行，至收盘COMEX黄金下跌0.16%，白银上涨0.31%。美黄金连续第五日下跌，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，显示仍有下行空间。基金持仓上，SPDR黄金持仓785.28吨,持仓无变化。消息面，本周重磅数据较多，重点关注周二澳洲联储利率决定、欧元区5月CPI；周三欧元区第一季度GDP终值年率，美国5月ADP就业人数；周四欧洲央行利率决定；周五美国5月非农就业人口变动。操作上，美黄金突破震荡区间后持续走弱，短期下行的概率仍较大，建议前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【国债期货：PMI向好及定向降准或压制期债短期震荡回落】
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上周五由于市场传言央行即将降准，午后在大型银行入场吸筹带动下，银行间现券及国债期货联袂飙升。主力TF1409持仓量增至7,075历史高位，一周涨幅接近1%；本轮期债上涨主因是市场对货币政策的宽松预期升温。周五国务院常务会议提出，要加大“定向降
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准”措施力度。我们认为，定向降准属于调结构的措施，强调定向降准意味着全面降准的可能性有所下降。降准预期兑现且力度弱于预期，预示周初期债将陷于震荡。且周末公布的中国5月官方制造业PMI为50.8，较上月回升0.4个百分点，数据好于预期。向好的PMI数据将压制周初期债的短期走势。总体看，期债中线上升行情仍将持续，但短期面临震荡整理的压力。建议获利多单可部分逢高了结，等待回落后的再次建多时机。（新纪元期货 魏刚）
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【股指期货：短线或上涨】
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股指在货币政策微调、对经济实施微刺激，新股发行节奏确定的政策下面临上涨刺激。同时支持以人查房的政策则对房地产形成短线压制，长期则会促使资金从房地产向股市转移，对股指是短空长多效应。但此期指位置是多空转换的关键点位，空方将会极力打压。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能上涨，但打压也难以避免。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号