早盘简报
2016年7月12日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行300亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼600亿。
2. 美国6月就业市场状况指数为-1.9，连续第六个月为负，反映美国劳动力市场状况并不尽如人意，与上周五公布的非农数据不太吻合。
3. 周一美股收高，上周的非农数据极为出色，提振了投资者对美国经济的信心。　道指涨0.44%，标普500指数涨0.34%；纽约黄金下跌0.1%，收于每盎司1356.60美元；WTI原油下跌1.4%，收每桶44.76美元。
4. 周一，沪深两市冲高回落，盘面上，黄金、白酒、军工、稀土等板块涨幅居前；次新股现跌停潮。截至收盘，沪指报2994.92点，涨0.23%；深指报10594.82点，跌0.16%；创业板报2218.59点，跌0.91%。
5. 今日关注：14:00德国6月CPI年率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短调望延续，但不改中级反弹格局】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微升0.08%报6.6879元；2.央行进行300亿7天期逆回购，当日净回笼600亿；3.沪股通净买入15.50亿。
市场分析。周一，期指冲高回落，现货市场方面，次新板块遭到抛售，黄金、白酒等防御消费板块继续走强。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水26.73、9.72和64.50点，基差有所扩大，期指弱于现指。IF加权盘中创下反弹新高3196，30分钟顶背离后冲高回落。深成指盘中逼近前期高点10810，回补了10680一线缺口，若有效突破前高则三浪上升可以确立。上证指数报收长上影十字星，表明多空分歧较大，短线或仍有震荡。综上，股指在关键压力位受阻回落，显示短期技术性调整仍在延续，回调支撑位参考上证10日线2980以及颈线位2945一线。期现指数均已站上20周线，中级反弹行情已经开启，短期调整不改中级反弹格局，回踩支撑位将是逢低回补多单的机会。本周进入股指交割，主力持仓传递信号总体偏空。美股再创反弹新高，有利提振市场情绪。
操作建议：短期调整仍在延续，若回调至上证2974、2945一线支撑，稳健者可逢低回补多单。激进者参照支撑/压力：IF加权3110/3178，上证2945/3058，高抛低吸滚动操作。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：供需报告日，注意调整单边头寸】

11日，美国大豆期货周一收跌，因预期短期内美国中西部将降雨，且受玉米和其它商品市场回落的外溢影响。周二美国农业部将公布月度作物供需报告，报告公布前的头寸调整亦支撑大豆市场。市场预计，美国农业部将在报告中下调美国旧作大豆结转库存预估，但将上调新作大豆结转库存预估。路透社对分析师进行的调查结果显示，分析师们平均预计这份报告将显示2015/16年度美国大豆期末库存为3.52亿蒲式耳，低于美国农业部6月份预测的3.7亿蒲式耳。另外，市场预计新季产量上调至38.67亿蒲式耳，USDA上月报告公布值为38.00，新季单产维持46.7蒲式耳/英亩。11月大豆期货合约收2 3/4美分，报每蒲式耳10.55美元。12月豆粕合约收跌2.9美元，报每短吨367.4美元。12月豆油合约下滑0.03美分，收报每磅30.75美分。
国内南方洪涝影响水产养殖需求，持续压制粕类反弹，昨日粕类反弹弱于预期，豆粕菜粕价差近四个交易日骤然扩大100余点至627，单边交易空依据5日均价停损，注意夜间美国7月供需报告对短期市场的干扰。油脂价格维持在近三个交易日的波动区间，重心有所上移，但反弹弱于预期，菜豆、豆棕等价差交易优于短期单边，策略上，维持积极寻找左侧低点，参与建立节前多单的判断。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位强势震荡，关注突破性上涨】

11日，鸡蛋价格稳中有涨，涨势有所减缓，部分地区走货减慢，本次上涨基本到位，销区到货增多，走货一般，市场逐渐饱和，近日价格多趋稳运行。昨日，我们强调，因汛情、洪涝、台风影响，鸡蛋生产局部受到干扰，且本周入伏，鸡蛋产蛋率季节性下滑，鸡蛋现货上涨将成为趋势。关注鸡蛋期货新高突破情况，一经突破将开启新一轮上涨空间，逢下探参与多单。日内9月合约波动区间4200-4300区间，高位呈震荡交投局面，突破跟进。（新纪元期货王成强）

【白糖:下方技术支撑较强，期价重回高位震荡区间，已有多单持有，短线不追高】

周一郑糖期货低位反弹，主力合约SR1609站上5800整数关口，夜盘高开高走；ICE原糖期货周一上涨，受技术性买盘推动。消息方面，因种植面积减少，印度2016/17榨季糖产量或同比下滑7%。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，郑糖下方技术支撑较强，期价重回高位震荡区间；但国内销糖进度缓慢，糖价上行空间或受限，已有多单持有，短线不追高。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：已有多单持有，短线不追高】

周一郑棉期货大幅反弹，主力合约CF1701收回上一交易日的跌幅，夜盘继续走强，期价突破15000整数压力；ICE期棉周一跳涨近3%，触及逾一年来最高水平，因价格突破关键的63.5-66.5美分区间后出现技术性买盘，加之市场对整个棉花生长区的炎热干旱天气状况表现担心。轮出情况，7月11日储备棉出库销售资源30031.478吨，成交率100%，成交均价13858元/吨（前值13761）。2015-2016年度棉花所剩无几，市场主要供应来源是储备棉轮出，如果仍保持目前的轮出节奏，供需关系仍将维持偏紧格局，郑棉中期延续反弹走势。已有多单持有，短线不追高。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【PTA：承压5日均线偏空震荡】

TA主力1609合约周一延续低位震荡，暂获4600一线支撑收微弱小阳线，成交一般持仓小幅回升，夜盘期价再度减仓冲高回落，期价承压粘合的5日和40日线偏空震荡。从基本面来看，TA上下游开工率均有小幅下滑，尤其下游江浙PTA和织机负荷连续回落，供需格局整体走弱。美原油指数自50美元暴跌开始不断震荡走低，短期均线向下发散，下行第一目标位44美元，对工业品形成制约。期价将考验4600点支撑，若能守住则震荡上行否则将跌落4500点。目前看来杀跌动能有较大概率将期价打压至4600之下，操作上建议空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：基本面消息支撑钢价但不利于原材料端】

周末钢坯价格下挫令螺纹周一开盘快速探至2365元/吨，回踩10日均线后震荡拉升，收长下影小阴线，上方承压2480一线。从形态上看螺纹1610合约维持于5日均线附近震荡，波动陷于2337-2474之间，这是自1894点以来反弹的第一目标位和第二目标位。期价短线运行至2474一线压力位，短线突破则看向2610元/吨，下行则有望跌落2337元/吨前期支撑。由于市场对于灾后重建提振钢材需求的演绎过早，期价短线较为强势，然而现阶段对于用钢项目的施工影响更为直接，进而抑制短期钢材需求，因此钢价仍存在一定的上行的压力。另一方面，唐山市7月12-31日，烧结、调轧企业减产50%，7月25-21时间段烧结、调轧线全部停产。这个消息支撑钢材成材，而利空钢坯和原材料端。操作上建议螺纹波段多单谨慎持有，突破2480则多单加码，跌落2340则多单离场，铁矿石多单逢高止盈。（新纪元期货 石磊）

【橡胶:RU1609仍将延续弱势回调走势，维持逢高偏空思路】

周一沪胶期货低位反弹，主力合约RU1609低位小幅反弹，但上方11000整数压力较大。日胶指数低位小幅反弹，期价重回150整数上方。消息方面，泰国政府研究决定启动31万吨橡胶库存清仓工作。库存方面，截止7月11日，上期所天骄期货库存为30.30万吨，较上一交易日减少200吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，主产区进入割胶旺季，市场供应不断增加；需求端转淡，但整体好于去年同期，供需基本面宽松；受庞大仓单压力制约，近期RU1609将延续弱势回调走势，维持逢高偏空思路；激进投资者可关注远月合约的逢低做多机会。(新纪元期货 张伟伟）

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