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早盘简报
2014年5月28日星期三 |
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最新国际财经信息
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1.周二中国央行开展了28天期200亿正回购操作，利率持平。正回购规模创年内新低，由于当日公开市场有500亿元资金到期，实现净投放300亿元。预计本周央行公开市场操作或采取中性对冲态度，维护资金面的适度稳定。
2. 日本央行或对经济复苏更有信心，已开始非正式讨论对其货币宽松政策的退出措施，下一步或将实施货币收紧政策。 3.欧洲央行行长德拉基周二表示，央行意识到过长时间过低通胀的风险，欧洲央行有工具可以令通胀再度回到低于但接近2%的目标水准。 4. 德国财政部长朔伊布勒指出欧洲非常规货币政策的时期不久后应当结束，并称当前有很大的风险。 5. 美国3月S&P/CS 20座大城市房价指数同比增长12.4%，创去年7月来最低，预期为11.8%。3月20座大城市未季调房价指数环比增长0.9%，预期为0.2%。标普道琼斯指数委员会主席称，房价涨势变缓，房地产市场数据喜忧参半。 6.美国4月份耐用品订单数据大幅好于预期，5月谘商会消费者信心指数创2008年来第二高，美国经济数据全面走强，美元兑欧元汇价刷新日内高点至80.38，再度逼近三个半月新高， 周二黄金大跌逾2%。 7.今日关注：9:30中国4月规模以上工业企业利润；13:00欧洲央行执委会委员默施在日本央行讲话；14:00英国5月Nationwide房价指数月率；15:55德国5月季调后失业率；17:00欧元区5月经济景气指数。（新纪元期货 魏刚） |
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期市早评
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农产品
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【 油粕：天量成交暗示高位风险加剧，双粕急转直下油脂短线反弹】
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27日，芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货普遍下跌，其中，美国大豆期货下滑，旧作合约因出口需求减弱而承压，新作合约因美国中西部天气良好而受拖累。新作合约领跌，11月大豆期货下挫1.99%，因美国中西部天气良好带动了秋季丰收的预期。11月合约和7月合约均收在日低附近。7月大豆期货合约收跌26.75美分或1.77%，报每蒲式耳14.8875美元。截止到25日当周，美豆种植率59%，前一周33%，去年同期41%，五年均值56%，种植进程较佳，缺乏多头炒作。
连盘豆粕价格，昨日巨幅放量减仓深跌，为近年之最。油厂挺价因素支撑下，国内现货豆粕跌幅极为有限，贸易商和饲料厂多陷入观望，现货成交清淡。国际大豆和豆粕在近一年来高位处，面临较强阻力，进一步走升需要新的炒作题材，多单的风险加剧。另外，菜籽收储可能于6月份启动，收储价格或较去年跌2分钱/斤，菜粕成交量录得上市以来新高，远月出现跌停的合约，趋势性上涨面临严峻考验，多单宜避让；双粕转弱之际，我们能看到积弱已久的油脂出现盘中的剧烈反抽，但其反弹缺乏真实需求的内生驱动，仅压榨利润和油粕套利短期因素使然，反弹未形成有效突破不过分看涨。策略上，粕价长阴后跌穿上 |
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升通道后，可寻找试空机会。（新纪元期货王成强）
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【鸡蛋：市场陷入震荡整理】
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5月27日，主产区石家庄、济南、郑州、大连等地，每500克鸡蛋价格分别为4.22（-0.11），4.44（-0.09），4.50（-0.08），4.33（-0.11），四地均价4.37（-0.10），5月16日见顶至今，主产区鸡蛋现货价格跌幅已近10%，全国现货市场局部停收，交投欠佳，端午节前市场情绪谨慎，多顺价销售。期货现货月6月合约累积跌幅9%，主力9月合约最深累计跌幅5%，我们能看到9月合约在5000关口仍出现抵抗性反弹，期价面临震荡反复，夏季高温鸡蛋供给将趋向紧俏，且未来两个月，鸡蛋供给存在紧张甚至奇缺的风险，这令9月合约充满多头期待。操作上，4970到5000区间持稳，存在短期反弹要求，该区间一旦跌穿，蛋价端午调整空间将出现扩大，宜相机抉择，日内因现货急跌后持稳，期价反弹概率加大。（新纪元期货王成强）
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【白糖：震荡回跌，短线偏弱】
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菲律宾糖业管理委员会预计2013/14年度（9月至翌年8月）菲律宾糖产量将超过预期的235.7万吨。巴西本周天气干燥利于甘蔗收割，南非糖业工人举行首次罢工。消息面偏空助长美糖下行，阵亡将士纪念日后开盘即报收中阴线，触及5月上旬低点，短线交投氛围偏空。国内，2014年1-4月统计在内的七类主要含糖食品中速冻米面食品、乳制品和果蔬菜汁饮料产量出现负增长，工业消费低迷。郑糖昨日阴线下影线下探60日线及缺口支撑，均线密集区域支撑基本宣告失效，短线将弱势震荡回试，建议短多减仓，9月合约获利中线空单于4686之上控制仓位谨慎持有。（新纪元期货 高岩）
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【棉花：近强远弱分化，关注短线套利】
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消息面，中棉所、国家棉花产业技术体系，于2014年5月中旬定点调查113个县（团场）3554户的棉花生长情况，总体苗情差于去年同期两成多，补种和重播面积大，弱苗迟发面积大，开局不利。现货方面，棉花指数3128B价格为17397元/吨，较前一日持平。美棉因阵亡将士纪念日休市一天，周二以大阴线续跌，连续三个交易日有杀伤力的下跌已经刺穿年初低位区域，创下年内低点。郑棉短期出现近强远弱分化，9月合约震荡偏强，短线可关注跨月套利机会，1501中线空单中仓位持有。（新纪元期货 高岩）
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【强麦：偏空操作思路；早稻：观望】
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周二强麦期货延续下跌，主力合约WH409报收两连阴，技术指标呈现空头排列。目前面粉市场进入季节性消费淡季，冬麦长势良好，市场缺乏利多提振，短线期价弱势难改，偏空操作思路为宜，密切关注冬麦生产情况。早稻方面，期价探底回升，主力合约RI409报收带下影线的小阳线，但期价依旧运行于均线系统下方。目前市场缺乏利多提振，短线弱势难改，观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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工业品
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【铜：短线或震荡偏强】
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周二伦铜高开低走，至收盘上涨0.37%，K线收出小阴线，MACD指标红色柱扩大。库存上，LME增加700吨，至176550吨，为连续23日下跌后首次增加；27日上期所注册仓单无变化，为5350吨。国内调结构背景下，预计未来一段时间中国经济仍将保持偏弱格局，金属中线承压。周二公布的美国4月耐用品订单月率增长0.8%，预期降低0.7%，美国5月Markit服务业PMI初值58.4，好于预期值55.6。今日重点关注美国4月耐用品订单，前值2.5%，预测值-0.5%。今日重点关注中国1-4月规模以上工业企业利润年率，欧元区5月经济景气指数。预计短期在经济改善，库存降低的背景下，铜有望保持震荡偏强走势。铝方面，昨日伦铝冲高回落，国内5日线附近获支撑，由于国内进口铝土矿多通过印尼，近期铝价在印尼限制铝土矿出口后，目前国内处于消耗前期铝土矿库存阶段，关注后期进口渠道是否能扩展。操作上，建议逢回调可少量建多。（新纪元期货 罗震）
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【PTA：上行或结束 多单止盈】
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TA主力1409合约上一交易日冲高至6574元/吨后大幅回落，中阴线跌54点收于6462元/吨，前期涨势或将结束。但现货交投重心继续上移，期现货价差逐渐消失。在前期检修装置重新生产后，TA将回归下行通道。短线关注短期均线的支撑，多单暂离场观望，有效跌破5日线则短空。（新纪元期货 石磊）
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【玻璃：空单持有】
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玻璃1409合约周二维持震荡横走，日内波幅仅20点，期价报收小阴线结算跌8点收于1148元/吨，承压5日均线。短期均线族呈空头排列。现货市场低迷不振，降价也难以出货，市场缺乏信心。建议空单1160之下持有。（新纪元期货 石磊）
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【黑色：上行承压60日线】
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煤焦钢周二微弱续涨。螺纹1410合约高开后维持震荡，结算涨18点收于3144元/吨，稳站即将粘合的5日和10日均线，持仓再减5万手；焦煤焦炭均在上一交易日高位窄幅震荡，显著承压60日线。市场炒作“救市”预期拉涨黑色，但缺乏实质利好因素，反弹延续动能不强。建议短线延续偏多，关注上行60日线压力。（新纪元期货 石磊）
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【LLDPE：短线下行空间或有限】
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受乌克兰和利比亚因素影响，周二NYMEX6月原油期货价格走低，至收盘下跌0.07美元。CFR日本石脑油中间价上涨3.75美元。CFR东南亚乙烯、东北亚乙烯价格无变化。现货面，市场价格稳定为主，部分地区受需求较弱影响，行情出现一定下滑，加之下游工厂订单不足，难以大规模采购原料，行情支撑因素不强。装置上，镇海炼化全密度18日起检修。周二连塑震荡下行，收盘跌破5、10、20日均线，MACD指标零轴之上死叉，显示上方压力较大。5月属传统消费淡季，近期多套检修装置开车，供给有所增加，但现货面看中石化华北提高出厂价，现货价格基本稳定，且原油近期处于高位，昨人民币小幅贬值带来成本支撑，预计短线下行空间有限。操作上，前期多单少量持有，无仓观望为宜。（新纪元期货 罗震）
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【两板：短空谨慎持有】
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周二胶合板期货大幅回调，主力合约BB1409期价140一线承压回落。纤维板方面，主力合约FB1409冲高回落，收盘重新跌至10日均线下方，盘中主力空头增仓力度较强。基本而言，房地产市场不景气，难以支撑期价持续反弹；五月合约顺利完成交割，此前推动期价上涨的交割忧虑消失。目前市场缺乏实质利好提振，期价或将维持弱势，短空谨慎持有。（新纪元期货 张伟伟）
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【橡胶：14300-14800区间操作为宜】
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周二沪胶期货弱势回调，主力合约RU140上方60日均线处承压回落，盘终以1.16%的跌幅报收于14530元/吨。日胶期货窄幅整理，周三开盘重心小幅下移。在中国经济下滑、全球天胶供应充足及国内外天胶库存高企的影响下，天胶市场中期熊市基调难改。短线期价或维持14300-14800元/吨震荡整理，区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）
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【黄金白银：空单持有，逢反抽适量加仓】
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因美国一系列经济数据优于预期及乌克兰稳定打压投资者风险偏好，现货黄金大幅下跌，至收盘COMEX金银下跌2.1%/1.97%。国内连续交易时段，上海期金主力合约收255.60元/克，预计早盘开盘价255.1元/克，上海期银主力合约报收4065元/千克，预计早盘开盘价4060元/千克。美黄金收出大阴线，收盘突破前期震荡区间，MACD指标绿色柱扩大，显示仍有下行空间。基金持仓上，SPDR黄金持仓785.28吨,流入8.39吨。昨日公布的美国4月耐用品订单月率增长0.8%，预期降低0.7%，美国5月Markit服务业PMI初值58.4，好
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于预期值55.6。乌克兰方面，波罗申科赢得大选，其希望6月与俄罗斯会晤，乌克兰局势暂时稳定打压风险偏好。消息面，今日重点关注中国1-4月规模以上工业企业利润年率，德国5月季调后失业率，欧元区5月经济景气指数。操作上，美黄金如期突破震荡区间后，继续下行的概率较大，前期空单继续持有，逢反抽可适量加仓。（新纪元期货 罗震）
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金融期货
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【股指期货：短线可能有压力】
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期指反弹中遇压，目前期价位置存在一定阻力。虽有权重股护盘，但市场多数个股反而出现调整迹象。市场仍在等待进一步的政策明朗。A股与外围市场总体背离严重，对市场有支撑。期指短线可能有压力。（新纪元期货 席卫东）
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苏公网安备 32030202000362号