|
早盘简报
2014年7月11日星期五 |
|
最新国际财经信息
|
|
1. 中国央行周四进行28天期正回购操作，中标利率持平于4%，本周公开市场实现资金净投放500亿元。
2. 中国6月贸易帐盈余意外缩窄至316亿美元，出口和进口同比分别增长7.2%、5.5%，较上个月有所加速，但均不及预期。 3. 英国央行周三宣布，维持当前0.5%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松规模不变，符合市场普遍预期。 4. 美国当周初请失业金人数降至30.4万，为2007-09年经济衰退前的最低水平之一，显示就业市场持续回暖。 5. 周四葡萄牙最大银行财务状况引发担忧，投资者避险情绪高涨，欧美股市下挫。道指下跌0.41%；标普500指数下跌0.41%；纽约黄金上涨1.1%，报每盎司1339.20美元；原油上涨0.6%，收于每桶102.93美元； VIX盘中暴涨12%。 6. 今日关注：14:00 德国6月CPI终值年率。（新纪元期货 魏刚） |
|
期市早评
|
|
农产品
|
|
【 油粕：粕价或再续新低，油脂短期转强】
|
|
10日，cbot大豆豆粕冲高回落，受抑于5日平均价格，跌幅在1%到1.5%之间，而豆油价格，受马来西亚棕榈油产量意外大幅削减，且库存出现大幅下降支撑，在低位出现反弹，幅度为0.8%。因预报天气良好将有利作物生长，市场愈发预期美国大豆将丰收。
今晚将公布6月度供需报告，市场预期该份政府报告将上调对旧作和新作大豆供应预估。预期新作大豆库存攀升至4.18亿蒲式耳，较6月报告增长29%；旧作库存1.28亿蒲，较6月报告上调300万蒲式耳；预期全球大豆库存调升191万吨至8479万吨。 在国际谷物价格崩溃势下跌背景下，国内粕类处领跌商品之列，笔者认为，在目前价位基础之上，仍存在较大续跌空间，日内粕类低开，跌势将进一步加深，盘中空单参与；油脂市场，持续大跌推延了小包装食用油的旺季备货，其价格逼近2008年金融危机时的低点，而马来西亚棕榈油的产量和库存报告，给市场带来一线希望，持稳5日平均价格空单避让偏多。（新纪元期货王成强） |
|
【鸡蛋：20日平均价格支撑有效，则期价将再次冲击新高】
|
|
7月10日，主产区每500克鸡蛋价格，河北石家庄4.60（持平），山东济南4.66（持平），河南郑州4.60（持平），辽宁大连4.11（-0.33），四地均价4.52（-0.08）。主销区北京大洋路4.83（持平），上海浦东5.02（持平），广东广州4.95（-0.05），三地均价4.93（-0.02）。主产区价格多数持稳，局部出现下跌，但不改上涨的趋势，仍宜重点关注的是，7月末8月初的供给不足和节日备货的启动，笔者对蛋价再度拉升仍存较强预期。短期而言，鸡蛋期货需要化解技术劣势，今日确立20日平均价格支撑有效，则有望再次冲击新高。（新纪元期货王成强）
|
|
【白糖：滞跌震荡，短线空单减仓不追进】
|
|
道琼斯消息，Czarnikow在其首份下一年度供需预测中预计全球糖需求将增长2.1%，至1.838亿吨，消费量预计增长2.4%至1.801亿吨。预测还将印度2014/15年度糖产量预估上调190万吨，至2790万吨；预计中国糖产量将下降60万吨，至1320万吨。据统计，今年二季度巴西糖出口量为460万吨，去年同期为580万吨，商家出现囤货待涨心理。国际糖价近期表现平稳，美糖继续弱势震荡。郑糖连续第三个交易日在本轮下跌低点附近窄幅横盘，滞跌震荡，成交量平稳，技术形态上有短期企稳特征，建议获利短线空单逢低减持，4800以下不宜追加。（新纪元期货 高岩）
|
|
【棉花：空方仍占控盘优势，延续下跌】
|
|
中亚，哈萨克斯坦天气持续干燥炎热，棉田灌溉普遍，白天气温在35摄氏度左右，对棉苗生长有利。澳洲，5月份澳棉出口量达104310吨，较去年同期减少32%。其中54%出口至中国。因市场预计周五美国政府将上调2014/15年度产量预估，生产商急忙对冲。美棉12月合约盘中跌至69.50美分的低位，收跌0.6%报每磅69.67美分。郑棉空头势力在短期博弈中仍占据控盘优势，价格盘间上行遇5日线即受阻回落，日线连续收阴，KDJ等指标低位钝化，反弹量能酝酿不力，短期将延续下跌，空单可继续持有。（新纪元期货 高岩）
|
|
【强麦：短多继续持有；早稻：低位多单持有】
|
|
海关总署7月10日公布，中国6月份进口谷物及谷物粉130万吨；1-6月份谷物及谷物粉进口总量为978万吨，同比增加78.6%。周四强麦小幅反弹，主力合约WH409下方10日均线支撑较强。随着托市收购数量的不断增加，市场上的有效供应减少，小麦现货价格稳中抬升。近期强麦仍将震荡偏强，短多继续持有。早稻方面，期价小幅回调，主力合约RI409重心小幅下移，市场成交清淡。目前盘面价格大幅低于2014年早稻最低收购价，九月期价中线存在反弹空间，低位多单持有。（新纪元期货 张伟伟）
|
|
工业品
|
|
【铜：逢低做多思路】
|
|
周四伦铜探低回升，至收盘上涨0.74%，K线收出带长下影的小阳线，下方5、10日均线支撑铜价，短线走势仍较强。库存上，LME减少975吨，至158100吨；10日上期所库存注册仓单增加300吨，为6362吨。中国6月铜进口下滑，铜进口量较上月减少7.9%，至35万吨，降至2013年4月以来低位。而中国6月份贸易顺差为316亿美元，低于预期的369亿美元，不佳的贸易顺差数据引发可能实施更多刺激举措的预期。消息面今日重点关注德国6月CPI终值年率。操作上，市场预期更多刺激政策，短线仍有上行空间，建议逢低做多思路为主。（新纪元期货 罗震）
|
|
【PTA：短线回调 不宜过分看空】
|
|
TA1409合约周四低开后冲高回落，收长上影小阴线跌58点收于7004元/吨。短期均线组拐头向下，5日均线跌穿20日线。近期PX价格小幅回落，TA重心下移同时技术性调整。短线关注7000点支撑。考虑到PTA的基本面较前期并未发生扭转，开工率较低和库存低位，不宜过分看空TA。（新纪元期货 石磊）
|
|
【玻璃：易跌难涨 空单持有】
|
|
玻璃1409合约连续两个交易日大幅下挫，周四跌17点收于1031元/吨，再创新低，仓量平稳。技术指标和形态均显示偏空信号。现货方面，全国价格继续下行，均在930-980元/吨，市场信心低迷，库存维持高位，期价易跌难涨，建议空单持有。（新纪元期货 石磊）
|
|
【煤焦：观望或偏空操作】
|
|
螺纹1410合约周四低开后冲高回落，承压3100点近两周时间，短期均线纠缠横走。仓量持续流出，上行承压。焦炭1409合约低位窄幅震荡，微跌1点收于1107元/吨，暂获1100点支撑，仓量低迷。焦煤低开后冲高回落，波动剧烈，仓量流出。梅雨季节，钢材需求不佳，黑色产业链整体基本面不佳，建议观望或偏空操作。（新纪元期货 石磊）
|
|
【LLDPE：震荡走低，短线观望为主】
|
|
因交易商押注持续数周的跌势过度，周四NYMEX8月原油期货价格上行，至收盘上涨0.64美元。CFR日本石脑油中间价下跌4美元。现货面，市场报价稳中回落，部分线性价格走低50-100元/吨，部分石化价格有所回调，商家心态低迷，开始小幅让利出货，寻求成交。装置上，兰州石化17万吨装置10日检修一个月，延长中煤榆林30万吨装置11日左右试产。周四连塑震荡走低，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大，20日均线处有一定支撑。延长榆林煤化工项目试车给市场带来压力，原油近期连续调整成本端支撑有所减弱，预计近期震荡向下寻求支撑，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）
|
|
【胶合板：暂时观望为宜；纤维板：59一线多单谨慎持有】
|
|
周四胶合板期货大幅反弹，主力合约BB1409下方20日均线支撑较强，期价低开高走，盘终收涨1.2%。纤维板方面，主力合约FB1409下方59一线支撑有效，期价低位反弹。近期全国各地持续高温，加之房地产销售面积下滑，影响板材市场需求，基本面缺乏利多提振。胶合板方面资金关注度较高，短期仍将高位震荡，暂时观望为宜；纤维板，59一线多单谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
|
|
【橡胶：空单继续持有】
|
|
周四沪胶期货延续低位窄幅震荡，主力合约RU1409早盘横盘整理，午后略有拉伸，但尾盘重回弱势，盘终小幅收跌0.29%。日胶指数报收三连阴，期价重心缓慢下移。中国海关总署周四公布的数据显示，中国6月天然及合成橡胶进口量为28万吨，较前月的31万吨减少9.7%；1-6月天然及合成橡胶进口量为218万吨，较上年同期增长12.5%。汽车销售方面，2014年6月，中国汽车市场产量同比保持较快增长，销量增速回落。其中乘用车产销环比微降，同比呈明显增长；商用车产销环比和同比均呈较快下降。目前国内下游汽车市场进入需求淡季，基本缺乏利多提振，胶价熊市格局难改，近期仍将延续弱势震荡，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）
|
|
【黄金白银：葡银行业危机引发避险需求，前多持有】
|
|
因葡萄牙BES银行财务状况恶化引发市场对欧洲银行系统的担忧，周四黄金价格走高，至收盘COMEX金银上涨1.13%/2.09%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收268.40元/克，预计早盘开盘价267.95元/克，上海期银主力合约报收4405元/千克，预计早盘开盘价4395元/千克。美黄金收出带长上影线的阳线，下方5、10日均线支撑期价，MACD指标红色柱扩大，短线有望震荡偏强走势。基金持仓上，SPDR黄金持仓800.05吨，流出0.23吨。葡萄牙最大上市银行BES银行母公司推迟了与部分短期债券相关的利息支付，南欧股市遭受打击。印度昨日并未降低黄金进口关税，进口关税仍未10%。操作上，葡银行业危机预计短期仍将提升风险偏好，金银短线震荡走高概率较大，前多持有。（新纪元期货 罗震）
|
|
金融期货
|
|
【股指期货：短线可能筑底】
|
|
股指在外盘普涨情况下依然弱势，政策面、消息面偏多，市场人气较低，移仓换月已经开始。此时市场情绪还需稳定。A股与外围市场总体背离严重，相对有支撑。期指短线可能筑底。（新纪元期货 席卫东）
|
苏公网安备 32030202000362号