早盘简报
2016年3月29日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行350亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼950亿元。
2. 美国2月核心PCE物价指数同比1.7%，持平于上月，尽管未达预期，但仍连续两月创2014年10月来最高通胀水平。
3. 美国2月成屋签约销售指数环比仅上涨3.5%，高于预期的上涨1.1%，达到109.1，创七个月以来新高。
4. 周一，美股收盘涨跌不一，油价收跌。投资者正在等待美联储主席讲话。道指上涨0.11%，标普500指数上涨0.06%；纽约黄金下跌0.1%，报每盎司1222美元；WTI原油收跌0.18%，报39.39美元/桶。
5. 周一，市场缺乏热点板块，沪深两市高开低走，尾盘两市再度跳水，盘中双双跌超1%。截至收盘，沪指报2957.82点，跌0.73%；深指报10276.84点，跌0.61%；创业板报2199.69点，跌0.74%。
6. 今日关注：22:00美国3月谘商会消费者信心指数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：冲高减多，上证2930-2900逢低建多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%报6.5160元；2.央行进行350亿7天逆回购，当日净回笼950亿；3.全国社保基金条例5月施行，地方社保入市有章可循。
市场分析。社保基金条例5月施行有利于提振市场信心，但难以改变短期回调走势。周一黑色商品尾盘暴跌，拖累股指下行失守3000关口。上海楼市新政对黑色商品形成打压，美联储4月加息预期再起，抑制风险偏好。期指IF、IH加权突破前期高点后展开调整，30分钟周期出现死叉，但仍在60日线上方运行，下跌空间有限。创业板指数已从低位反弹约20%，在前期高点一线受阻回落，技术上有调整的要求。上证指数突破2930颈线位后回撤整理，今日或试探该颈线位的支撑。综上，期现指数日线形成多头排列，反弹趋势未被破坏，短期调整空间有限，大概率属于上升途中的调整性质。主力持仓相互矛盾，传递信号略微偏多：IF/IH/IC前五主力总净空持仓减少243/66/117，海通IF/IH/IC总净空持仓减少66/29/39手。
操作建议。早盘冲高可减多，若回落至上证2930-2900仓轻者可逢低建多。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：震荡盘涨，多单注意锁定利润】

分析机构Agroconsult预计，巴西2015/16年度大豆产量为1.017亿吨，阿根廷政府在2015/16作物年度的首份预估报告中称，本年度大豆产量料为6,090万吨，南美大豆产量庞大将对美豆需求形成压制，对价格形成压力。芝加哥大豆在技术面和投机资金补空交易驱使下维持强势，900至930区间高位陷入震荡，等待月底报告指引方向,市场预期美豆当季库存处于近十年新高位。
国内粕类基本面较差，养殖存栏低下，畜禽价格因供应紧缺价格持续走强，但饲料原料需求却持续疲软，对豆粕市场需求不利，玉米价格受收储政策退出异动下跌，对粕类短线上形成短线上的牵制，远端养殖需求将限制后市跌幅，调整过程考虑介入多单，并关注多远空近价差走势。马来西亚棕榈油不断拓展近两年以来的新高，刺激内盘油脂加速上涨，仍强调技术超买逢高减持兑现多头利润，不宜追涨。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：3800上端已显疲态】

搜牧3月28日讯，蛋价依旧是稳中有涨的局面，但是涨势减缓，部分地区开始回稳，产区各地存货不多，内销走货顺畅，南北销区要货热情稍退，销区随着备货逐渐完毕，走货速度恢复一般。考虑到清明节日已然临近，买预期性的交易进入尾声，价格将有震荡回落风险，趋势多单避让减持锁利，9月合约3800之上不建议继续追涨。因生猪价格大涨、粕类价格补涨等因素，尽管远月蛋价短期上涨存在超预期的可能性，但多单仅宜偏短交易，趋势多单逢高减持避让。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线反弹料有限，多单逢高部分止盈为宜】

周一郑糖期货高位整理，主力合约SR1609小幅回调，但夜盘重回涨势，整体维持5600附近震荡。ICE原糖期货小幅收高，受助于美元走软。消息方面，泰国专家表示，泰国面临20年以来最严重的水荒，要到6月雨季来临之后才会有缓解，这或对食糖生产造成一定影响。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前市场供应充足，下游需求清淡，短线反弹料有限，多单逢高部分止盈为宜.（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线暂观望】

周一伦铜因“复活节”休市。库存上，28日上期所铜仓单176879吨，流出699吨。昨日美国2月核心PCE物价指数不及预期，美元走软，使得美精铜探低回升。宏观面，1-2月全国规模以上工业企业利润同比增长4.8%，宏观面有企稳迹象。国内2月精炼铜进口量为328,604吨，同比增长56%。1-2月精炼铜进口总量为652,474吨，同比上升28%。1-2月铜精矿进口量为260万吨，同比增加58%。三、四月为铜传统消费旺季，需求或有一定程度改善。预计短线走势震荡，国内后市若能突破38000一线，短多可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【PTA：区间震荡上行，多单谨慎持有】

T主力1609合约期价周一高开高走收中阳线，期价巨幅增仓放量重回5日和10日均线之上，夜盘再收小阳线。期价三月以来整体维持于高位区间震荡，下方支撑4620元/吨，上方压力位4880元/吨，在上周四暴跌回探后期价重新步入上行波段，随着成交和持仓的持续流入，期价有望延续上行考验前高。TA基本面情况与之前无异，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工也小幅回升，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，供需格局尚佳。预期TA后期将依托短期均线震荡偏多，建议TA1609合约多单继续持有，风险点来自于美原油指数可能出现调整。（新纪元期货 石磊）

【黑色：高位波动加剧，持续增仓短线仍有冲高可能】

螺纹1610合约周一高开低走收长阴线，期价在近四个交易日内暴涨暴跌，但成交热情强烈，持仓持续大幅流入，期价高位洗牌后仍有较强的上行动能。由于钢厂复产动能不高，螺纹钢库存持续走低，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合约走势更加强劲，与1610合约的升水近130元/吨,近强远弱格局显著。短期均线呈现经典多头排列，期价仍有上行空间。铁矿石尽管受到一定抑制，期货价格出现较大调整，港口现货价格与上周几乎持平，但随着螺纹的反弹而跟涨回升。操作上建议上周试空仓位可止损，逢低短多。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注下方8500一线支撑】

因供需状况改善有限,周一美原油价格走低。现货面，市场价格部分小涨，个别线性走高50-100元/吨，给予市场支撑，商家小幅跟涨出货。周一塑料1609合约高开低走，收出带下影阴线，下方8500一线有一定支撑，MACD指标零轴上死叉,短线走势震荡。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；四月中韩石化、包头石化有检修计划，检修期较长，涉及产能较多。近期石化库存不高，石化挺价意愿仍较强，现货价格坚挺，下游方面，农膜企业订单平淡，多坚持按需采购为主，下游对高价抵触情绪增加。预计连塑短线震荡走势，若后期1609合约跌破8500一线，则短空可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:短线胶价或11500-12000区间震荡修复】

周一沪胶期货冲高回落，主力合约RU1609再度考验20日均线支撑。原油期货连跌第四日，供需状况几无改善；日胶指数高位震荡。数据显示，越南2016年第一季度橡胶出口量料较上年同期增加20.6%至236,300吨。库存方面，截止3月28日，上期所天胶期货库存小幅减少130吨至23.77万吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短线来看，东南亚割胶淡季到来，加之出口削减计划开始执行，供给端阶段性偏紧；而下游需求缓慢回暖，供需基本面向好。但期货仓单压力庞大，制约胶价反弹空间；短线胶价或11500-12000区间震荡修复。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注上方10日均线压力】

因美元走软，周一美黄金价格小幅上行。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓823.74吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收255.60元/克，上海期银主力合约报收3407元/千克。昨日公布的数据显示美国2月核心PCE物价指数年率料上升1.7%，预期上升1.8%，前值上升1.7%；2月核心PCE物价指数月率上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.3%。美通胀数据不及预期，美元走软，黄金则小幅走高。今晚23:30耶伦将发表讲话，对此密切关注。技术面，美黄金收出带下影阳线，上方5、10日均线承压。操作上，关注上方10日均线压力。（新纪元期货 罗震）

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