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新纪元期货夜盘点评:中美通话激励风险偏好,股指及工业品表现较佳
发布时间:2019-11-04 08:52:32

11月01日周四夜盘,美股标普500指数涨0.97%;欧洲Stoxx50指数涨0.44%;美元指数跌0.10%;WTI原油涨3.86%;Brent原油涨3.45%;伦铜涨0.96%;黄金涨0.09%。美豆涨0.49%;美豆粕跌0.26%;美豆油涨1.11%;美糖涨0.16%;美棉涨0.42%;CRB指数涨1.91%,BDI指数跌1.96%。离岸人民币CNH升0.05%报7.0414;焦炭涨0.06%,螺纹钢涨0.33%,铁矿石涨跌0.72%,国内原油涨2.16%。


宏观观点

周末重磅消息云集,1.国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识,双方讨论了下一步磋商安排。2.证监会主席易会满在接受专访时就科创板改革相关问题进行了解答,主要内容如下:在支持符合科创定位的企业上市以及科技创新方面取得了初步效果,上市带来的增信效应、声誉效应、示范效应开始显现;科创板改革肩负着两大使命,一是通过资本市场的力量推动经济创新转型,二是用这块“试验田”推动资本市场基本制度改革;目前科创板试点注册制透明度提升,运转有序,下一步要发挥科创板试验田的作用,在创业板率先推广;年内推动四项开放措施落地,下一步证监会将修订QFII、RQFII制度规则,进一步便利境外机构投资者参与资本市场。点评:证监会对科创板上市以来取得的成就给予了充分肯定,未来将按照注册制改革的方向,逐步扩大至创业板、中小板和主板,有利于充分发挥资本市场优胜劣汰的机制,培育出更多科技创新型公司,长期有利于股市健康发展。中美经贸磋商团队牵头人再次通话,落实第一阶段协议进展顺利,第二届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕,国家主席习近平将发表主旨演讲,短期有利于提升风险偏好。

国外方面,上周五公布的美国10月新增非农就业12.8万,高于预期的8.9万,失业率维持在3.6%的低位,平均小时工资环比增长0.2%,数据显示美国劳动力市场依旧保持强劲。美国10月Markit制造业PMI和ISM制造业PMI为51.3和48.3,低于预期的51.5和48.9,表明美国制造业仍未摆脱疲软态势。受中美经贸磋商的乐观预期以及良好非农数据的提着,美股大幅上涨,道琼斯指数逼近历史高点,标普500和纳斯达克指数再创历史新高。美联储多位官员发表对美国经济的乐观看法,降低了市场对美联储再次降息的预期,美国联邦基金利率期货显示,美联储12月维持利率不变的概率为88.2%,降息25个基点的概率为11.8%。本周将公布欧元区、美国10月服务业PMI,英国央行将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德、美联储多位官员将发表讲话,需保持密切关注。短期来看,美国10月非农数据强劲,美联储多位官员发表乐观言论,市场对美联储降息的预期骤降,美元指数存在反弹的可能,黄金短期注意回调风险。长期来看,全球贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,更加鸽派的货币政策需要等待更多疲软的经济数据,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻

要闻1:证监会主席易会满发表重要讲话,科创板上市初见成效,短期有利于提振市场情绪。中美经贸磋商牵头人再次通话,美国10 月非农数据强劲,推动美股大涨。美联储多位官员发表乐观言论,市场对美联储降息的预期骤降,美元指数存在反弹的可能,黄金短期注意回调风险。

要闻2:原油(WTI)大涨超3.5%,收回近三日跌幅,持稳56关口。美国非农数据强劲、中国财新制造业10月继续回升、美国活跃原油钻井数量减少以及国际贸易谈判方面的积极消息,均令油价得到支撑。贝克休斯数据显示,截至11月1日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至691座,触及2017年4月来新低。调查显示,10月OPEC产量2959万桶/日,较9月增69万桶。减产执行率从9月222%降至140%。其中沙特10月产量增85万桶至990万桶/日。商务部称,2020年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨。据发改委,9月我国原油进口4124万吨同比增10.8%,原油加工量5649万吨同比增9.4%。

要闻3:伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨1.12%报5862美元/吨,LME期锌涨1.63%报2523美元/吨,LME期镍涨0.75%报16770美元/吨,LME期铝涨1.94%报1789美元/吨,LME期锡跌0.03%报16520美元/吨,LME期铅涨0.30%报2164.5美元/吨。上周五内外盘铜价止跌回升,主要受益于贸易局势好转释放积极信号,且美国10月非农就业报告十分强劲,前值大幅上修,改善了之前人们对美国经济担忧的预期,需求前景有望改善。另外此前中国财新制造业PMI数据也表现强劲,打消了人们的部分担忧情绪。宏观方面美国非农就业报告意外强劲,10月ISM制造业PMI结束连续6个月的下降,增强了市场对第一大经济体的信心,推动全球股市上涨。原油亦受到宏观乐观情绪的提振,上涨3.86%至56.23美元/桶,对铜价形成提振。目前沪铜小幅收阳,下方有多根均线,技术面对铜价存在支撑。
要闻4:CBOT大豆期货周五收高,因美国农业部证实私人出口商向中国出口销售大豆,且市场再度憧憬中美料很快能达成贸易协议。交投最为活跃的1月大豆期货收高4-1/2美分,结算价报每蒲式耳9.36-3/4美元。新华社北京11月2日报道,11月1日晚,中美双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。巴西贸易部周五发布的10月商品出口报告显示,巴西10月大豆出口量为487万吨,9月出口量为445万吨,去年同期为522万吨。美国农业部下属总经济师办公室预估农户在2020/21作物年度将播种9450万英亩玉米,高于2019/20年度播种的8990万英亩。大豆种植面积将增加至8400万英亩,高于2019/20年度的7650万英亩。LEG Vantage周五报告称,预测2019年美国大豆平均单产为每英亩47.0蒲式耳,高于上月预估的每英亩46.5蒲式耳。该公司预测美国大豆产量将达35.53亿蒲式耳,高于之前预估的35.13亿蒲式耳。

要闻5:黑色系夜盘涨跌互现,铁矿石收跌0.72%,螺纹收涨0.33%,热卷收涨0.21%,焦炭收涨0.06%。11月1日62%铁矿石指数反弹1元至85美元/吨。据外电11月1日消息,巴西矿商淡水河谷(Vale SA)周五表示,将恢复其Alegria矿运营,恢复Alegria矿运营将使这家铁矿石出口商得以恢复8百万吨的产能。巴西贸易部周五公布的数据显示,巴西10月铁矿石出口量为3119.6万吨,较9月的2713.6万吨增加15%,较去年同期的3719.12万吨减少16%。随着巴西、澳大利亚发货量逐步回升,供应恢复继续承压矿价。多地限产临时限产,季节性下行预期下,矿石需求难言乐观,基差有所收敛,铁矿矿价将延续弱势运行。螺纹方面,唐山钢坯价格平稳运行,现报价3330元/吨。上周螺纹产量小幅回升,库存双降,周度消费维持高位。总体来看,供需尚未出现明显矛盾,短线或延续震荡行情,后期关注限产执行力度。焦炭方面,上周焦化开工小幅下滑,开工仍有一定幅度下降,整体库存亦有小幅下滑。下游钢厂采购谨慎。上周个别钢厂开始第二轮提降,落实可能性较大,焦炭预计偏弱运行。

总结:11月1日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。受此影响,风险偏好普遍回升,股指及主要工业品走强。

新纪元期货夜盘点评:中美通话激励风险偏好,股指及工业品表现较佳