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早盘简报
2014年5月30日星期五 |
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最新国际财经信息
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1. 周四中国央行开展了100亿元人民币28天期正回购操作，中标利率4%，与前次持平。至此，央行本周在公开市场实现净投放200亿元。
2. 财政部、中国人民银行于昨日进行400亿元期限9个月的国库现金定存招标，中标利率4.6%。此举将向商业银行注入基础货币。1. 3. 美国第一季度GDP下滑1%，这是2011年第一季度以来经济产出首次出现下滑。数据反映出存货增速放缓，以及较初值更大的贸易逆差。 4. 美国5月24日当周首申失业金人数为30万人，较前值32.7万人大幅回落，创下自2009年中期经济衰退周期以来第二低的水平。 5. 美国4月份成屋销售量环比增长0.4%，前值上升3.4%，连续第二个月实现环比增长，显示房市趋于稳定，且受到高利率和严冬的打压。 6.今日关注：20:30 加拿大一季度GDP季率；20:30 美国4月核心PCE物价指数年率；20:30美国4月个人收入月率；21:45美国5月芝加哥PMI；21:55美国5月密歇根大学消费者信心指数终值。（新纪元期货魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：粕强油弱，豆一寻机做多】
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29日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货多数下跌，小麦期货跌0.98%，连跌第七日；玉米期货跌0.63%；大豆期货涨0.08%。大豆期货收高，交易商称受美国国内库存紧张支撑。交易商表示，近月合约接近每蒲式耳15美元，限制了升幅。在近期现货市场交割后有一些商业对冲活动也令升势受限。7月大豆期货合约收高1.25美分或0.08%，报每蒲式耳14.99美元。总体来看，美盘大豆和豆粕呈现高位震荡走势，上攻乏力存在调整风险；油脂市场技术恶化，马来西亚棕榈油已吞没年内所有涨幅，库存增长压力大。国际油脂价格表现疲软，这有利于扶住粕价走强，大连豆一已成牛市品种，价格表现将存在独立性，呈远强近弱的市场格局。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：日内强势震荡整理】
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5月29日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克鸡蛋价格分别为4.11（-0.11），4.22（-0.11），4.30（-0.05），4.33（持平），四地均价4.24（-0.07），现货价格的季节性下滑仍未结束。近几日，国内高温频现，产蛋率和蛋重等均受影响，养殖户走货正常，无意存货，临近端午，终端逐步消化，蛋商收购积极性不高，现货走货较慢。期货9月合约，4990到5000区域是长期上升通道的重要防线，5050到5080是短期重要压力，今日是月末收官之战，是端午前夜期价之战，日内仍将表现强烈的震荡市特征，宜短线对待。（新纪元期货王成强）
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【白糖：新榨季估产偏低，短线强势震荡】
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进出口方面，泰国商务部周三公布的数据显示，泰国4月份糖出口量同比减少27%，至527,615吨；泰国1-4月糖出口量同比下滑22%，至175万吨。本周巴西港口待运糖数量从一周前的62.59万吨增至74.93万吨。美糖小幅跳高开，以中阳线上攻日线常规均线区域，止住短期跌势。国内方面，14/15榨季估产回落至1200万吨，同比13/14榨季1340万吨左右的产量回落幅度明显。郑糖在60日均线附近强势震荡，主力资金短期对峙形势平稳，建议获利短空及时平仓锁定盈利。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：新低价位保持偏空氛围，继续看空】
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受助于市场预计美国周五将公布的出口销售报告利多，且有棉纺厂买盘，ICE7月棉花合约收高1.5%，报每磅86.15美分，创一个月来最大单日涨幅。消息面，截止到2014年5月28日，2013棉花年度全国共有15个省区1789家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，检验量达到32682486包，7409713吨。此外，中国棉花抛储政策改变后，印度4月份的纱线出口已经下滑了接近25%。2014年4月份印度纱线的出口量只有9万吨。郑棉昨日所有挂牌合约均有数十元不等的跌幅，交投主力合约在回跌新低附近没有遇到成规模的多头抵抗，空头优势继续保持，将进一步下探新低，获利空单可中上等仓位持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：若期价站稳5日均线，短空暂时离场；早稻：依托10日均线，可以轻仓试多】
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周四强麦期货小幅反弹，主力合约WH409考验5日均线支撑。目前面粉市场进入季节性消费淡季，市场缺乏利多提振，近期强麦或难大幅反弹；但短线面临技术修正，若期价站稳5日均线，短空暂时离场，密切关注冬麦生产情况。早稻方面，期价冲高回落，主力合约RI409报收带长上影线的十字星，但期价依旧运行于10日均线上方。短线期价或震荡反弹，依托10日均线，可以轻仓试多。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：上方压力较大，或回调寻求支撑 铝：逢低建多思路】
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周四伦铜震荡走低，至收盘下跌0.92%，K线收出小阴线，收盘跌破5、10日均线，MACD指标红色柱缩短。库存上，LME增加2675吨，至172500吨；29日上期所注册仓单无变化，为5325吨。国内调结构背景下，预计未来一段时间中国经济仍将保持偏弱格局，金属中线承压。铜陵有色控股的金隆铜业在前期停产维修后，29日重启，其年产能为40万吨。金川集团产能为40万吨的一座铜冶炼厂或在6月末重启，预计后期供给压力将加大。消息面今日重点关注美国 4月实际个人消费支出月率，美国 5月密歇根大学现况指数终值。前期现货面趋紧，库存降低使得铜大幅反弹，但上方压力逐步增大，5月铜消费旺季后预计需求将有所减弱，而6月随着产能重启供给或能有所增加，预计后期铜大幅上行概率变小，或小幅回调寻求下方支撑。铝方面，昨日伦铝探低回升收出带长下影的小阳线，由于国内进口铝土矿多通过印尼，近期铝价在印尼限制铝土矿出口后，目前国内处于消耗前期铝土矿库存阶段，关注后期进口渠道是否能扩展。操作上，建议逢回调可少量建多。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：5日线上继续偏多】
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TA主力1409合约周四高开高走，小阳线涨90点收于6562元/吨，重回5日均线之上，日增仓3.4万手，主力多空势均力敌。现货价格持续攀升，助推期价。5日均线之上可适当短多，新入场空单则在突破昨日新高时止损。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约周四早间震荡横走，尾盘大幅跳水，中阴线大跌19点收于1131元/吨日内最低，期价失守前期震荡平台，并承压短期均线族，仓增量减。现货市场张家港和河北报价均再降24元/吨，需求没有明显好转。建议空单1160之下持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：再度寻低】
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煤焦钢周四延续小幅回落。螺纹1410合约失守5日均线，微跌9点收于3111元/吨，持仓大减5万手；焦煤焦炭冲高会咯，长上影小阴线延续回落。短线反弹已经结束，煤焦钢未能摆脱下降通道，承压60日线将再度寻低，短线空单继续持有。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：前期多单谨慎持有】
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因数据显示汽油库存骤降，周四NYMEX7月原油期货价格走高，至收盘上涨0.86美元。CFR日本石脑油中间价下跌7美元，CFR东南亚乙烯下降5美元。现货面，市场大稳小动，价格波动幅度在50元/吨左右，多数石化价格持稳，商家随行就市出货，下游需求延续疲态，多按需采购。装置上，镇海炼化全密度18日起检修。周四连塑震荡上行，收盘站上5日均线，MACD指标绿色柱缩短，短线有企稳迹象。随着前期多套检修装置开车，目前市场供给有所增加，但现货价格基本稳定，月底石化限制PE的放量，昨日原油重新走强带来成本支撑，技术面有重新走强的迹象。操作上，前期多单谨慎持有，关注11300一线阻力位能否有效突破。（新纪元期货 罗震）
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【两板：短空逢低部分止盈】
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周四胶合板期货窄幅整理，主力合约BB1409报收十字星，前期低点135一线支撑较强。纤维板方面，主力合约FB1409报收三连阴，考验前期低点支撑。基本而言，房地产市场不景气，难以支撑期价持续反弹；五月合约顺利完成交割，此前推动期价上涨的交割忧虑消失。目前市场缺乏利好提振，期价弱势难改，但下方面临重要支撑，短线继续下跌动能亦不足，短空逢低部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：短空谨慎持有，关注20日均线支撑】
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周四沪胶期货冲高回落，主力合约RU1409考验20日均线支撑，盘终以1.14%的跌幅报收于14300元/吨。日胶指数报收四连阴，周五开盘再创194.6的四年半以来的新低。在中国经济下滑、全球天胶供应充足及国内外天胶库存高企的影响下，天胶市场熊市基调难改。若期价有效跌破20日均线支撑，短线或下探13800一线平台，短空谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：前期空单继续持有】
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因地缘政治担忧消褪，周四黄金价格下行，至收盘COMEX金银下跌0.24%/0.24%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收253.10元/克，预计早盘开盘价253.15元/克，上海期银主力合约报收4037元/千克，预计早盘开盘价4042元/千克。美黄金收出小阴线，上方5、10、20日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，显示仍有下行空间。基金持仓上，SPDR黄金持仓785.28吨,持仓无变化。乌克兰方面，波罗申科赢得大选，其希望6月与俄罗斯会晤，乌克兰局势暂时稳定打压风险偏好。昨日公布的美国GDP数据修正值数据相比前值被大幅下修，其原因一方面是冬季极寒天气，另一方面是美国经济去年下半年增长超预期，库存增长较多，而一季度库存减少对经济的拖累较多。在天气转好，库存清理后，美国经济前景仍趋于乐观。消息面，今日重点关注美国 4月实际个人消费支出月率，美国 5月密歇根大学现况指数终值。操作上，美黄金如期突破震荡区间后，继续下行的概率较大，建议前期空单继续持有。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能再次受压】
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期指早盘短暂上行后便在空方刻意打压下逐波回落，当前政策面、消息面偏空，空方在关键点位也在有意破坏期指上行趋势，空单增加较猛，再次打压难免。A股与外围市场总体背离严重，对市场有一定支撑。期指短线可能再次受压。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号